2024電機行業市場發展現狀前景分析報告

• 劉明月 2023年10月24日 來源：中研研究院 1386 91
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據統計，發達國家每個家庭平均擁有的電機數量是80到130臺，而我國大城市家庭平均擁有的電機數量大約在20到40臺之間，目前還遠低于發達國家的平均水平，因此，國內的電機產業還有很大的發展空間。

據統計，發達國家每個家庭平均擁有的電機數量是80到130臺，而我國大城市家庭平均擁有的電機數量大約在20到40臺之間，目前還遠低于發達國家的平均水平，因此，國內的電機產業還有很大的發展空間。

盡管全球疫情帶來國際海運、原材料價格大幅波動，電力供應緊張等多重困難，我國電機行業以完整的供應鏈、龐大產能、效率與價格優勢，仍展現出較強的行業韌性與活力，電機產品出口總額破200億美元，創歷年新高。受益于各國制造業明顯恢復，國際市場需求普遍增長，我國電機行業出口的持續增長。據我國海關統計，我國電機產品出口額約為213.9億美元，同比增長35.8%，創近年新高;進口額約53.3億美元，同比增長19.9%。貿易順差約160.5億美元，同比增長42%。

隨著智能家居、工業自動化、物流自動化等概念的普及深化，在與每個人息息相關的家電領域、車載領域以及工業領域，各類電機在技術方面都出現了新的需求。電機行業現狀，電機行業前景如何?電機作為電能和機械能轉換的關鍵設備，在制造業中廣泛應用于采礦、冶金、油氣、石化等行業，增長也和制造業景氣程度高度相關。工業電機在電機中的占比較大，據國家統計局數據顯示，2021年中國工業電機產量達3.46億千瓦，同比增長7%。隨著我國制造業復蘇和全球經濟回暖的不斷推進，我國工業電機需求有望進一步擴大。

中國作為電機生產大國，再制造是工業做強的一個重要環節，而電機再制造的節能減排意義重大。中國電機再制造市場潛力巨大，節能效果明顯，將成為中國再制造的一個重要領域。

在家電領域，電器的智能化需要電器對人機交流產生相應的反饋。例如掃地機器人需要掃描計算空間，規劃路線，然后執行移動以及相應的清潔工作。這里除了各類傳感器和復雜的計算，其執行單元都離不開電機的應用。再譬如，智能家居概念下，在接收到控制命令后，冰箱的開門、打開抽屜可自動完成，這個概念也需要增加多組電機。

汽車智能化對電機的需求更加明顯，例如新開發的乘用汽車，普遍將電動車門、電動車窗、電動后視鏡、電動座椅、多風口可控自動變頻空調等概念普及，這些新增的功能使電機的數量急劇增加。

政策端支持下，未來高效節能電機滲透率有望加速提升。2021年6月開始《GB18613-2020電動機能效限定及能效等級》正式實施，淘汰IE3以下能效電機，2021年11月工信部發布《電機能效提升計劃》，要求到2023年高效節能電機年產量達到1.7億千瓦，在役高效節能電機占比達20%以上(而當前滲透率不到10%)。2022年6月發布的《工業能效提升行動計劃》提出2025年新增高效節能電機占比達到70%以上。在政策大力支持下，未來節能電機滲透率有望加速提升。

在全球降低能耗的背景下，推廣高效電機已成為全球電機產業發展的共識。資料顯示，通過能效提升，可從整體上提升電機系統效率5-8個百分點。年可實現節電1300-2300億千瓦時，相當于2-3個三峽電站的發電量。因此，作為節能環保、新能源、新能源汽車、高端裝備制造業的先導產業，電機產業未來的主要發展方向必然是高效節能化。目前隨著國際上各發達國家都相繼發布了相關節能高效電機的法規與標準，其中根據美國能源署統計，按平均值估算，通過電機效率升級可提高數十年的使用壽命，而且節點和投入費用計算較為合理，尤其是對于長期需高負荷運行的電機，更需要高效電機的替換。

隨著高能效電機在汽車、農業、空調和洗衣機等領域的廣泛使用，全球的電機市場得到了很大的增長。據統計，2019年全球電機市場的規模為1220億美元。2020年全球電機市場規模達到1505億美元，2021年市場規模達到1640億美元，而2021至2028年復合增長率有望保持在6.4%的速度。2028年銷售額達到2325億美元。

電機是用電量最大的終端耗電設備，根據統計，電機的總用電量占全社會的64%左右，其中，工業領域的電機用電量占工業用電的80%左右。近年來，工業和信息化部與有關各方共同努力，組織實施電機能效提升計劃，積極推廣應用高效節能電機技術和產品，加快完善電機能效標準體系，大力開展工業節能監察，推動低效電機加快淘汰，推動我國電機能效水平顯著提高。當前我國高效電機市場占有率已比2013年約提高20個百分點。

