負極材料全球市場占有率達90% 負極材料行業市場份額

• 吳澳燕 2022年12月26日 來源：中國電子報 高工鋰電 中國網 432 22
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在鋰電池四大材料中，負極材料技術是最成熟的，石墨系負極材料為當前主流。天然石墨負極材料是采用天然鱗片晶質石墨，經過粉碎、球化、分級、純化、表面等工序處理制的，其高結晶度是天然形成的。由于天然鱗片晶質石墨表面活性點較高，不能直接作為負極材料使用，需要進

在鋰電池四大材料中，負極材料技術是最成熟的，石墨系負極材料為當前主流。天然石墨負極材料是采用天然鱗片晶質石墨，經過粉碎、球化、分級、純化、表面等工序處理制的，其高結晶度是天然形成的。由于天然鱗片晶質石墨表面活性點較高，不能直接作為負極材料使用，需要進行表面改性處理。人造石墨負極材料是將石油焦、針狀焦、瀝青焦等在一定溫度下煅燒，再經粉碎、分級、高溫石墨化制成，其高結晶度是通過高溫石墨化形成的。

全球負極材料行業受益于鋰電池下游需求增長，近年來產銷量逐年快速提升。尤其是動力電池，國內外新能源汽車終端需求帶動了其市場需求持續上升，對應負極材料市場規模因此持續增長。

負極材料全球市場占有率達90%

2015年至2016年是中國動力電池行業“起飛”的重要時刻，工信部連續發布四批動力電池企業目錄，促進了中國動力電池企業的健康發展。政策大力支持新能源汽車發展，也為動力電池產業創造了市場空間。乘用車市場信息聯席會數據顯示，2022年上半年，中國新能源乘用車在世界新能源車中的市場占比達59%。

根據創新聯盟公布的數據，磷酸鐵鋰電池與三元鋰電池之間的份額差距持續擴大。上半年，磷酸鐵鋰電池累計裝車量64.4吉瓦時，增長189.7%，占總裝車量58.5%;三元電池累計裝車量45.6吉瓦時，同比增長51.2%，占比為41.4%。

動力電池技術水平的快速提升，也提高了我國產品的市場競爭力。目前，我國已形成涵蓋基礎材料、電芯單體、電池系統、制造裝備的完整產業鏈，負極材料全球市場占有率達到90%，隔膜材料自主供給率超過90%，產品線智能化水平程度處于國際先進水平。

負極材料行業市場份額

2016年我國負極材料出貨量達11.8萬噸，2020年出貨量已達到37萬噸，復合增長率高達33.07%，占全球市場份額的69.8%，已成為負極材料的主要產出國。

2021年，受益于國內外新能源汽車等終端市場增長拉動，我國鋰電池相關行業發展快速，負極材料市場需求增大，根據高工鋰電的數據，我國負極材料出貨量達72.0萬噸，同比增長94.60%，占全球市場份額的75.8%。

至2025年中國負極材料市場仍將以40%以上的復合增長率高速發展，中國負極材料市場規模預計將從2021年的72.0萬噸增加到2025年的280.0萬噸。隨著中國鋰電池行業的整體發展，中國企業在負極材料領域實現技術突破，并通過規模經營，實現了快速發展，在全球負極材料市場上占據主要份額。

負極材料行業發展前景如何

2021年鋰離子電池負極材料行業集中度較高，其中貝特瑞、璞泰來、杉杉股份、凱金在國內的市場占有率分別為26%、15%、15%、13%，上述四家企業國內市場占有率達到69%。負極材料下游主要運用為動力電池、儲能電池以及消費電池。其中，動力電池使用占56%。這主要是由于新能源汽車市場的快速擴張拉動鋰離子電池的需求量，導致負極材料出貨量的驟增。目前國內負極材料企業產能共計約94萬噸，增長較快，但行業集中度還在不斷提高。

在鋰離子電池追求高能量密度、循環壽命、倍率性能以及安全性的情況下，電池廠對負極材料的選擇也提出了新的要求。當前負極材料以石墨類負極為主。石墨類負極又分為天然石墨、人造石墨。相比天然石墨，人造石墨在首次效率、循環壽命等指標上均優于天然石墨，因此人造石墨負極材料在動力電池的運用上更為廣泛。據GGII數據顯示，2021年我國人造石墨出貨量為60.5萬噸，同比增長97%，占負極材料整體出貨量84%。

鋰電負極材料，屬于鋰電池的上游行業。鋰電池則廣泛應用于動力電池、消費類電池和儲能電池，對應下游需求市場主要在新能源車、消費電子和儲能等領域。受益于鋰電池下游市場需求爆發式增長，鋰電負極材料產銷量也是逐年提升。

未來在新能源車以及儲能領域快速發展的帶動下，負極材料的需求仍呈現高速增長態勢。預計2025年全球負極材料需求將達到294萬噸。從各頭部廠家的產能布局來看，頭部負極材料企業產能總計達443萬噸。

從行業發展角度出發，負極材料行業雖已形成一定市場格局，但在產業政策、技術迭代的多重因素影響下，負極材料行業充滿了機遇與變革。如鋰離子電池快充的推廣，將使得負極材料的制備技術與工藝得到進一步的迭代。鋰離子電池能量密度的提升，將使得負極材料可更大比例摻混硅基材料。產業政策要求不斷降低負極材料能耗，將使得類似箱式爐工藝逐步提升產能供給。

負極材料行業格局將持續發生變化，其巨大的市場發展空間必將孕育千億價值的企業，也必將承載更多的投資機會。

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