光器件迎來爆發(fā)式增長 2023全球光模塊的市場規(guī)模預(yù)測(cè)

• 黃江 2023年7月16日 來源：新浪 966 60
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以5G、千兆光網(wǎng)為代表的“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)是制造強(qiáng)國和網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國建設(shè)不可或缺的“兩翼”和“雙輪”，是新型基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成和承載底座。

隨著5G、雙千兆、AI、大模型的迅速發(fā)展，我國的光器件行業(yè)迎來了爆發(fā)式增長，光電子器件是光電子技術(shù)的基礎(chǔ)和核心，是電子信息產(chǎn)業(yè)的重要組成部分之一。近年來，隨著智能手機(jī)、安防、車載、照相投影、智能家居、航空航天等領(lǐng)域的飛速發(fā)展，市場需求逐年擴(kuò)大。

光器件迎來爆發(fā)式增長 全球光模塊的市場規(guī)模預(yù)測(cè)

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局披露的數(shù)據(jù)，2021年，中國光電子器件產(chǎn)量為12000億只，較2020年同期上升26.6%，2022年，中國光電子器件產(chǎn)量為10806億只，較2021年同期下降12.2%。

以5G、千兆光網(wǎng)為代表的“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)是制造強(qiáng)國和網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國建設(shè)不可或缺的“兩翼”和“雙輪”，是新型基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成和承載底座。最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：我國5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)在穩(wěn)步推進(jìn)中，5G建設(shè)總數(shù)已達(dá)284.4萬個(gè)，占移動(dòng)基站總數(shù)的25.3%。與此同時(shí)，《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出“全面部署千兆光纖網(wǎng)絡(luò)”和加快“千兆城市”建設(shè)，并規(guī)劃10G PON及以上端口數(shù)從2021年底500多萬個(gè)增長至2025年底的1200萬個(gè);千兆寬帶用戶數(shù)也擴(kuò)大近十倍至6000萬戶。

隨著云計(jì)算和“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)建設(shè)熱潮的出現(xiàn)，為應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)流量的高速增長，運(yùn)營商、大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等正在全球范圍內(nèi)加快新建數(shù)據(jù)中心。特別是我國“新基建”的提出、“十四五”規(guī)劃中“數(shù)字中國”建設(shè)目標(biāo)的確立以及今年2月“東數(shù)西算”工程正式啟動(dòng)，推動(dòng)著我國數(shù)據(jù)中心規(guī)模快速增長。巨大的市場需求又促使數(shù)據(jù)中心進(jìn)一步向大型化、集中化轉(zhuǎn)變，帶動(dòng)高速率及中長距離光模塊的快速發(fā)展。目前全球主要的云廠商已在數(shù)據(jù)中心內(nèi)部批量部署200、400G光模塊，高算力需求催化更高速率的800G、1.6T光模塊需求。

因此，數(shù)據(jù)通信市場對(duì)光器件的需求增長較為顯著，同時(shí)也對(duì)數(shù)據(jù)傳輸提出了更高的要求。此時(shí)，數(shù)據(jù)中心光電轉(zhuǎn)換必需的器件——光模塊迎來了爆發(fā)式增長。統(tǒng)計(jì)顯示：在多平面網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)下的，新一代數(shù)據(jù)中心對(duì)光模塊的需求量增加了65倍。LightCounting更是預(yù)測(cè)：全球光模塊的市場規(guī)模將在未來5年以CAGR 14%保持增長，預(yù)計(jì)2026年達(dá)到176億美元。

中國光電子器件市場規(guī)模上漲態(tài)勢(shì)

中國光電子器件制造行業(yè)仍與先進(jìn)國家存在一定差距，國內(nèi)部分廠商仍未擺脫依靠低成本競爭、或成為沒有核心技術(shù)和自主品牌的OEM工廠的局面，國內(nèi)稍有規(guī)模或技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，都面臨著被跨國公司兼并的危機(jī)。

