集貿(mào)市場生豬產(chǎn)品價(jià)格下跌 生豬養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

• 吳智聰 2023年1月16日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 264 9
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據(jù)對全國500個(gè)縣集貿(mào)市場和采集點(diǎn)的監(jiān)測，1月份第1周(采集日為1月4日)生豬產(chǎn)品、家禽產(chǎn)品、牛羊肉、玉米、豆粕、育肥豬配合飼料、蛋雞配合飼料價(jià)格下跌，生鮮乳、肉雞配合飼料價(jià)格持平。

生豬產(chǎn)品價(jià)格。全國仔豬平均價(jià)格36.23元/公斤，比前一周下跌4.5%，同比上漲31.9%。全國29個(gè)監(jiān)測省份仔豬價(jià)格全部下跌。西北地區(qū)仔豬平均價(jià)格較高，為39.64元/公斤;西南地區(qū)較低，為31.22元/公斤。全國生豬平均價(jià)格17.29元/公斤，比前一周下跌7.3%，同比上漲4.2%。全國30個(gè)監(jiān)測省份生豬價(jià)格全部下跌。西南地區(qū)生豬平均價(jià)格較高，為18.43元/公斤;東北地區(qū)較低，為15.90元/公斤。全國豬肉平均價(jià)格31.36元/公斤，比前一周下跌5.0%，同比上漲13.2%。全國30個(gè)監(jiān)測省份豬肉價(jià)格全部下跌。華南地區(qū)豬肉平均價(jià)格較高，為35.70元/公斤;東北地區(qū)較低，為26.47元/公斤。

生豬養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國是全球第一大生豬產(chǎn)出國。2021年全球生豬產(chǎn)量為12.53億頭。其中，我國生豬產(chǎn)量為6.55億頭，產(chǎn)量位居全球第一，在全球占比為52%。歐盟27國與美國2021年的生豬產(chǎn)量分別為2.54億頭與1.33億頭，產(chǎn)量分別位居全球的第二與第三。2019年受非洲豬瘟與相關(guān)政策等因素影響，我國生豬產(chǎn)量在全球占比出現(xiàn)下降。隨著影響因素弱化，2020年與2021年我國生豬產(chǎn)量占比穩(wěn)步回升，我國生豬產(chǎn)量占比從2019年的42.7%增加至2021年的52.3%。

企查查數(shù)據(jù)顯示，我國有豬養(yǎng)殖相關(guān)企業(yè)40.42萬家，目前現(xiàn)存31.61萬家。近10年來，我國豬養(yǎng)殖相關(guān)企業(yè)注冊量增減不定。2017年我國新增豬養(yǎng)殖相關(guān)企業(yè)5.05萬家，同比增長8.18%。2018年新增3.71萬家，同比減少26.58%。2019年與前一年持平，2020年我國新增豬養(yǎng)殖相關(guān)企業(yè)6.23萬家，同比增長68.07%。2021年新增2.57萬家，同比減少58.72%。

長期以來，我國生豬養(yǎng)殖行業(yè)以散養(yǎng)為主，規(guī)模化程度較低。但近年來隨著外出務(wù)工等機(jī)會(huì)成本的增加以及環(huán)保監(jiān)管等因素的影響，散養(yǎng)戶退出明顯，國內(nèi)生豬養(yǎng)殖規(guī)模化的程度正在明顯提升。目前一些大型的以“公司+農(nóng)戶”為主要養(yǎng)殖模式的企業(yè)已經(jīng)將合作養(yǎng)殖戶的標(biāo)準(zhǔn)提高到500頭以上，規(guī)模化養(yǎng)殖將是生豬養(yǎng)殖行業(yè)的主要趨勢。

生豬養(yǎng)殖屠宰行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀 生豬養(yǎng)殖屠宰市場供需情況分析

