2023國內新型疫苗市場份額現狀

• 黃江 2023年7月31日 來源：新浪 1042 66
• 繁體

國內新型疫苗市場參與者眾多，外企、民企、國企三足鼎立。從已上市新型疫苗品種來看，我國新型疫苗市場集中度低，外企、民企和國企均占據一定的市場份額。

我國將疫苗分為一類疫苗和二類疫苗，新型疫苗主要為二類疫苗，我國疫苗市場經過幾十年的發展，從一類苗市場發展到了現今的新型疫苗市場。新型疫苗與多聯多價疫苗占據絕大部分市場份額。

2023中國疫苗企業市場份額與政策環境

疫苗行業是品種驅動的行業，目前全球銷售額前10大重磅疫苗產品均為新型疫苗與多聯多價疫苗。其中，HPV疫苗系列、DTaP及其聯苗系列、肺炎疫苗系列等往往是盛產重磅品種的搖籃。最近幾年，以7價、13價肺炎疫苗以及HPV疫苗為代表的重磅疫苗先后在中國上市，國內市場進入新型疫苗發展的黃金時代。

國內新型疫苗市場參與者眾多，外企、民企、國企三足鼎立。從已上市新型疫苗品種來看，我國新型疫苗市場集中度低，外企、民企和國企均占據一定的市場份額。外資企業憑借先發技術優勢，推出市場需求強烈的獨家單品如:五價口服輪狀病毒疫苗、13價肺炎球菌多糖結合疫苗、HPV疫苗、DTaP-IPV-Hib五聯疫苗，占據35%的市場份額，民企、國企則通過長期的研發積累推出各自的主打產品分別占據31%、34%的市場份額。民營正加速趕超，主要有康泰生物、智飛生物等，以及擁有重大創新在研品種的企業，如歐林生物。

我國疫苗行業集中度仍非常低。新冠疫情給了國內疫苗企業技術轉型升級和獲取市場份額的良機，應對新冠疫情將會給予新冠疫苗更為寬松的政策環境，治理疫情將會為中國疫苗企業更多走向世界的機會。能夠抓住這次難得的歷史機遇期，疫苗行業將會迅速與國際一線技術平臺看齊，疫苗企業也會贏得彎道超車的機會，希望有越來越多的中國疫苗企業能夠迎頭趕上，重新塑造全球疫苗行業格局。

疫苗行業規模將繼續保持增長態勢

從全球市場來看，近年來，在民眾健康意識、傳染病治療和預防需求、消費能力增長的驅動下，全球人用疫苗市場規模持續快速增長。據資料顯示，2021年全球人用疫苗行業市場規模為460億美元，同比增長18.3%。隨著未來更多疫苗的研發和上市，行業規模將繼續保持增長態勢，預計到2025年行業規模將增長至831億美元。

從我國市場來看，由于我國人口基數龐大，隨著疫苗品種的不斷豐富與可及性的持續提升以及我國人均收入增加和群眾接種疫苗意識的增強，近年來我國人用疫苗行業市場規?？焖僭鲩L。據資料顯示2021年我國人用疫苗行業市場規模達761億元，同比增長18.9%。

從我國人用疫苗人均支出水平來看，2021年，中國人用疫苗市場人均支出僅為7.1美元，而美國疫苗市場人均支出為59.5美元。歐盟五國和日本的人均支出分別為17.4美元和28

從行業進出口貿易情況來看，近年來，我國人用疫苗進出口規模整體呈穩定增長的態勢。出口量方面，2021年受新冠疫情影響下全世界對新冠疫苗的需求激增，我國人用疫苗的出口量出現爆發式增長，隨后2022年出貨量大幅回落。據資料顯示，2022年我國人用疫苗進口量為1300.62噸，同比增長4.1%，進口金額為39.35億美元，同比增長11.3%;出口量為830.03噸，同比下降83.4%，出口金額為9.93億美元，同比下降93.7%。

從國內企業在研管線看，人乳頭瘤病毒(HPV)疫苗、帶狀皰疹疫苗、人用狂犬病疫苗、流行性感冒病毒疫苗和肺炎球菌疫苗等品種都有所布局。并且部分已經進入到臨床后期階段，未來3-5年有望陸續上市。從產品質量上看，國產疫苗與進口疫苗并無明顯差距;從價格上看，國產疫苗價格相對更低;從產能上看，國產疫苗產能穩定且充足。因此，面對外企的競品，國產疫苗產品具備良好競爭實力。

綜合以上，國產疫苗正處于產品升級的過程中，未來會有越來越多的優質產品可供選擇，隨著國內企業在研產品的陸續推進，未來將逐步對現有國外產品國產化替代，并憑借價格、產能等多方面的綜合優勢占據國內疫苗市場更大的市場份額。

中國人用疫苗市場人均支出遠低于發達國家，由此可見，我國人用疫苗市場還有著巨大的發展潛力。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國疫苗行業市場前瞻與未來投資戰略分析報告》顯示：

截至目前，全球已上市的HPV疫苗，已達到6款，二價疫苗占了一半數量。另外，企業們仍在競相開發價數更高的HPV疫苗，留給中國二價疫苗廠商的市場空間還有多大?

