2023國產工業機器人市場占有率統計 中國工業機器人進出口趨勢調研

• 方蔓桃 2023年4月13日 來源：百度 227 7
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差異化競爭疊加率先布局高增長領域，內資品牌工業機器人市場份額持 續提升。與此同時，從競爭格局上看，2021 年，由于疫情導致外資機器人企 業供應鏈受創、內資通過提供行業專機等差異化產品和整套解決方案，以及 下游客戶降本訴求等因素的影響下，我國內資工業機器

工業機器人主要包括焊接機器人、真空(潔凈)機器人、民爆物品生產機器人、物流機器人、協作機器人、移動操作機器人等。據IFR綜合調研數據測算，2022年我國工業機器人市場規模將達87億美元，到2024年這一數字有望超過110億美元。高工機器人董事長張小飛估算2022年中國工業機器人整體銷量將達30.3萬臺，其中，國產工業機器人銷量13.2萬臺，國產工業機器人市場占有率約在40%左右。

根據中研普華研究院《2022-2027年中國工業機器人行業市場全景調研與發展前景預測報告》顯示：

國產工業機器人市場分析

2022年機器人投融資一騎絕塵——全年融資項目數達275起。其中工業機器人相關領域發生融資事件企業數量最多，其次是醫療機器人領域，再而是服務機器人領域。

差異化競爭疊加率先布局高增長領域，內資品牌工業機器人市場份額持 續提升。與此同時，從競爭格局上看，2021 年，由于疫情導致外資機器人企 業供應鏈受創、內資通過提供行業專機等差異化產品和整套解決方案，以及 下游客戶降本訴求等因素的影響下，我國內資工業機器人品牌的市場份額再 次突破 30%，至 32.8%。而隨著內資工業機器人產品競爭力的持續提升，以 及對鋰電池、光伏等高增長領域的重點發力，工業機器人的國產化率未來仍 將持續提升。

埃斯頓、匯川機器人出貨量超 1 萬臺，新時達進入出貨量前十強。從企 業情況看，2021 年，在內資份額大幅提升的背景下，我國工業機器人出貨量 前十名中的內資品牌由 2020 年的只有埃斯頓 1 家增加至埃斯頓、匯川技術和 新時達 3 家，并且埃斯頓和匯川技術的出貨量均超過 1 萬臺。

我國工業機器人銷量和市場規模有望持續增長。從銷量和市場規模上看， 根據 MIR 數據，在新能源汽車、鋰電池、電子等新興行業需求快速增長的推 動下，2021 年我國工業機器人銷量達 25.6 萬臺，同比增長 49.5%;市場規 模也達到 445.7 億元。而未來，我國工業機器人銷量仍有望持續增長，預計 2025 年有望達 45.7 萬臺，相比 2021 年復合增長率為 15.6%。

工業機器人行業格局來看，工業機器人“四大家族”在全球市占率超50%，國內工業機器人市場在過去很長一段時間也是被“四大家族”為代表的外資企業占據。國內主要的機器人企業包括埃斯頓、埃夫特、機器人、拓斯達等。

近年來國產機器人市占率也得到了快速提升，但國產機器人主要替代的還是中低端市場，“四大家族”在高端市場仍然占據主導地位。

中國是制造業大國，近年來，中國工業機器人出口數量波動較大，由2018年6萬臺先增后減至2021年的5.5萬臺，出口金額則由2018年的2.7億美元上升至2021年的3.4億美元。進口數量及金額則呈現上升趨勢。2022年1-11月中國工業機器人出口數量為14.7萬臺，出口金額為3.8億美元，進口數量為9.7萬臺，進口金額為12.5億美元。

從出口數量來看，中國工業機器人出口主要為多功能工業機器人為主，2022年1-11月中國未列名工業機器人出口數量為7.9萬臺，出口金額為0.9億美元;多功能工業機器人出口數量為6.8萬臺，較未列名工業機器人低出1.1萬臺，出口金額為2.9億美元，較未列名工業機器人高出2億美元。

2022年1-11月中國未列名工業機器人進口數量為0.1萬臺，進口金額為0.4億美元;多功能工業機器人進口數量為9.6萬臺，遠高于未列名工業機器人的進口數量，進口金額為12.1億美元，遠高于未列名工業機器人的進口金額。

從進出口均價來看，中國工業機器人進口均價遠大于出口均價，2022年1-11月中國工業機器人出口均價為25850.3美元/臺，進口均價為128866美元/臺。

2022年1-11月中國工業機器人出口金額TOP5地區分別為韓國、越南、日本、德國、俄羅斯聯邦，出口金額依次為4264.1萬美元、2870.9萬美元、2429.8萬美元、2227.2萬美元、2198.3萬美元。

從進口金額來看，日本為中國工業機器人最大的進口地，2022年1-11月中國從日本進口工業機器人95427.7萬美元，占總進口金額的77%，從德國進口工業機器人7479.7萬美元，占總進口金額的6%。

