磷化工市場形勢調研 2022年磷化工行業發展前景分析

• 2022年1月24日 ZouJunRong來源：互聯網 593 33
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磷化工作為傳統行業，2022年最大的變數主要來自國家環保以及能耗端的政策變化。而下游磷酸鐵行業，未來5年的擴產規模是目前產能的10倍，一旦這些新建磷酸鐵產能集中釋放，對于上游原料磷酸的需求巨大，原料供應或成為磷酸鐵產業發展的瓶頸。

磷化工行業發展前景、磷化工市場狀況如何?磷化工作為傳統行業，2022年最大的變數主要來自國家環保以及能耗端的政策變化。而下游磷酸鐵行業，未來5年的擴產規模是目前產能的10倍，一旦這些新建磷酸鐵產能集中釋放，對于上游原料磷酸的需求巨大，原料供應或成為磷酸鐵產業發展的瓶頸。

磷化工市場形勢調研 2022年磷化工行業發展前景分析

磷化工行業是指以磷礦石為原料，通過化學方法將礦石中的磷元素加工成為產品的化工子行業，其基礎原料主要是磷礦石和硫磺。磷化工行業主要包括磷肥和磷酸鹽兩個子行業。廣義的磷化工行業包括磷復肥行業、黃磷行業和后加工行業即磷酸、磷酸鹽和磷化物等，目前我國磷復肥占到行業的76%左右，11%生產黃磷，剩下的12%為各種磷酸鹽等。

磷化工產品主要分為兩大類：一類是應用于農業中，如以磷酸一銨、磷酸二銨及磷酸氫鈣為代表的磷肥或含磷農藥，如草甘膦等;另一類則是廣泛用于工業、食品、醫藥領域的磷酸及磷酸鹽，包括三聚磷酸鈉、六偏磷酸鈉等。

磷化工產業鏈中，上游為原材料磷礦石，用硫酸、硝酸或鹽酸分解磷礦制得的磷酸統稱為濕法磷酸;將磷礦石混合焦炭和硅石在高溫中煉制制得黃磷，然后經氧化、水化等反應而制取的磷酸稱之為熱法磷酸。中游為含有磷元素的各類有機物、無機物，下游為制成的產品，主要應用于化肥、飼料、洗滌劑、農藥等領域。

據中研產業研究院公布《2021-2025年中國磷化工行業競爭分析及發展前景預測報告》顯示

2022年具有較大發展空間的化工細分領域包括：磷化工、氟化工、純堿化工、碳纖維、氯堿化工、鈦白粉等。其中磷化工切入新能源賽道后，新能源電池的增長將給磷化工帶來全新的發展空間前景。

我國磷礦資源分布高度集中，主要分布在貴州、湖北、云南和四川四個省份，這幾個省份也是我國磷礦的主要產區。2020年我國磷礦石產量達8893.3萬噸，其中湖北、貴州、云南、四川產量分別為3828.14萬噸、2132.89萬噸、1807.52萬噸和841.7萬噸，占比分別為43.05%、23.98%、20.32%、9.46%。

黃磷處于磷化工產業鏈的中游，為磷化工關鍵材料。黃磷生產工藝分為電爐法和高爐法，當前主流工藝為電爐法，電爐法黃磷以焦炭、磷礦石和硅石為原材料。黃磷下游主要為熱法磷酸和草甘膦，其他下游產品包括三氯化磷、五氧化二磷、赤鱗、五硫化二磷等。同樣，受到我國環保政策的影響，我國黃磷產量也出現連續下降的情況。2020年我國黃磷產量為53.16萬噸，同比2019年減少30.14%。

從黃磷應用結構來看，熱法磷酸、草甘膦和三氯化磷是黃磷主要的下游產品，其中草甘膦主要用于生產有機磷除草劑，三氯化磷主要用于生產各類有機磷農藥。占比分別為46%、26%和15%。

磷酸是磷化工最主要的基礎產品，是磷化工產業最重要的中間體。根據純度及含雜質量不同，磷酸可分為電子級、工業級、食品級等。隨著環保監管日趨嚴格，一些污染較重的小規模磷酸企業清潔化生產轉型困難，率先停產或退出，進而導致近幾年磷酸有效產能明顯下滑。2020年我國磷酸有效產能為381.9萬噸/年，截至2021年9月磷酸有效產能為333.5萬噸/年。

目前，我國磷酸制備工藝分為濕法工藝和熱法工藝。其中，熱法磷酸主要應用于電子級、食品級磷酸和磷酸鹽，占比為60%，濕法磷酸主要應用于磷肥、工業級磷酸和磷酸鹽，占比為40%。從磷酸應用結構來看，主要應用領域為肥料，占比達62%，其次是磷酸鹽，占比為31%。

近10年以來，我國磷化工行業產能過剩，環境污染嚴重和資源利用效率低等問題制約著磷化工產業的發展，供給側改革去產能、環保措施力度加大、優化行業資源配置和打造磷化工開采生產一體化戰略成為當前我國磷化工行業改革的首要目標。

2021年，磷化工產業鏈整體表現強勢，特別是上游原料黃磷受能耗雙限影響，從5月開始價格暴漲，年內總漲幅高達168%;而中游磷酸、三氯化磷以及下游磷肥、草甘膦和新興的磷酸鐵產品，都在黃磷帶動下呈現大漲態勢。

目前我國新能源行業正在迅猛發展，新能源行業相關需求因此迅速增加，六氟磷酸鋰和磷酸鐵鋰是新能源汽車的主要原料，而這些材料的增加，就會對刺激上游磷化工產品銷量，帶動行業發展。因此磷化工行業將在新能源行業的帶動下迎來一波新的發展。

本報告對國內外磷化工行業的發展狀況進行了深入透徹地分析，對我國行業市場情況、技術現狀、供需形勢作了詳盡研究，重點分析了國內外重點企業、行業發展趨勢以及行業投資情況，報告還對磷化工下游行業的發展進行了探討，是磷化工及相關企業、投資部門、研究機構準確了解目前中國市場發展動態，把握磷化工行業發展方向，為企業經營決策提供重要參考的依據。

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