2022年口腔醫(yī)療行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

• 2021年12月16日 HaoChenChong來源：互聯(lián)網(wǎng) 460 24
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我國口腔醫(yī)療機構(gòu)可以分為三大類：第一類是口腔?？漆t(yī)院，基本代表當(dāng)?shù)刈詈玫目谇黄放?第二類是綜合型醫(yī)院口腔科，在缺少口腔專科的地區(qū)，占據(jù)主導(dǎo)地位;第三類是口腔診所，包括連鎖門診和個體門診，其中又主要是個體門診。

2022年口腔醫(yī)療行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

我國口腔醫(yī)療機構(gòu)可以分為三大類：第一類是口腔?？漆t(yī)院，基本代表當(dāng)?shù)刈詈玫目谇黄放?第二類是綜合型醫(yī)院口腔科，在缺少口腔?？频牡貐^(qū)，占據(jù)主導(dǎo)地位;第三類是口腔診所，包括連鎖門診和個體門診，其中又主要是個體門診。由于口腔醫(yī)療行業(yè)的區(qū)域性較明顯，口腔醫(yī)療機構(gòu)的覆蓋范圍較小，所以口腔醫(yī)療行業(yè)需要大量的醫(yī)院、診所等來搶占市場，市場競爭激烈，行業(yè)集中度極小。排名前十的企業(yè)的市場份額不足3%。

從市場區(qū)域分布情況來看，我國口腔醫(yī)療機構(gòu)的重點市場主要在一二線城市，占據(jù)我國牙科市場總量的絕大部分。與區(qū)域市場份額比例相應(yīng)，近幾年口腔醫(yī)療初創(chuàng)企業(yè)發(fā)展也呈現(xiàn)類似布局：北上廣三地口腔診所數(shù)量眾多，中西部地區(qū)口腔診所相對較少。在未來幾年，隨著國家對區(qū)域發(fā)展的統(tǒng)籌布局，逐步緩解地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展之間的不平衡問題，我國口腔醫(yī)療產(chǎn)業(yè)將逐步向中西部地區(qū)滲透。中西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)的崛起將帶動該地區(qū)口腔醫(yī)療市場的擴大。

2018年中國口腔醫(yī)療行業(yè)市場規(guī)模為955億元，2019年中國口腔醫(yī)療行業(yè)市場規(guī)模為1062億元，2020年中國口腔醫(yī)療行業(yè)市場規(guī)模為1137億元，同比增速為7.11%。2018年全球口腔醫(yī)療行業(yè)需求規(guī)模2323億美元，2019年全球口腔醫(yī)療行業(yè)需求規(guī)模2489億美元，2020年全球口腔醫(yī)療行業(yè)需求規(guī)模2659億美元，同比增速為6.81%。

未來我國口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展可能呈現(xiàn)以下趨勢：一方面，由于消費觀念的升級，口腔醫(yī)療機構(gòu)的客戶群體由拔牙、補牙的低凈值一次性客戶，升級為潔牙美白、缺牙修復(fù)、牙周疾病防治的高凈值高黏性客戶，單客價值大幅提升促進(jìn)市場擴容。另一方面，由于受患者就近就醫(yī)觀念、診療地域空間限制及國家醫(yī)保體系引導(dǎo)的原因，口腔醫(yī)療存在一定的服務(wù)半徑，連鎖經(jīng)營模式成為口腔醫(yī)療機構(gòu)擴大服務(wù)人群的最佳選擇，且一般具有較高的專業(yè)性和規(guī)范性，近年來發(fā)展迅速，未來連鎖門診份額將持續(xù)提升。

根據(jù)中研研究院出版的《2022-2026年中國口腔醫(yī)療行業(yè)全景調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究報告》統(tǒng)計分析顯示：

一、中國口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展趨勢

數(shù)字技術(shù)改變了患者和牙科醫(yī)療機構(gòu)甚至牙科廠商之間的互動方式，不斷提升著患者的醫(yī)療體驗，也將在未來為牙科市場的參與者創(chuàng)造全新的機會甚至新型商業(yè)模式。

對于中國而言，數(shù)字化很可能成為中國彎道超車的良機，中國牢牢把握全球口腔數(shù)字化趨勢，建立數(shù)字化牙科醫(yī)療體系。

二、中國口腔醫(yī)療發(fā)展?fàn)顩r

1、口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展規(guī)模

圖表：2016-2020年中國口腔醫(yī)療行業(yè)市場規(guī)模(億元)

資料來源：中研普華

我國口腔醫(yī)療市場規(guī)模2019年達(dá)到了1035億元，同比增長7.81%;2008-2019年口腔醫(yī)療市場年均復(fù)合增長率為16.12%。2020年市場規(guī)模達(dá)到1124億元。

