2023工業(yè)軟件廠商市場份額格局分析

• 黃江 2023年6月7日 來源：新浪 463 24
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我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模在2017-2021年期間增長了74.1%，年復(fù)合增長率達(dá)11.73%，根據(jù)中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院測算，2022 年預(yù)計(jì)達(dá)到4.45萬億元，占GDP比重達(dá)到3.64%，名義增速8.54%。

我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的部署與使用大多集中于數(shù)字化基礎(chǔ)較好，對自身數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型定位清晰并且目標(biāo)明確的大型企業(yè)。 細(xì)分行業(yè)的使用率情況也較為集中，機(jī)械、能源、輕工、石化、電子信息等行業(yè)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)使用率相對較高，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對冶金、 汽車、裝備制造、航空航天等眾多工業(yè)細(xì)分行業(yè)覆蓋率則有待進(jìn)一步挖掘和提升，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

根據(jù)艾瑞咨詢的測算，2022年工 業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模達(dá)到約9389億元，2021-2025年復(fù)合增長率保持在20%，呈快速成長趨勢。從結(jié)構(gòu)上看，平臺與軟 件產(chǎn)業(yè)在增加值規(guī)模中占比最高，達(dá)46%，自動(dòng)化、數(shù)字化裝備、安全、網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)占比分別為21%、20%、12%、1%。

我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模在2017-2021年期間增長了74.1%，年復(fù)合增長率達(dá)11.73%，根據(jù)中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院測算，2022 年預(yù)計(jì)達(dá)到4.45萬億元，占GDP比重達(dá)到3.64%，名義增速8.54%。同時(shí)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模占GDP比重逐年增長，2022年 將預(yù)計(jì)上升至3.64%，已成為GDP穩(wěn)定增長的重要貢獻(xiàn)。在宏觀環(huán)境的持續(xù)影響下，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈效能逐漸凸顯， 是經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長的重要支撐。

在市場和政策的積極推動(dòng)下，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模理性擴(kuò)大，應(yīng)用潛力在逐步釋放，市場潛力巨大，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)增長 的內(nèi)生動(dòng)力持續(xù)增強(qiáng)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系不斷完善，為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。據(jù)測算，2022 年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)直接產(chǎn)業(yè)增 加值規(guī)模將達(dá)到 1.30 萬億元，名義增速達(dá)到 10.95%，滲透產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模為3.16萬億元，名義增速達(dá)到7.77%。

2023工業(yè)軟件廠商市場份額格局分析

工業(yè)軟件是工業(yè)技術(shù)與知識經(jīng)驗(yàn)的高度凝練與工具化的體現(xiàn)，世界工業(yè)軟件強(qiáng)國有美國、德國、日本、法國、英國等，基本與世界老牌工業(yè)強(qiáng)國名單吻合;主流廠商有達(dá)索系統(tǒng)、西門子數(shù)字工業(yè)軟件、歐特克Autodesk 、PTC、新思、CADENCE、ANSYS、ALTAIR、海克斯康等。

研發(fā)設(shè)計(jì)類軟件，達(dá)索系統(tǒng)占據(jù)最大市場份額19.05%;生產(chǎn)控制類軟件，西門子是絕對的市場龍頭，占比超過23.7%;生產(chǎn)管理類軟件，德國SAP與美國Orcale公司占有高端市場的90%以上……

工業(yè)軟件已被列為當(dāng)前科技攻關(guān)最緊急、最迫切的問題。但是，在核心工業(yè)軟件如仿真類軟件方面，國內(nèi)企業(yè)目前仍有一定差距。

國內(nèi)區(qū)域格局方面，北京、華東、華南地區(qū)工業(yè)軟件市場發(fā)達(dá)，中西部地區(qū)相對較弱。代表性廠商有：金蝶、用友、黑湖智造、華大九天、中望軟件、樹根互聯(lián)、浪潮軟件、寶信軟件、中控技術(shù)等。

從全球市場競爭格局來看，目前，以達(dá)索系統(tǒng)、西門子和歐特克為代表的海外廠商在我國和全球的設(shè)計(jì)類軟件市場中仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，存在較大的替換空間。達(dá)索系統(tǒng)、西門子和歐特克在2021年中國制造業(yè)CAD軟件市場排名前三，占比分別為25.3%、16.4%、14%。中望軟件和PTC分別以11.4%、3.6%的市場份額排名第四第五。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

數(shù)字經(jīng)濟(jì)是繼農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、工業(yè)經(jīng)濟(jì)之后的主要經(jīng)濟(jì)形態(tài)，今年2月，中共中央、國務(wù)院印發(fā)了《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》。《規(guī)劃》 明確，數(shù)字中國建設(shè)按照“2522”的整體框架進(jìn)行布局。建設(shè)數(shù)字中國是數(shù)字時(shí)代推進(jìn)中國式現(xiàn)代化的重要引擎，是構(gòu)筑國家競爭新優(yōu) 勢的有力支撐。《規(guī)劃》提出，到2025年，基本形成橫向打通、縱向貫通、協(xié)調(diào)有力的一體化推進(jìn)格局，數(shù)字中國建設(shè)取得重要進(jìn)展。 到2035年，數(shù)字化發(fā)展水平進(jìn)入世界前列，數(shù)字中國建設(shè)取得重大成就。

