硅料跌勢漸緩 組件分銷商也開始醞釀漲價 市場份額或繼續向龍頭集中

• 李波 2023年7月14日 來源：中研普華集團、央視財經、中研網 484 25
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據行業媒體InfoLink7月13日報道，隨著組件價格大宗落在1.28-1.33元左右的水平，迭加上游價格上漲趨勢顯現，部分少量組件分銷價格開始醞釀1-2分的漲幅。

據行業媒體InfoLink7月13日報道，隨著組件價格大宗落在1.28-1.33元左右的水平，迭加上游價格上漲趨勢顯現，部分少量組件分銷價格開始醞釀1-2分的漲幅。

報道稱，當前組件價格已無太多毛利空間，成本受到擠壓之下，后續價格調整空間將較為受限，三季度需觀察需求以及限電影響，也不排除有短期反彈的可能性。

華創證券表示，從需求端來看，硅片價格持續下行，硅片企業因利潤被壓縮而減產，采購積極性有限，導致硅料價格快速回落，已經基本接近成本線，未來下行空間有限。

預計后續硅料價格將筑底企穩，硅片電池片同步降價，組件價格降價壓力相對較小。

從競爭格局來看，市場份額向頭部集中，國內組件產能/出貨量全球領先，2022年前五出貨量占比超76%。

從競爭格局來看，市場份額向頭部集中，未來隨著下游應用技術的變革，BIPV等新型業務將為組件廠商帶來發展新機遇。

公司方面，據中原證券等表示，阿特斯：公司位居全球光伏組件行業第一梯隊。博威合金：公司預計23年光伏組件銷量達到2.2GW。

隨著產業鏈價格逐漸回歸理性，光伏市場需求預計持續保持旺盛。晶澳科技產品經理表示，2023年，隨著上游產業鏈價格逐漸回歸理性，將極大刺激下游裝機需求。

根據國家能源局預估，2023年光伏新增裝機將超過110GW，預計達110-130GW，光伏累計裝機達到490GW左右，光伏也將超越水電躋身全球第二大電源。

9家光伏組件龍頭尺寸統一達成一致

7月7日，阿特斯、東方日升、晶澳、晶科、隆基、天合、通威、一道、正泰9家組件企業代表經過充分及深入地溝通，對新一代矩形硅片中版型238Xmm*1134mm組件標準化尺寸達成了如下共識：

組件尺寸：2382mm*1134mm，組件長邊縱向孔位距：400mm/790mm/1400mm。

9家企業共同倡導和推動上述標準化尺寸方案為行業內更多的企業所接受，并將各矩形硅片組件標準化尺寸納入中國光伏行業協會的標準。

根據InfoLink數據，本周150um的182mm單晶硅片均價2.75元/片，較上周下降1.8%。硅料見底將對硅片價格形成支撐，我們認為本周價格波動不影響硅片價格企穩回暖的趨勢，主要有兩方面的原因：

一方面，雖然月初硅片廠家調升排產規劃，隨著電池廠積極拿貨，當前硅片環節庫存相對仍然較低;另一方面，需求起量后，從單晶爐開路到硅片產出交付需要40天左右的周期，或會形成階段性的供應緊張。

電池片價格：根據InfoLink數據，本周M10電池片(轉換效率23.1%+)均價為0.71元/W，較上周增加1.4%;G12電池片(轉換效率23.1%+)均價為0.72元/W，較上周下降1.4%，182mm TOPCon電池片均價為0.78元/W，與上周持平，比同尺寸PERC電池片溢價9.6%。

上周硅片價格企穩的背景下，本周TOPCon電池價格穩定，M10電池價格穩中有升，反映了電池片環節順價能力較強，是電池供應相對緊缺在價格端的有力體現。

N型電池片占比高的企業及提前布局了電池新技術的企業有望持續享受良好的超額利潤。

組件價格：根據InfoLink數據，本周182mm單面PERC組件均價為1.36元/W，較上周下降2.9%;182mm雙面PERC組件均價1.38元/W，較上周下降3.5%。TOPCon組件價格為1.50元/W，較上周下降3.2%。

排產來看，預估7月排產在45-47GW左右水平。對終端裝機來看，當前組件價格對應集中電站收益率8%左右，已經具有較高的性價比;疊加當前上游價格底部已基本探明，預計國內大型項目需求有望快速釋放。

三季度光伏行業需求有望放量

7月3日，全國新能源消納監測預警中心發布《2023年5月全國新能源并網消納情況》。《情況》顯示，5月光伏利用率98.3%，1-5月平均利用率為98%。

5月份我國光伏組件出口規模為19GW，同比提升32%，環比提升5%;1~5月累計出口組件88GW，同比提升39%。

出口數據維持良好增長，而國內新增裝機5月份環比有所下降，受到兩方面原因的影響：1~2月行業開工淡季，進而傳導影響5~6月裝機并網數據;5~6月硅料及組件價格快速下降，組件采購方有一定的觀望情緒。

