2023冷鏈行業龍頭企業市場占有率上升

• 黃江 2023年11月22日 來源：互聯網 928 58
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今年前五個月，我國餐飲收入同比增長22.6%，成為消費復蘇最快的行業之一。值得關注的是，生鮮食品的需求逐月增加，這也使得冷鏈物流駛入“快車道”。

中國冷鏈物流行業近年來呈現出迅猛的發展態勢。冷鏈行業百強企業的市場占有率逐年上升,這一趨勢揭示了運力資源在頭部的聚集效應,使得行業市場集中度得到一定程度的提升。

生鮮冷鏈推動冷鏈物流發展

今年前五個月，我國餐飲收入同比增長22.6%，成為消費復蘇最快的行業之一。值得關注的是，生鮮食品的需求逐月增加，這也使得冷鏈物流駛入“快車道”。

根據中國物流與采購聯合會發布的數據，1-5月，全國社會物流總額近130萬億元，同比增長4.5%，繼續保持平穩增長。經過了前幾個月的持續復蘇，5月增速環比回落1.5個百分點，市場恢復力度有所減弱。

隨著預制菜等與生鮮息息相關的領域逐步發展，中通也借著這股“東風”，完成生鮮冷鏈的點到點布局。“當前中通冷鏈的主要任務布局之一，便是減少中間流通的環節，在面向C端個人客群的商業訂單中，幫助企業、品牌直達消費者。”

在物流行業整體市場需求趨緩的大背景下，消費物流的增長勢頭仍然不可小覷。“1-5月，單位與居民物品物流總額同比增長超過10%。隨著‘五一’‘6·18’等消費旺季到來，電商快遞、即時物流等消費物流需求旺盛。”

今年以來，各地以國家骨干冷鏈物流基地為依托，大力建設省、市級冷鏈倉儲處理設施。同時，聚焦“最初一公里”和“最后一公里”冷鏈需求，在田間地頭增設小型預冷移動倉儲設施，在末端綜合服務站增設冷柜等存儲設備，完善冷鏈物流體系。1至5月份，公共型冷庫庫容新增980萬立方米，同比增長4.2%。

1至6月，新投入使用的冷庫當中，自動化的冷庫占到了九分之一。不少企業在逐步投入使用一些智能化的調度系統，效果最好的運輸配送時間能夠節省20%以上。

輻射國際的冷鏈體系也在加快構建。截至6月底，多地“一帶一路”鐵路冷鏈班列跨境常態化運輸陸續開啟。其中，首列“泰國-老撾-鄭州”的水果冷鏈中歐班列抵達鄭州、首趟中老泰冷鏈直達跨境班列榴蓮專列抵達重慶。多個運輸新通道的形成，加速了當地冷鏈基礎設施建設。

根據中研普華研究院《2023-2028年版冷鏈物流產業政府戰略管理與區域發展戰略研究咨詢報告》顯示：

根據國家郵政局發布的最新數據，截至6月24日,今年我國快遞業務量已達600億件。北京商報記者發現，2月以來，我國每月快遞業務量均以百億為增長。快遞業務量從100億件到200億件花了29天，從500億件600億件只花了24天。在上半年最大規模的電商大促“6·18”中，快遞日均業務量已經突破了4億件。

冷鏈物流建設帶來制冷設備需求。中國制冷行業經過幾十年發展，無論是生產規模還是技術水平，都有了很大提高，國民經濟中發揮的作用也越來越大。近年來，隨著冷鏈物流的飛速發展，制冷設備的需求也在不斷的提升，不同行業領域對設備規格要求也各有不同。

2021年全國冷庫總容量為5224萬噸，其中冷庫百強企業總庫容量為2037萬噸，約占全國總庫容量的39%，同比下降4%。隨著我國冷鏈行業的不斷發展，大型商用冷鏈設備2021年迎來全線增長。自“十一五”起，在政策引導刺激下我國冷庫容量持續增長，大型冷庫建設持續推進增長。