光電技術(shù)及產(chǎn)品已經(jīng)遍布現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)、生活消費(fèi)等各個(gè)領(lǐng)域。光電產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，產(chǎn)業(yè)整體保持較快的發(fā)展速度。光電產(chǎn)業(yè)主要包括LED及半導(dǎo)體照明、新型顯示、光伏、光通信、激光五大細(xì)分領(lǐng)域，光電材料位于光電產(chǎn)業(yè)鏈的最上游，是發(fā)展光電產(chǎn)業(yè)的先導(dǎo)和基礎(chǔ)，其內(nèi)涵十分豐富，幾乎涵蓋電子信息材料所有領(lǐng)域。未來，隨著中國液晶顯示器、等離子顯示器市場的啟動(dòng)，以及在高科技領(lǐng)域應(yīng)用的拓展，光電新材料的需求將持續(xù)增長。

尤其是跨入21世紀(jì)以來，跨國公司在華投資建廠或兼并收購等活動(dòng)更加頻繁，如Neophotonis公司兼并收購深圳飛通公司、MRV Communications公司兼并收購飛博創(chuàng)公司等。同時(shí)，跨國公司的不斷進(jìn)入，加劇了行業(yè)的競爭激烈程度。

光電子行業(yè)市場深度分析

隨著通信技術(shù)的快速進(jìn)步，通信系統(tǒng)設(shè)備商對(duì)電信運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建、技術(shù)選擇、業(yè)務(wù)運(yùn)營及發(fā)展戰(zhàn)略的影響越來越大，電信運(yùn)營商開始主動(dòng)選擇與有實(shí)力的通信系統(tǒng)設(shè)備商結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，共同拓展市場。通信系統(tǒng)設(shè)備商與電信運(yùn)營商的戰(zhàn)略合作，有利于通信系統(tǒng)設(shè)備商綜合競爭力的提升，同時(shí)也有利于光電子廠商的市場拓展。

中國光電子器件制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)了較快發(fā)展。在光通信、光顯示等應(yīng)用領(lǐng)域需求不斷擴(kuò)大的刺激下，產(chǎn)品產(chǎn)量有所突破，2010年中國光電子器件產(chǎn)量突破1100億只。同時(shí)，行業(yè)整體技術(shù)水平得到進(jìn)一步提升，與國際上發(fā)達(dá)國家的差距正在逐漸縮小;此外，行業(yè)也逐漸涌現(xiàn)出一批具有較強(qiáng)競爭力的領(lǐng)先企業(yè)，如武漢光訊、華工科技、京東方等。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國光電子元器件行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

近年來，中國光電子器件制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)了較快發(fā)展。在光通信、光顯示等應(yīng)用領(lǐng)域需求不斷擴(kuò)大的刺激下，相關(guān)企業(yè)總營收有所突破。2021年，在國內(nèi)光電子器件制造的品牌中，市場份額排名靠前的是三安光電和華工科技，分別占比為8.38%、6.78%。總體來看，龍頭企業(yè)所占市場份額較大，市場集中度較高。

我國光電子器件行業(yè)現(xiàn)有廠家產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域互相滲透，傳統(tǒng)電信傳輸光收發(fā)模塊廠家正在向數(shù)據(jù)中心市場拓展，傳統(tǒng)數(shù)據(jù)通信光收發(fā)模塊廠家也逐步切入電信傳輸市場;光纖光纜等部分行業(yè)外廠家加大了光電子器件行業(yè)投資，行業(yè)間并購整合加速，行業(yè)競爭加劇;國內(nèi)大型龍頭企業(yè)有三安光電、華工科技、光迅科技、中際旭創(chuàng)等;國內(nèi)大型企業(yè)有錦富科技、晶方科技、光庫科技等;而中小型企業(yè)數(shù)量多而雜，行業(yè)競爭激烈。

我國光電子器件產(chǎn)量恢復(fù)增長，產(chǎn)量為12314.1億只，同比增長24.1%。最新數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，全國光電子器件產(chǎn)量為5657.2億只，同比下降5.7%。由于中國光電子器件發(fā)展迅速、國家支持力度不斷增長，我國光電子器件的研發(fā)進(jìn)程也不斷加快。2021年中國光電子器件相關(guān)專利申請(qǐng)數(shù)量達(dá)209項(xiàng)，同比下降23.4%。

全球光子集成電路市場規(guī)模為2.7億美元。我國光子集成電路市場規(guī)模達(dá)1.9億元。未來幾年，全球光子集成電路將繼續(xù)保持快速的增長態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)在2018-2023年間將以25.2%的復(fù)合年增長率持續(xù)增長。市場前景較為廣闊。