我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模提升空間巨大

據(jù)信通院《全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)白皮書(2022年)》數(shù)據(jù)，2021年，測算的47個(gè)國家數(shù)字經(jīng)濟(jì)增加值規(guī)模為38.1萬億美元，同比名義增長 15.6%，高于同期GDP增速，占GDP比重為45%，為當(dāng)時(shí)全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇提供了重要支撐。發(fā)達(dá)國家數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)到27.6萬億美元， 占GDP比重為55.7%，遠(yuǎn)超發(fā)展中國家的29.8%，其中德國、英國、美國數(shù)字經(jīng)濟(jì)占GDP比重均超過65%。從規(guī)模看，2021年美國數(shù) 字經(jīng)濟(jì)蟬聯(lián)世界第一，中國位居第二，規(guī)模為7.1萬億美元，占GDP比重為39.8%。我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模雖達(dá)到全球第二，但在GDP中的 占比仍低于全球平均水平，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家水平，未來仍有非常大的提升空間。根據(jù)最新發(fā)布的《數(shù)字中國發(fā)展報(bào)告(2022年)》數(shù) 據(jù)，2022年國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)50.2萬億元，同比名義增長10.3%，占GDP比重提升至41.5%。

產(chǎn)業(yè)數(shù)字化繼續(xù)作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展主引擎

數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要內(nèi)涵，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化成為主引擎。數(shù)字產(chǎn)業(yè)化推動(dòng)產(chǎn)品和服務(wù)逐步向高質(zhì)量發(fā)展，打造新興 數(shù)字產(chǎn)業(yè);產(chǎn)業(yè)數(shù)字化則對我國產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化水平提升起到關(guān)鍵作用。2022年，我國數(shù)字產(chǎn)業(yè)化規(guī)模達(dá)到9.2萬億元，同比名義增長 10.3%，占GDP比重為7.6%，占數(shù)字經(jīng)濟(jì)比重為18.3%，互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等數(shù)字技術(shù)更加突出賦能作用;產(chǎn)業(yè)數(shù)字化規(guī)模 為41萬億元，同比名義增長10.3%，占GDP比重為33.9%，占數(shù)字經(jīng)濟(jì)比重為81.7%，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化探索更加豐富多樣，持續(xù)向縱深加 速發(fā)展，對數(shù)字經(jīng)濟(jì)增長的主引擎作用更加明顯。

從不同功能的基礎(chǔ)能力構(gòu)建角度可以將工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心市場分成：融合新興技術(shù)和能力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺與軟件、相關(guān)技術(shù)服務(wù)， 以及包括工業(yè)軟件、工業(yè)自動(dòng)化硬件、工業(yè)網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)裝備、工業(yè)安全等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的智能化升級部分等兩大類，最終將兩類核心市 場整合、拆分成六條市場細(xì)分賽道。

以太網(wǎng)為工業(yè)場景主流通信方式，無線需求快速增長

現(xiàn)場總線、工業(yè)以太網(wǎng)、工業(yè)無線是目前工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)存在三種主流通信方式。目前，統(tǒng)一通信標(biāo)準(zhǔn)已成為公認(rèn)的發(fā)展方向，工業(yè)以 太網(wǎng)已成為現(xiàn)場總線技術(shù)的重要替代，5G、WiFi6等技術(shù)成熟進(jìn)一步推進(jìn)了工業(yè)無線發(fā)展，有線+無線已是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的確定 性趨勢。TSN、邊緣計(jì)算、工業(yè)安全、智能終端等新技術(shù)將進(jìn)一步推進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)升級。

工業(yè)以太網(wǎng)逐步成為主流，工業(yè)無線增長最快。從滲透率來看，2018年開始，以太網(wǎng)成為工業(yè)通信中占比最高的通信方式，占比仍 在持續(xù)提升中，工業(yè)無線則從2015年后開始得到廣泛使用。HMS預(yù)計(jì)現(xiàn)場總線的連接數(shù)量年增長率將為-5%，工業(yè)以太網(wǎng)將保持 10%的增速，工業(yè)無線的年增速則將達(dá)到22%。

全球市場500億，年復(fù)合增速超20%

國內(nèi)100億級市場，全球500億級市場，復(fù)合增速超20%。工業(yè)通信是數(shù)據(jù)上云和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的必由之路，近年來，我國工業(yè)通信市 場規(guī)模增長顯著，根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2020年我國工業(yè)通信市場市場規(guī)模42.1億元，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到119.6億元，復(fù)合增速 23.3%，高于全球水平。從海內(nèi)外市場規(guī)模占比來看，國外工業(yè)通信市場占全球工業(yè)通信市場的80%，是國內(nèi)工業(yè)通信市場規(guī)模的4 倍左右。

工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)占主要市場，工業(yè)無線增長潛力大。從工業(yè)通信設(shè)備收入情況來看，根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī) 收入占通信設(shè)備行業(yè)總收入的54%，其次是網(wǎng)關(guān)(15%)和路由器(9%)，未來隨著無線網(wǎng)絡(luò)滲透率提升，工業(yè)無線設(shè)備市場規(guī)模 有望持續(xù)提升。

《2023-2028年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告

  工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)（Industrial Internet）是新一代信息通信技術(shù)與工業(yè)經(jīng)濟(jì)深度融合的新型基礎(chǔ)設(shè)施、應(yīng)用模式和工業(yè)生態(tài)，通過對人、機(jī)、物、系統(tǒng)等的全面連接，構(gòu)建起覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈、全價(jià)值鏈的全新制...

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