新能源驅(qū)動電機行業(yè)市場分析2023

• 陳觀秋 2023年2月7日 來源：百度 682 40
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根據(jù)國務(wù)院辦公廳發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035 年)》，至 2025 年我國新能源汽車的滲透率將達到 20%左右，至 2035 年純電動汽車成為新銷售車輛的主流，有效促進節(jié)能減排水平和社會運行效率的提升。而隨著新能源汽車性能的提高和市場的高速發(fā)展，

根據(jù)國務(wù)院辦公廳發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035 年)》，至 2025 年我國新能源汽車的滲透率將達到 20%左右，至 2035 年純電動汽車成為新銷售車輛的主流，有效促進節(jié)能減排水平和社會運行效率的提升。而隨著新能源汽車性能的提高和市場的高速發(fā)展，對驅(qū)動電機也提出了更多要求。

驅(qū)動電機系統(tǒng)是新能源汽車核心系統(tǒng)之一，其性能決定了爬坡能力、加速能力以及最高車速等汽車行駛的主要性能指標。驅(qū)動電機系統(tǒng)主要是由電機及其控制器組成，其中電機主要由定子、轉(zhuǎn)子、機殼、連接器、旋轉(zhuǎn)變壓器等零部件裝配而成。電動機一般要求具有電動、發(fā)電兩項功能，按類型可選用直流、交流、永磁無刷或開關(guān)磁阻等幾種電動機，功率轉(zhuǎn)換器按所選電機類型，有DC/DC功率變換器、DC/AC功率變換器等形式，其作用是按所選電動機驅(qū)動電流要求，將蓄電池的直流電轉(zhuǎn)換為相應(yīng)電壓等級的直流、交流或脈沖電源。

電機是應(yīng)用電磁感應(yīng)原理運行的旋轉(zhuǎn)電磁機械，用于實現(xiàn)電能向機械能的轉(zhuǎn)換。運行時從電系統(tǒng)吸收電功率，向機械系統(tǒng)輸出機械功率。應(yīng)用于新能源汽車的驅(qū)動電機主要包括直流電機、交流電機和開關(guān)磁阻電機三類，其中在乘用車、商用車領(lǐng)域應(yīng)用較為廣泛的電機包括直流(無刷)電機、交流感應(yīng)(異步)電機、永磁同步電機、開關(guān)磁阻電機等。

直流電機是最早用于新能源汽車領(lǐng)域的電機，直流電機已基本淘汰。永磁同步電機、交流異步電機和開關(guān)磁阻電機是新能源汽車的主要電機類型。眾所周知，歐美車企主要使用交流異步電機，中國及日系車企更多青睞永磁同步電機，永磁同步電機具有效率高、轉(zhuǎn)速范圍寬、體積小、重量輕、功率密度大、成本低等優(yōu)點，成為純電動乘用車市場的主要驅(qū)動電機。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國新能源驅(qū)動電機行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境與投資風險預(yù)測報告》分析：

自2001年中國確定了節(jié)能與新能源汽車的戰(zhàn)略以來，連續(xù)三個五年科技發(fā)展專項規(guī)劃逐步形成了“三橫三縱”的技術(shù)研發(fā)體系。在“三縱”方面.純電動汽車、增程式電動汽車和插電式混合動力汽車作為純電驅(qū)動汽車的基本類型歸為一個大類;燃料電池汽車作為純電驅(qū)動汽車的特殊類型繼續(xù)獨立作為一‘“縱”：混合動力汽車主要為常規(guī)混合動力汽車。在“三橫”方面.，“電池”包括動力電池和燃料電池;“電機”包括電機系統(tǒng)及其與發(fā)動機、變速隋總成一體化技術(shù)等;“電控”包括“‘電轉(zhuǎn)向”、“電空調(diào)”、“電制動”和“車網(wǎng)融合”等在內(nèi)的電動汽車電子控制系統(tǒng)技術(shù)。同時構(gòu)建標準檢測、能源供給、集成示范的三大平臺。通過十多年的持續(xù)研發(fā)，中國在新能源汽車“三橫”共性關(guān)鍵技術(shù)取得了明顯的進步，為驅(qū)動電機行業(yè)發(fā)展提供堅實技術(shù)基礎(chǔ)。

新能源驅(qū)動電機行業(yè)市場分析

在“雙碳”目標大背景下，汽車產(chǎn)業(yè)加速電動化轉(zhuǎn)型，我國新能源汽車發(fā)展迅速。2021年中國新能源汽車產(chǎn)銷量實現(xiàn)增幅159.5%、157.5%至266.1萬輛、260.0萬輛，2022年上半年中國新能源汽車產(chǎn)銷量保持高速增長態(tài)勢，分別為266.1萬輛、260.0萬輛，同比增長118.2%、115.0%。從新能源汽車成本構(gòu)成來看，電機系統(tǒng)約占整個成本的10%左右，快速抬升的新能源汽車銷量大力的拉動驅(qū)動電機裝機需求。