預計2022年，全球機器人市場規模將達到513億美元，2017至2022年的年均增長率達到14%。其中，工業機器人市場規模將達到195億美元。預計到2024年，全球機器人市場規模將有望突破650億美元。其中，工業機器人市場規模創下歷史新高，機器人在汽車、電子、金屬制品、塑料及化工產品等行業已經得到了廣泛的應用。IFR統計數據顯示，預計至2022年，工業機器人市場規模將達到195億美元;2024年將有望達到230億美元。

1月19日，工業和信息化部等十七部門印發《“機器人+”應用行動實施方案》，深化重點領域“機器人+”應用。

方案提出，到2025年，制造業機器人密度較2020年實現翻番，聚焦10大應用重點領域，突破100種以上機器人創新應用技術及解決方案，推廣200個以上具有較高技術水平、創新應用模式和顯著應用成效的機器人典型應用場景，打造一批“機器人+”應用標桿企業。

值得一提的是，2021年工信部等十五個部門聯合印發的《“十四五”機器人產業發展規劃》中已提出，到2025年機器人產業營收年均增速要超過20%，制造業機器人密度要翻倍增長。

數據顯示，2020年我國制造業機器人密度為246臺/萬人，這也意味著到2025年將達500臺/萬人左右，翻了一番。

方案還指出，遴選有一定基礎、應用覆蓋面廣、輻射帶動作用強的重點領域推進工作。從目前機器人行業發展情況來看，制造業、農業、物流、特殊環境等細分場景已經積累起了相當規模和深度的機器人應用，并有效實現了替代人工并提高工作效率。

目前部分領域機器替代趨勢明確，將有效緩解人口下行壓力。

2023年1月國家統計局數據顯示，2022年末全國人口同比減少85萬人，未來隨著人均學歷和人口結構的變化，越來越多的崗位將被機器人替代。

工業機器人有三大核心零部件伺服電機，控制器，和減速機，它們也是機器人生產的主要成本，從而也成為制約機器人發展的主要原因之一。

我國工業機器人企業集中分布在長三角經濟圈，主要系長三角地區的工業水平相對較高，經濟基礎雄厚，吸引了國內多家工業機器人龍頭企業集聚于此，同時國際上的工業機器人巨頭企業在此設有總部基地和研發中心。通過國內外頭部企業的帶動，長三角經濟圈的工業機器人集中度較高，成為了國內規模最大的工業機器人研發生產集群。

近年來，我國工業機器人自主品牌市場占有率在30%左右，外資品牌的市場占有率則在70%左右浮動。其中，外資品牌工業機器人主要集中在電子、汽車等高端行業市場領域，自主品牌工業機器人主要集中于金屬加工、食品飲料、塑料等行業。其中，外資品牌的四大家族(發那科、ABB、安川、庫卡)在工業機器人行業的地位穩固，2021年，四大家族工業機器人的銷售份額占我國整體工業機器人市場的40%以上。

減速器、控制器和伺服電機是工業機器人三大主要部件。從工業機器人 結構上看，工業機器人主要是由減速器(RV 減速器和諧波減速器)、控制器、 伺服電機以及本體和其他部件組成。其中，減速器、控制器和伺服電機是三 大主要部件，其成本占比也最高，分別約為 35%、20%和 15%，合計高達約 70%。而工業機器人本體和其他零部件的成本占比分別約為 15%左右。

工業機器人行業市場前景分析

我國 RV 減速器納博特斯克一家獨大，國內企業市場份額較低。受益我國工業機器人產銷量的持續增長，RV 減速器市場規模也持續增長，2021 年 達到約 43.0 億元，同比增長高達 50.7%。但是，目前我國 RV 減速器的主要 市場份額仍被全球龍頭納博特斯克占據，其 2021 年國內市場份額高達 53%。 其次是國內企業雙環傳動，其 2021 年的市場份額約 14%。此外，住友、飛 鳥、中大力德等企業也占據少量市場份額。

諧波減速器市場兩強林立，競爭格局較為分散。同樣受益于我國工業機 器人產業發展，我國機器人諧波減速器市場規模也持續增長。根據 MIR 數據， 2021 年我國機器人諧波減速器市場規模為 12.1 億元，同比增長 24.7%。預 計 2025 年諧波減速器市場規模有望達到 30.0 億元，相比 2021 年復合增速 為 19.9%。而從市場格局上看，與 RV 減速器市場納博特斯克一家獨大不同， 諧波減速器呈現出哈默納科和綠的諧波兩強林立的局面。其 2021 年的市場份 額分別為 36%和 25%。此外，如來福諧波、漢宇集團、大族激光以及四川福 德等國內企業也占據一定市場份額，因而內資品牌市場份額已接近一半。

在應用行業上來說，最大的應用行業在汽車制造領域，全球看占了38.7%，而國內汽車制造領域的應用達35%。工業機器人在電力/電子行業這幾年的應用量增長也非常快，目前已經達到了23%左右，并且這個比例有望進一步提高。尤其是在國內，電子產品的生產能力占全球的大概60%-70%。因此，在中國的電力/電子行業，工業機器人的應用將會有更大的市場。

《2022-2027年中國工業機器人行業市場全景調研與發展前景預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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