2025年制冷設備市場規模將超3000億元

伴隨著市場冷凍冷藏需求日益凸顯，制冷設備迎來巨大的發展機遇。在制冷需求量的增加及制冷技術的不斷進步背景下，制冷設備市場規模將持續增加，預計到2025年，我國制冷設備行業市場規模將超過3000億元。制冷行業成本結構主要來自于設計及研發費用占比20%，制造費用占比50%，銷售費用占比18%，管理費用占比12%。制冷設備行業的平均利潤率在15%左右，制冷及冷藏、冷凍相關冷庫行業的平均利潤率在50%左右。

國家大力推行“新基建”政策，“新基建”上下聯動效應很強，推動著各產業鏈及冷鏈體系間的優化重組，冷鏈體系向數字化轉型升級。隨著國內國際雙循環新發展格局形成及市場需求的不斷變化、升級，制冷行業迎來巨大的發展機遇。其中，冷鏈物流更是在政策與市場催生之下獲得快速發展。隨著新冠疫情的緩解，冷鏈尤其是冷庫領域面臨著激烈的市場競爭，疫情讓冷鏈得到了飛速的發展，而冷庫需求日益增多。

日前,國家發改委發布新一批25個國家骨干冷鏈物流基地建設名單,國務院辦公廳關于印發“十四五”現代物流發展規劃的通知，其中提出，完善冷鏈物流設施網絡。發揮國家物流樞紐、國家骨干冷鏈物流基地的資源集聚優勢，加強產銷冷鏈集配中心建設，完善銷地城市冷鏈物流系統，提高城鄉冷鏈設施網絡覆蓋水平。

按照規劃，到2025年，布局建設100個左右國家骨干冷鏈物流基地，基本建成以國家骨干冷鏈物流基地為核心、產銷冷鏈集配中心和兩端冷鏈物流設施為支撐的三級冷鏈物流節點設施網絡，帶動提升冷鏈物流規模化、集約化、組織化、網絡化運行水平，推動農產品產運銷一體化運作、全程“不斷鏈”水平明顯提高。

近期，各地陸續發布關于冷鏈物流的相關政策。《湖南省冷鏈物流體系建設行動方案(2022—2025年)》提出，到2025年，基本構建起以多個特色基地為重要節點，布局合理、結構優化、運行高效、管理規范的現代冷鏈物流體系，對全省經濟和社會發展的支撐保障作用顯著增強。安徽省冷鏈物流發展實施方案提出，到2025年，冷庫總庫容達到1750萬立方米，爭創國家骨干冷鏈物流基地3至4個。河北省提出，“十四五”期間全省農副產品冷鏈物流倉儲設施年均增長速度保持在10%以上，建成2至3個國家骨干冷鏈物流基地和一批產銷冷鏈集配中心。

在消費驅動下，京津冀地區的冷鏈物流需求不斷壯大，帶動天津冷鏈物流行業持續升溫。隨著天津納入國家骨干冷鏈基地網絡建設躋身“國字號”，作為北方的“城市冰箱”，天津冷鏈產業正在快速發展。北疆口岸是天津港主要的肉類及冰鮮產品進口口岸，其肉類及冰鮮水產品進口量約占天津港總進口量的60%，天津港保稅區海港區域位于天津北疆港區范圍內，具有較好的區位優勢，冷鏈產業非常活躍。

為落實《天津市推動冷鏈產業高質量發展的工作方案》，推動“兩基地、三樞紐、多節點”的冷鏈產業發展布局建設，打造濱海新區國家骨干冷鏈物流基地及商貿服務型國家物流樞紐，天津港保稅區持續開展冷鏈產業的強鏈補鏈工作，不斷加大對國內大型優質冷鏈企業招商引資力度，天津濱海智慧冷鏈產業園項目就是天津港保稅區充分利用港口優勢，完善區域功能的一個積極探索，項目總投資8000萬元，占地17403.54平方米，庫容量2萬噸，是天津港綜合保稅區內第一家大型保稅冷庫。

《2023-2028年版冷鏈物流產業政府戰略管理與區域發展戰略研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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