門窗行業頭部企業市場份額明顯偏低 未來門窗行業將如何發展

• 黃婷 2023年11月17日 來源：每日經濟新聞 1191 77
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門窗行業的上游產業主要有鋁合金、木材、玻璃、鋼材、塑料等，下游產業主要是房地產開發、裝修等。門窗行業的上中下游的關聯性較為單純，產業的興衰完全依賴于建筑業，其市場經營的風險基本上集中在唯一的下游產業，行業的興衰則取決于建筑業的發展和景氣度。

門窗行業

門窗是指用鋼質型材或板材、木材或木質復合材料、鋁合金建筑型材等制作框、扇桿件結構，且具有保溫、隔熱、隔聲、防水、防火等功能的門、窗的總稱。門窗是抵御風雨塵蟲，實現建筑熱、聲、光環境等物理性能的極其重要的功能性部件，具有建筑外立面和室內環境兩重裝飾效果，直接關系到建筑的使用安全、舒適節能和人民生活品質的提高。

門窗行業的上游產業主要有鋁合金、木材、玻璃、鋼材、塑料等，下游產業主要是房地產開發、裝修等。門窗行業的上中下游的關聯性較為單純，產業的興衰完全依賴于建筑業，其市場經營的風險基本上集中在唯一的下游產業，行業的興衰則取決于建筑業的發展和景氣度。

據中研產業研究院《2024-2029年中國門窗行業市場深度調研及投資戰略規劃報告》分析

隨著建筑行業的快速發展和城市化進程的推進，門窗產品的市場需求逐漸增長。在未來，綠色環保、智能化、個性化和數字化將成為門窗行業的主要發展趨勢。消費者對節能環保、智能化功能和個性化設計的需求不斷增長，門窗企業需要不斷推陳出新，提供符合市場需求的高質量產品和定制化服務。

家居建材市場上，早有“大行業小企業”的說法，但其實具體到各大細分品類中，地板、陶瓷衛浴、櫥衣柜等領域都涌現出不少上市公司，頭部企業的市場占有率在近年均有較大提升，唯獨門窗品類缺位。

門窗品類中目前僅有的一家上市企業森鷹窗業(SZ301227，股價30.12元，市值28.55億元)，但其主營產品以木窗為主，并非應用更為廣泛的鋁合金窗，且業務范圍集中在北方;此外，有研究數據稱，TOP10企業的市場總占有率不足5%，TOP30企業的市場總占有率不足10%。

在此背景下，門窗也被行業稱為“家居建材市場的最后一塊蛋糕”，并吸引不少上市企業涉足，例如近一年來，索菲亞、歐派家居均推出獨立的門窗品牌;此外，非上市門窗類企業也有了尋求資本加持的想法，例如皇派家居已啟動IPO并于8月份回復了審核問詢;此外，億合門窗也在近日發布了未來五年戰略，喊出做到市場份額、市值第一的目標。

森鷹窗業2022年報介紹，當前我國窗市場主要以鋁合金窗為主，占比約為60%;其次為塑料窗，占比約為20%;剩余部分包括木窗(含鋁包木窗)、鋼窗、鋼塑復合窗、鋁塑復合窗、玻璃鋼窗等總占比約20%;此外，皇派家居招股書援引中國幕墻網發布的《2022建筑門窗市場分析與品牌研究報告》稱，近年我國鋁門窗行業總產值為2000億元左右。

門窗行業頭部企業市場份額明顯偏低

但數千億級的巨大市場規模卻呈現高度分散化的競爭格局，頭部企業市場份額明顯偏低。據中國幕墻網統計，中國現有建筑門窗企業數量超過3萬家，但中小企業數量超過90%，大型企業數量不足10%。華西證券研報測算，門窗行業集中度較低，其中TOP10企業的市場總占有率不足5%，TOP30企業的市場總占有率不足10%。

從公開信息看，正在IPO的皇派家居以及已上市的森鷹窗業是為數不多的營收5億元以上的企業。前者在招股書中披露，2020年~2022年窗品類的收入分別是5.18億元、7.06億元、7.73億元。而森鷹窗業2022年報披露，當年營收8.87億元，其中7.7億元來自于木門窗，鋁合金窗收入1.02億元。

皇派家居的IPO材料中披露的數據更是直接說明了門窗品類的市場“窘境”——從企業規模上看，我國家裝門窗市場以產值1億元以內的小規模企業為主，占比達82.90%，產值5億元以上的規模企業數量有限，占比僅0.80%。

7月，佛山細分市場“隱形冠軍”億合門窗在廣州舉辦了一場小而精的發布會，并同步舉辦高峰論壇。論壇規模不大，卻聚集了來自學術界、企業界、媒體界的多位大咖，共同探討在經濟復蘇的關鍵一年，在綠色低碳成為必答題的背景下，門窗企業應該如何通過供應鏈的升級提升供給水平，并進而帶動居民消費增長。

中國室內裝飾協會會長張麗在發布會上說，無論外部的環境如何復雜多變，如何充滿不確定性，門窗作為室內裝飾中一個重要的細分板塊，仍是朝氣蓬勃、風頭正勁且剛性需求強的藍海行業。

透過本次論壇，南方財經全媒體記者獲悉，國內門窗行業“價格戰”愈演愈烈，實現轉型升級任重道遠。但也有一批企業不卷價格卷質量，迎頭趕上高質量發展的浪潮。

隨著門窗行業生態圈急劇變革，受眾消費不斷升級，理性消費理念加深，行業競爭加劇，唯有對消費者需求深入洞察分析，探索新形勢下中國門窗行業發展的新方向與新趨勢，并對應地升級產品。

《2022家裝消費趨勢調查報告》結果顯示，基于近年來外部環境的變化，尤其是疫情重塑國人的消費習慣，居家運動和辦公成為家裝消費新需求，有32.3%在家中開辟了健身區域。不同的家居功能空間也對門窗的特性有了不同的需求。

山東綠盾門窗有限公司(原北京綠盾中天門窗)創立于2005年，旗下的“綠盾中天”品牌專注于高端斷橋鋁系統門窗、陽光房、紗窗等高端住宅配套產品。靜音是其產品代表性特點，是國內一流的綜合型高端門窗服務供應商、系統門窗的領先品牌。

截至目前，綠盾中天門窗已在全國建立起龐大的營銷及服務網絡。銷售網點覆蓋全國各大、中型城市，產品遠銷歐美非等地區。在全國有200余家門窗定制家居館及居然之家、紅星美凱龍等百余家高端賣場。

2023年，綠盾中天門窗將推出多款新品，用新穎的用戶解決方案掀起新一輪的場景化體驗浪潮。綠盾中天門窗董事長鄭海峰總結了三個方向：“產品研發的標準、產品品質的體驗及品牌的服務。”

綠盾中天門窗經過十余年發展，始終堅持以產品研發、升級和高品質服務為核心，結合豐富的產品應用和服務經驗，為越來越多的建筑項目提供更具價值的系統門窗應用解決方案。

如果想要了解更多中國門窗行業詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2024-2029年中國門窗行業市場深度調研及投資戰略規劃報告》。

報告對我國門窗行業的供需狀況、發展現狀、子行業發展變化等進行了分析，重點分析了國內外門窗行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了門窗行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。報告對于研究我國門窗行業發展規律、提高企業的運營效率、促進企業的發展壯大有學術和實踐的雙重意義。

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  2024-2029年中國門窗行業市場深度調研及投資戰略規劃報告

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