乘用車行業(yè)報告 乘用車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析2023

• 陳觀秋 2023年2月7日 來源：新華網 百度 1040 66
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隨著中國消費者對汽車品質要求的提高以及整體需求的多元化，中國乘用車市場已經進入多元化、個性化的發(fā)展階段。汽車生產商為保持其競爭優(yōu)勢，適應客戶需求，不斷加快汽車更新?lián)Q代的速度。全新車型開發(fā)周期已由原來的4年左右縮短為1-3年，改款車型由原來的6-24個月縮短至

購置稅減免政策、新能源購置補貼政策于2022年末結束，2022年12月汽車銷售體現(xiàn)出翹尾效應，透支未來需求。短期內，汽車銷量增速不可避免會受到一定程度影響，但持續(xù)時間預計不會太久。首先，新能源汽車行業(yè)仍處于快速增長階段，會在一定程度上消化政策退坡的影響;其次，管理層將會有一系列替代政策不斷規(guī)范市場，推動行業(yè)增長;第三，今年1月以來，特斯拉、問界、小鵬等車企相繼降價，將會在一定程度上促使新能源汽車消費的平穩(wěn)過渡。

頭部新能源車企本質上具有明顯的規(guī)模經濟潛能，目前這種潛能對于市場格局的深刻影響并未完全體現(xiàn)出來。未來，行業(yè)增速逐步放緩的趨勢仍將延續(xù)，新能源汽車技術創(chuàng)新難度也將逐步增大，終將促使技術路徑愈發(fā)穩(wěn)定，最終頭部車企的規(guī)模效益將會愈發(fā)明顯體現(xiàn)出來，從而進一步影響行業(yè)格局的演變。特斯拉降價或許只是行業(yè)格局加速演變的一個序曲。

隨著在新能源車電池、電機、電控系統(tǒng)及智能駕駛相關領域逐步建立起競爭優(yōu)勢，國產汽車品牌的國際競爭力持續(xù)提升，汽車出口市場近兩年展現(xiàn)出超強增長勢頭。數(shù)據(jù)顯示，去年我國汽車出口總量突破300萬輛，超過德國的261萬輛，成為僅次于日本的世界第二大乘用車出口國，中國汽車品牌在國際市場上也實現(xiàn)了量價齊升。

在整車企業(yè)出口量榜單中，上汽集團、奇瑞和特斯拉分別以90.6萬輛、45.2萬輛和27.1萬輛的成績位列前三。其中上汽集團獨占近3成，出口量同比大增51.48%，創(chuàng)下歷史新高;特斯拉品牌因上海超級工廠而具有“中國制造”屬性，去年全年交付超71萬輛，同比增48%;奇瑞集團出口量達45.2萬輛，同比增長67.7%;長安、東風、吉利等車企出口量也取得同比超50%的大幅增長。

乘聯(lián)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國前三大汽車出口市場分別是墨西哥、沙特和比利時，出口量均突破20萬輛;緊隨其后的英國、智利和澳大利亞，也逐漸成為我國汽車出口的主要目標市場。在歐洲和北美市場取得持續(xù)性突破，使得我國汽車產業(yè)在國際市場的地位進一步得到鞏固。

乘用車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國汽車工業(yè)雖然起步較遲，但近年來發(fā)展速度迅速，市場規(guī)模不斷擴大，形成了多品種、全系列的各類整車和零部件生產及配套體系，產業(yè)集中度不斷提高，產品技術水平明顯提升，已經成為世界汽車生產和消費大國，在產業(yè)規(guī)模、產品開發(fā)、結構調整、市場開拓等諸多方面都取得了很大成績。

近年來，我國機動車保有量不斷增加。截至 2021 年底，我國機動車保有量達 3.95 億輛，其中汽車保有量為 3.02 億輛。2010 年至 2021 年末，機動車保有量和汽車保有量年均復合增長率分別為 6.05%和 11.54%，汽車保有量增速尤為明顯。人均汽車保有量也不斷增長，從 2010 年末的千人 68 輛增長至 2021 年末的千人 214 輛，年均復合增長率為 10.98%。

