全球云服務市場近5000億美元 2023中國公有云服務市場競爭跟蹤報告

• 黃江 2023年3月14日 來源：新浪 613 35
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雖然華為云發展迅速、成績喜人，但背后隱憂初現。過去幾年，國內云巨頭其實都是在抄亞馬遜的作業，通過消費互聯網業務產生的現金流投資需要規模效應的云計算業務，最終形成ToC、ToB業務雙輪驅動。但從巨頭們云計算部門的成績看，“抄作業”式的發展，抄得并不成功。

2022年中國云計算產業規模超過3000億元，年均增速超過30%。這一年，上云主體從互聯網企業向傳統企業平滑過渡，云計算服務逐漸從基礎資源層向云平臺和云應用延伸。云計算作為數字經濟的“底座”，賦能產業發展的作用越發顯著。

2023中國公有云服務市場競爭跟蹤報告

據IDC發布《中國公有云服務市場(2022H1&2022Q2)跟蹤報告》顯示，2022年上半年，中國公有云服務市場整體規模達到165.8億美元，其中IaaS市場同比增長27.3%，PaaS市場同比增速為45.4%。

隨著疫情放開，云服務市場也進入平穩增長期，處于競爭激烈之中的互聯網云服務巨頭，顯然也面臨著更大的挑戰與沖擊。前有阿里云一騎絕塵，旁有剛剛實現超越的騰訊云緊緊相逼，后有運營商云的強勢追擊和眾多其他云廠商的追趕。

其中，華為云在IaaS+PaaS市場以微弱優勢超過騰訊云，排名升至第二，而騰訊云則位居第三，阿里云與天翼云座次不變，依舊分別位居第一和第四。公有云行業進入了以阿里云、華為云和騰訊云為代表的頭部“三國爭霸”時代，僅三者就占據了行業份額的55.3%。

雖然華為云發展迅速、成績喜人，但背后隱憂初現。過去幾年，國內云巨頭其實都是在抄亞馬遜的作業，通過消費互聯網業務產生的現金流投資需要規模效應的云計算業務，最終形成ToC、ToB業務雙輪驅動。但從巨頭們云計算部門的成績看，“抄作業”式的發展，抄得并不成功。

據觀察，云計算在國內云巨頭的業務中，權重下降的一個重要原因是業績不達預期。包括華為云在內的云巨頭們的云計算收入增速呈下降趨勢，營收同比增速也開始逐季下降。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國公有云行業發展分析及投資戰略預測報告》顯示：

近幾年我國云計算行業的市場規模和滲透率均在持續增長，使得我國公有云市場進入了一個新的發展階段。除此之外，在5G商用以及AI等技術發展的推動下，我國公有云市場規模始終保持高速增長趨勢。在公有云市場規模不斷擴大的過程中，用戶對其需求也隨著發生改變。為滿足客戶的需求，市場產品形式發生了相應的變化。目前，公有云服務商針對AI和loT等新技術，并結合國家政策層面上不斷推動企業上云的條例，推出了相關產品。

例如，騰訊云推出的企業級容器服務平臺TKE，通過采用與騰訊公有云容器服務一致的架構和管理模式，可以幫助企業便捷地打通云上的容器服務并獲得一致的管理體驗。

近幾年來，企業對于大數據、微服務等產業的需求量增大和AI和loT等新技術的飛速發展，各大公有云服務商紛紛推出新產品，拉動了公有云市場的規模迅速增長。在未來幾年內，隨著5G商業化以及智能化產業需求的大規模上漲，預計我國的公有云市場規模將持續高速增長。

國內云服務商中，阿里云、華為云、百度云、騰訊云、京東云“五朵云”競爭一直非常激烈。

Canalys數據顯示，2019年第一季度，中國公有云市場份額前五名為：阿里云47.3%、騰訊云15.4%、AWS 8.8%、百度智能云8.0%，排名前四的云廠商占據著79.5%的市場份額。

到了2022年第一季度，中國公有云市場份額前五名為：阿里云36.7%、華為云18%、騰訊云15.7%、百度智能云8.4%——排名前四的云廠商占據著78.8%的市場份額。

國際權威研究機構Forrester發布《The Forrester Wave：Public Cloud Development And Infrastructure Platforms In China,Q4 2022》報告，京東云超越百度云，排名第四。

而IDC最新報告顯示，在IaaS+PaaS市場上，騰訊云被華為云反超，排名掉至第三，阿里云雖依然位居第一的位置。但TOP榜上其他玩家在拼命搶奪。

除“頂層”重新布局外，各大云服務商在2022年更是各出奇招，有的守壘，有的反超。

誕生于2009年的阿里云，憑借先發優勢在國內云服務市場處于領先地位。IDC發布的《中國公有云服務市場(2022上半年)跟蹤》報告數據顯示，阿里云在IaaS領域和IaaS+PaaS領域的市場份額分別為34.6%和33.5%，排名均為第一。

由此足見其實力，但同樣，尷尬也不少。最近幾年，阿里云的增速一直在放緩——2018年的數據超過80%，此后一度跌至個位數。2022年Q3，阿里云增速僅有4%。

同時，阿里云突破千億規模的目標，三年時間仍未完成;加之2022年12月阿里云香港機房宕機事故影響，阿里在2022年Q4“著急”，實屬情理之中。

從根本上講，一個很重要的因素還在于早期快速增長的互聯網客戶群體漲不動了。取而代之的是政府、國企為代表的大客戶。

全球云服務市場近5000億美元

在公有云和基礎架構市場，2022 年運營商和供應商收入達到 5440 億美元(當前約 3.69 萬億元人民幣)，比 2021 年增長 21%。

其中，增長最快的是基礎架構即服務 (IaaS) 和平臺即服務 (PaaS)，盡管受美元走強等多重因素影響，但這些服務的年收入仍增長了 29%，總計超過 1950 億美元。私有云托管服務、企業軟件即服務 (SaaS) 和內容交付網絡 (CDN) 則進一步貢獻了 2290 億美元的營業收入，自 2021 年以來增長了約 19%。此外，公有云提供商在建設、租賃和裝備其數據中心基礎設施方面花費了 1200 億美元，比前一年增長了 13%。

Synergy 表示，在公有云生態系統中，有 15 家公司的公有云相關收入占所有公有云相關收入的 60%。最受關注的是微軟、亞馬遜、Salesforce 和谷歌，其次是 Adobe、阿里巴巴、思科、戴爾、華為、IBM、浪潮、甲骨文、SAP 和 VMware。

在地理位置上，美國仍然是“重心”，Synergy 數據顯示，2022 年，美國占全部云服務收入的 45% 和超大規模數據中心容量的 53%。服務和基礎設施領域的絕大多數領先企業是美國公司，其次是中國公司，占 2022 年云服務收入的 8% 和超大規模數據中心容量的 16%。

Synergy 預計，未來四年，公有云生態系統的收入規模將翻一番。在此期間，預計云提供商運營的超大規模數據中心數量將增加 50%，數據中心網絡的容量將擴大 65% 以上。

《2023-2028年中國公有云行業發展分析及投資戰略預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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