白酒新一輪調(diào)整期已到來 2023中國白酒市場(chǎng)中期研究報(bào)告

• 黃江 2023年7月27日 來源：新浪 336 14
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貴州白酒保持了“量少質(zhì)優(yōu)”的發(fā)展特點(diǎn)，在全國白酒行業(yè)的重要地位鞏固提升。報(bào)告還指出，在相關(guān)頭部企業(yè)業(yè)績高位的帶動(dòng)，以及主流企業(yè)持續(xù)發(fā)展的推動(dòng)下，貴州已成為白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展新高地。

中國酒業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了《2023中國白酒市場(chǎng)中期研究報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》)，宣告白酒“新一輪調(diào)整期已然到來”。今年，白酒市場(chǎng)終于等到了“春暖花開”，但卻呈現(xiàn)“外熱內(nèi)冷”的景象。

隨著白酒行業(yè)進(jìn)入存量博弈時(shí)代，以醬香白酒為代表的貴州白酒，對(duì)我國白酒行業(yè)發(fā)展已起到舉足輕重的作用。

貴州省白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告

根據(jù)《2022貴州省白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2022年貴州以占比4.3%的產(chǎn)量，實(shí)現(xiàn)了白酒行業(yè)銷售收入的30%，貢獻(xiàn)了白酒行業(yè)利潤總額的43.9%。與行業(yè)“量減質(zhì)提”的趨勢(shì)相比，貴州白酒保持了“量少質(zhì)優(yōu)”的發(fā)展特點(diǎn)，在全國白酒行業(yè)的重要地位鞏固提升。報(bào)告還指出，在相關(guān)頭部企業(yè)業(yè)績高位的帶動(dòng)，以及主流企業(yè)持續(xù)發(fā)展的推動(dòng)下，貴州已成為白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展新高地。

實(shí)際上，貴州尤其是赤水河兩岸，以善釀酒、釀好酒聞名于世，誕生了諸如貴州茅臺(tái)、貴州習(xí)酒、國臺(tái)酒業(yè)、金沙酒業(yè)及貴州珍酒等知名主流白酒企業(yè)。這些企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品，正快速地在消費(fèi)群體中引起較大反響，并且隨著白酒高端消費(fèi)的擴(kuò)容，業(yè)績實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長。

以頭部企業(yè)貴州茅臺(tái)為例，該公司在去年持續(xù)突破千億后，今年第一季度業(yè)績?nèi)员３纸咏?0%的雙位數(shù)增長。諸如貴州習(xí)酒、國臺(tái)酒業(yè)等主要醬酒企業(yè)，在突破百億銷售后，規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容。這一系列增長，都離不開企業(yè)對(duì)產(chǎn)品精益求精的追求，以及為高質(zhì)量發(fā)展所付出的努力。

白酒行業(yè)運(yùn)行呈現(xiàn)三個(gè)特點(diǎn)：一是產(chǎn)業(yè)加速向優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)、名優(yōu)品牌集中，在消費(fèi)理念、消費(fèi)需求、組織效能等因素綜合影響下，名酒集中化的行業(yè)馬太效應(yīng)，也將隨著時(shí)間推移進(jìn)一步增強(qiáng);二是酒類市場(chǎng)消費(fèi)不足，雖然行業(yè)三年來的銷售與利潤呈現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)步增長，但主要體現(xiàn)為渠道性增長，在酒類消費(fèi)體量趨減，消費(fèi)結(jié)構(gòu)下行，高端產(chǎn)品銷售乏力，價(jià)格體系承壓的背景下，酒類市場(chǎng)消費(fèi)不足的短板進(jìn)一步暴露;三是廠商結(jié)構(gòu)失調(diào)，行業(yè)發(fā)展仍以廠家為主導(dǎo)，經(jīng)銷商的能動(dòng)性與價(jià)值性沒有充分體現(xiàn)，經(jīng)銷商的市場(chǎng)洞察和行業(yè)引領(lǐng)未能充分發(fā)揮，亟需構(gòu)建共生、共優(yōu)、共強(qiáng)的新型廠商關(guān)系。

據(jù)報(bào)道，國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布《中國統(tǒng)計(jì)年鑒2021》，中國社會(huì)目前90%的人月收入在5000元以下;62%的人月收入在2000元以下。

頭部白酒企業(yè)帶頭加速“出海”

國內(nèi)市場(chǎng)“越來越卷”的當(dāng)下，白酒企業(yè)開始尋求新的增長點(diǎn)并將目光對(duì)準(zhǔn)海外市場(chǎng)。自七月份以來，貴州茅臺(tái)、五糧液、洋河股份等白酒頭部企業(yè)掌舵人紛紛“出海”交流。

7月5日至7日，五糧液集團(tuán)(股份)公司黨委書記、董事長曾從欽率隊(duì)實(shí)地考察英國倫敦和匈牙利布達(dá)佩斯酒類市場(chǎng)，并與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商座談交流。7月8日，茅臺(tái)集團(tuán)黨委書記、董事長丁雄軍會(huì)見英國48家集團(tuán)俱樂部主席斯蒂芬·佩里(StephenPerry)一行。7月3日，洋河股份黨委書記、董事長張聯(lián)東赴巴黎考察交流。

