某超市超30個品牌銷量全部下跌 最大跌超80% 咖啡行業市場深度分析

• 李波 2023年6月26日 來源：中研普華集團、央視財經、中研網 1239 80
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久謙中臺數據顯示，在一季度，天貓“沖調咖啡”品類GMV(商品交易總額)較去年同期下降7.1%，其中，GMV占比超60%的品類“速溶咖啡”下降4.4%，自去年四季度開始，已連續下滑兩個季度。

今年以來，不少速溶咖啡的銷售商們突然發現，生意不好做了。

30多個品牌，銷量全部下跌

久謙中臺數據顯示，在一季度，天貓“沖調咖啡”品類GMV(商品交易總額)較去年同期下降7.1%，其中，GMV占比超60%的品類“速溶咖啡”下降4.4%，自去年四季度開始，已連續下滑兩個季度。

在天貓平臺，沖調咖啡品類GMV排名前十的品牌中，三頓半、星巴克、永璞和奈斯派索(雀巢旗下品牌)均呈現下滑趨勢。

另據艾瑞咨詢數據顯示，速溶咖啡在咖啡市場的占比，從2017年的69%降至2020年的52%;同期，現磨咖啡市場占比從15%漲至37%。這也是一種國際性趨勢：2020年，美國、日本現磨咖啡占比分別為87%、63%。

記者從杭州某大型連鎖超市了解到，上半年，雀巢、香約、麥斯威爾等30多款速溶咖啡，在該超市的銷售同比全部下跌，跌幅大多在兩位數，最大的跌幅已超80%。

而在杭州城西一家中等超市，僅有雀巢一個品牌的七八款速溶咖啡在售，打著“滿29元返4元、滿55元返8元”的促銷廣告。

老板說，這幾個月速溶咖啡銷售都不好，貨架上不少咖啡還是去年的產品。“單條裝反而賣得好些，每條1.5元，大多是附近網吧上網的年輕人買的。”

咖啡行業市場到底怎么樣?2023年5月份，國內21家連鎖咖啡品牌一共新開門店965家，與上月相比增加392家，現存門店一共30039家。

據業內估算，目前我國的咖啡消費者約為3億人，隨著愛喝咖啡的人越來越多，咖啡行業也成了資本眼中的“好生意”，不少知名企業都在積極跨界布局咖啡賽道。

《中國現磨咖啡市場行業發展趨勢白皮書》顯示，我國的咖啡市場目前仍處于高速增長階段，預計2025年復合增長率大于20%，市場規模有望達到2190億元。

據中研普華產業研究院出版的《2022-2027年中國咖啡市場投資機會及企業IPO上市環境綜合評估報告》統計分析顯示：

咖啡行業市場深度分析

咖啡是全球最重要的農產品之一，其生產集中在發展中國家，但消費主要在發達國家和新興經濟體。越南和印度尼西亞是世界五大咖啡生產國之一，老撾農業出口收入也主要依賴咖啡。

但在全球咖啡市場中，國際貿易者和咖啡烘培商在產業鏈中占據主導地位并獲得較大利潤收益，從而使咖啡種植者收益受損。

近年來，隨著咖啡消費的不斷增長，咖啡館的數量也隨之增加。目前，市面上的一些新式特調咖啡，每杯的售價從40多元到80多元不等，其中，年輕消費者居多。

生活服務電商平臺的數據顯示，今年第三季度，“咖啡+藝術”關鍵詞搜索量同比增長3025%。今年以來，用戶對“特調咖啡”的搜索量同比增長207%，“中式咖啡”搜索熱度同比提升4713%。

目前，中國咖啡市場規模正在不斷擴大。根據統計，2016年中國咖啡市場規模已經超過300億元人民幣，預計未來幾年仍將保持較快的增長。同時，由于中小城市和農村地區的咖啡消費者不斷增加，咖啡市場的消費主體也在不斷變化。

咖啡行業處于高速發展期，中國咖啡市場規模大：據德勤《2021中國現磨咖啡行業白皮書》數據，我國大陸地區人均年咖啡消費量 為9杯，遠低于美、日、韓等主要國家329杯、280杯、367杯的水平，人均咖啡消費杯量提升空間大。

瑞幸咖啡以單月開店469家的成績成為5月份開店最多的品牌。單月開店超過100家的還有庫迪、幸運咖，分別開店186、142家。今年以來，瑞幸、庫迪、幸運咖明顯在加快拓店的速度，搶占現有點位，基本上是每個月都是開店最多的三個品牌。

據美團《2022年中國限制咖啡品類發展報告》數據，在2021年，國內現制咖啡市場規模89.7億美元，相對于2020年，增加了26.4億元，增幅達41.71%，預計到2023年，國內咖啡行業市場規模或將達到157.9億元。

對比國外，國內咖啡市場消費仍有很大提升空間。

據《阿里2022中國咖啡產品發展報告》等數據顯示，國內人均咖啡年銷售量是9杯左右，而美國、日本、韓國、加拿大和英國的年消費量在290杯至440杯，仍有很大的提升空間，且國內咖啡行業已經由原先的一線城市，逐漸滲透到二三線。這是證明咖啡行業處于增量階段的一個明顯信號。

較大的市場規模對各類品牌有足夠的包容性，行業尚未成熟，各品牌仍有大機遇：盡管咖啡行業不同模式下已經出現了具備領先優 勢的企業。

但中國咖啡行業尚處教育階段，無論是商業模式還是消費者需求都尚未定型，這意味著對各類品牌有足夠的包容性，能 夠滿足消費者需求，或者有自己獨特定位、產品的公司，都在這個市場有著較大的發展機遇。

