地鐵建設行業發展現狀及競爭格局分析2023

• 陳觀秋 2023年4月24日 來源：經濟日報 百度 626 36
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地鐵是在城市中修建的快速、大運量、用電力牽引的軌道交通。地鐵建設會帶來諸多溢出效應。比如，方便百姓出行、提升城市運轉效率、減輕地面交通擁堵壓力;地鐵沿線的土地、房地產、商業配套等會在地鐵“助力”下升值;地鐵串聯起城市核心區和未來發展重點區，能進一步拓

黨的二十大報告提出，加快建設交通強國。地鐵等軌道交通是建設交通強國的重要領域。近年來，我國城市軌道交通建設進程持續推進，不少城市對躋身“地鐵城市”抱有極大熱情，但只有推動地鐵、輕軌等軌道交通有序發展，才能有效支撐引領新型城鎮化建設，讓城市變得更美好。

地鐵建設會帶來諸多溢出效應。比如，方便百姓出行、提升城市運轉效率、減輕地面交通擁堵壓力;地鐵沿線的土地、房地產、商業配套等會在地鐵“助力”下升值;地鐵串聯起城市核心區和未來發展重點區，能進一步拓展城市發展空間。同時，地鐵能提升一個城市的形象，成為展現城市硬實力的“標簽”。

地鐵是在城市中修建的快速、大運量、用電力牽引的軌道交通。列車在全封閉的線路上運行，位于中心城區的線路基本設在地下隧道內，中心城區以外的線路一般設在高架橋或地面上，地鐵是涵蓋了城市地區各種地下與地上的路權專有、高密度、高運量的城市軌道交通系統。，英語為metro(underground railway、subway)。地鐵具有節省土地、減少噪音、減少干擾、節約能源、減少污染、運量大、準時、速度快等優點。

我國人口眾多的國情決定了要長期實施"公共交通優先發展"戰略，城市軌道交通則成為大城市和城市群公共交通的發展重點。由于城市軌道交通具有一定程度效用的不可分割性(城市交通環境改善)、消費的非競爭性(每個人均可選擇乘坐軌道交通)和收益的排他性(買票乘坐享受服務)，具有一定程度的公共品屬性。到2020年底，中國內地已有40個城市開通了軌道交通運營。

在現代經濟社會快速發展進程中城市軌道交通已成為新型城鎮化和城市化地區高質量發展的關鍵。"十三五"期間，我國城市軌道交通新增運營里程4000公里。如今，城市軌道交通節奏明顯加快，智慧城軌系統成趨勢。智慧城軌的關鍵在于數據的共享與綜合應用。"互聯+軌道交通"的深度融合趨勢。

“十四五”時期，在國家新基建的推動下，中國鐵建有望迎來新一輪的發展空間。未來，公司堅持聚焦主責主業，以推動高質量發展為主題，以深化供給側結構性改革為主線，以改革創新為根本動力，強化創新驅動，優化布局結構。

地鐵建設行業發展現狀

我國城市軌道交通運營線路長度中，地鐵占79%，占據主導地位，占有率比上年上升;市域快軌占10.10%;現代有軌電車占6.09%;輕軌占79%;城市軌道交通發展仍以軌道交通為主，城市軌道交通發展仍以軌道交通為主。近年來，我國經濟增長態勢明顯，城市化建設不斷推進，城市交通建設發展迅速。

地鐵作為城市交通運輸的重要形式之一，其產業也在技術和政策的推動下快速發展。地鐵線路的開通能夠對地鐵上蓋空間、站點周邊以及沿線的土地資源帶來高額的、直接的增值效用，為解決內地城市建設地鐵所面臨財政投入不足的困境提供了有效支撐。

