2023工程機械行業全景調研與發展戰略

• 黃江 2023年3月12日 來源：新浪 726 43
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地產仍為國內需求最大變量，政策持續回暖有望推動地產需求持續改善。地 產作為挖掘機最大的需求領域，其景氣度直接影響國內挖機銷量

工程機械一般由動力裝置、傳動裝置、行走裝置、工作裝置和操縱系統組成。從建設項目的用途來看，這些機械廣泛用于鐵路和道路建設、飛機場建造、水利工程、電力供給鋪設、房屋 建筑、隧道橋梁建造、礦山開采、港口運輸、國防軍事等工程領域。

工程機械龍頭企業運行現狀

1月27日是正月初六，三一集團各個產業園鞭炮齊鳴、彩旗飄揚，大批嶄新的工程機械浩浩蕩蕩開往全國各地，投入祖國大好河山的建設之中。記者在現場了解到，早上8時18分，總價值超1億元的首批66臺三一泵車結隊發車，奔赴各地。三一集團工作人員介紹，“除上述產品外，邵陽產業園有188臺攪拌車發貨，三一海工有2臺遠控重箱軌道吊發貨。為趕工交付產品，工人們喊出‘開年就是決戰，起步就要沖刺’的勞動口號，順利完成各項工作任務。”

山河智能也提前進入生產狀態。1月25日(正月初四)，山河智能旗下的山河工業城內，焊花四濺、鐵錘叮當，現場一片火熱。山河智能礦山裝備事業部、基礎裝備事業部、長沙威沃智慧下料中心、特裝公司已有不少工人提前到崗趕訂單。山河智能董秘王劍向記者介紹，“到正月初五，已經有超過5000人次到崗打卡上班。許多員工主動要求留下來加班生產，把業績進度追上來。今年春節后，我們將有多批產品乘中歐班列交付，目前已經臨近交付窗口期。”

徐工集團、柳工集團等一批工程機械企業也在新春期間加班加點，并計劃在近期組織密集發貨，全力沖刺兔年新春“開門紅”。

中國工程機械出口銷量歷史新高

我國工程機械行業在2009-2013年發展迅速且達到了第一個高峰5663億元;隨之開始了長達5年的低落期，而在2019年重新迎來了一個小高峰。根據中國工程機械工業協會統計匯總，在扣除不可比因素、重復數據和非工程機械產業營業收入之后，2019年全行業實現營業收入6681億元，比2018年增長12%。2021年實現收入9065，同比增長16.95%。

據中國工程機械工業協會對22家裝載機制造企業統計,2022年1-12月,共銷售各類裝載機123355臺,同比下降12.2%。其中,出口銷量42461臺,同比增長24.9%。 從企業方面來看,三一重工、中聯重科、星邦智能等工程機械企業海外收入在2022年均取得亮眼的成績。

挖掘機出口量創歷史新高，成為需求重要支撐。2022 年，在國內需求持 續走弱的情況下，挖掘機出口則延續了 2016 年以來的增長趨勢，單月和累計 銷量均創下歷史新高，成為需求的重要支撐。2022 年 1-11 月，我國挖掘機 總銷量約 24.4 萬臺，同比下降 23.3%。其中，國內銷量約 14.6 萬臺，同比 下降 43.7%，占比為 59.6%;出口約 9.9 萬臺，同比增長 64.9%，占比為 40.1%。

裝載機、叉車、汽車起重機等其他工程機械 2022 年出口量及占比亦持續 提升，驗證國內工程機械企業在各產品線上競爭力均有所增強。2022 年 1-11 月，我國裝載機累計銷量約 11.5 萬臺，同比下降 12.7%，其中出口量約 3.9 萬臺，同比增長 24.6%，占比為 34.1%。叉車累計銷量 97.2 萬臺，同比下降 4.6%，其中出口量約 32.8 萬臺，同比增長 15.2%，占比為 33.8%。汽車起 重機累計銷量 2.42 萬臺，同比下降 49.5%，其中出口量約 0.49 萬臺，同比 增長 68.7%，占比為 20.2%。高空作業平臺累計銷量 18.4 萬臺，同比增長 21.7%，其中出口量約 6.71 萬臺，同比增長 65.1%，占比為 36.5%。

地產仍為國內需求最大變量，政策持續回暖有望推動地產需求持續改善。地 產作為挖掘機最大的需求領域，其景氣度直接影響國內挖機銷量。數據上看， 2005 年以來國內挖機銷量增速拐點基本與房地產銷售面積增速拐點同步。不 過，本次不同之處在于，國內挖機銷量增速已從3月(-63.6%)回升至11月(2.7%)， 但房地產銷售面積增速僅從 5 月(-23.6%)收窄至 11 月(-23.3%)，地產銷售的修 復力度遠小于國內挖機銷量。我們認為，其原因一方面在于基建投資對于國 內挖機需求的支撐，另一方面則是基數變化以及國四環保標準正式實施帶來 的更新需求。而展望 2023 年，隨著地產行業政策支持力度的不斷加大，以及防疫政策變化后帶來的經濟復蘇和居民收入預期改善，地產行業供需兩端均 有望迎來實質性改善，從而推動國內挖機銷量增速進一步回升。