隨著咖啡文化的普及及消費升級，消費者對咖啡的接受度和認知度不斷提高。據業內人士估算，目前我國的咖啡消費者約為3億人次。

在此背景下，咖啡行業也成了資本眼中的好生意，不少知名企業都在積極跨界布局咖啡賽道。

截至目前，我國有16.6萬家咖啡相關企業，其中，2022年1—9月新增注冊企業2.2萬余家。隨著咖啡賽道變得越來越火熱，如何突圍成為不少連鎖品牌急需解決的問題。

今年以來，咖啡界的跨界故事層出不窮，先有中國郵政首家郵局咖啡在廈門落地，后有運動品牌制造商李寧跨界推出自家的咖啡品牌，甚至賣鞋的老字號內聯升也開起了咖啡館。

近日，新能源汽車制造商蔚來申請注冊了4枚咖啡商標。9月，運動品牌制造商特步也申請注冊了3枚咖啡商標。5月，科技公司華為也申請注冊了咖啡商標。

近年來，咖啡行業在中國市場煥發出蓬勃的生命力。截至目前，我國有16.6萬家咖啡相關企業，其中，2022年1—9月新增注冊企業2.2萬余家，新增注冊企業月平均增速為36.4%。

目前，中國咖啡消費市場主力軍以年輕群體為主，這部分群體勇于嘗試新鮮事物。

因此，單一的咖啡飲品并不能滿足他們長期的需求，咖啡品牌需要不斷創新，推陳出新，善于打造擁有獨特“賣點”的咖啡產品，才能夠不斷“刺激”消費者的購買欲望。

相關數據顯示，2022年中國咖啡市場需求規模預計為4809億元，同比增長26.6%。《2022咖啡潮流趨勢》顯示，咖啡漸漸成為年輕人的社交硬通貨，獨立咖啡館數量也隨之增長。

2022年以來，獨立咖啡館占全國總門店數的72%，上海、廣州、成都獨立咖啡館的開店數量位列全國城市前三名。

2020年疫情消費行業降溫，咖啡館投資下降，2021年消費回暖疊加疫情結束后沖動消費，消費熱度帶動咖啡館熱度達到近些年的頂點，2022年3月%Arabica獲得超6億元融資。

據中國青年報，近日云南省省委副書記表示，全國98%的咖啡種植面積和99%的咖啡產量都在云南。云南已經培育了一批以“思茅咖啡”、“保山小粒咖啡”、“德宏小粒咖啡”、“普洱小粒咖啡”、“朱苦拉咖啡”為代表的地理標志保護品牌。

云南咖啡豆以其產量高、質量優的特點受到全球咖啡界的關注，咖啡已經成為云南著力打造的特色優勢產業之一。

不過，盡管云南的咖啡產量已經占到了國內的9成，但是并沒有完全實現理想狀態下的高質量發展，種植、加工、產銷等方面仍存在一些問題。

業內人士表示，云南咖啡需要改變每公斤生豆沒有一杯精品咖啡貴的窘境，咖啡產業需要革新，從速溶咖啡原料，轉變成精品咖啡產業。

我國國民收入水平的提高有望帶動咖啡人均消費量的提升。咖啡產品不是中國人的常規消費必需品和強選擇偏好，因此咖啡消費與居民可支配收入水平呈顯著正相關。

咖啡行業市場前景分析

隨著咖啡文化的不斷普及，越來越多的人開始關注咖啡的品質、文化背景和制作方法等方面。越來越多的人不僅僅把咖啡看作是一種飲料，更多的人開始在追求咖啡所帶來的生活品質和體驗。

在中國，咖啡文化也得到了越來越多的關注和認可，這也為高端咖啡市場的發展提供了機遇。

隨著咖啡消費者對品質和品牌的要求不斷提高，咖啡消費文化也將進一步普及。未來，越來越多的消費者將關注咖啡的品質、文化背景和制作方法等方面，對高品質咖啡的需求將會增加。

隨著中國咖啡消費者對品質和品牌的要求不斷提高，高端咖啡市場有望獲得更快的發展。高品質的咖啡豆、高端的制作工藝和服務將成為未來咖啡市場的主流，這也將促進咖啡市場的高品質化和差異化。

總之，中國咖啡市場正在不斷擴大，市場規模和消費者群體也在不斷變化，同時咖啡消費文化也得到越來越多的關注。

未來，隨著咖啡產業鏈的逐步完善和高品質咖啡市場的發展，咖啡行業有望獲得更好的發展前景。

未來行業市場發展前景和投資機會在哪?欲了解更多關于行業具體詳情可以點擊查看中研普華產業研究院的報告《2022-2027年中國咖啡市場投資機會及企業IPO上市環境綜合評估報告》。

由中研普華研究院撰寫，本報告對我國咖啡行業的供需狀況、咖啡發展現狀、咖啡子行業發展變化等進行了分析，重點分析了咖啡行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、咖啡行業的發展建議、咖啡行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。

咖啡報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

咖啡行業研究報告旨在從國家經濟和產業發展的戰略入手，分析咖啡未來的政策走向和監管體制的發展趨勢，挖掘咖啡行業的市場潛力，基于重點細分市場領域的深度研究，提供對產業規模、產業結構、區域結構、市場競爭、產業盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發展方向。

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