2023年中國甘油市場發展現狀分析：中國甘油產量呈先增加后下降的趨勢

• 陳澤芳 2023年9月18日 來源：互聯網 1300 85
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中國的進口粗甘油的主要貿易伙伴是東南亞、南亞、美洲。以印尼和馬來西亞為首的東南亞占比超過占進口總額的一半。2022年，從印度尼西亞和馬來西亞進口分別占49%和6%。印度尼西亞仍然是最大的中國粗甘油合作伙伴。除此之外，2022年進口巴西的粗甘油從2021年的22%增加2

中國精制甘油生產比例明顯高于水解甘油。作為精制甘油的原料，更多95%以上的粗甘油是從國外進口的，而棕櫚油原料、水解甘油的原料，是從東南亞進口。中國的甘油煉油/生產能力在過去五年中逐年擴大， 但事實是，中國還須依賴進口原材料。因此，作為世界主要生產國，中國也是粗甘油的主要進口國。

甘油在中國主要用于生產環氧氯丙烷。它也用于日常化學品、醫藥和涂料，但主要用作少量添加劑。 通過甘油制作的環氧氯丙烷在近年來消費量不斷增加。在2022年甘油下游消費，環氧氯丙烷消費比例估計超過60%。甘油的價格主要受原材料影響。2022年甘油價格波動復合。上半年，甘油價格處于高位，但隨后迅速下跌。作為原油供應甘油低于上一年，估計2022年粗甘油進口量為124萬噸，2022年甘油(包括精煉和水解水平)總產量約為60萬噸，下游消費量為111.5萬噸，依賴度約為82.51%。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國甘油市場深度全景調研及投資前景分析報告》顯示：

甘油為無色或淡黃色透明粘稠液體，無毒、無味、無腐蝕性， 并具有很強的吸濕性。它是一種重要的化學材料，主要用于生產環氧氯丙烷，廣泛應用于日常化工、制藥、涂料和聚氨酯行業。甘油可分為精制甘油和水解甘油，取決于其工藝和原材料。精制甘油的原料是粗甘油， 可以是棕櫚油、大豆油或混合油。國內水解甘油的主要來源為脂肪酸、脂肪醇和制皂生產過程中產生的副產品。

甘油的主要原料是油脂(動物脂肪和植物油)無論使用何種工藝。生產10噸生物柴油將生產出1噸濃度為80%的粗甘油作為副產品，而精制甘油的生產需要大約1噸粗甘油80%的原料。在水解甘油的生產過程中，1噸水解甘油每10噸脂肪醇/脂肪酸產生甘油。因此，精制甘油受生物柴油產量和價格影響較大而水解甘油在一定程度上受到精制甘油的價格。

近年來，全球甘油主要產能仍集中在東南亞，而中國則主要消費國。作為世界上最大的甘油生產國，印度尼西亞和馬來西亞的生產能力呈上升趨勢，但增長率已經放緩。這部分是由于重點領域是東南亞到中國的產能。盡管如此，印度尼西亞和馬來西亞仍然為甘油的主要出口國，而亞洲的中國和歐洲是其主要進口國地區。近兩年，甘油從東南亞出口到歐洲獲得更大的增長。

2022年，東南亞仍然是主要進口甘油來源，印尼和馬來西亞仍是主要出口到中國。2022年，中國從印尼進口占比達66%，比2021年增長7%。這是由于它的價格幾個月內比馬來西亞更具優勢，吸引了貿易商從印度尼西亞進口。2022年，馬來西亞甘油占中國市場的16%，比 2021年下降3%。2022年，中國的主要進口地區是江蘇(也是主要消費地區)，占比29%，比2021年下降4%。第二個是廣東省，占比18%，比2021年增長2%。其他地區占比例小，對市場影響不大。

2023年中國甘油市場發展現狀分析

近五年來，中國的甘油產量呈先增加后下降的趨勢。2022年，中國生產了59.57萬噸甘油，與2021年相比下降21%，五年復合增長率2.3%，較同期下降6個百分點。過去五年甘油整體產能利用率低于50%，處于嚴重產能過剩狀態。2018-2022年中國甘油產量呈增長趨勢，但增速有所放緩。這2022年的產能為199萬噸/年，沒有新增產能與2021年相比。近五年復合增長率為7.77%。 由于原材料高度依賴進口，與2022年底相比，預估中國的煉油/生產到2023年的產能將保持在199萬噸，不會有顯著增長。

中國的進口粗甘油的主要貿易伙伴是東南亞、南亞、美洲。以印尼和馬來西亞為首的東南亞占比超過占進口總額的一半。2022年，從印度尼西亞和馬來西亞進口分別占49%和6%。印度尼西亞仍然是最大的中國粗甘油合作伙伴。除此之外，2022年進口巴西的粗甘油從2021年的22%增加到25%，主要原因是低價格。在2022年，我國粗甘油主要進口地區為江蘇省占比38%，比上年增長5%。 北京進口占比9%，同比下降8%，浙江省占比22%，比上年增長6%。

甘油品種多，含量雜，不同品種和不同含量的甘油均有相互替代性。我國甘油市場整體處于供過于求的狀態。隨著近年來行業下游產能擴大，甘油總需求量將增加。由于我國為甘油的主要進口國，國外甘油的產量處于增長中，進口量必然會隨著國內需求量增加而增加。此外，隨著國內甘油市場供應競爭將加劇，國內甘油市場參與者也在尋求新的突破點和利潤實現點。把握原料粗甘油的來源依舊是國內甘油市場的聚焦點，國內精煉工廠及甘油進口商也將繼續走在多渠道的尋找粗甘油和精甘油的供應的路上。

在2022年，我國精制甘油10強企業占比47%總容量，與2021年相同。中國甘油產能集中在華東地區，也是主要消費甘油地區。華東地區產能占比83%，2022年的總產能與2021年相同。華北地區產能為9%，與2021年持平，而華南地區占6%。2022年，私營企業占60%以上的精制甘油企業，以及這些企業的產能占總產能的55%以上。與國外水解甘油生產企業數量相比，首都、港澳臺獨資及聯營企業，占比超過50%，產能占比超過60%。目前，精煉甘油是主流工藝，約占所有產能的80%。 近10年來，煉油工藝的比例一直在增加，以及精煉行業成為甘油主流工藝的趨勢在將來不會改變。

隨著甘油行業競爭的不斷加劇，大型企業間并購整合與資本運作日趨頻繁，國內外優秀的甘油企業愈來愈重視對行業市場的分析研究，特別是對當前市場環境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期提前占領市場，取得先發優勢。正因為如此，一大批優秀品牌迅速崛起，逐漸成為行業中的翹楚。更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國甘油市場深度全景調研及投資前景分析報告》。

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