2、口腔醫(yī)療行業(yè)供需狀況

供給：

在口腔臨床方面，口腔修復(fù)業(yè)務(wù)增長平穩(wěn)，種植牙、口腔正畸、牙齒美白等高價值業(yè)務(wù)發(fā)展迅速;在口腔醫(yī)用材料和器械方面，種植牙材料、隱形正畸材料和錐形束CT(CBCT)增長迅猛。絕大多數(shù)口腔材料與器械領(lǐng)域仍被國外巨頭所壟斷。牙科TOP10企業(yè)均為國外公司并占據(jù)全球牙科市場52%。種植體進(jìn)口產(chǎn)品占90%，正畸產(chǎn)品進(jìn)口產(chǎn)品占70%，高端設(shè)備口內(nèi)掃描機、CBCT基本由國外企業(yè)壟斷。

牙科中應(yīng)用最為廣泛的修復(fù)材料已渡過技術(shù)和產(chǎn)品飛速發(fā)展的階段，不論產(chǎn)品還是市場格局都難以實現(xiàn)顛覆性變革，大多是小幅度更新和調(diào)整。如傳統(tǒng)修復(fù)材料銀汞合金，雖已應(yīng)用30余年，多數(shù)醫(yī)患觀念里正在被樹脂材料取代，但因其優(yōu)異的機械強度和微膨脹等優(yōu)勢性能仍是一些適應(yīng)癥的首選材料，也是我國口腔材料中為數(shù)不多的無進(jìn)口的產(chǎn)品之一。光固化樹脂是目前最為主流、市場最大的修復(fù)材料，品牌眾多，且以進(jìn)口材料為主。3M可謂一枝獨秀，幾乎是大多數(shù)口腔醫(yī)院和診所的標(biāo)準(zhǔn)配置;其他的歐、美、日、韓品牌則各具特點，分食專業(yè)細(xì)分領(lǐng)域，僅有的幾個國產(chǎn)品牌安泰、登泰克等由于起步較晚又缺乏顯著特點，短期內(nèi)很難撼動歐美巨頭的統(tǒng)治地位。

種植體市場快速發(fā)展，助推了CBCT銷量迅速增長。一線城市口腔機構(gòu)、公立醫(yī)院等高端市場基本以單價150萬元左右的進(jìn)口CBCT為主，小型醫(yī)院和私人診所則難以承擔(dān)。本土品牌瞄準(zhǔn)機會主攻中低端市場，單臺價格僅30萬～50萬元，在二三線城市、私人口腔診所等機構(gòu)快速滲透。起短短4年內(nèi)國產(chǎn)CBCT從917臺快速增加到3000余臺，使CBCT被更廣泛地應(yīng)用到口腔診療中?？趦?nèi)掃描儀主要用來幫助牙醫(yī)在三維空間內(nèi)捕捉牙體信息，被視為數(shù)字化醫(yī)療的基礎(chǔ)。長期以來我國口內(nèi)掃描儀市場被國外企業(yè)壟斷，Sirona、3Shape等品牌主導(dǎo)市場格局。

近年來，我國對牙科材料的研發(fā)投入不斷加強，專利申請量增長迅速。國內(nèi)專利申請主要來自山東、廣東、江蘇和浙江。牙科假體及其制造方法和牙科制劑專利所占比例分別為33.5%與23.2%;第3～5位分別是印模材料、牙齒填補材料和種植牙方法及其工具。新興技術(shù)中專利數(shù)最多的是3D打印技術(shù)及其材料在牙科材料制備中的應(yīng)用，其次是聚氯乙烯樹脂在牙齒修復(fù)材料中的應(yīng)用、金屬陶瓷復(fù)合材料在牙冠制造中的應(yīng)用、苯甲酸酯增塑劑在填充和印模材料中的應(yīng)用和非氧化物陶瓷在人工牙齒中的應(yīng)用等技術(shù)。以威高集團(tuán)有限公司、北京大清生物技術(shù)有限公司為代表的國產(chǎn)種植體以約50%的價格優(yōu)勢正在不斷沖擊Straumann、Nobel等進(jìn)口巨頭的壟斷地位。相反，國外企業(yè)在我國的牙科材料專利申請增速變緩，占比降至24.4%，主要來自美國、德國、日本和瑞士。

近年國內(nèi)口腔數(shù)字化平臺快速崛起，以種植和正畸服務(wù)為突破口，研發(fā)口腔數(shù)字化診療方案。以該美生物為例，其研發(fā)的種植和正畸軟件均通過FDA/CE認(rèn)證，成為全球僅有的2家企業(yè)之一，達(dá)到了世界先進(jìn)水平。