當(dāng)前，我國生豬屠宰產(chǎn)品主要有熱鮮肉、冷鮮肉、冷凍肉三大類。企業(yè)以賺取生豬和豬肉之間的價(jià)差為盈利來源，營利能力與豬周期反向波動(dòng)。肉類產(chǎn)業(yè)鏈的利潤主要在零售環(huán)節(jié)，屠宰環(huán)節(jié)費(fèi)用占豬肉價(jià)格成本構(gòu)成的比例很低，以一頭活豬市場價(jià)格2000元計(jì)，屠宰費(fèi)用各地不等，多在40元至80元，可見大多數(shù)屠宰企業(yè)利潤微薄。

生豬屠宰屬于生豬產(chǎn)業(yè)鏈的中游。廣義的屠宰行業(yè)包括屠宰和肉制品加工，可以分為生豬采購、屠宰、肉制品加工、肉產(chǎn)品銷售四個(gè)環(huán)節(jié)。屠宰環(huán)節(jié)的利潤主要表現(xiàn)為豬肉-生豬的價(jià)差，并且固定成本占比較高。一般來說，屠宰利潤與養(yǎng)殖利潤負(fù)相關(guān)，豬周期上行時(shí)，養(yǎng)殖戶往往采取壓欄等搶占話語權(quán)，收豬難度增加，屠宰量下降，頭均固定成本增加，利潤空間下降明顯。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國生豬養(yǎng)殖屠宰行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報(bào)告》顯示：

農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)國家以美國為首等，生豬養(yǎng)殖規(guī)模化、組織化、集約化程度高，以合同訂單模式為主。美國生豬養(yǎng)殖主要包括五大品種，其養(yǎng)殖區(qū)域集中于玉米產(chǎn)區(qū)。自20世紀(jì)70年代以來規(guī)模化水平迅速提高，目前規(guī)模化速度邊際遞減，產(chǎn)業(yè)鏈集中度較高，龍頭企業(yè)向上下游縱向延展。

生豬養(yǎng)殖模式隨著技術(shù)水平的提高和專業(yè)分工的加強(qiáng)，以合同訂單為主的養(yǎng)殖模式，將整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈劃分為不同環(huán)節(jié)，環(huán)節(jié)之間用合同保持相互協(xié)作，環(huán)節(jié)內(nèi)部實(shí)行專業(yè)化生產(chǎn)，其總成本低于自繁自養(yǎng)的傳統(tǒng)模式。美國生豬市場未來有望在保持養(yǎng)殖規(guī)模化的大趨勢下，實(shí)現(xiàn)品種優(yōu)質(zhì)化、分工專業(yè)化、屠宰和存欄集中化、在合約生產(chǎn)的模式下完成縱向一體化。

近年來，受環(huán)保政策和行業(yè)周期性和波動(dòng)性因素的影響，我國生豬存欄量近年來呈下降趨勢。我國生豬存欄量有4.3億頭，至2019年下降至3.10億頭，2020年有所回升達(dá)到4.07億頭的水平。

目前我國生豬存欄量已基本恢復(fù)至常年?duì)顟B(tài)的90%以上。2021年二季度末，生豬存欄達(dá)43911萬頭，同比增加9915萬頭，增長29.2%，比一季度末增長5.6%;其中能繁殖母豬存欄達(dá)4564萬頭，同比增加934萬頭，增長25.7%，比一季度末增長5.7%。

數(shù)據(jù)顯示，2017-2020年我國生豬產(chǎn)量呈下降趨勢，2020年我國生豬產(chǎn)量達(dá)4113萬噸。2021年上半年，中國生豬產(chǎn)能不斷恢復(fù)，豬肉產(chǎn)量2715萬噸，增加717萬噸，增長35.9%。

豬價(jià)下跌的根本原因是市場供應(yīng)能力逐步改善。今年以來，全國能繁母豬存欄量繼續(xù)增長，基礎(chǔ)產(chǎn)能持續(xù)恢復(fù)，生豬出欄顯著增加。2021年上半年，生豬出欄達(dá)33742萬頭，比上年同期增加8639萬頭，增長34.4%。