據中研產業研究院《2023-2028年地鐵建設行業競爭格局及“十四五”企業投資戰略研究報告》分析：

近年來我國地鐵建設不斷推進，2021年中國地鐵運營線路長度達7209.7公里，同比增長14.79%，2022年1-9月中國地鐵運營線路長度達7655.32公里。

近年來我國地鐵運營線路長度長期占據城市軌道交通運營總里程七成以上的比例，2022年1-9月中國地鐵運營線路長度占城市軌道交通運營總里程的78.21%。

上海、北京、廣州仍是全國地鐵里程前三強。上海是全國地鐵里程最長的城市，也是中國首個地鐵里程突破800公里的城市，達到825公里。上海地鐵里程數遠遠高于倫敦、紐約等城市，繼續保持世界第一。

目前，中國共有7個城市地鐵里程超過500公里，分別是上海、北京、廣州、深圳、成都、杭州、武漢。另外，南京和重慶的地鐵里程超過400公里，青島超過300公里，天津、西安、蘇州、鄭州、沈陽、大連、長沙超過200公里。

根據交通部數據，截至2022年末，全國共有51個城市開通城市軌道交通。城市軌道交通有多種制式，在中國最主要的是地鐵，其他還有輕軌、有軌電車、市域快軌、單軌等制式。本文統計范圍未包含僅開通有軌電車的城市，主要關注43座以地鐵等制式為主的城市。

從全國來看，絕大部分城市地鐵客流下降，其中蘭州地鐵降幅最大，去年日均客運量為9.7萬人次，同比下降44.6%。烏魯木齊和長春地鐵客流下降也比較明顯，同比降幅均超過40%。客流降幅在20%-40%的城市還有呼和浩特、鄭州、天津、東莞、西安、沈陽、太原等地。

地鐵建設行業競爭格局

近年來，雖然我國地鐵運營里程不斷增長，但地鐵的建設需要較高的技術與龐大的資金支持，并且我國地鐵建設資質壁壘較高，僅有少量的建筑企業擁有地鐵建設的資質;目前我國參與地鐵建設的全國性企業有中國中鐵、中國鐵建;區域性的地鐵建設企業主要有長三角的隧道股份、宏潤建設與騰達建設等，除此之外還有粵水電、及深圳地區的市政公司等。

很多城市熱衷于修建地鐵，看重的是地鐵建設帶來的直接或間接效益。但地鐵項目作為重大基礎設施，投資數以百億元計，對于沒有點“實力”的城市，不敢輕言上馬地鐵項目。地鐵項目不僅前期建設投入巨大，后期運營維護成本也是一筆巨額開支。從目前國內情況來看，不少地方地鐵運營仍處于虧損狀態。

地鐵建設行業發展分析

黨的二十大報告提出，提高城市規劃、建設、治理水平，并強調打造宜居、韌性、智慧城市。發展軌道交通是解決“大城市病”，建設綠色、低碳、宜居城市的重要途徑。但各個城市還是要結合自身財政實力和城市公共交通發展需要進行綜合考量。如果地上交通資源能夠滿足當前及未來一段時期城市發展需要，就沒有必要急于興建地鐵，否則容易造成資源浪費，也容易增加債務風險和財政支出。

從目前政策環境來看，國家對地鐵項目審批的“口子”收得較緊，影響了一些城市地鐵修建時間，但對于地方發展而言絕非壞事。地鐵建設待條件成熟時“水到渠成”，何樂而不為。

事實上，公共交通是一項系統性工程，不能把修建地鐵當作緩解城市交通壓力的“特效藥”。在某些地區地鐵建設延緩的情況下，可以立足當下實際情況，對道路和公交系統進行重新規劃調整，通過增設潮汐車道、公交專用車道、發展城市快速公交等多種手段，提升公共交通運力，打通城市道路“堵點”，增強城市整體運轉效率。

想要了解更多地鐵建設行業詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2028年地鐵建設行業競爭格局及“十四五”企業投資戰略研究報告》。本報告總結了“十三五”經濟與社會發展成就、“十三五”地鐵建設產業發展規模與經濟效益、預測了“十四五”期間地鐵建設行業投資環境;提出了地鐵建設“十四五”整體規劃建議、產業規劃建議、區域規劃建議等;最后，就地鐵建設行業“十四五”期間投資機遇、投資風險、投資策略進行了審慎分析。

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