中小商業銀行行業報告中小商業銀行行業市場現狀調查研究2023

陳觀秋 2023年6月28日 來源：互聯網 309 12
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數字經濟時代，銀行業正面臨巨大變革，金融科技已經成為各大銀行轉型的著力點和助推器。在某種程度上，銀行的金融科技水平代表著未來發展的核心競爭力。中小銀行在金融科技領域狂飆突進，金融科技推動業務下沉效應明顯。

4月，部分中小銀行下調存款利率引發市場關注和熱議。僅4月以來，就有河南省(河南省農信社調整人民幣存款利率，多家省內農商行下調掛牌利率)、廣東省(如南粵銀行、廣州銀行、澄海農商銀行等)、湖北省(如武穴農商行、黃梅農商行、羅田農商行)多家銀行紛紛下調存款利率。

在2022年兩次下調存款利率的背景下，大行凈息差還在下降。六大行財報顯示，2022年僅中國銀行凈息差微幅提升0.01個百分點，其他五家大行凈息差均下行，下降最大幅度達0.22個百分點。

負債成本中的存款成本提升是凈息差下降的重要原因之一，且主要由定期存款推動。財報顯示，工建農中郵交2022年存款付息率分別為1.75%、1.73%、1.70%、1.65%、1.61%、2.19%，較2021年提升0.13、0.06、0.09、0.13、-0.02、0.09個百分點。

對于銀行大小的界定，一般以資產額為標準。中小銀行主要包括城市商業銀行、農村商業銀行和農村信用社、村鎮銀行等。中小銀行數量眾多、規模普遍偏小、盈利能力較弱、內控制度建設不夠完善、抗風險能力不強，重大案件時有發生。在我國，中小商業銀行是指工、農、中、建，交行五大商業銀行以外的全國性商業銀行、區域性股份制商業銀行與城市商業銀行(含城市信用社和農村信用社)。

中小商業銀行行業市場現狀調查研究

近年來，我國中小商業銀行作為金融市場的重要組成部分，在社會經濟發展中發揮了重要的作用。但是，中小商業銀行的發展依舊面臨許多問題。由于金融銀行業在國民經濟中占有重要作用，政府一直對中小商業銀行采取高賦稅制度，并且對其進行嚴格的財務管理，因此，中小商業銀行的面對財務風險時顯得無能為力。

對中小商業銀行來說，銀監會對中小商業銀行的采用監管指標，事實上是難以達到的。而在對中小商業銀行進行高標準要求的同時，政府對于中小商業銀行的扶持程度也遠遠小于國有銀行。政府對于中小商業銀行的重視程度不夠，使得原本起步晚，底子薄的中小銀行發展速度更為緩慢。國有商業銀行可以通過發行債券等方式來增強銀行資金的流動性，而小型商業銀行只能靠留存盈利和增資擴股。當國有銀行在面臨財務危機時，政府的隱性擔保使其能保證客戶的信任度，從而化解財務危機，而中小商業銀行則可能被認為是不良資產的創造體，很可能破產倒閉。

隨著現代社會的不斷發展、不斷進步，各行各業的發展都呈現上升趨勢，尤其是金融行業的發展，從風險的控制評估角度來看，商業銀行為中小企業提供產品和服務，其中包含信貸服務以及托管行為。托管業務從商業角度來看是具有一定資質的銀行所發起的商業活動，也可以稱之為商業銀行業務。在商業銀行業務管理中，商業銀行對客戶或者委托人的資產進行投資管理，在這個過程中，雙方需要簽訂合理合法的托管合同，并且遵從相關的銀行法律條例，以保證客戶或者委托人資金的安全。

據中研產業研究院《2022-2027年中國中小商業銀行行業市場現狀調查研究與發展戰略預測報告》分析：

數字經濟時代，銀行業正面臨巨大變革，金融科技已經成為各大銀行轉型的著力點和助推器。在某種程度上，銀行的金融科技水平代表著未來發展的核心競爭力。

在支撐條件方面，企業級需求管理、敏捷團隊組建、持續研發能力等產品研發手段的應用程度均超過70%，這反映出科技投入的增加對于銀行基礎設施有比較好的提升效果，基礎系統的技術老化已不再是中小銀行發展金融科技的主要問題。

中小銀行在金融科技領域狂飆突進，金融科技推動業務下沉效應明顯，公開信息顯示，部分中小銀行在2019年均從戰略高度加大了金融科技的布局和投入，從頂層設計、組織變革、架構調整、研發投入、人才體系、平臺應用、開放生態等各個層次全面發力，形成了金融科技“群雄并起”的集群現象。不同領域也呈分化。

中小銀行在金融科技領域普遍重視金融科技布局、金融科技投入顯著增加、金融科技應用融合度加深等，但由于前期積累和轉型進度參差不齊，中小銀行金融科技能力分化明顯，民營銀行在各項得分上顯著高于城商行和農商行。

目前，我國中小銀行群體整體基礎數據資產不足、業務獲客渠道單一、人才供不應求、金融科技與業務融合度不夠深入、平臺建設能力欠缺等問題，特別是對云計算、區塊鏈、人工智能等前沿技術的應用上，還處于初級階段。

中小商業銀行行業面臨的機遇與挑戰

雖然許多商業銀行對于戰略管理的重要性都有了一定認識，但中小銀行由于設立時間短、管理經驗欠缺、市場經驗不足等因素，中小銀行的管理層并沒有從制度上改變之前的管理體制，這就使得大部分中小銀行的戰略管理還在一個初級階段中，尚未形成完整的正軌體系。

在我國當下經濟轉型的關鍵時刻，中小銀行必須抓住機遇、敢于變革，正確把握經濟發展態勢，提升自身競爭力，時刻跟隨外部金融形勢變化和國際大銀行轉型潮流，增強戰略管理能力，明確自身優勢，融入互聯網領域，不斷完善銀行的管理與服務，提升我國銀行業的總體水平。

報告對中國中小商業銀行行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、發展策略與投資建議等進行了分析，并重點分析了我國中小商業銀行行業將面臨的機遇與挑戰。

報告將幫助中小商業銀行企業、學術科研單位、投資企業準確了解中小商業銀行行業最新發展動向，及早發現中小商業銀行行業市場的空白點，機會點，增長點和盈利點……準確把握中小商業銀行行業未被滿足的市場需求和趨勢，有效規避中小商業銀行行業投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應的戰略性目標市場，牢牢把握行業競爭的主動權。形成企業良好的可持續發展優勢。

想要了解更多中小商業銀行行業詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年中國中小商業銀行行業市場現狀調查研究與發展戰略預測報告》。