從細分應(yīng)用領(lǐng)域來看，由于乘用車電動化改革進程更快，因此驅(qū)動電機主要應(yīng)用場景為乘用車，占比達96.3%。從搭載類型來看，永磁同步電機借助其功率密度高、能耗低、體積小、重量輕等優(yōu)勢，已成為中國新能源汽車中應(yīng)用最為廣泛的永磁同步電機，在2021年占整個裝機量的94.4%，其次交流異步電機與他勵同比電機也有少量應(yīng)用。

目前，行業(yè)內(nèi)企業(yè)主要可分為兩大陣營，一類是包括比亞迪、特斯拉等在內(nèi)的具備開發(fā)生產(chǎn)能力的新能源整車制造廠，另一類則為專業(yè)汽車零部件供應(yīng)商、專業(yè)驅(qū)動電機制造商、傳統(tǒng)電機生產(chǎn)商等第三方企業(yè)，代表企業(yè)有方正電機、寧波雙林。

隨著新能源汽車驅(qū)動電機技術(shù)的快速發(fā)展，降低成本、縮小體積的需求更加強烈，促使行業(yè)向集成化方向發(fā)展。目前市場上已發(fā)布的多合一電驅(qū)動系統(tǒng)有三合一(代表企業(yè)：華為、上汽)、四合一(廣汽新能源)、六合一(江淮汽車)、七合一(長安、華為)、八合一(比亞迪)，但三合一電驅(qū)動系統(tǒng)較為常見，通過將驅(qū)動電機、端蓋與減速器三個部件進行兩位一體化或三位一體化設(shè)計，不僅可降低單體電機的金屬用量，減少成本支出，還可以縮小電驅(qū)動系統(tǒng)體積，降低重量，增大車內(nèi)空間，滿足汽車輕量化要求，提升續(xù)航里程。

同時多合一電驅(qū)動系統(tǒng)對產(chǎn)品設(shè)計協(xié)調(diào)、冷卻系統(tǒng)設(shè)計等方面提出了更高的要求。由于技術(shù)門檻高，研發(fā)資金投入發(fā)，目前僅有少數(shù)幾家規(guī)模較大的企業(yè)真正掌握‘三合一’電驅(qū)動系統(tǒng)技術(shù)。未來多合一電驅(qū)動系統(tǒng)技術(shù)將成為企業(yè)研發(fā)重點，迎來發(fā)展窗口期。

根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我國新能源驅(qū)動電機進口量呈現(xiàn)波動趨勢，2021年新能源驅(qū)動電機進口量為33985臺，2022Q1進口量為13472臺。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我國新能源驅(qū)動電機出口量呈現(xiàn)增長趨勢，2021年新能源驅(qū)動電機出口量為307600臺，2022Q1出口量為150441臺。

新能源驅(qū)動電機市場供應(yīng)格局

電驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)格局較為分散，車廠自供占據(jù)較大份額，形成了自主供應(yīng)商、車企、國際零部件巨頭三股勢力相互競爭的格局，同時以華為為代表的電驅(qū)動新勢力也在加速進入市場：

1、車企旗下：通常資金實力更強、產(chǎn)銷量規(guī)模大，具有更專業(yè)的零部件產(chǎn)業(yè)布局和生產(chǎn)經(jīng)驗。如特斯拉、比亞迪(弗迪動力)、蔚來(蔚然動力)、上汽(上海變速器)、長城(蜂巢)、吉利(威睿)等車企均有電驅(qū)動系統(tǒng)的部門或子公司。

2、外資巨頭：通常為海外汽車零部件巨頭，憑借深厚的技術(shù)和工藝積淀，拓展至新能源汽車領(lǐng)域，產(chǎn)品力強、產(chǎn)能規(guī)模大，具備全球主流車企客戶資源。代表企業(yè)如日本電產(chǎn)、博格華納、聯(lián)合電子、法雷奧西門子、緯湃科技、采埃孚等。

3、自主頭部(第三方供應(yīng)商)：通常包括切入新能源汽車領(lǐng)域的電機供應(yīng)商和業(yè)務(wù)主攻新能車電機電控的創(chuàng)業(yè)企業(yè)。前者依靠電機電控技術(shù)同源性和雄厚的資金實力，橫向擴展至新能源汽車領(lǐng)域;后者則深耕新能源汽車電驅(qū)動領(lǐng)域，更為專注。代表企業(yè)包括匯川技術(shù)、上海電驅(qū)動、精進電動、英搏爾、中車時代電氣、巨一動力等

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