單周漲價50% 高純石英砂供需偏緊 石英石行業供需分析及發展前景研究報告

• 李波 2023年3月6日 來源：中研普華集團、央視財經、中研網 754 45
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上海有色網數據顯示，截至3月3日，高純石英砂現貨均價報7.5萬元/噸，環比上周同期上漲2.5萬元/噸，漲幅為50%。高純石英砂是生產石英坩堝主要原材料，原料相對稀少且主要分布于海外，且提純工藝有較高門檻，從2021年下半年至今已多次漲價。

上海有色網數據顯示，截至3月3日，高純石英砂現貨均價報7.5萬元/噸，環比上周同期上漲2.5萬元/噸，漲幅為50%。

高純石英砂是生產石英坩堝主要原材料，原料相對稀少且主要分布于海外，且提純工藝有較高門檻，從2021年下半年至今已多次漲價。

招商證券表示，全球高純石英原料礦床分布于7個國家，資源儲量5000萬至6600萬噸。近年進口總量雖有增長，但價格相對較高的內層砂供應量基本沒有增加，2021、2022年1至11月適用于內層的進口量分別為2.79萬噸、2.65萬噸，供給相對剛性，目前價格持續上漲。

公司方面主要包括：石英股份：是全球最大的高純石英砂供應商，今年年底預計在產產能將達11萬噸。歐晶科技：目前具有10條光伏石英坩堝產線，與美國西比科(尤尼明)長期保持戰略合作關系，與石英股份簽訂高純石英砂采購協議至2026年底。

硅砂概述

硅砂又名石英砂，其主要成分為二氧化硅，是制作玻璃的主要原料。硅砂有普通硅砂、精制硅砂和高純硅砂。普通硅砂中二氧化硅的含量90%至99%之間，氧化鐵含量小于0.02%;精制硅砂中二氧化硅的含量在99%至99.5%之間，氧化鐵含量小于0.015%;

高純石英砂中二氧化硅的含量在99.5%至99.9%之間，氧化鐵含量小于0.001%。純度較高的硅砂為乳白色的，當雜質含量較多時，硅砂會呈現褐紅色、淺棕色等顏色，硅砂的熔點約為1750℃，粒徑在0.02mm～3.35mm之間，不溶于除氫氟酸以外的酸，具有良好的化學穩定性、電絕緣性、耐磨性等特點。

硅砂行業現狀分析

據統計，我國硅砂礦采選加工企業約300多家。目前我國鑄件總量達到了近5000萬噸，其中約70%采用砂型鑄造工藝，而砂型鑄造工藝造型的主要原材料就是硅砂。

我國鑄造行業新砂年用量約2000多萬噸，而循環用砂量超過2 億噸。

我國境內天然硅砂礦資源比較豐富，完全可滿足國內鑄造市場的需要現階段，無論從硅砂生產企業數量還是總產量上看，我國北方呈現出穩中有升趨勢，南方則有明顯下降。

目前，國內普通硅砂供大于求，優質硅砂有缺口，特別是高純、超純硅砂貨緊價高，呈現出供不應求的局面。

近年來，我國原砂生產企業加大了對技術改造的投入，并向綜合性方向發展。產品品種日趨多樣化，水洗砂、擦洗砂、精選砂、覆膜砂等已能完全滿足我國鑄造生產發展的需要。

目前，我國石英礦分布廣泛，保有石英礦產儲存的187處，礦石儲存量(B+C+D級)共有39.1億噸，其中，廣東河源、江蘇新沂、江蘇東海、安徽鳳陽、河南洛陽、河北靈壽是石英礦石的主產區。但我國高純石英原料(即能被現有成熟加工技術將二氧化硅含量提純至99.9%及以上的天然石英礦石)分布不均，國內高品質礦石占比不到1%，在一定程度上制約了高純石英砂的發展。

硅砂行業前景分析

隨著鑄件市場全球化的發展，競爭日趨激烈，對鑄件的優質、輕量、精細化提出了更高的要求，需要廣泛采用各種近凈型的精確成形新工藝，這對鑄造用砂性能提出了更高的要求。

隨著經濟的發展，人們不僅僅是對物質生產的追求，更多的是日益增長的對美好環境的要求。近年來，國家越來越重視環境保護問題，環保政策也越來越嚴格，在嚴格的環保政策下，對于一些需要排放廢氣、廢水的行業造成了比較嚴重的沖擊，若石英砂企業不做好環保高壓的應當措施，將面臨著關閉整頓的風險。隨著環保政策的日益嚴峻，生產工藝的不斷進步，石英砂行業必將朝著綠色、環保發展。

石英砂市場需求及發展前景如何?