中研研究院出版的《2023-2027年中國電機行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》顯示

今年以來中國電機類產品出口額有所下降。據海關統計，1-7月，中國電機類產品出口額為87億美元，同比下降9.1%。

從出口區域市場來看，前7個月，中國電機類產品對非洲出口額為3.5億美元，同比增長8.6%;對北美洲出口額為11.9億美元，同比下降19.9%;對歐洲出口額為26.2億美元，同比下降12.7%;對拉丁美洲出口額為7億美元，同比下降2.4%;對亞洲出口額為37億美元，同比下降5.3%。

從具體國別市場來看，今年以來，前十大電機產品出口目的地中，對日本出口電機類產品金額有所增長，對美國、德國出口電機類產品金額有所下降。數據顯示，今年1-7月，中國電機類產品對日本出口金額約為5.8億美元，同比增長12.9%;對美國出口金額為11億美元，同比下降19.9%;對德國出口金額為4.5億美元，同比下降13.8%。

未來，電機企業要把握科技創新的主動權，加快智能化轉型步伐。電機企業不僅要在技術研發和創新方面加大投入，掌握關鍵核心技術，加快進行產業轉型，提高產品性能和質量，推動電機產品的升級換代。

2024電機行業市場發展現狀前景分析報告

我國是電機制造大國之一，若要使我國電機產品走向世界市場，電機產品的能效水平必須達到國際市場的技術要求。高水平的產品能效標準，對行業轉型升級意義重大，有利于引導和促進電機生產企業積極進行技術創新，更有利于推動電機行業整體技術能力的提升。

電機行業在我國屬于典型的離散型制造模式。目前，該行業80%以上為多品種、小批量生產模式，實際的供應鏈規模超過千億元。

電機市場競爭力

電機行業市場容量大，作為重要的驅動源，廣泛應用于不同領域。我國電機企業數量較多，但是行業高端市場被國外發達國家占據，我國廠商大多集中在微電機領域，市場競爭較為激烈。目前，中國電機行業屬于勞動密集型加技術密集型產業，大中型電機市場集中度較高，中小型電機市場的集中度較低，競爭激烈。電機行業內部存在較大的分化，上市企業、大型國有企業因資金充足、產能規模較大、品牌知名度較高等原因，在整個行業的發展中占據了先機，逐步擴大了市場占有率。而數量眾多的中小型的、同質化的電機生產企業只能分享剩余的市場份額，在行業內形成“馬太效應”，促使行業集中度有所提升，部分弱勢企業被淘汰。

高效節能電機是電機產業發展的必然方向

在此前發布的《工業節能“十三五”規劃》和《“十三五”節能環保產業發展規劃》中明確將電機系統節能列入重點節能九大工程，更明確提出示范推廣稀土永磁無鐵芯電機、電動機用鑄銅轉子技術等高效節能電機技術和設備。

在一系列市場因素的影響下，我國大部分電機企業利潤空間被進一步壓縮。在成本高居不下，環保監管進一步加強的背景下，高效節能電機是電機產業發展的必然方向。

2023年高效節能電機產量達到1.7億千瓦，在役高效節能電機占比達到20%以上。以電機系統生產制造、技術創新、推廣應用和產業服務為重點方向，積極實施節能改造升級和能量系統優化，不斷提升電機系統能效，支撐重點行業和領域節能提效，助力實現“碳達峰碳中和”目標。

面臨的問題

在歷史上，我國電機行業系統繁多，系統間無數據接口，信息孤島林立，信息共享困難;此外，電機行業還存在功能過于單一，系統集成工作量大，導致反復投資問題的出現。目前，我國電機行業運維難度越來越大，系統維護費用高、收益低、風險大。

總體來看，目前，電機行業智能化水平不盡如人意，主要表現在：高端設備投入不足，工藝水平存在較大差距;缺乏高端人才和技術團隊，行業創新能力欠佳;行業研發平臺作用發揮不充分，基礎技術研究薄弱。這些潛在原因導致我國電機行業企業的盈利能力普遍不強，大部分制造技術處于工業2.0階段，數字化車間、智能物流體系很少。

此外，我國電機行業還存在著幾個痛點，主要包括：缺乏精益生產管理理念，信息化水平低、數字化能力欠缺;產品需求個性化，電機制造趨向柔性生產，但規劃技術落后;生產裝備落后，機械化、自動化水平較低;勞動力年齡結構不合理，偏老年化;勞動力整體素質低下，勞動力成本居高不下。這些問題的存在，桎梏了行業的進一步發展。為了行業向更高層次發展，需要對電機行業進行一個整體梳理，從各個薄弱環節擊破，從而促進行業的新發展。

隨著電機行業競爭的不斷加劇，大型企業間并購整合與資本運作日趨頻繁，國內外優秀的企業愈來愈重視對電機行業市場的分析研究，特別是對當前市場環境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期提前占領電機市場，取得先發優勢。

電機行業研究報告旨在從國家經濟和產業發展的戰略入手，預測未來業務的市場前景，根據電機市場需求及時調整經營策略，為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供了準確的市場情報信息及科學的決策依據。

據了解，該行業發展空間極大，未來電機市場現狀如何呢?請查看，中研研究院出版的《2023-2027年中國電機行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》。

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