2022鋰電池隔膜行業發展現狀及前景分析

• 2021年12月10日 GuoMeng來源：互聯網 704 41
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隨著下游市場對鋰電池的需求增加，受市場供需及多種因素影響，預計2022年我國隔膜市場規模可達46億元，我國鋰電池隔膜由2017年14.5億平方米增至2020年37.2億平方米，年均復合增長率為36.8%。2021下半年，隔膜企業處于滿產滿銷狀態，隔膜的有效產量基本全部供應下游，20

鋰電池隔膜的性能決定了電池的界面結構、內阻等，直接影響電池的容量、循環以及安全性能等特性，性能優異的隔膜對提高電池的綜合性能具有重要的作用。隔膜的主要作用是使電池的正、負極分隔開來，防止兩極接觸而短路，此外還具有能使電解質離子通過的功能。隔膜材質是不導電的，其物理化學性質對電池的性能有很大的影響。電池的種類不同，采用的隔膜也不同。對于鋰電池系列，由于電解液為有機溶劑體系，因而需要有耐有機溶劑的隔膜材料，一般采用高強度薄膜化的聚烯烴多孔膜。

2022鋰電池隔膜行業發展現狀及前景分析

當前國內鋰電池隔膜行業大步快跑的同時，國產隔膜和鋁塑膜行業面臨的挑戰不容忽視，在隔膜領域。一是產能過剩;二是品質良莠不齊;三是高端市場仍由國外巨頭占據。此外，隨著三元電池解禁及高能量密度電池的訴求，電池安全性要求越來越高，對隔膜的要求相應提高，市場對于涂覆隔膜等新技術正在提出新的要求。

隨著下游市場對鋰電池的需求增加，受市場供需及多種因素影響，預計2022年我國隔膜市場規模可達46億元，我國鋰電池隔膜由2017年14.5億平方米增至2020年37.2億平方米，年均復合增長率為36.8%。2021下半年，隔膜企業處于滿產滿銷狀態，隔膜的有效產量基本全部供應下游，2021年之后，隔膜出貨量與隔膜的需求量達到緊平衡甚至是供不應求狀態。預計2022年我國鋰電池隔膜出貨量可達49.6億平方米。目前，行業頭部企業如上海恩捷、星源材質、中材科技在不斷增加國內鋰電池隔膜產能的同時，也加快了在海外的布局。

據中研普華研究報告《2021-2025年中國鋰電池隔膜行業深度調研與投資前景規劃報告》分析

中國鋰電池隔膜行業發展分析

第二節 2018-2020年中國鋰電池隔膜行業市場發展分析

一、2018-2020年中國鋰電池隔膜市場規模分析

從隔膜市場規模來看，2019年中國鋰電隔膜市場規模(只統計基膜)35.6億元，同比下滑12.2%。市場規模增速遠小于出貨量增速，主要原因為企業產能規模化效應提升，隔膜成本進一步下降，造成隔膜價格下降，且下降速度遠大于產品出貨量增速。2020年，國內受疫情影響，工業生產受到停滯發展，對市場中的鋰電池隔膜價格的下降趨勢起到減緩左右，在國家大力支持新能源行業發展的政策扶持和產業快速增長下，行業市場規模約為32.7億元。

圖表：2018-2020年中國鋰電池隔膜行業市場規模情況

數據來源：中研普華產業研究院

2020年，國內鋰電池隔膜市場規模約為32.7億元，較2019年下降了8.15%。雖然全國鋰電池隔膜出貨量保持15%以上的增長，但是由于價格逐漸降低，市場規模呈下降趨勢，未來頭部企業產能規模化效應將進一步顯現，成本進一步下降。

二、2018-2020年中國隔膜產品結構變化

隔膜材料濕法+涂覆工藝為長期趨勢，干法占比短期內保持穩定

(1)濕法隔膜仍將是主流隔膜技術路線，長期占據市場高份額。濕法隔膜輕薄且韌性較好。鋰離子電池隔膜制備方法主要分為濕法和干法。

二者各有優缺點，濕法隔膜工藝難度系數高，對設備要求高，建設投產周期長成本高，能源消耗較大，且需使用有機溶劑，環境污染大，但制得的隔膜精密度高，具有較高的孔隙率，薄膜孔徑小且均勻，薄膜更薄的同時還可保持良好的韌性，拉伸強度和穿刺強度更高。

