行業洞察 供應鏈金融產業市場基本情況分析

• 吳澳燕 2023年12月9日 來源：互聯網 649 37
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供應鏈金融是指銀行圍繞核心企業，管理上下游中小企業的資金流、物流和信息流，并把單個企業的不可控風險轉變為供應鏈企業整體的可控風險，通過立體獲取各類信息，將風險控制在最低的金融服務。

當前中國經濟正處于新舊動能切換的關鍵時期，新舊動能轉化趨勢明確，由地產+基建為主的傳統模式，轉向由高端制造業、戰略新興產業等實體經濟驅動的高階模式。與此同時金融服務模式隨之升級，銀行信貸在政策引導下加速遷移至制造業等實體經濟，更為考驗銀行的風險定價能力、綜合金融服務能力。在此背景下，供應鏈金融得以迅速發展。

供應鏈金融是指銀行圍繞核心企業，管理上下游中小企業的資金流、物流和信息流，并把單個企業的不可控風險轉變為供應鏈企業整體的可控風險，通過立體獲取各類信息，將風險控制在最低的金融服務。

供應鏈金融融資模式目前主要有三種，分別是應收賬款融資模式，基于供應鏈金融的保兌倉融資模式和融通倉融資模式。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年供應鏈金融產業現狀及未來發展趨勢分析報告》顯示：

國外，一般認為供應鏈上的參與方與為其提供金融支持的供應鏈外部的金融服務機構可建立協作，旨在實現供應鏈貿易的目標，同時結合物流、信息流和資金流及進程、全部資產和供應鏈上參與經營的主體，這一過程稱為供應鏈金融;或定義為一個服務與技術方案的結合體，將需求方、供應方和金融服務提供者聯系在一起。

國內，一般認為是一種針對中小企業的新型融資模式，將資金流有效整合到供應鏈管理的過程中，既為供應鏈各環節企業提供貿易資金服務，又為供應鏈弱勢企業提供新型貸款融資服務，以核心客戶為依托，以真實貿易背景為前提，運用自償性貿易融資方式。

從產業鏈和供應鏈角度出發，供應鏈金融的實質是金融服務提供者通過對供應鏈參與企業的整體評價(行業、供應鏈和基本信息等)，針對供應鏈各渠道運作過程中企業擁有的流動性較差的資產，以資產所產生的確定的未來現金流作為直接還款來源，運用豐富的金融產品，采用閉合性資金運作模式，并借助中介企業的渠道優勢，來提供個性化的金融服務方案，最終為企業、渠道以及供應鏈提供全面的金融服務，提升供應鏈的協同性，降低其運作成本。

2022年中國供應鏈金融行業規模36.9萬億元，其中應收賬款模式占比達60%，預計未來五年中國供應鏈金融行業規模將以10.3%的CAGR增長，2027年將超60萬億元。

供應鏈金融行業市場基本情況分析

隨著貿易活動與交易數據穩定增長、融資服務滲透率提高，我國供應鏈金融市場發展迅速，供應鏈資產規模和余額持續增長。產業生態、商業模式、技術創新和行業需求的多樣化，促使供應鏈金融參與主體越來越呈現出多元化的格局，各類主體紛紛從各自的優勢領域切入進來，其中既有各大央企及大型民企依托強大的產業背景、業務場景搭建的融資服務平臺，也有大型金融機構借助資金富集、技術協同能力開發的金融科技平臺。

隨著供應鏈金融模式的創新和需求上漲，我國供應鏈金融參與主體呈現更加多元化格局，各類主體都將從各自優勢領域切入，包括：供應鏈管理服務公司、物流企業、產業核心企業、銀行等金融機構、各類金融科技服務企業等。2019年供應鏈管理企業、B2B平臺和外貿綜合服務平臺三類合計占比達到51.66%，

銀行、保理、基金、擔保、小貸、信托等持牌經營的金融機構作為流動性提供者，占比為25.12%。另外，大數據+AI類、區塊鏈類、物聯網類服務商借助于金融科技的優勢，為供應鏈金融生態的拓展和增值提供賦能，占比為9.6%。

據分析，74.19%的企業中，供應鏈金融業務利潤貢獻率低于25%，30.32%的企業該貢獻率甚至低于5%。這一方面可能是因為開展供應鏈金融的企業多為多元化經營，專注供應鏈金融的機構較少，另一方也反映了大多數企業的供應鏈金融業務仍處于探索階段和投入部署期，目前盈利能力有限。

數字經濟時代，社會和商業形態都在經歷數字化轉型，推動著社會均衡普惠發展，數字化社會需要與之相適應的數字化金融服務體系，也推動著我國供應鏈金融生態走向4.0智能化時代，業務模式趨向去中心、實時、定制、小額，產品和解決方案則以數據為底層支撐，借助于各類綜合技術手段，實現供應鏈和營銷鏈全程信息集成共享，進而提升服務能力和效率。

供應鏈金融正處于平臺模式的智慧化初級階段，庫存融資、預付款融資數字化業務的規模化將成為行業下一個里程碑。

隨著政策、經濟、社會、技術等各方面環境的進一步優化，預計未來五年中國供應鏈金融行業規模將以10.3%的CAGR繼續增長，到2027年，規模超60萬億元，中國將成為全球最大的供應鏈金融市場之一。

在激烈的市場競爭中，企業及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。報告準確把握行業未被滿足的市場需求和趨勢，有效規避行業投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應的戰略性目標市場，牢牢把握行業競爭的主動權。

想要了解更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2024-2029年供應鏈金融產業現狀及未來發展趨勢分析報告》。

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