多地開展豬瘟預防 行業產能去化趨勢確立 豬肉深加工行業市場深度調研及投資策略預測報告

• 李波 2023年4月11日 來源：中研普華集團、央視財經、中研網 983 62
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據4月10日報道，為防范非洲豬瘟疫情，全國已有多地近期開展了多項預防工作。在云南、甘肅等省，已有地方嚴禁從省外違規調運生豬。

據4月10日報道，為防范非洲豬瘟疫情，全國已有多地近期開展了多項預防工作。在云南、甘肅等省，已有地方嚴禁從省外違規調運生豬。

點評：申萬宏源表示，截至2023年3月，能繁母豬去化已持續3至4個月，供給端壓力或只增不減，生豬產能去化趨勢確立，二季度或進一步加速;此外，南方雨季的到來，也讓疫病防控再次面臨考驗。

中郵證券則指出，1-2月豬病相對嚴重，尤其是仔豬腹瀉等導致仔豬供給明顯減少，而其將影響5個月后的肥豬出欄。疊加暑期消費旺季到來，預計下半年豬價將有所上行。

公司方面，海通證券表示，疫情催化疊加虧損持續淘汰產能，溫氏股份、巨星農牧等生豬養殖或漲價。此外非洲豬瘟疫苗將帶動國內豬苗市場擴容，生物股份、中牧股份進程相對領先的。

豬肉深加工行業市場多大?屠宰及肉類加工涉及豬肉、禽肉、牛肉、羊肉及其他肉類。目前就全球范圍來看，行業產品以豬肉、禽肉、牛肉為主體，其中又以豬肉為傳統主要產品(占比37%左右)，因此屠宰及肉類加工行業豬肉細分行業的特點就行業而言具有一定的代表性。

根據中金企信統計數據，豬肉、禽肉與牛肉在全部肉類消費量的占比在65%以上，羊肉占比則不足5%。2022年，全球禽肉、豬肉及牛肉的消費量分別為13595.9萬噸、12081.9萬噸及7223.4萬噸，而羊肉消費量僅為1620.9萬噸。

中研普華產業研究院的《2022-2027年中國豬肉深加工行業市場深度調研及投資策略預測報告》分析顯示

豬肉深加工行業市場現狀分析

根據農業部的相關數據顯示，我國的豬肉批發價格為39.41元/公斤。而到了2021年1月16日的時候，卻達到了47.58元/公斤，漲幅高達21%，使得我國自身的豬肉產能有所下滑。從如今我國定點企業的屠宰量來看，大約只有2017年同期的80%-85%左右。

目前，全國年出欄500頭以上的生豬養殖場戶大約16萬戶，生產了全國52%的豬肉。據農業農村部對16萬戶規模養豬場戶的監測，今年2月份新生仔豬數量首次實現環比增長，3月份和4月份環比增幅擴大。

數據顯示，農業農村部最新數據顯示，近3個月全國生豬存欄環比增長，生豬和豬肉價格連續14周下跌，30個監測省份豬肉價格均下降。

全國豬肉批發均價已從2月中旬每公斤50元的階段高點降至每公斤38元;全國豬肉零售均價比最高點下降近四分之一，每公斤降了約13元。

豬肉深加工行業市場規模為573.8億元，2015年達到608.3億元，2016年有所下滑，約為583.6億元。豬肉深加工行業總體呈現空間大、集中度低、規模化程度低等特點。

作為國內最大的肉類產品加工企業，雙匯一直占據主導地位，市場占有率達15%左右，其市場占有率超過了前十名的競爭對手的總和。

國內的生豬、肉牛飼養較為分散，如2014年生豬養殖規模50頭以下的養殖戶的數量占比達到約94%;2017年肉牛養殖規模在99頭以下的有939.17萬戶，而養殖規模在100頭以上的只有2.27萬戶，僅約占養殖戶總數的0.24%。