濕法隔膜需求穩定增長，優勢在高端市場顯現。隔膜越薄內阻越小，倍率性能和循環性能就越好，且較薄的隔膜可以給電極活性物質提供更大的空間，電池容量更高，符合動力電池高能量密度、高倍率等要求。尤其是高端市場，幾乎所有三元電池中均使用濕法隔膜，其占比從16年的40%上下提高到現在的約70%。未來幾年動力鋰電池將作為重要引擎拉動濕法隔膜產量穩定增長。

涂覆技術彌補了濕法隔膜熱穩定性差的缺陷，涂覆隔膜相較于基膜安全性更優，濕法+涂覆將主導未來隔膜市場。干法工藝的原材料聚丙烯(PP)的熔融溫度在170℃左右，而濕法工藝的原材料聚乙烯(PE)的熔融溫度在140℃左右。因此濕法工藝生產的隔膜在高溫下容易收縮造成電池短路，安全難以得到保證，而涂覆技術可顯著提升其耐熱性，在180℃下仍可保持較小的收縮率。另外，涂覆隔膜具有良好的電解液浸潤和吸液保液能力，不僅可以延長電池循環壽命，還可以增加電池大倍率放電能力，適用于高端儲能電池和動力電池。主要的涂覆材料分為陶瓷顆粒和聚偏氟乙烯(PVDF)。

(2)干法隔膜短期內仍將占有三成市場

干法隔膜安全性及成本優勢明顯。干法隔膜工藝相對簡單，環境友好且成本較低，然而孔徑的大小、分布和孔隙率難以控制導致穩定性較差，干法拉伸制成的薄膜中的孔徑會按照一定的方向分布，并且薄膜的結晶和非結晶區域之間有明顯的分隔，成膜通常較厚。但干法隔膜的耐熱性更好，各向熱收縮率都更小，閉孔溫度和熔斷溫度也更高，且成本優勢明顯。

干法隔膜需求回暖，主要活躍在中低端動力電池市場，配合磷酸鐵鋰使用。因新能源汽車和動力電池廠商對電池成本以及安全性能的重視，濕法隔膜的市場份額增速較過去幾年明顯放緩，干法薄膜需求回暖。磷酸鐵鋰電池對隔膜孔隙率要求不高，搭配干法隔膜使得磷酸鐵鋰電池更加符合其成本低安全性高的定位，2020年磷酸鐵鋰電池的回潮帶動了干法隔膜的需求增長。2020年，我國鋰電池隔膜出貨量達到37.2億平方米，同比增長36%，其中濕法隔膜出貨量達26億平方米，同比增長30%，干法隔膜出貨量11億平米，同比增長超過40%，增速大于濕法，占隔膜市場總量的30%。

干法技術突破，潛力被再次挖掘，重獲市場競爭力。隨著技術的突破，干法隔膜有望煥發新生，惠強新材研發的具有國際領先水平的6μm超薄三層共擠干法隔膜產品成功下線，成功突破了使用干法制造超薄隔膜的難題，使干法隔膜厚度極限再次下探，與濕法隔膜接近，其強度與正常的9μm薄膜強度相當，同時具有更高安全性，且能更好地滿足電池高能量密度的需求。干法隔膜潛力被再次挖掘，預計短期內干法隔膜占比將維持在30%左右。

圖表：2014-2020年我國鋰電池隔膜產品結構

數據來源：中研普華產業研究院整理

從隔膜產品結構看，占主要比重的為濕法隔膜，2020年中國濕法隔膜出貨量達到26億平米，同比增長30%，占隔膜總出貨量的70%。干法隔膜出貨量11億平米，同比增長超過40%，增速大于濕法，占隔膜市場總量的30%。

濕法隔膜出貨量占比提升主要原因為市場對動力電池高能量密度等性能要求進一步提升，加之中高端數碼電池應用占比提升，對濕法隔膜需求上升，進而促進濕法隔膜出貨量增加。

三、2018-2020年中國鋰電池隔膜產能分析

1、濕法隔膜

圖表：2018-2020年中國濕法隔膜產能情況

數據來源：中研普華產業研究院

濕法隔膜技術是國內鋰電池隔膜中主要的生產工藝，占比較重。2020年，國內鋰電池濕法隔膜產能約為40.4億平方米，較2019年增長了15.1%。

2、干法隔膜

圖表：2018-2020年中國干法隔膜產能情況

數據來源：中研普華產業研究院

2020年，國內干法隔膜產能約為14.1億平方米，較2019年增長了13.7%。

目前我國鋰電池隔膜依賴進口較大，未來隨著產能的擴大，將有極大的進口替代空間。

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