國家衛(wèi)生健康委發(fā)布《健康口腔行動方案(2019—2025年)》明確推動口腔健康制造業(yè)創(chuàng)新升級：聚焦口腔科技發(fā)展和臨床重大需求，加強口腔疾病防治應(yīng)用研究和轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)研究，加快種植體、生物3D打印等口腔高端器械材料國產(chǎn)化進(jìn)程，壓縮口腔高值耗材價格空間;推動前沿口腔防治技術(shù)發(fā)展，突破關(guān)鍵技術(shù)，加快適宜技術(shù)和創(chuàng)新產(chǎn)品遴選、轉(zhuǎn)化和應(yīng)用;支持地方打造醫(yī)教研產(chǎn)融合產(chǎn)業(yè)基地，鼓勵健康產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。這意味著國產(chǎn)口腔醫(yī)療器械、耗材從研發(fā)、轉(zhuǎn)化、生產(chǎn)到應(yīng)用，將迎來國家政策前所未有的大力支持。結(jié)合之前陸續(xù)實行的“兩票制”改革和的2019年對美國的包含大量口腔科器材在內(nèi)的約600億美元商品實施加征關(guān)稅，《方案》的提出無疑進(jìn)一步壓縮了大批進(jìn)口口腔醫(yī)療器材的生存空間。

需求：

口腔消費具有疊加屬性：口腔需求伴隨人的一生，隨著年齡的增加，具有不同的口腔保健、治療和消費需求。從兒童期的涂氟、窩溝封閉、拔牙等，到中青年期的拔牙、牙周治療等，再到中老年時期的根管治療、種植牙需求等。同時，口腔需求是一個系統(tǒng)性工程，在進(jìn)行如正畸、種植的過程中同時會需要綜合科在洗牙、牙周、根管治療等方面的配合，細(xì)分需求不具有排他性，而是隨著年齡需求具有疊加屬性?？谇恍枨蟪尸F(xiàn)出持續(xù)性，非一次性、高客單消費特性，從診療特性上存在長期粘性。

口腔消費不斷升級：中國長期不重視口腔保健，“牙疼不是病”在大多數(shù)人群中仍然受到認(rèn)可。大家對于拔牙、正畸、種植均有一定概念，但多數(shù)人對于牙齒保健知之甚少，鮮有人使用巴氏刷牙法、并堅持每日兩次刷牙、每年洗牙1-2次，致使“小毛病”牙石、牙周、牙齦出血等疾病仍然高發(fā)，未受到重視。口腔消費從簡單的潔牙，走向消費后端的種植和正畸等高消費項目。由于不良口腔習(xí)慣和問題長期得不到正確認(rèn)知，簡單問題未得到解決，需求逐步走向高消費后端。比如潔牙(300-500元)、牙周治療(2000-4000元)、根管治療(500-5000元)、種植治療(5000-20000元)。同時，隨著人均可支配收入的提升和“悅己”心理變化，口腔美學(xué)需求逐步抬頭，主要體現(xiàn)在對正畸、美白、貼面等。

我國口腔患者的數(shù)量一直維持穩(wěn)定小幅上升的態(tài)勢，在國家政策利好的環(huán)境下，抓住口腔醫(yī)療良好的發(fā)展風(fēng)口，紛紛進(jìn)行相關(guān)布局，促使我國口腔醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模不斷擴大?？谇会t(yī)療兼容了健康和美麗的概念，具有很好的市場概念和運作空間。

隨著農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和鄉(xiāng)村城鎮(zhèn)化，傳統(tǒng)口腔醫(yī)療診所相對于以前，收入水平有明顯的提高;城市口腔診所、綜合醫(yī)院口腔科、專業(yè)口腔醫(yī)院這幾年發(fā)展快，設(shè)備、人力等投入較大，經(jīng)營管理成本比較高，整體服務(wù)水平也明顯提高?？谇会t(yī)院門診人數(shù)上升較快，健康檢查人數(shù)也明顯提高，治療水平也在逐漸提高。2020年，中國口腔醫(yī)院門診人次數(shù)約為4750萬人，健康檢查人數(shù)約為201萬人。

想要了解更多口腔醫(yī)療行業(yè)詳細(xì)分析，請點擊查看中研研究院出版的《2022-2026年中國口腔醫(yī)療行業(yè)全景調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究報告》

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  2022-2026年中國口腔醫(yī)療行業(yè)全景調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究報告

  我國口腔醫(yī)療機構(gòu)可以分為三大類：第一類是口腔?？漆t(yī)院，基本代表當(dāng)?shù)刈詈玫目谇黄放疲坏诙愂蔷C合型醫(yī)院口腔科，在缺少口腔專科的地區(qū)，占據(jù)主導(dǎo)地位；第三類是口腔診所，包括連鎖門診和個體...

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