由于生豬、肉牛養殖十分分散，加之國內消費者對熱鮮肉(一般通過農貿市場銷售，保質期短)的消費習慣，相應的我國的屠宰、加工主體也較為分散。

2018年，我國肉類制品的龍頭企業雙匯發展(股票代碼：000895)屠宰生豬1,630.562萬頭，占生豬定點屠宰企業屠宰量的6.70%，市場占有率僅約為2.62%;而美國同業龍頭企業Smith filed的市場占有率則達到了26%，同業前五名的市場占有率總計達到了74%。

目前，國內消費者消費肉制品，仍以鮮肉消費為主，以豬肉為例，鮮肉消費超過80%的消費量，其中55%以上為通過農貿市場渠道銷售的熱鮮肉，冷鮮肉目前(農貿市場、商超、加盟店渠道)占比約為25%，冷凍肉占比約為20%。

2016年底，80后及90后的消費人群已突破4億人，該部分人群具有較好的消費能力，已成為消費主力人群。

該部分人群看重鮮肉等肉制品的安全、品質及與之對應的品牌，同時習慣于商超的購物體驗，因此隨著消費主力人群結構的改變，冷鮮肉未來的市場空間將持續快速增長。

盡管我國老齡人口比重逐步增加，老齡人口日均膳食熱量攝入下降對豬肉消費產生一定影響，但總的看，人口增長及新增城鎮居民消費將拉動我國豬肉消費保持一定幅度增長。

從城鎮化趨勢看，到2020年，全國將有1億左右農村人口轉為城鎮人口，當前我國農村居民家庭每年人均豬肉消費量不足城鎮居民家庭的70%，按現有城鎮人口消費水平測算，預計可增加豬肉消費約70萬噸。

從人口數量看，據國家衛計委預測，全面放開二胎政策，到2020年我國總人口將達到14.3億，按新增人口6000萬和現有消費水平(人均消費41.5千克)測算，新增人口將增加豬肉消費約250萬噸。

豬肉深加工行業前景分析

據了解，相關政策也在鼓勵養豬企業向屠宰和肉制品加工延伸。2019年，中央一號文件提出，優化生豬產業和屠宰產能布局，主產區形成與出欄量相匹配的屠宰能力;2020年，中央一號文件強調，引導生豬屠宰加工向養殖集中區轉移，逐步減少活豬長距離調運，推進“運豬”向“運肉”轉變。

目前國內屠宰及肉類加工行業集中度較低，基于國外屠宰及肉類加工行業的發展的歷程，并結合國內行業龍頭企業發展的路徑、經驗，可以較清晰的看到行業集中并向上下游雙向整合——即全產業鏈整合的趨勢。

值得注意的是，由于養殖類業務投入成本高、周期長，肉類生產過程中需要大型的機器設備等的投入，檢驗檢疫環節需要完善的管理及技術要求，小企業不僅養殖和生產過程難以形成規模，還存在不注重環境保護問題。

由于原料供應不足，企業對畜禽原料資源的爭奪更加激烈，全國相當一部分屠宰加工企業出現加工能力過剩和經營虧損的問題。

由于豬肉價格持續上漲，肉制品加工企業的生產成本不斷上升，加之終端產品銷售情況不理想，多數企業的業績和利潤出現大幅下滑。

但在終端市場，需求低迷，企業生產成本增加，當前中國肉質品出貨量和銷量雙雙下滑，且下滑速度呈現加快趨勢，行業毛利率逐步降低，企業面臨轉型困境。

豬肉深加工行業研究報告中的行業數據分析以權威的國家統計數據為基礎，采用宏觀和微觀相結合的分析方式，利用科學的統計分析方法，在描述行業概貌的同時，對豬肉深加工行業進行細化分析，重點企業狀況等。

報告中主要運用圖表及表格方式，直觀地闡明了行業的經濟類型構成、豬肉深加工行業規模構成、經營效益比較、供需狀況等，是企業了解行業市場狀況必不可少的助手。

更多豬肉深加工市場調研消息,可以點擊查看中研普華產業研究院的《2022-2027年中國豬肉深加工行業市場深度調研及投資策略預測報告》。

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