受益于硅片產能加速擴張、N型硅片滲透率提高，石英制品(高純石英砂、石英坩堝)需求有望快速增長。石英玻璃制品主要包括石英坩堝、石英管、石英棒、石英砂、石英片、石英砣、石英舟等。

由于具有良好的透光性能、耐熱性能、電學性能及化學穩定性，石英制品作為重要的基礎材料被廣泛應用于光伏、半導體、電光源、光通信、激光技術、航天技術和軍事技術等行業。

石英石又名硅石，主要成分為二氧化硅，是一種物理性質和化學性質均十分穩定的礦產資源。石英砂是一種堅硬、耐磨、化學性能穩定的硅酸鹽礦物，是生產石英制品的主要原料。

高純石英砂分為天然高純石英砂和合成高純四氯化硅，并按純度劃分等級(N)。高純石英砂分為低端(3N)、中端(4N)、高端(4N8)和超高純(5N2)。

合成石英砂指合成玻璃的原材料高純四氯化硅，純度為6N-9N。目前，高純石英砂主要來源于石英礦物，國際公認的高純石英砂是以美國尤尼明公司IOTA-CG為標準。

根據中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國石英石行業供需分析及發展前景研究報告》顯示：

石英砂行業發展前景及市場供需分析

石英砂的供應偏緊或許能一定程度“抬高”下游硅片價格，但是目前整體來看，對下游硅片的影響有限。同為光伏產業鏈上游的重要原材料，石英砂的影響力不及硅料環節主要系多種原因。

石英砂供需缺口大

高純石英砂供需缺口從2022年四季度到2023年基本上是逐季放大的，即高純石英砂供需基本會一直維持偏緊的狀態。東方證券方面也對石英砂的供給缺口作出測算，其預計2023年的內層砂(用于石英坩堝內壁)的供需缺口可達1.6萬噸，將成為明年漲價超預期的品類。

石英砂行業市場供需

高純石英砂主要應用于半導體、光伏、光通訊和電光源領域。光伏領域：受益于硅片產能加速擴張、N型硅片滲透率提高，高純石英砂和石英砂坩堝需求有望快速增長。

根據測算，2022-2023年光伏用高純石英砂可能的供給量范圍分別為6.2-6.3萬噸、7.7-7.8萬噸，對應2022-2023年6.2萬噸、7.6萬噸的需求，供需或將處于緊平衡的狀態，價格存在進一步上漲的可能。

隨著下半年硅料新增產能的逐步釋放，硅料價格松動有望推動拉晶廠商開工率提升，從而帶動光伏石英坩堝用高純石英砂需求的快速上升，光伏用高純石英砂在季度需求波動的過程中可能會出現階段性的短缺，屆時高純石英砂價格仍有短期上漲的可能性。

目前全球范圍內只有美國尤尼明、挪威TQC和國內的石英股份(603688.SH)這三家企業具備生產光伏坩堝用的高純石英砂的能力。

但是，海外的這兩家都沒有進一步擴產的動力，因此明年石英砂供給的增量主要依靠國內一家企業石英股份的產能釋放，預計該公司新產能爬坡前，市場的供需緊張情況或將加劇。

石英砂價格走勢

石英砂屬于光伏產業鏈上游的原材料，也是下游硅片制造的“剛需”耗材石英坩堝的主要原材料。隨著硅料進入降價通道并將持續降價成為業內共識，市場的目光也從硅料環節轉移到另一個產業鏈上游緊缺環節。目前石英砂的價格已經從年初的2萬~3萬元/噸上漲到現在的7萬~8萬元/噸，價格已是年初的三倍之多。

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