這方面因素到三季度都會出現明顯改善，因此預計三季度光伏行業需求有望放量。

國內新增光伏裝機 12.90GW，同比增長 88.87%。1-5 月累計光伏裝機 61.21GW，同比增長 158.16%。而從出口數據來看，據海關總署，5 月我國電池組件出口額為 315.53 億元，同比增長 13.57%。1-5 月份全國組件累計出口金額為 1521.94 億元，同比增加 23.66%。

此外，根據國家能源局披露，2023 年 1-5 月，國內風電新增裝機到 16.36GW，同比提升 51.2%，5 月單月新增裝機 2.16GW，同比提升 74.2%。今年 3 月以來，風電新增裝機持續實現同比高增。

目前國內迎來迎峰度夏階段。根據美國國家海洋和大氣管理局預測，全球已進入厄爾尼諾狀態。世界氣象組織預測，厄爾尼諾將使我國總體的氣溫升高。

據中央氣象臺預測，我國近期共有 19 個國家氣象觀測站的最高氣溫突破歷史極值。2023 年 6 月 22 日以來，京津冀、山東、河南中北部、蘇皖北部等地均出現 35C 以上的高溫天氣。

國家氣候中心預測，今夏全國大部分地區氣溫較常年同期偏高，高溫日數高于常年同期。

而我國正在由化石能源向清潔能源轉型，光伏、風電等新能源將成為新增裝機的主力。據中電聯分析預測報告，2023 年非化石能源發電裝機合計達到 14.8 億千瓦，占總裝機容量 28 億千瓦的比重上升至 52.5% 左右。

隨著 " 碳達峰、碳中和 " 目標的提出，我國清潔能源轉型要求輸配端加大風、光等新能源裝機的消納能力并維持電網穩定。

為保證極端天氣影響下尖峰用電負荷出力，保障新能源上網、負荷平衡，新型電力體系有望加速建設。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國光伏組件行業發展分析與投資前景預測報告》顯示：

包括隆基綠能在內的9家光伏企業終于達成共識，并共同發起新一代硅片組件標準化的倡議，這意味著光伏組件“尺寸之爭”有望成為過去式。

若新一代硅片組件實現標準化，無疑將為整個光伏產業鏈帶來重大利好。

其一，將降低光伏產業鏈整體成本。

以前，硅片組件尺寸不斷更新，從上游材料廠商到下游系統集成商均受到不利影響。為了適配不同尺寸的組件，上游企業和輔料供應商要經常切換生產線，這不僅會降低生產效率、浪費物料，還增加了庫存壓力。

由于鋼化后的玻璃尺寸無法修改，組件商每新增一種組件規格，光伏玻璃廠就多出一種庫存品。背板、鋁型材等輔材尺寸不一，也會導致上游企業的生產成本和組件公司的采購成本增加。

一旦實現硅片組件標準化，上游企業相應的生產成本將降低，組件企業同樣會享受到更低的采購價格，并降低組件售價，刺激下游電站的購買需求，增加產品銷量。

而對于下游客戶來說，組件尺寸不同，也會造成裝機規格不同的困擾，使得電站設計成本和供貨風險上升。一旦光伏組件實現標準化，下游電站同樣會因此節約成本。

其二，將有利于光伏產業鏈良性競爭和技術創新。

回顧光伏行業發展初期，部分企業為了競爭用不同的光伏組件規格“劃分陣營”，以爭搶市場份額。如果新一代硅片組件能實現標準化，企業間的競爭將從“尺寸之爭”轉化為以技術創新為主導的競爭。

光伏產業的發展根本是降本增效，如果企業能將競爭重點轉移至提升電池轉化效率、改進工藝等方面，將有利于整個光伏產業鏈的健康發展。

其三，將為光伏產業鏈規模化快速發展提供有利條件。

在業內看來，新一代硅片組件尺寸的標準化，不僅有利于提高生產效率、降低產業鏈成本，還將促進規模化發展，充分釋放產業價值。

隨著全球新能源需求的日益增長，光伏產業規模化發展速度將影響我國光伏企業的國際競爭力。

在日益激烈的國際競爭中，得標準者得“天下”，形成統一的標準之后，我國企業的競爭優勢將進一步加強。對于光伏產業來說，要想實現規模化高速發展，新一代硅片組件的標準化勢在必行。

《2023-2028年中國光伏組件行業發展分析與投資前景預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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