三大運營商云計算市場戰略規劃 中國公有云服務市場跟蹤報告

• 黃江 2023年7月19日 來源：新浪 951 59
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報告顯示，2022年下半年IaaS和IaaS+PaaS市場競爭格局保持一致，阿里云、華為云、中國電信天翼云、騰訊云和AWS為市場排名前五位。

中國移動、中國電信、中國聯通2022年年報業績全部出爐。三家企業營收、凈利潤均實現增長，云計算成為拉動增長的主力。電信運營商基礎業務向好、云計算業務高速增長、數據要素業務有望帶來新的增長點，在中特估體系下運營商估值有望重塑。

三大運營商云計算市場戰略規劃

中國移動、中國電信兩家運營商以及阿里云等互聯網企業不約而同地召開行業峰會，紛紛向市場表明各自在云業務方面戰略規劃。

IDC發布最新《中國公有云服務市場(2022下半年)跟蹤》報告。報告顯示，2022年下半年IaaS和IaaS+PaaS市場競爭格局保持一致，阿里云、華為云、中國電信天翼云、騰訊云和AWS為市場排名前五位。從排名的變化來看，運營商在云市場的排名進一步前移。其中，2022年下半年在IaaS和IaaS+PaaS市場，騰訊云被天翼云趕超，排名市場第四。

眼下，相比于正在領先的阿里云以及虎視眈眈的其他企業云廠商，運營商云傾向于以云網融合、云網安全等方面打造差異化競爭，而這也是中國移動和中國電信在近期活動現場重點發布的戰略。

云計算業務增長亮眼

在2022年年報中，三家運營商云計算業務“成績單”亮眼。

年報數據顯示：中國電信天翼云去年收入579億元，同比增107.5%。天翼云歷經十余年發展進入4.0全面商用階段，市場份額持續提升，已成為全球最大的運營商云和國內最大的混合云，挺進中國公有云IaaS及公有云IaaS+PaaS市場三強，保持專屬云市場份額第一。

移動云收入達到人民幣503億元，同比增長108.1%，綜合實力邁入國內業界第一陣營。截至2022年12月底，簽約云大單超 6200個，拉動收入超225 億元，央企國企上云項目超3700個，成功打造政務云、醫療云等示范標桿。

聯通云同樣翻倍增長，2022年實現收入361億元，同比增速達到121%。聯通云全面升級至7.0 版本。自主研發創新水平進一步提升，自主可控云全棧產品實現100%自研，適配90%以上國產化主流軟硬件產品。全國政務云平臺綜合評分位列榜首，2022年落地省級政務云十余個，醫院上云兩百余家。

運營商云計算的獨特優勢

云網融合是運營商云計算的獨特優勢，有望優化成本、豐富體驗、提高效率。云網融合有望通過實施虛擬化、云化和服務化，形成一體化的融合技術架構，最終實現簡潔、敏捷、開放、融合、安全、智能的新型信息基礎設施的資源供給。

“國資云”背景下運營商云與互聯網云呈現出競合互補的態勢。互聯網客戶對公有云的彈性算力需求量大，對公有云接受度高，且有相對成熟的IT團隊和能力，但政企客戶市場和消費互聯網市場的邏輯完全不同，傳統企業IT能力較互聯網企業偏弱，多采用項目制采購，對業務遷移、混合云、定制化等服務訴求高。運營商云在政務、醫療等政企領域也已有不俗的表現。

比如，2022年5月，中國電信以1.34億元中標成都市公安局雙流區分局“智慧公安”建設項目，為其提供網絡安全設備并負責為公安大數據平臺擴容。同月，中國聯通以9268.83萬元中標長沙市軌道交通第二控制中心項目線網指揮平臺線網云平臺(含線網傳輸系統)設備采購與集成項目，為網云平臺(含線網傳輸系統)提供全部硬件、軟件、專用工具等產品。

此外，2022年10月，中國移動以4339.45萬元中標陜西省醫療保障信息平臺建設工程2022年云平臺擴容集成服務采購，為其提供異地災備中心備份一體機、網絡設備和安全設備等。

同時，運營商云自有渠道的優勢正在為其業務拓展構筑強大支撐力。根據國金證券研報數據，2021年8月至2022年8月期間，全國1億元以上政企數字化大單中國電信獲取104個，中國移動與中國聯通分別取得68個與34個，阿里云只有9個。

工信部最新數據顯示，我國5G網絡建設正穩步推進。截至2月末，5G基站總數達238.4萬個，比上年末凈增7.21萬個，占移動基站總數的21.9%，占比較上年末提升0.6個百分點。東部地區5G建設和應用領先。截至2月末，東、中、西部和東北地區5G基站分別達到113.2萬、51.6萬、59萬、14.6萬個，占本地區移動電話基站總數的比重分別為23.9%、21.6%、19.3%、20.5%。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國電信業云計算行業發展分析與投資前景預測報告》顯示：

工信部發布2023年1-2月通信業運行情況。工信部表示，1-2月，我國信息通信行業整體運行平穩。電信業務收入和業務總量穩步增長，云計算等新興業務拉動作用持續增強;5G、千兆光網、物聯網等新型基礎設施建設穩步推進，網絡連接終端用戶規模不斷擴大。截至2月末，5G基站總數達238.4萬個。

新興業務拉動作用持續增強

工信部數據顯示，1-2月，我國電信業務收入累計完成2803億元，同比增長7.9%。按照上年不變價計算的電信業務總量同比增長17.7%。

其中，固定互聯網寬帶業務收入平穩增長，移動數據流量業務收入低速增長，新興業務收入則實現較快增長。

1-2月，三家基礎電信企業完成互聯網寬帶業務收入為414.7億元，同比增長6.9%，在電信業務收入中占比為14.8%，拉動電信業務收入增加1個百分點;完成移動數據流量業務收入1079億元，同比增長0.1%，在電信業務收入中占比為38.5%，拉動電信業務收入增加0.1個百分點。

新興業務收入實現兩位數增速，1-2月，三家基礎電信企業積極開展IPTV、互聯網數據中心、大數據、云計算、物聯網等新興業務，共實現收入629億元，同比增長25.7%，在電信業務收入中占比為22.4%，拉動電信業務收入增加5個百分點。其中，云計算和大數據收入同比增速分別達69.8%和39.3%，物聯網業務收入同比增長31.7%。

在寬帶用戶方面，截至2月末，三家基礎電信企業的固定互聯網寬帶接入用戶總數達5.99億戶，比上年末凈增902.2萬戶。其中，1000Mbps及以上接入速率的固定互聯網寬帶接入用戶達1.02億戶，比上年末凈增1031萬戶，占總用戶數的17%，占比較上年末提升1.4個百分點。

在移動用戶方面，5G用戶占比不斷提升。截至2月末，三家基礎電信企業的移動電話用戶總數達16.95億戶，比上年末凈增1188萬戶。其中，5G移動電話用戶達5.92億戶，比上年末凈增3129萬戶，占移動電話用戶的34.9%，占比較上年末提升1.6個百分點。

蜂窩物聯網終端用戶規模實現快速擴大。截至2月末，三家基礎電信企業發展蜂窩物聯網終端用戶19.05億戶，比上年末凈增6004萬戶，占移動網終端連接數(包括移動電話用戶和蜂窩物聯網終端用戶)的比重達52.9%。

《2023-2028年中國電信業云計算行業發展分析與投資前景預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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