2023全球及中國錫市場發展現狀調研

• 黃文玉 2023年3月26日 來源：互聯網 785 47
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在自然界中，已發現約50種錫礦物，其中有3種可供工業化使用。根據礦石形態，可用于工業用途的錫礦可分為錫石、黃錫礦及硫錫錫礦。

錫，元素符號為Sn。是一種金屬元素，無機物，普通形態的白錫是一種有銀白色光澤的的低熔點金屬，在化合物中是二價或四價，常溫下不會被空氣氧化，自然界中主要以二氧化物(錫石)和各種硫化物(例如硫錫石)的形式存在。錫是“五金”——金、銀、銅、鐵、錫之一。早在遠古時代，人們便發現并使用錫了。在我國的一些古墓中，便常發掘到一些錫壺、錫燭臺之類錫器。據考證，我國周朝時，錫器的使用已十分普遍了。在埃及的古墓中，也發現有錫制的日常用品。

在自然界中，已發現約50種錫礦物，其中有3種可供工業化使用。根據礦石形態，可用于工業用途的錫礦可分為錫石、黃錫礦及硫錫錫礦。

全球及中國錫市場發展現狀調研

由于錫資源儲量集中的特點，決定了錫精礦產量集中的格局。近年來，全球錫精礦供給主要來自中國、印尼和緬甸，三國合計產量全球占比在70%以上。具體數據顯示，2017年全球錫精礦產量31.53萬噸，同比增加10.90%。其中印尼和中國占比分別為26%，緬甸占比21%，中國、印尼和緬甸三國產量共占全球的73%。

綜合美國地質局數據及中國有色金屬工業協會數據，2020年，全球錫礦(以金屬計)產量28.3萬噸，同比下降4.7%。其中，南美洲、澳洲和東南亞主要錫生產國降幅較大，非洲地區產量大幅增長，澳大利亞、玻利維亞、緬甸、印尼錫礦產量為6800噸、1.5萬噸、3.3萬噸和6.6萬噸，分別下降12%、11.8%、21.4%和14.8%，剛果(金)和尼日利亞產量分別為1.7萬噸和6000噸，分別增長39.3%和3.4%。全球錫礦石市場供應結構較為集中，2020年前十名錫礦石生產國產量占全球總產量約97%。全球錫礦石資源主要集中在非洲、南美洲等經濟欠發達地區。

中國是世界最大產錫國，2020年錫礦(以金屬計)產量94463噸，占世界總產量的33.4%。印度尼西亞、緬甸、秘魯、剛果(金)2020年錫礦產量分別達到66000、33000、18000、17000噸，占世界總產量依次為23.3%、11.7%、6.4%、6.0%。近年來中國錫礦(以金屬計)產量整體呈下降趨勢，從2015年11萬噸下降至2019年8.58萬噸。初步統計，2020年受經濟刺激政策影響，產量增長至9.45萬噸。

中國從事錫礦采選等相關業務的企業約有100家，錫礦企業的市場集中度較高。云南錫業集團、廣西華西集團、云南華聯鋅銦等一流企業占有60%以上的市場份額。近三年來，受我國環境保護整頓的影響，行業內經營不規范、采礦過程中污染大、開采過程中能耗高的小企業基本處于生產整頓狀態。

數據顯示，我國錫儲量達112.7萬噸，位居全球第一位。截至目前，我國共探明錫礦產地293處，集中分布于廣東、江西云南、廣西、湖南、內蒙古等地，以上地區占據我國錫總儲量的94.6%。云南個舊錫礦素有“錫都”之譽，是世界著名錫礦帶之一。

根據中研普華產業研究院發布的《2019-2025年錫行業深度分析及“十三五”發展規劃指導報告》顯示：

精煉錫包括礦山錫及回收錫等產品，近年中國精煉錫生產規模小幅增長，2020年產量達到20.29萬噸，國內表觀需求量亦從2014年19.38萬噸增長至2020年21.61萬噸，行業景氣度進一步提升。精練錫的下游主要是錫焊工、錫化工和鍍錫板材，其中錫焊工最大，占全國的一半。2020年國內錫價及出口錫價不斷上漲，下游錫需求的相對穩定將繼續支撐上海錫價的高位，大幅下跌的可能性很小。

2022 年，國內礦山運轉逐步恢復正常，尤其是內蒙古錫礦企業一季度末恢復投產，年內總體 礦產量有所提升。 中國最主要的錫礦開采企業是錫業股份(個舊錫礦)和華錫集團(大廠錫礦)。

2022年12月有色大宗商品錫價格為20.8萬元/噸，同比下降30.62%，環比增加11.37%;從12月周一至周五大宗商品錫價格來看，價格在18.671-20.816萬元/噸之間波動，12月30日達到最大值;2018-2022年有色大宗商品錫價格2021年起下降30.62%。

錫行業市場需求分析

2022年全球錫消費將增約3.4%，供應端增約3.8%，供需矛盾略有緩和，但由于2021年錫元素大幅緊缺，在供需增速接近的情況下，2022年緊缺將會延續仍短缺0.2萬噸。長周期來看，由于礦業端長期投資不足，而消費維持一定潛在增速，缺口仍將放大。

錫的需求支撐更多來自新能源產業，接下來錫產品的需求有望繼續保持增長態勢。從全球錫行業長期發展來看，錫資源稀缺性日益顯現。而錫金屬應用領域和需求前景廣闊，錫消費有較強拉動預期。

錫冶煉行業報告對中國錫冶煉行業的發展現狀、競爭格局及市場供需形勢進行了具體分析，并從行業的政策環境、經濟環境、社會環境及技術環境等方面分析行業面臨的機遇及挑戰。還重點分析了重點企業的經營現狀及發展格局，并對未來幾年行業的發展趨向進行了專業的預判。

本報告同時揭示了錫冶煉市場潛在需求與潛在機會，為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供準確的市場情報信息及科學的決策依據，同時對政府部門也具有極大的參考價值。

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