軍事通信市場分析：國防信息化浪潮已至，軍事通信網絡系統加速建設

• 方蔓桃 2023年8月22日 來源：百度 1430 94
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我國當前的軍事通信行業可類比美軍21世紀初期。美軍在20世紀90年代開始重視軍隊信息化建設，自21世紀初開始大規模采購聯合戰術通信系統裝備，軍事通信行業進入快速發展階段。2020年為我軍基本實現機械化、信息化建設取得重大進展的關鍵年，當前軍事通信裝備已廣泛應用，

未來我國國防預算仍將實現穩定增長，為國防信息化建設及軍事通信裝備采購提供保障。在軍方需求提升的內部因素與世界國防支出快速增長的外部因素雙方面影響下，未來幾年我國國防預算支出或將繼續保持穩定較快增長勢頭。根據《新時代的中國國防》白皮書披露，2017年我國國防裝備費為4288億元，預計我國軍事通信市場潛在規模約為幾百億元。

我國當前的軍事通信行業可類比美軍21世紀初期。美軍在20世紀90年代開始重視軍隊信息化建設，自21世紀初開始大規模采購聯合戰術通信系統裝備，軍事通信行業進入快速發展階段。2020年為我軍基本實現機械化、信息化建設取得重大進展的關鍵年，當前軍事通信裝備已廣泛應用，但滲透率較低，同時在聯合戰術通信、軍用寬帶通信等系統建設方面仍處于起步階段。當前我國軍事通信行業與美國21世紀初期相似，參照哈里斯的發展歷程，國內軍事通信行業相關公司未來可期。

如果你想了解軍事通信行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、發展策略與投資建議等進行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年軍事通信行業市場發展環境與投資趨勢分析報告》。重點分析了我國軍事通信行業將面臨的機遇與挑戰，對軍事通信行業未來的發展趨勢及前景作出審慎分析與預測。

按照通信用途和服務對象分類，通信網絡可以分為公網通信和專網通信。在公網通信領域，主要由中國移動、中國電信和中國聯通等電信運營商提供網絡服務，華為、中興等企業提供通信設備;專網通信通常是指面向軍隊、公安、能源、軌道交通等特定領域的專用通信網絡。隨著新一代信息技術的不斷發展，出于增加帶寬、提高速率、降低成本、提升競爭力等各方面的考慮，行業客戶對于專網的需求日益強烈。

軍事通信是軍隊為實施指揮，運用通信工具或其他方法進行的信息傳遞。它是保障軍隊指揮的基本手段。為完成軍事通信任務而建立的通信系統是軍隊指揮系統的重要組成部分，是軍隊戰斗力的要素之一。

軍事通信的保密性是十分重要的，一旦被敵方所偵測，那么重要的軍事情報就會泄露出去，而這些軍事情報通常包含重要的信息，例如軍隊的部署情況，有什么武器裝備，指揮官是誰，如果這些重要的信息一旦被敵方截獲，那么本方軍事力量將會失去戰爭的主動權。可以說軍事通信對戰爭的勝敗起到了關鍵性的作用。

隨著我國經濟實力和綜合國力的顯著提升，近年來我國國防支出不斷增長。我國2021年國防預算為1.36萬億元，相比2020年提升6.8%。

在現代信息化戰爭中，軍事通信在戰場中發揮態勢感知、信息傳遞以及倍增武器效能的作用更加突出，是各國進行國防信息化建設的重點領域。在作戰部隊的綜合電子信息系統中，軍事通信以網絡形式連接各個子系統，在總部、軍兵種指揮機構以及各部隊之間實現信息傳輸，體現出軍事通信作為國防信息化中“基礎網絡”的本質屬性。

軍事通信網絡是現代軍隊作戰指揮系統的重要組成部分。隨著武器裝備機械化、信息化程度不斷提升，現代軍事活動的空間范圍迅速擴大，作戰單位機動性高，作戰方式日趨復雜，軍事活動產生的信息量大幅增加， 軍事活動的戰機稍縱即逝，戰場態勢感知和作戰指揮對于軍事通信網絡的依賴性越來越強，同時也要求軍事通信網絡具備反應速度快、信息傳遞準確、通信容量大、保密性強、穩定性高等性能特點。

此外，信息不充分使民營企業進入軍品市場面臨較大風險，提高了行業壁壘。此外，現有管理體制在投招標競爭、稅收政策、財政補貼等方面存在企業不公平競爭現象。民營企業進入國防工業渠道不暢。一方面，民營企業進入軍工行業需要付出高額的前期投入。政策的傾斜導致民營企業在承擔軍工科研生產任務時，難以獲得同軍工企業相同的稅收減免等政策優惠支持。總體看來民營企業加入軍工行業的因為門檻高企業很少，競爭也少但是因為信息或者是政策渠道等導致在市場發展比較困難。

2021年是“十四五”的開局之年，首年即大年。全行業呈現出需求高度旺盛時不我待，供給高度緊張如火如荼，國企改革機制煥發內生性活力，民企開足馬力搶抓歷史性機遇。在2021年之內，從業人數急劇增加，因為行業供給帶動了產量，從而使得對于人才的需求上升。

