風電葉片需求項目總規模 2023風電葉片行業發展戰略前景

• 黃江 2023年3月25日 來源：新浪 422 21
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風電行業人士介紹稱，目前，風機中標價格逐步企穩。自2022年5月以來，行業競爭趨于理性，除個別大容量低價訂單中標對行業平均風機價格造成短期沖擊外，風機價格預期趨于箱式震蕩態勢。

風電葉片是風電機組中將自然界風能轉換為風力發電機組電能的核心部件,也是衡量風電機組設計和技術水平的主要依據。中國風機葉片市場已經形成外資企業、民營企業、研究院所、上市公司等多元化的主體投資形式。

碳纖維風電葉片是指應用碳纖維復合材料的風電葉片。碳纖維風電葉片與使用傳統玻璃纖維增強材料相比,可以達到20%-30%的減重效果。

風電葉片需求項目總規模 2023風電葉片行業發展戰略前景

風電行業正加速邁入大型化時代，大兆瓦風機、超長葉片漸成主流;另一方面，風電行業還將加速智能化、自動化、數字化轉型。

2023年1至2月，59個風電項目的中標情況顯示，已開標項目總規模達12282MW，涉及12家整機商。其中，遠景能源、金風科技和三一重能中標規模名列前三名，分別為3399MW、2880MW、1816MW，占比分別為27.67%、23.45%和14.79%。

在此前披露的投資者關系活動記錄表中，三一重能認為，根據項目的逐步核準和大基地項目的推進，以及2022年的招標情況，預計2023年行業裝機容量為80GW左右，對應裝機臺數預計為1.6萬至1.7萬臺區間。根據“十四五”風光相關發展規劃，預計2023年招標量陸上在80GW左右，海上在20GW左右。

三一重能表示，2023年公司規劃銷售容量為7GW至9GW左右，較2022年會有較大幅度的提升。三一重能副總經理廖旭東坦言，由于訂單的大幅增長，公司在慶陽、巴彥淖爾、塔城分別建立了主機和葉片工廠。目前這3個工廠正在緊鑼密鼓地建設中，預計2023年可以投入使用。

風電行業人士介紹稱，目前，風機中標價格逐步企穩。自2022年5月以來，行業競爭趨于理性，除個別大容量低價訂單中標對行業平均風機價格造成短期沖擊外，風機價格預期趨于箱式震蕩態勢。

風電邁入大型化時代

3月22日，三一重能的104米陸上風電葉片同步下線。“該款產品將極大滿足未來各個整機廠商大兆瓦風機的葉片需求。”三一重能相關人士表示。

近年來，陸上風電機組單機容量不斷突破，主流機型向5MW至7MW持續邁進，多家整機制造企業7MW至8MW機型陸續下線并吊裝，部分9MW級機型已推出。海上風電機組邁入雙位數時代，11MW級風電機組已批量化應用，16MW至18MW級風電機組相繼下線。

而從葉片長度來看，多家企業110米級葉片相繼生產，123米風電葉片亦有成功下線。在已發布風電機組機型中，陸上、海上風電機組配套的葉片長度分別平均達到100米、140米左右。

據介紹，風電葉片越長、面積越大，捕獲風能的能力就越強，發電的能力也就越強，因此，大尺寸、輕量化、高可靠性等成為風電葉片尤其是海上風電葉片研發制造的主方向。

以123米葉片為例，該葉片將適配16MW海上風電機組。該風電機組每小時可發1.6萬度電，如果每戶家庭一個月用300度電的話，它每小時的發電量相當于50戶人家一個月的用電量。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國風電葉片行業發展前景戰略及投資風險預測分析報告》顯示：

風電葉片存在大型化、輕量化趨勢。葉片大型化不僅有助于提高風機發電效 率，也有利于緩解開發風場的成本壓力。國家發改委和國家能源局提出，要把高效 葉片氣彈、輕量化結構、新材料相結合的一體化設計技術列為未來的重點突破目 標。

由于大尺寸葉片需要減重，碳纖維等重量 更輕、強度更高材料在風電葉片中的滲透率也在持續提升。風電葉片主要原料包括樹脂基體材料、增強材料、夾芯材料以及結構膠等。根 據《復合材料在大型風電葉片上的應用與發展》，原材料費用占風電葉片總成本的 75%，在原材料成本中占比較大的主要是基體材料、增強材料和夾芯材料。其中樹 脂基體材料在風電葉片原材料成本中占比 33%，夾芯材料占比 25%，增強材料占比 21%。

中國環氧樹脂產能、產量較穩定。根據百川盈孚，2019-2021 年，國內環氧樹 脂產能保持在 230 萬噸左右，2022 年增長至 283 萬噸。環氧樹脂產量保持在 140- 160 萬噸之間，行業整體較穩定。

環氧樹脂行業集中度較低。根據百川盈孚數據，中國共有 42 家企業生產環氧樹 脂。其中南亞昆山、江蘇三木等 9 家企業有效產能大于 10 萬噸，產能合計為 157.8 萬噸，僅占總產能的 55.7%。

2021-2025 年中國風電環氧樹脂市場有望翻倍。根據國際風力發電網，1GW 風 電葉片能消耗 4250 噸環氧樹脂，據此測算風電環氧樹脂需求。從 2010 年至 2021 年，中國風電用環氧樹脂的市場需求從 5.09 萬噸增長至 19.90 萬噸，CAGR 為 13.20%，結合立鼎產業研究網引用的 CWEA 對 2025 年風電裝機量的預測，我們預計 2025 年風電環氧樹脂需求將達到 36.13 萬噸，根據百川盈孚，2021 年 11 月-2022 年 11 月，環氧樹脂均價為 22470.86 元/噸，據此可測算出 2021 年中國風電環氧市場規 模為 44.72 億元，結合立鼎產業研究網引用的 CWEA 預測，我們預計 2025 年將達到 81.18 億元。

風電專用環氧樹脂市場集中度較高。根據上緯新材招股說明書，2019 年，在中 國風電葉片專用環氧樹脂市場中，美國瀚森的產量占 18.02%，道生天合占 14.45%， 上緯新材占 13.40%，歐林占 9.79%，惠柏新材占 7.19%，亨斯邁占了 4.20%，CR6 達 到了 67.05%。

海上風電有望迎來跨越式發展

“海上風電的風力資源更好，與陸上建設風電場相比，海上風能資源豐富、儲量大，可集中連片大規模開發。海風資源稟賦好，風速大、功率密度高。”風電行業相關人士在論壇上指出，“更重要的是，我國上海、浙江、山東、江蘇、廣東等核心用電區域，都屬于沿海地區，海上風電資源到達沿海等高能源需求地區的距離短、成本低，適合大規模開發。”

根據中國電力企業聯合會的數據，2022年海上風電新增裝機4.07GW，較前年裝機量下滑。不過，2022年海上風電招標量高達17.9GW，創歷史新高，這為2023年海上風電裝機量的高增長奠定基礎。

三一重能日前在投資者活動中表示，公司不會缺席海上風電的發展。公司海上產品計劃今年推出，技術路線將采取雙饋與半直驅并舉的方式，根據近海、遠海不同情況推出系列機型，接下來將積極參與海上風電項目的投標。公司正與沿海多個省份(如山東、河北、江蘇、遼寧、廣東等)進行洽談，加快推進落實沿海產業園的部署。

《2023-2028年中國風電葉片行業發展前景戰略及投資風險預測分析報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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