根據中研普華研究院《2022-2026年中國工程機械行業全景調研與發展戰略咨詢報告》顯示：

工程機械是中國裝備工業的重要組成部分。根據中國工程機械工業協會完成制定并于2012年6月1日正式發布、實施的中研普華規定，凡土石方工程、流動起重裝卸工程、人貨升降輸送工程、市政環衛及各種建設工程、綜合機械化施工以及同上述工程相關的生產過程機械化所應用的機械設備，統稱為工程機械。

它主要用于國防建設工程、交通運輸建設，能源工業建設和生產、礦山等原材料工業建設和生產、農林水利建設、工業與民用建筑、城市建設、環境保護等領域。按具體功能劃分，工程機械主要分為二十大類，包括挖掘機械、鏟土運輸機械、起重機械、工業車輛、壓實機械、路面施工與養護機械、混凝土機械、掘進機械、樁工機械、市政與環衛機械、混凝土制品機械、高空作業機械、裝修機械、鋼筋及預應力機械、鑿巖機械、氣動工具、軍用工程機械、電梯及扶梯、工程機械配套件和其他專用工程機械。

2022年12月“工程項目中標量”同比增幅反彈至63.2%，全年增幅達57.7%，遠高于2021年的37.1%;全國工程機械平均開工率55.52%，多個省份12月開工率環比增長……一系列最新高頻數據顯示出我國投資正在加速回暖，增長勢頭強勁。

“中標”是項目落地的“第一步”。作為反映投資熱度的一項先導指標，“工程項目中標量”具有“風向標”意義，為觀察投資熱度和研判投資趨勢提供了新的視角。

最新監測數據顯示，2022年以來，工程項目中標量總體較快增長，全年同比增速達到57.7%，遠高于2021年的37.1%、2020年的18.8%和2019年的10.6%。從2022年第四季度看，10月中標量增速雖有所下滑，但此后快速回升，12月反彈至63.2%，顯示出增長勢頭依然強勁。

“工程項目中標量”數據由國家信息中心大數據發展部與劍魚標訊公司共同對全國范圍的中標公開信息進行監測、抓取、處理、匯總所得。

“中標量出現快速增長，與多措并舉擴大有效投資密切相關。”國家信息中心大數據發展部大數據分析處處長、研究員楊道玲告訴《經濟參考報》記者，2022年以來，面對國內外復雜嚴峻的經濟形勢，我國將穩投資作為穩定宏觀經濟大盤的重要抓手，著力擴大有效投資，力促抓早抓緊落實項目和資金，盡快形成實物工作量。

這一趨勢也可以從投資先行指標數據中得到印證。國家統計局最新統計顯示，2022年1至11月份，新開工項目計劃總投資同比增長20.3%，投資項目到位資金增長21.5%，為投資持續穩定增長提供有力支撐。

“由于招投標環節屬于工程項目的前期準備階段，該階段之后才是實施階段，中標量的多寡可以很大程度反映出即將開始實施的項目數量。”楊道玲說。

據介紹，相較于固定資產投資等統計實物工作量的數據，“工程項目中標量”更傾向于反映投資的熱度和信心，也可一定程度反映促項目落地政策舉措的實施情況。

而中標量數據與開工率、動土率、工程機械銷量等指標互為補充、相互呼應，結合在一起分析，可以更加全面、準確反映基建等投資的最新趨勢。

新項目蓄勢發力，在建工程也建設正酣。新年前后，我國多地抓住時間窗口，一批重大項目集中開工，基建投資呈加速推進態勢。

工程機械是基礎設施建設的“標配”，是反映、觀察固定資產投資等經濟變化的風向標。基于樹根互聯工業互聯網平臺運行的“三一挖掘機指數”顯示，2022年12月份，全國工程機械平均開工率為55.52%。

其中，汽車起重機是12月全國開工率最高的設備，全國單月開工率為75.84%，高于11月的70.52%。安徽、江西、浙江等19個省份汽車起重機單月開工率均超過80%，表明全國多地進入完工沖刺階段。

從具體省份來看，開工率最高的為江西、安徽、浙江、福建、四川、廣東等15省份，開工率均超過56%。其中，福建、廣東、廣西、湖南、江西、重慶12月開工率環比11月增長。

另據水泥網監測數據顯示，反映水泥生產情況的“磨機運轉率”也呈現同比降幅波動收窄態勢，12月降幅較4月份的低點收窄32.1個百分點。

“工程機械銷量”是反映工程項目投資情況的“晴雨表”。數據顯示，隨著項目建設推進，工程建設相關行業穩步回暖。

2022年4月以來，國內各類工程機械總銷量同比降幅不斷收窄，11月降幅為4%，較4月收窄38.3個百分點。據中國工程機械工業協會對26家挖掘機制造企業統計，2022年11月國內銷售各類挖掘機14398臺，實現同比增速轉正，增速為2.7%，回暖勢頭明顯。

裝載機方面，中國工程機械工業協會對22家裝載機制造企業統計，2022年11月國內市場銷售各類裝載機10075臺，同比增長43.3%。

2022年4月以來，工程機械銷量的回暖和建設施工高頻數據的改善，與在財政資金的大力支持下，基建項目保持較快推進，基建投資保持較快增長有著密切聯系。2022年5月到11月，基建投資的當月平均增速為9.9%，且有四個月的增速達到兩位數，同時累計增速不斷加快，彰顯出基建投資穩增長“壓艙石”的作用。

《2022-2026年中國工程機械行業全景調研與發展戰略咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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