生豬養(yǎng)殖行業(yè)現(xiàn)狀分析

企查查數(shù)據(jù)顯示，截止2021年12月31日，我國共有豬養(yǎng)殖相關(guān)企業(yè)48.31萬家，正常存續(xù)/經(jīng)營的企業(yè)數(shù)量達(dá)到35.47萬家。其中，注冊資本在1000萬元以上的數(shù)量為8701家，占比2.45%;500-1000萬元的企業(yè)數(shù)量為12846家，占比3.62%;注冊資本100-500萬元的企業(yè)數(shù)量49553家，占比13.97%;注冊資本100萬元以下的企業(yè)數(shù)量最多，為283645家，占比79.96%。

就屠宰行業(yè)規(guī)模效應(yīng)而言，目前國內(nèi)仍主要以中小規(guī)模屠宰企業(yè)為主，規(guī)模以上企業(yè)占比仍較低。事實(shí)上生豬屠宰中小屠宰場在生產(chǎn)規(guī)范程度及管理上遠(yuǎn)不及規(guī)模以上企業(yè)，加之規(guī)模以上企業(yè)受限生產(chǎn)流程整體開工率較低，人力和設(shè)備成本更高，小屠宰場單頭成本甚至低于規(guī)模企業(yè)，在一定程度上導(dǎo)致了國內(nèi)屠宰規(guī)模效應(yīng)較低，豬瘟背景下，小企業(yè)盈利艱難，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較低，行業(yè)規(guī)模效應(yīng)提高，2021年達(dá)到39.5%。

就全球活豬屠宰量情況而言，非洲豬瘟背景下，近年來屠宰量仍居低位。數(shù)據(jù)顯示2019年全球活豬屠宰量受非洲豬瘟影響，養(yǎng)殖量減少導(dǎo)致屠宰數(shù)量較大幅度下降，2020年疊加疫情影響，屠宰量再度下降，2021以來，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，生豬養(yǎng)殖回暖帶動(dòng)屠宰量回升，達(dá)11.54億頭，相較于2018年水平仍有部分差距，預(yù)計(jì)2022年將有大幅度回升。

全球生豬產(chǎn)量排名前五的國家分別為中國、歐盟、美國、巴西以及俄羅斯，其中我國生豬產(chǎn)量多年穩(wěn)居全球首位，2018年以前我國生豬產(chǎn)量全球占比穩(wěn)定在47%-52%區(qū)間內(nèi)。其余歐盟豬肉產(chǎn)量全球占比20%-25%;美國豬肉產(chǎn)量全球占比9.5%-10.5%;俄羅斯與巴西分別占比3%與2.5%左右。2019年起，因ASF在我國大面積暴發(fā)，我國豬肉產(chǎn)量占比下降至約42%，2020年我國豬肉產(chǎn)量占比繼續(xù)下降，其余國家豬肉產(chǎn)量占比因此增加。由此可見，全球豬肉產(chǎn)能較為集中，前三大主產(chǎn)國豬肉供給量已達(dá)八成以上。

我國現(xiàn)在是全球最大的豬肉生產(chǎn)、消費(fèi)市場，我國生豬養(yǎng)殖量約占世界生豬總養(yǎng)殖量的50%以上。我國的人口數(shù)量和飲食結(jié)構(gòu)決定了豬肉在我國肉類產(chǎn)品中的主導(dǎo)地位。同時(shí)，我國人口數(shù)量和居民收入的持續(xù)增長、城鎮(zhèn)化的持續(xù)推進(jìn)一定程度上拉動(dòng)消費(fèi)者對包括豬肉在內(nèi)的動(dòng)物蛋白需求量的增加，我國豬肉消費(fèi)市場規(guī)模大，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

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