咖啡豆行業市場投資策略預測及咖啡豆行業深度調研

• 吳智聰 2023年3月16日 來源：互聯網 682 40
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隨著公眾飲食觀念的轉變，中國咖啡豆市場正在進入一個高速發展的階段。在咖啡豆資本的加持下，新零售咖啡成為咖啡市場中不可忽視的一股力量。此模式持續受到資本關注，目前市場上主要以瑞幸咖啡和連咖啡為主。未來，新零售咖啡將成為咖啡市場的消費熱點。

我國種植咖啡豆自然條件較好的地區主要位于云南省，云南省咖啡種植面積占全國咖啡種植面積的99%左右。云南省的熱區土地面積約8.11萬平方公里，其中約有34萬公頃適合咖啡種植。云南的普洱、德宏、臨滄、保山已經是主要產地。數據顯示，2021年我國云南咖啡豆種植面積和產量分別為139萬畝左右和14萬噸，海南種植面積約1.58萬畝，產量0.04萬噸左右。

隨著國內咖啡豆國際競爭力持續走低，加之巴西等國中高檔咖啡豆用戶粘性逐步提高，我國咖啡進出口呈現出明顯的“剪刀差”，出口持續走低，進口持續走高，數據顯示，2021年我國咖啡進口整體增長至12.3萬噸，主要原因咖啡生豆同比2020年增長86%，值得注意的是，進口量增長的同時進口金額同比增漲了119%，主要原因是2021年全球最大咖啡豆供給國巴西產量大幅度下降，全球咖啡供給偏緊。與之對應的是我國咖啡出口量持續走低，主要原因是云南咖啡價格小幅度上漲，出口價格上升。

咖啡豆行業市場投資策略預測

過去幾年間我國咖啡豆行業市場規模快速增長，年復合增長率達30%以上，未來隨著我國人均消費水平進一步提高以及咖啡在軟飲料行業中市場滲透率持續提高，預計2022-2027年，中國咖啡豆行業市場規模將以43%的年復合增長率增長，預計至2027年底，行業市場規模有望增長至為350億元。

目前中國咖啡市場正在進入一個高速發展的階段，預計隨著我國人民生活水平的提高和對咖啡文化認知程度的增長，加之巨大的人口紅利，都可能刺激國內咖啡消費。預計到2023年，我國人均咖啡消費量為10.8杯，咖啡市場規模為1806億元。一二線城市的咖啡愛好者中女性占比接近六成，潛在人群中的男女比例不相上下。并且，整體來看，咖啡愛好者以Z世代為主力軍，且女性數量高于男性。潛在"粉絲"中，自由職業者占比最高，達到24%，學生和家庭主婦人群的占比也高于現有消費人群，未來咖啡消費者的職業界限將越來越模糊。

未來隨著我國咖啡豆消費市場進一步上漲，在有限的國內咖啡豆供應能力前提下，我國將進一步加大對咖啡豆進口力度，在對咖啡豆進口中，我國將更加注重進口更為適應市場需求的中高端咖啡豆，屆時，我國咖啡豆市場價格將得到進一步上漲。目前中國咖啡市場依然以速溶咖啡為主，但現磨咖啡的市場占比已經從15%上升至的36.5%，但相比于日本和美國市場63%和87%的比例仍有很大的增長空間。故瑞幸等咖啡連鎖品牌仍有機會抓住中國的咖啡紅利。

咖啡作為軟飲料的一個細分，在飲料行業收入中占有很大比例。咖啡在學生和白領中的普及和進入經常增加，咖啡的需求量增長快速。根據咖啡消費者的頻率，消費者每周消費2至3杯咖啡，占比最高達到31.9%。在中國購買咖啡的主要因素是提神和享受美味。總體來說，高成本高質量需求是咖啡愛好者的最佳實踐，目前我國50%以上的咖啡消費者選擇每臺發動機100元以上，咖啡豆價格在101元至150元之間，占比為29.4%;151元至200元之間，占比為14.7%;200元以上的，占比為7.3%。

目前，一二線城市咖啡市場競爭激烈，知名品牌如瑞幸咖啡、星巴克等開始下沉三四線城市，開始推出平價咖啡，吸引更多潛在消費者。三四線城市成為咖啡企業競爭的重要市場，下沉市場讓品牌有機會打造全新的品牌矩陣。為提高市場份額，咖啡企業應為客群定制新品類，建立與下沉市場消費者的深度鏈接;拓展新場景，豐富下沉用戶的生活片段。中國經濟持續增長，人民生活水平日益增高，生活品位日益多元化、提升，具備了咖啡消費的經濟能力。與全球平均2%的增速相比，中國的咖啡消費正在以每年15%的驚人速度增長。咖啡豆產品行業市場需求巨大，發展前景可觀。

