2024鎳市場發展現狀分析 LME鎳市場快速復蘇

• 黃文玉 2024年1月9日 來源：互聯網 期貨日報 證監局 中國有色金屬工業協會 1331 87
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鎳，是一種硬而有延展性并具有鐵磁性的金屬，它能夠高度磨光和抗腐蝕。主要用于合金(如鎳鋼和鎳銀)及用作催化劑(如蘭尼鎳，尤指用作氫化的催化劑)。鎳屬于親鐵元素。

2023年第四季度，倫敦金屬交易所(LME)鎳期貨成交量同比增長43%至310萬手，其中11月和12月日均成交量分別同比增長59%和55%，市場交易明顯復蘇，推高LME全市場總成交量。LME首席執行官Matthew Chamberlain表示，在贏得基金公司對鎳事件發起的訴訟后，將繼續開展市場改革等舉措，以早日擺脫該事件的影響。此外，LME的鋅、錫等金屬合約的成交量均出現明顯提升。

鎳，是一種硬而有延展性并具有鐵磁性的金屬，它能夠高度磨光和抗腐蝕。主要用于合金(如鎳鋼和鎳銀)及用作催化劑(如蘭尼鎳，尤指用作氫化的催化劑)。鎳屬于親鐵元素。地核主要由鐵、鎳元素組成。在地殼中鐵鎂質巖石含鎳高于硅鋁質巖石，例如橄欖巖含鎳為花崗巖的1000倍，輝長巖含鎳為花崗巖的80倍。

因為鎳的抗腐蝕性佳，常被用在電鍍上。鎳鎘電池含有鎳。主要用于合金(配方)(如鎳鋼和鎳銀)及用作催化劑(如拉內鎳，尤指用作氫化的催化劑)，可用來制造貨幣等，鍍在其他金屬上可以防止生銹。主要用來制造不銹鋼和其他抗腐蝕合金，如鎳鋼、鎳鉻鋼及各種有色金屬合金，含鎳成分較高的銅鎳合金，就不易腐蝕。也作加氫催化劑和用于陶瓷制品、特種化學器皿、電子線路、玻璃著綠色以及鎳化合物制備等等。電解鎳是使用電解法制成的鎳，用它制造的不銹鋼和各種合金鋼被廣泛地用于飛機、坦克、艦艇、雷達、導彈、宇宙飛船和民用工業中的機器制造、陶瓷顏料、永磁材料、電子遙控等領域。

鎳行業市場發展現狀及供需格局分析

世界上紅土鎳礦分布在赤道線南北30度以內的熱帶國家，集中分布在環太平洋的熱帶―亞熱帶地區，主要有：美洲的古巴、巴西;東南亞的印度尼西亞、菲律賓;大洋洲的澳大利亞、新喀里多尼亞、巴布亞新幾內亞等。中國鎳礦分布就大區來看，主要分布在西北、西南和東北，其保有儲量占全國總儲量的比例分別為76.8%、12.1%、4.9%。就各省(區)來看，甘肅儲量最多，占全國鎳礦總儲量的62%，其次是新疆(11.6%)、云南(8.9%)、吉林(4.4%)、湖北(3.4%)和四川(3.3%)。其中甘肅金昌的銅鎳共生礦床，鎳資源儲量巨大，僅次于加拿大薩德伯里鎳礦，居世界第二，亞洲第一。2020年全球鎳儲量為9400萬噸，同比增長5.6%;中國鎳儲量為280萬噸。

鎳礦可以作加氫催化劑和用于陶瓷制品、特種化學器皿、電子線路、玻璃著綠色以及鎳化合物制備等。2021年全球鎳礦產量為270萬公噸，同比增長8%。2020年全球硫化鎳礦產量占比最多地區為南非28.1%，加拿大產量占比18.6%，俄羅斯產量占比17.3%;紅土鎳礦產量最多地區為印度尼西亞18.7%，澳大利亞產量占比17.7%，菲律賓產量占比10.1%。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國鎳行業市場深度調研及投資策略預測報告》顯示：

我國近年來受到動力電池三元正極材料需求大幅增長以及電池高鎳化的影響，硫酸鎳需求呈現爆發式增長。其中2021年8月鎳產量為184823噸。受到下游新能源電池的迅猛發展的影響，我國鎳消費量逐年增長，2021年中國鎳消費量約143.85萬噸，同比增長5.69%。

2022年我國鎳產量達113.26萬噸，較2021年小幅度下降，其中進口鎳礦(折金屬)供給量達84.52萬噸，礦山鎳和再生鎳分別為11.32萬噸和17.42萬噸左右，全國產量分布來看，我國鎳產量主要分布在甘肅、陜西、廣西等地區。需求量來看，2022年我國鎳需求量達126.61萬噸。

鎳的消費領域主要包括不銹鋼、電池、電鍍、合金及鑄造等領域。從2016-2022年鎳國際現貨價格呈上漲走勢，其中2022年2月鎳國際現貨價格為23563.6美元/噸。浙江華友鈷業股份有限公司成立于2002年，公司形成了資源、有色、新能源三大業務板塊一體化協同發展的產業格局。2020年華友鈷業鎳產品產量11682金屬量噸，同比增長64.84%;鎳產品銷售量為4761金屬量噸，同比增長26.6%;庫存量為314金屬量噸，同比下降59.72%。

我國鎳礦床類型主要為巖漿熔離型硫化銅鎳礦床，圍巖種類豐富。我國硫化物型鎳礦資源較為豐富，主要分布在西北、西南和東北等地，三大鎳礦分別為：金川鎳礦、喀拉通克鎳礦、黃山鎳礦。自然資源部數據顯示，隨著國內礦產資金投入持續進行，我國整體鎳礦儲量持續增長，數據顯示，我國鎳礦儲量從2020年的399.64萬噸增長至434.65萬噸，其中甘肅省儲量最豐富，2022年甘肅省鎳礦儲量為249.13萬噸，占比全國儲量57.3%。

2023年上海期貨交易所鎳期貨成交量為6541.52萬手，相比2022年同期增長了1332.63萬手，同比增長25.58%。2023年上海期貨交易所鎳期貨月均成交量為545萬手;其中，12月達到峰值為866萬手，同比增長104.5%，2022年同期成交量為424萬手。2023年上海期貨交易所鎳期貨成交金額為106292.54億元，相比2022年同期增長了9295.56億元，同比增長9.58%。

2023年上海期貨交易所鎳期貨月均成交金額為8857.67億元;其中，5月達到峰值為11872億元，同比增長141.41%，2022年同期成交均價為4918億元。2023年上海期貨交易所鎳期貨成交均價為16.25萬元/手，相比2022年同期減少了2.37萬元/手。2023年上海期貨交易所鎳期貨月均成交均價16.83萬元/手;其中，1月達到峰值為21.08萬元/手，2022年同期成交均價為16.41萬元/手。

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