除了頭部白酒企業(yè)外，多家區(qū)域白酒企業(yè)也紛紛布局國際市場(chǎng)。6月20日，西鳳酒在首爾舉辦“中國紅·紅西鳳”鳳香盛宴，并對(duì)海外市場(chǎng)進(jìn)行詳細(xì)調(diào)研。對(duì)于布局國際市場(chǎng)，西鳳集團(tuán)公司黨委書記、董事長、股份公司董事長張正稱，要做中國白酒國際化的先行者，加速中國白酒國際化進(jìn)程，以中國文化提升中國白酒品牌影響力，通過更多群體的認(rèn)可，讓中國名酒真正變成世界名酒。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國白酒流通行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示：

數(shù)據(jù)顯示，自2017年以來，白酒的年總產(chǎn)量逐年下降。2022年，我國規(guī)模以上白酒企業(yè)963家，產(chǎn)量671.2萬千升，同比下降5.6%。

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局與海關(guān)的數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國烈酒進(jìn)口22.8億美元、白酒出口7.16億美元，貿(mào)易逆差為15.64億美元。2022年中國白酒出口量占總產(chǎn)量的比重僅為0.24%，出口額占白酒銷售總收入的比重僅為0.72%。中國國際貿(mào)易學(xué)會(huì)原會(huì)長、廣交會(huì)原董事長王俊文稱，從數(shù)據(jù)可見，中國白酒國際化整體上仍然處于起步階段，中國白酒國際化有著較大的發(fā)展空間。

雖然白酒的出口量以及出口額占比相對(duì)較少，但從已出口的上市白酒企業(yè)的財(cái)報(bào)可以看出，白酒的海外市場(chǎng)增速依舊可觀。貴州茅臺(tái)2022年國外市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)營收42.40億元，同比增長61.91%;瀘州老窖2022年海外市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)營收1.53億元，同比增長83.55%;五糧液雖然其未在財(cái)報(bào)中披露海外業(yè)務(wù)的具體營收數(shù)據(jù)，但五糧液一直通過五糧液集團(tuán)進(jìn)出口公司推進(jìn)出海業(yè)務(wù)，數(shù)據(jù)顯示，2022年，該公司酒類交易額為8.9億元，同比增長117.51%。

隨著中國國際影響力的不斷提升，中國文化的不斷發(fā)展，以及中國酒企的技術(shù)創(chuàng)新升級(jí)，中國酒也會(huì)像中國菜那樣逐漸融入國外主流市場(chǎng)，國外市場(chǎng)將會(huì)成為中國酒企未來重要的增長極。

白酒企業(yè)加碼金融行業(yè)

近期，宜賓市商業(yè)銀行(以下簡(jiǎn)稱 " 宜賓商行 ")已經(jīng)公開了赴港上市招股書，而白酒業(yè)龍頭五糧液集團(tuán)是其單一最大股東，持股比例為 19.99%。作為自帶濃厚白酒基因的城商行，宜賓商行如果上市成功將成為四川省第三家上市的城商行。

不只是五糧液，越來越多的白酒企業(yè)加碼金融，縱觀整個(gè)中國白酒領(lǐng)域，所有日子過得還行的白酒品牌，都在金融方面有著深厚布局。白酒到底能不能憑借金融走出新的成功之路，目前來看，仍處于探索之中。

據(jù)天眼查 APP 顯示，宜賓商行成立于 2006 年，曾接受五糧液、天風(fēng)證券、九鼎投資等投資方的多輪融資。

招股書顯示，該行建立了包括五糧液支行和酒圣路支行兩個(gè)專業(yè)支行，兩者均為宜賓白酒產(chǎn)業(yè)服務(wù)。

具體來看，五糧液支行為五糧液集團(tuán)上下游合作伙伴提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。酒圣路支行則以五糧液集團(tuán)以外的白酒企業(yè)及上下游合作伙伴為服務(wù)對(duì)象。此外，為滿足白酒行業(yè)客戶的獨(dú)特需求，該行推出了以動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押、倉單質(zhì)押、原酒抵押、窖池抵押方式作抵押的創(chuàng)新特色貸款產(chǎn)品。

不止是五糧液，茅臺(tái)、五糧液、瀘州老窖、洋河集團(tuán)、汾酒集團(tuán)、金徽酒等企業(yè)已紛紛入局。

在 2011 年，茅臺(tái)集團(tuán)便入股貴陽銀行，貴陽銀行后于 2019 年底上市，茅臺(tái)集團(tuán)持股比例為 1.45%，目前位列第十大股東。此外，茅臺(tái)集團(tuán)還持有貴州銀行 12% 的股份，持股比例僅次于貴州省財(cái)政廳。

除了茅臺(tái)和五糧液外，山西杏花村汾酒集團(tuán)是當(dāng)?shù)亟怀寝r(nóng)商行第一大股東，持股 26.67%;安徽古井集團(tuán)是亳州藥都農(nóng)商行第一大股東，持股比例為 9.25%;四川劍南春集團(tuán)分別持有陜西楊凌農(nóng)商行 7.89%、綿竹浦發(fā)村鎮(zhèn)銀行 10%股份。

《2023-2028年中國白酒流通行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國白酒流通行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告

  白酒流通行業(yè)研究報(bào)告主要分析了白酒流通行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、白酒流通市場(chǎng)供需求狀況、白酒流通市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況和白酒流通主要企業(yè)經(jīng)營情況，同時(shí)對(duì)白酒流通行業(yè)的未來發(fā)展做出科學(xué)的預(yù)測(cè)。中研普華憑...

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