國產二價疫苗放量中

全球上市的六款HPV疫苗中，中國就上市了五款，分別是國產兩款，進口三款。其中，國產的均為二價疫苗，進口的則是二價、四價、九價各一款。

萬泰生物的馨可寧是中國首個上市的國產HPV疫苗，于2019年12月30日獲得《藥品注冊批件》，并于2020年5月正式上市。緊接著，沃森生物(300142.SZ)的沃澤惠作為國產第二款HPV疫苗于2022年3月份正式獲批中國上市。

宮頸癌由人乳頭瘤病毒(HPV)引起，是目前所有癌癥中唯一病因明確、可以早期預防的癌癥。雙價HPV可以預防16、18兩種HPV病毒亞型，由這兩種病毒引起的宮頸癌占了總數的70%。四價疫苗在二價基礎上增加防護HPV6及HPV11，九價疫苗增加防護31、33、45、52、58型。

進口HPV疫苗價格居高不下，且供應量有限，給國產HPV疫苗留下了搶占市場的機會。與此同時，2020年11月，世界衛生組織(WHO)啟動“加速消除宮頸癌全球戰略”，希望在2030年所有國家的HPV疫苗接種覆蓋率都達到90%以上。在WHO的號召下，中國多個地方相繼啟動了適齡女生免費接種接種HPV疫苗項目，這又給二價HPV疫苗帶來了大量的政府采購訂單。

萬泰馨可寧自上市以來，年收入節節攀升，2020年收入達到6.93億元，2021年已突破30億元，2022年又再度突破80億元。2022年，該疫苗銷量突破2500萬支。

在二價HPV疫苗銷量的帶動下，萬泰生物的營業收入從2020年的23.54億元增加至2022年的111.85億元;歸屬于上市公司股東的凈利潤也從2020年的6.77億元增加至2022年的47.36億元。

2022年是沃森生物沃澤惠的上市元年，公司尚未公布具體銷售數據，而公司近期發布的年報顯示，該疫苗2022年的批簽發量是498.05萬劑。2022年，沃森生物實現營業收入50.86億元同比增長46.89%，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤7.29億元，同比增長70.35%。對于公司業績的增長，二價HPV疫苗的銷售也是一大提振因素。

值得注意的是，在國產HPV疫苗加速搶占中國市場的過程中，進口疫苗也“不甘落后”。去年9月份，默沙東宣布，其九價HPV疫苗適用人群拓展至9-45歲適齡女性接種，而此前為16-26歲。今年4月，葛蘭素史克宣布，簡化其二價HPV疫苗在9-14歲女孩接種程序，從原來的由“三針”轉變為“二針”。從藥物經濟學角度，簡化接種程序可降低約三分之一的接種費用，在預防疾病的同時可以提高疫苗可及性。

國產二價市場空間還有多大

相對于進口HPV疫苗，國產二價疫苗定價偏低，后者每支大概在330元左右。

廈門萬泰技術副總經理潘暉榕對第一次財經記者介紹，目前生產HPV疫苗的技術路線主要分為三種：昆蟲細胞、酵母細胞和大腸桿菌。萬泰馨可寧是基于大腸桿菌平臺開發的宮頸癌疫苗，主要優勢有以下幾點：大腸桿菌生長速度快，從菌種接種到最后產出蛋白，一周內就能完成，而酵母細胞則需要2到3周時間。此外，大腸桿菌生長條件較為簡單，不需要高昂的營養成分培養就能得到，這也可以讓生產成本相對低廉。

但可以預見的是，未來中國HPV疫苗市場競爭將日趨激烈。如康樂衛視在今年發布的上市招股中表示，預計2025-2026年，將有5-6款低價HPV疫苗上市銷售，預計2027-2028年將有5款九價HPV疫苗上市銷售。

另有券商認為，在市場青睞價數更高的HPV疫苗，以及疊加后續有多款國產九價上市的背景下，未來中國的HPV疫苗市場競爭將以9價為主。

《2023-2028年中國疫苗行業市場前瞻與未來投資戰略分析報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

• 相關深度報告REPORTS

  

  2023-2028年中國疫苗行業市場前瞻與未來投資戰略分析報告

  我國將疫苗分為一類疫苗和二類疫苗，新型疫苗主要為二類疫苗，我國疫苗市場經過幾十年的發展，從一類苗市場發展到了現今的新型疫苗市場。新型疫苗與多聯多價疫苗占據絕大部分市場份額。疫苗行業...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