據(jù)中研產業(yè)研究院《2023-2028年中國乘用車行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》分析：

隨著中國消費者對汽車品質要求的提高以及整體需求的多元化，中國乘用車市場已經進入多元化、個性化的發(fā)展階段。汽車生產商為保持其競爭優(yōu)勢，適應客戶需求，不斷加快汽車更新?lián)Q代的速度。全新車型開發(fā)周期已由原來的4年左右縮短為1-3年，改款車型由原來的6-24個月縮短至4-15個月。

隨著全球性能源短缺、氣候異常和環(huán)境污染等問題日益突出，各國加強了對可再生能源產業(yè)發(fā)展的重視和扶持。新能源汽車既是解決能源環(huán)境制約的重要途徑，也是提升國家汽車產業(yè)競爭力的著力點。中國將新能源汽車產業(yè)列為戰(zhàn)略新興產業(yè)之一，出臺了全方位激勵政策，從研發(fā)環(huán)節(jié)的政府補助、生產環(huán)節(jié)的雙積分，到消費環(huán)節(jié)的財政補貼、稅收減免、再到使用環(huán)節(jié)的不限牌不限購，運營側的充電優(yōu)惠等，幾乎覆蓋新能源汽車整個生命周期。

乘用車行業(yè)產銷情況

產量方面，根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，2022年1-12月，我國廣義乘用車、狹義乘用車產量分別為2371.2萬輛、2338.6萬輛，同比增速分別為11.3%、11.7%。其中，包含SUV、MPV、轎車、微客產量分別為1130.4萬輛、98.0萬輛、1110.2萬輛、32.6萬輛，同比增速分別為14.3%、-10.8%、11.6%、-8.5%，分別占據(jù)廣義乘用車總產量的47.7%、4.1%、46.8%、1.4%。

銷量方面，2022年1-12月，我國廣義乘用車、狹義乘用車銷量分別為2082.4萬輛、2054.2萬輛，同比增速分別為1.6%、1.9%。其中，包含SUV、MPV、轎車、微客銷量分別為940.6萬輛、94.2萬輛、1019.4萬輛、28.1萬輛，同比增速分別為1.9%、-12.7%、3.5%、-17.4%，分別占據(jù)廣義乘用車總銷量的45.2%、4.5%、49.0%、1.4%。

另據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2022年1-12月，我國汽車總銷量為2686.4萬輛，同比增速為3.2%，其中乘用車、商用車銷量分別為2354.9萬輛、330.0萬輛，同比增速分別為9.7%%、-32.9%，銷量占比分別為87.7%、12.3%，新能源汽車銷量為668.7萬輛，同比增長89.9%，滲透率為24.9%，較上年同期提升11.4個百分點。

分析認為，乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，2022年12月，我國廣義乘用車、狹義乘用車銷量分別為219.2萬輛、216.9萬輛，同比增速分別為2.3%、3.0%;而中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022年12月我國乘用車銷售226.5萬輛，雖然同比降幅仍然有6.7%，但環(huán)比增長9.7%，這既有疫情管控放松的影響，又有購置稅減免政策、新能源購置補貼政策于2022年末結束，以及12月汽車銷售透支未來市場的影響。短期內，汽車銷量增速不可避免會受到一定程度影響，但持續(xù)時間預計不會太久。首先，新能源汽車行業(yè)已經從政策驅動轉向了產品力驅動的階段，行業(yè)增速雖然放緩，但仍處于快速增長階段，這是汽車行業(yè)最大的邏輯，將會在一定程度上消化掉政策退坡的影響;其次，管理層將會有一系列替代政策不斷規(guī)范市場，推動行業(yè)增長;第三，2023年1月以來，特斯拉、問界、小鵬等車企相繼降價，將會促使新能源汽車消費的平穩(wěn)過渡。

當前我國新能源汽車產業(yè)對更高安全、更高性能、更高性價比、更低能耗等優(yōu)質產品的需求日益高漲，加大核心技術攻關、打造自主可控供應鏈成為我國汽車產業(yè)面向未來的首要工作。

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