汽車金融行業是做什么的?汽車金融行業調研2023

• 陳觀秋 2023年1月18日 來源：中研普華報告 1094 70
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汽車金融行業整體上已逐漸發展成熟，現有業務模式已較為明確，但同時產品同質化依然嚴重。受到愈發嚴格的監管影響后，市場將日趨規范。因此，汽車金融企業要想通過構建差異化競爭力脫穎而出，則必須去偽存真，從汽車金融的業務本質著手，在提升運營、產品、渠道等方面苦

汽車金融是由消費者在購買汽車需要貸款時，可以直接向汽車金融公司申請優惠的支付方式，可以按照自身的個性化需求，來選擇不同的車型和不同的支付方法。對比銀行，汽車金融是一種購車新選擇。目前，中國汽車消費信貸開始向專業化、規模化方向發展，有力地激活了汽車消費市場。

目前個人汽車消費貸款方式有銀行、汽車金融公司、整車廠財務公司、信用卡分期購車和汽車融資租賃五種。以“租”代“售”也就是一種汽車融資租賃。最早出現在美國，現在已經成為美國的主流的汽車金融服務。他區別于傳統的金融貸款購車。他是把車租給顧客，這時候汽車的所有權歸汽車金融公司。等到租期滿了，汽車的所有權歸顧客。

汽車金融行業調研

自2008年《汽車金融公司管理辦法》以來，我國汽車金融市場對風險管控的認識有所提升，遏制住了壞賬率持續走高的不良勢頭，進入有序發展階段。2013年后，隨著融資租賃、互聯網金融等新模式的涌現，市場進入創新發展階段。這兩個階段的十多年來，中國汽車金融行業保持了年均24%的高速增長。雖然2017年后汽車銷量出現震蕩，汽車金融市場增速有所放緩，但勢頭仍遠遠領先于汽車銷量變化趨勢。

2019年，我國汽車金融市場總體規模達到約1.7萬億元，其中持牌汽車金融公司約占一半份額。經過多年的發展，我國汽車行業已經成為僅次于地產基建的國民經濟支柱產業。我國無論是汽車產量還是銷量，都已經連續10年位居全球第一。

據中研產業研究院《2023-2027年中國汽車金融行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》分析：

截止截至2022年9月底，全國機動車保有量達4.12億輛，其中汽車3.15億輛。汽車保有量的穩步增長、新能源汽車產銷量的擴增和小型旅居掛車的興起，也為汽車后市場的發展提供了巨大的支持。

2020年，汽車金融公司零售貸款車輛678.07萬輛，占當年我國汽車銷量的26.79%，同比增長2.02個百分點;經銷商批發貸款車輛428.39萬輛，占當年我國汽車產量的16.98%。2020年面向消費者的汽車零售總額3.94萬億，占社會消費品零售總額的10.08%，在2020年限額以上企業商品零售總額中，汽車類消費高居首位，占比達29.18%。2021年，中國25家汽車金融公司實現零售貸款投放681.22萬筆，同比增長約0.46%。根據歷年《中國汽車金融公司行業發展報告》可以看出，自2018年以來，汽車金融公司的零售貸款臺數的增長率均低于10%，2020年2.03%和2021年0.46%連創新低。

據不完全統計，2022年1-6月，全國汽車金融公司累計發放汽車零售貸款2709.87億元，支持汽車零售銷售約303.22萬臺，占上半年全國新車銷量的四分之一。2022年1-6月，全國汽車金融公司累計發放汽車經銷商貸款3603.98億元，支持批發車輛超163.34萬臺，為產業持續供血。

2022年1-9月，汽車產銷分別完成1963.2萬輛和1947萬輛，同比分別增長7.4%和4.4%。而根據中汽協預計，2022年我國汽車銷量有望達到2700萬輛，同比增長3%左右;新能源汽車銷量有望達到550萬輛，同比增長56%以上。在銷量不斷提升的同時，整個汽車的金融市場也得到了正向發展。

在此次17部門發布的通知中，汽車金融也成為了其中提及的重要部分。從滲透率來看，汽車金融已經成為促進消費的重要一環，在國民經濟發展中也起著調節產銷失衡、保持供需平衡、促進經濟平穩運行的作用。數據顯示，新車金融滲透率從2015年的不足28%上升至2020年的50%;二手車金融滲透率也在互聯網汽車平臺的帶動下快速增長，達到約30%左右。而根據《2021中國汽車金融年鑒》數據顯示，2021年中國汽車金融滲透率約53%。

汽車金融行業格局

在汽車市場競爭日趨激烈的背景之下，一方面汽車金融公司也需要注意所服務車企的經營狀況，因為汽車金融公司的融資渠道相對來說比較單一，多為銀行借款和資本注入，融資構成以短期債務為主，資產負債率多在80%以上，自身的杠桿水平并不低。另一方面未來更加激烈的市場競爭，也會加速汽車金融市場格局的變化，像過去單靠貨款貼息的營利模式已經走到了盡頭，因此汽車金融公司必須要向服務型企業轉型，要把全方位的細致服務體驗貫穿到汽車銷售的各個環節。

汽車金融行業前景預測

與歐美成熟市場相比，中國的新車貸款、新車融資租賃及二手車金融滲透率較低。

隨著新一代消費群體觀念轉變、市場供給豐富和有序，中國汽車金融市場未來5-10年依然有較大的滲透率提升和行業發展空間。根據不同參與主體對于汽車消費金融市場份額的切割情況來看，商業銀行仍然占據中國汽車金融市場的主導地位，其市場份額在60%-70%;汽車金融公司的市場份額在20%-30%;金融租賃、融資租賃、互聯網汽車金融公司、SP等其他機構的市場份額合計在10%左右。

疫情期間，私家車需求的激增和線下零售點購車的不便，使得不少消費者將購買渠道轉移到線上，而此時直播賣車興起，也讓更多消費者對網絡購車的接受度提高。根據尼爾森發布的《2020中國汽車消費趨勢調查報告》顯示，2020年網絡渠道購車的滲透率已經達到22%，相比2019年13%的滲透率有大幅度增長。2018年汽車消費金融市場規模達9290億元，到2025年將達13500億元。

汽車金融行業的機遇與挑戰

汽車金融行業整體上已逐漸發展成熟，現有業務模式已較為明確，但同時產品同質化依然嚴重。受到愈發嚴格的監管影響后，市場將日趨規范。因此，汽車金融企業要想通過構建差異化競爭力脫穎而出，則必須去偽存真，從汽車金融的業務本質著手，在提升運營、產品、渠道等方面苦下功夫。

運營上，通過內部管理架構和流程的優化，輔以數字化手段的運用，實現內部效率和客戶體驗的雙重提升。風控方面，著重塑造和優化完整的風控體系，有針對性地完善數據來源渠道和風控模型。融資方面，進一步拓寬融資渠道并降低成本，并在競爭中尋找合作機遇。

想要了解更多汽車金融行業詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2027年中國汽車金融行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》。

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  2023-2027年中國汽車金融行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告

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