光模塊是網(wǎng)絡(luò)通信中實(shí)現(xiàn)光電互相轉(zhuǎn)換的基礎(chǔ)單元，被視為通訊網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中最重要的組件之一。而在5G前傳設(shè)備中，光模塊成本占比超過一半。

盡管5G光模塊市場規(guī)模不小，但國際標(biāo)準(zhǔn)缺失導(dǎo)致波分復(fù)用光模塊研發(fā)成本高，讓不少企業(yè)對(duì)批量生產(chǎn)顧慮重重。日前，世界三大標(biāo)準(zhǔn)組織之一的國際電工委員會(huì)(IEC)正式發(fā)布《光纖有源元件和器件—封裝和接口標(biāo)準(zhǔn) 第22部分：帶溫度控制單元的25Gb/s直接調(diào)制激光器封裝》(簡稱《標(biāo)準(zhǔn)》)，這是光通信有源器件領(lǐng)域第一項(xiàng)由我國主導(dǎo)制定的IEC國際標(biāo)準(zhǔn)。《標(biāo)準(zhǔn)》的出臺(tái)對(duì)推動(dòng)我國光模塊產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，助力我國牢牢把握5G光器件領(lǐng)域話語權(quán)具有重要意義。

隨著近幾年中美貿(mào)易摩擦的出現(xiàn)，國產(chǎn)替代取得比較大的進(jìn)步，特別是國家層面聚焦于加強(qiáng)光電子技術(shù)產(chǎn)業(yè)布局。2022年6月9日，在《中國光電子器件產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展路線圖(2018-2022年)》的基礎(chǔ)上，工業(yè)和信息化部電子信息司指導(dǎo)召開了《中國光電子器件產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展路線圖(2023-2027年)》編制啟動(dòng)會(huì)，其中指出光電子器件是光電子技術(shù)的基礎(chǔ)和核心，是電子信息產(chǎn)業(yè)的重要組成部分之一。這將是我國計(jì)劃編制的第二張光電子器件產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展路線圖。行業(yè)預(yù)計(jì)將加速邁入下一個(gè)高速發(fā)展期。

不斷加快國產(chǎn)芯片的“追光”速度

正如中國電信集團(tuán)科技委主任韋樂平在公開場合所說的，光器件是光通信“瓶頸的瓶頸”，而光芯片更是“瓶頸的立方”。這是因?yàn)楣庑酒男阅苤苯記Q定光模塊的傳輸速率，是產(chǎn)業(yè)鏈核心之一，光芯片位于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的頂端，占據(jù)光模塊成本的50%以上，是整個(gè)光通訊產(chǎn)業(yè)鏈條中技術(shù)最復(fù)雜、價(jià)值最高的環(huán)節(jié)。但是國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈在芯片方面仍然薄弱，甚至高端光/電芯片基本依賴進(jìn)口。

因此，光芯片才是最容易形成“卡脖子”風(fēng)險(xiǎn)的領(lǐng)域，也是光器件需要重點(diǎn)突破的方向。

目前，全球光芯片產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)逐漸成熟，中國大約在2010年以后開始入局光芯片賽道，也在努力進(jìn)行技術(shù)研發(fā)、對(duì)外收購，意欲打造中國的光芯片產(chǎn)業(yè)。

2017年底工信部發(fā)布《中國光電子器件產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展路線圖(2018—2022年)》其中就指出要求2022年中低端光電子芯片的國產(chǎn)化率超過60%，高端光電子芯片國產(chǎn)化率突破20%。

如今五年過去，我國光芯片行業(yè)5年來保持了穩(wěn)步增長的勢(shì)頭，但依舊大幅落后于國際標(biāo)桿企業(yè)。特別是實(shí)現(xiàn)中高端芯片國產(chǎn)化和市場占有率是擺在光器件行業(yè)面前的“硬骨頭”，必須要啃下來。尤其是中美貿(mào)易摩擦的出現(xiàn)，一旦掌握話語權(quán)的國外廠商芯片供應(yīng)，就會(huì)使國內(nèi)元器件行業(yè)帶來斷貨的風(fēng)險(xiǎn)。因此，自主研發(fā)是不得不走且要走贏的“長征路”。

《2023-2028年中國光電子元器件行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國光電子元器件行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計(jì)局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟(jì)信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、全國商業(yè)信息中心、中國經(jīng)濟(jì)...

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