在Z世代成為消費主體之后，生活的標簽就被打上了享樂主義、休閑主義、體驗感、潮玩、創新等標簽。從“0糖0卡”到“生椰拿鐵”，聯名、跨界、新品成快咖啡品牌破圈營銷的核心方式，快咖啡已不再是普通飲料，逐步開始向顏值、社交及功能性方向拓展。具備社交屬性的咖啡企業更容易搶占咖啡市場份額。

咖啡豆行業深度調研

咖啡豆是現磨咖啡價差的核心要素，咖啡豆優劣決定了咖啡的風味，也是咖啡定價的基本軸，而咖啡豆的價格差距著實不小。眾所周知的商用咖啡豆種是阿拉比卡種和羅布斯塔種。前者被公認為品質優秀、風味優雅，常被用來做中高端商業咖啡和精品咖啡;后者則風味稍顯粗糙。

1、咖啡豆價格

除了在咖啡店直接銷售咖啡和新鮮咖啡外，一些咖啡愛好者還選擇在咖啡店購買咖啡機和咖啡豆。目前，在中國購買咖啡的主要因素是提神和享受美味。總體來說，高成本高質量需求是咖啡愛好者的最佳實踐，目前我國50%以上的咖啡消費者選擇每臺發動機100元以上，咖啡豆價格在101元至150元之間，占比為29.4%;151元至200元之間，占比為14.7%;200元以上的，占比為7.3%。

2、咖啡豆種植情況

中國種植咖啡豆的自然條件較好的地區主要在云南，那里的咖啡種植面積約占全國咖啡種植面積的99%。云南炎熱地區約81100平方公里，其中約34萬公頃適合種植咖啡。云南普洱市、德宏市、臨滄市和保山市為主要產區。數據顯示，2017年開始云南省咖啡豆產量開始下降，到2020年僅為13.51萬噸，到2021年云南省咖啡豆產量開始回升，咖啡豆產量達到14.03萬噸，同比2020年增加3.85%。

從咖啡種植加工領域來看，云南、海南從事咖啡種植和加工的企業較多，但是大多都是以粗加工產品為主，而且數量有限，沒有形成具有競爭力的品牌，缺少深加工產品。總而言之，普遍都是低水平競爭的情況。

3、咖啡生豆產量

2022年3月，全國咖啡生豆產量約1.01萬噸，與上月相比，減少了25.19%;與去年同期相比，減少了0.98%。從歷史數據來看，2021年1月-2022年3月，全國咖啡生豆產量從2.94萬噸波動至1.01萬噸; 其中，普洱市咖啡生豆產量為0.45萬噸;保山市咖啡生豆產量為0.23萬噸;德宏傣族景頗族自治州咖啡生豆產量為0.19萬噸，;臨滄市咖啡生豆產量為0.13萬噸。

據中研產業研究院《2023-2027年中國咖啡豆行業深度調研及發展策略分析報告》分析：

隨著國內咖啡豆國際競爭力持續走低，加之巴西等國中高檔咖啡豆用戶粘性逐步提高，我國咖啡進出口呈現出明顯的“剪刀差”，出口持續走低，進口持續走高，數據顯示，2021年我國咖啡進口整體增長至12.3萬噸，主要原因咖啡生豆同比2020年增長86%。

4、咖啡豆行業市場規模

就中國咖啡消費結構的明顯變化而言，中國新一代消費結構的穩步增長為中國咖啡消費的穩步增長做出了貢獻。根據對2019-2021年我國咖啡豆消費量以及市場價格加以推算，2019-2021年，中國咖啡豆行業三年間行業市場規模呈現出持續增長態勢，截至2021年底，行業市場規模達57.69億元。

咖啡豆行業研究報告中的行業數據分析以權威的國家統計數據為基礎，采用宏觀和微觀相結合的分析方式，利用科學的統計分析方法，在描述行業概貌的同時，對行業進行細化分析，重點企業狀況等。報告中主要運用圖表及表格方式，直觀地闡明了行業的經濟類型構成、規模構成、經營效益比較、供需狀況等，是企業了解咖啡豆行業市場狀況必不可少的助手。欲了解咖啡豆市場調研具體詳情，可點擊查看中研研究院出版的《2022-2027年中國咖啡豆行業市場深度調研及投資策略預測報告》。

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