閃存NAND報價率先調漲國融 行業反轉可期 NAND閃存行業市場調研

• 李波 2023年1月10日 來源：中研普華集團、央視財經、中研網 461 24
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2022年全球NAND閃存市場規模約為585.13億美元，與DRAM市場(595.82億美元)相近，預計到2025年，NAND市場規模將達到843.78億美元，有望首次超過DRAM市場(833.97億美元)。主要得益于需求彈性更高，成長速度更為陡峭。

據1月9日報道，業內此前傳出三星電子準備將12月3D NAND報價調漲10%，供應鏈業內人士透露，已有部分中國客戶接受漲價。

由于NAND Flash歷經2022下半年劇烈跌價，此前三大NAND生產廠商Intel、美光以及SK海力士已經共同宣布將采取手段遏制供大于求的現狀;其中美光、鎧俠先后宣布開始減產，幅度在20%-30%之間。

光大證券表示，2022年全球NAND閃存市場規模約為585.13億美元，與DRAM市場(595.82億美元)相近，預計到2025年，NAND市場規模將達到843.78億美元，有望首次超過DRAM市場(833.97億美元)。主要得益于需求彈性更高，成長速度更為陡峭。

國融證券表示，伴隨行業產能出清，疊加上半年消費電子景氣周期有望觸底，存儲芯片目前或已處于周期底部，行業景氣反轉可期。

NAND閃存行業市場調研

NAND閃存是一種比硬盤驅動器更好的存儲設備，在不超過4GB的低容量應用中表現得尤為明顯。隨著人們持續追求功耗更低、重量更輕和性能更佳的產品，NAND被證明極具吸引力。NAND閃存是一種非易失性存儲技術，即斷電后仍能保存數據。它的發展目標就是降低每比特存儲成本、提高存儲容量。

NAND行業進入門檻高，存在技術、產業整合、客戶認可、資金和規模、人才五大壁壘。NANDFlash生產對性能和產品指標要求高，且需要與先進封裝技術和工藝制程相互協同，具有一定的技術壁壘和產品整合。

行業前期投入研發費用高昂，對投入資金、高端人才和企業規模均提出了更高要求。由于產品驗證周期長，各廠之間的合作關系穩定，新廠商進入難度大。

NAND閃存是存儲器市場的第二大細分市場，占存儲器市場規模的比例高達42%。2020年，全球半導體市場規模4402億美元，存儲器市場規模為1172億美元，NAND閃存市場規模為494億美元。

之前，NAND閃存一直基于二維平面的NAND技術，也就是我們說的2DNAND閃存。2D在平面上對晶體管尺寸進行微縮，從而獲得更高的存儲密度，但晶體管尺寸微縮遇到物理極限，現已面臨瓶頸，達到發展極限。為了在維持性能的情況下實現容量提升，3DNAND成為發展主流。

3DNAND把解決思路從單純提高制程工藝轉變為堆疊多層，成功解決了平面NAND在增加容量的同時性能降低的問題，實現容量、速度、能效及可靠性等全方位提升。

2019年，3DNAND的滲透率為72.6%，已遠超2DNAND，且未來仍將持續提高，預計2025年3DNAND將占閃存總市場的97.5%。

中國NAND閃存顆粒市場規模分析

隨著5G無線通信的到來，智能手機的使用將會成倍增加，對最新型號不斷提高標準的需求也會增加。中國作為5G建設的主要國家，初步估計未來中國NAND閃存顆粒的市場銷售額將保守保持15%以上的年均復合增速，到2026年市場銷售規模超過3000億人民幣。

NAND閃存市場占比

NAND閃存行業巨頭被稱為“中國半導體航母”的清華紫光旗下長江存儲表現強勢，其今年第三季度NAND閃存業務銷售額達4.65億美元，市占率為2.5%，一年內增長三倍以上。目前中國約占全球NAND閃存市場總份額的37%，已經超過美國(31%)位居全球第一。

NAND閃存存儲器市場的第二大細分市場，占存儲器市場規模的比例高達42%。2020年，全球半導體市場規模4402億美元，存儲器市場規模為1172億美元，NAND閃存市場規模為494億美元。

據中研產業研究院報告《2020-2025年中國NAND閃存行業市場調研分析及投資戰略研究咨詢報告》分析

國內NAND市場需求巨大，中國作為全球最大的電子產品制造中心，擁有全球最大的NAND芯片消費市場，2020年我國NAND閃存市場銷售規模占全球比重的37%，銷售占比全球排名第一;美國市場緊隨其后，銷售占比達31%;此外，日本及歐洲的市場占比較低，均為4%。

NAND芯片市場呈現出寡頭壟斷的供給格局，2021年一季度，三星排名第一，市場份額為33.5%;出身東芝半導體的鎧俠占據18.7%的市場;西部數據市場占有率為14.7%，排名第三。

行業第四名的SK海力士于2020年10月宣布將支付90億美元收購行業第六英特爾NAND閃存及存儲業務，如收購順利完成，SK海力士的規模將與鎧俠相當，NAND芯片市場集中度再度提升。

NAND閃存行業前景展望

閃存已經成為智能手機的一個重要組成部分。NAND閃存的需求呈指數級增長，主要受智能手機平均容量增長的推動。智能手機的NAND閃存可以顯著提高瀏覽網頁、郵件加載、游戲甚至Facebook等社交網站的性能。

隨著智能手機的普及，各家公司都在添加額外的功能和應用程序，以將自己的產品與其他制造商區分開來。

例如，制造商正在將手勢控制、指紋掃描儀和GPS等功能集成到設備中。這提振了對NAND閃存的需求。NAND閃存被用作智能手機的代碼存儲媒體。初步預計未來全球NAND閃存顆粒將保持10%以上的年均復合增速，到2026年市場規模超過1000億美元。

想要了解更多NAND閃存行業的發展前景，請查閱《2020-2025年中國NAND閃存行業市場調研分析及投資戰略研究咨詢報告》。

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