目前相比于美軍信息化程度70%以上的情況，我軍信息化程度仍然較低，因此信息化將是我軍未來相當長時間的建設重點，我國軍事通信裝備采購支出有望隨國防信息化領域投入加大而加快增加。十九大報告中提出 我軍發展規劃：確保到2020年基本實現機械化，信息化建設取得重大進展，戰略能力有大的提升，力爭到2035年基本實現國防和軍隊現代化。在2020年基本實現機械化的條件下，未來國防信息化裝備的采購支出占比將顯著提升，作為國防信息化重點的軍事通信，裝備采購金額有望較快增長。

一體化的軍事指揮系統是綜合運用以電子計算機為核心的各種技術設備，實現信息收集、傳遞和處理的自動化，保障對軍隊和武器實施指揮控制的人機系統。一體化作戰體系的基本特點是功能一體化和組織一體化。功能一體化是指揮控制、目標探測跟蹤、火力打擊、作戰機動和毀傷評估模塊自身成為一體，并與相關模塊實現自如銜接。組織一體化是各軍種作戰力量及保障團隊之間依據聯合指揮連成網絡，在執行各自任務的同時，橫向聯動聯通，擴大精確打擊范圍，各支持保障模塊在伴隨保障同時，與國家動員模塊緊密銜接。

軍事通信行業市場前景分析

十四五期間國防信息化全面推進，軍事通信將充分受益習近平主席在十九大上提出國防軍隊建設新三步走戰略：第一步，到2020年基本實現機械化，信息化取得重大進展;第二步，同國家現代化進程相一致，力爭到2035 年基本實現國防和軍隊現代化;第三步，到本世紀中葉把人民軍隊全面建成世界一流軍隊。我們認為國防信息化在十四五將進入全面實施階段，有力推進國防和軍隊現代化的第二步戰略;軍事通信作為國防信息化先行的基礎設施，將充分受益。

在目前A股上市公司中，軍事通信行業主要參與者有七一二、上海瀚訊和海格通信等，非上市公司主要有中電熊貓、中原電子和中電科10所等。七一二主要在機載和地面領域提供短波、超短波終端通信產品，并向系統級產品和多軍種拓展;上海瀚訊作為首個全軍通用型寬帶通信裝備的技術總體單位，在軍事寬帶通信領域占據先發優勢，逐步由單一兵種型號批量列裝采購向多軍兵種擴展;海格通信是海軍、陸軍等兵種短波、超短波和衛星通信領域的傳統龍頭企業，同時隨著北斗三號系統組網完成，衛星導航相關業務有望進入快速發展階段。

近年來，隨著全軍信息化建設工作的持續開展，我軍逐步建立了較為完善的網絡通信系統，并實現了無線通信由單機通信到無線網絡化通信的轉變。目前，我國軍用通信裝備行業處于成長期階段，市場飽和度還有待提升，一方面我國軍用通信裝備的技術水平還有較大的提升空間，隨著技術水平的提升，軍用通信裝備應用領域將不斷擴大;另一方面我國國防預算支出在不斷增加，軍用通信裝備投資規模將不斷擴大，舊軍用通信裝備更新換代及新通信裝備的應用拓展都將給行業帶來市場拓展空間。

營收增速保持穩健，凈利潤水平高增。2022 年前三季度受疫情反復造成宏觀經濟波 動，通信板塊營收增速呈下降態勢，但幅度較小仍表現穩健，前三季度通信行業公 司營收同比分別增長 11.42%、9.60%和 8.70%。凈利潤方面，近年來通信板塊凈利 水平呈現明顯的季節性，二季度利潤最高，四季度利潤驟降，季度間利潤水平波動 較大; 22 年前三季度凈利潤走勢同樣呈現明顯季節性，第二季度利潤達到高峰， 前三季度分別同比增長 10.19%、36.17%、12.16%，在 5G 建設穩步推進、運營商資 本開支受疫情干擾較小情況下表現上佳。此外，2022 年受疫情影響導致現金流收緊， 前三季度經營活動產生的凈現金流均同比下滑。分季度來看，2022 年 Q3 通信行業 經營性現金流同比降幅為 2.79%，環比大幅收窄，通信行業公司流動性邊際向好。

隨著軍事革命的發展，信息化戰爭形態逐步顯現出來。在信息化戰爭中，通過以“信息流”控制“能量流”和“物質流”來提高武器的效能和部隊的戰斗力，尤其是軍事通信解決了戰場信息實時傳遞、武器控制橫向一體化，情報、通信、指揮、控制、后勤支援等功能一體化問題后，信息在戰爭中的作用發生了“質”的飛躍。隨著軍隊信息化發展持續投入和通信技術快速發展，軍用通信等設備將逐漸升級換代，軍隊跨兵種協同作戰能力日益凸顯，這對軍用無線通信組網提出更高要求，建設廣域覆蓋、高速傳輸、強兼容性的空地一體化信息通信網絡，將極大提升戰場的信息支援保障能力，成為軍事通信技術發展的趨勢。

未來我國國防預算仍將實現穩定增長，為國防信息化建設及軍事通信裝備采購提供保障。 在軍方需求提升的內部因素與世界國防支出快速增長的外部因 素雙方面影響下，未來幾年我國國防預算支出或將繼續保持穩定較快增長勢頭。

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