鎳價(jià)暴漲背后的神秘青山系 全球鎳市場消費(fèi)需求分析

• 2022年3月9日 ZhouXun來源：互聯(lián)網(wǎng) 202 5
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危機(jī)源自近期國際鎳期貨行情的“多頭逼空”交易。截至3月8日發(fā)稿，倫敦金屬交易所(LME)鎳主力合約已破10萬美元大關(guān)，連破6萬、7萬、8萬、9萬、10萬美元關(guān)口，兩個(gè)交易日累計(jì)大漲248%，并刷新紀(jì)錄新高。

鎳價(jià)暴漲背后的神秘青山系

中國不銹鋼巨頭青山控股集團(tuán)有限公司(下稱“青山控股”)正遭遇自公司成立以來最大的危機(jī)。危機(jī)源自近期國際鎳期貨行情的“多頭逼空”交易。截至3月8日發(fā)稿，倫敦金屬交易所(LME)鎳主力合約已破10萬美元大關(guān)，連破6萬、7萬、8萬、9萬、10萬美元關(guān)口，兩個(gè)交易日累計(jì)大漲248%，并刷新紀(jì)錄新高。青山控股因持有一定量的空頭倉位，面臨極為兇險(xiǎn)的爆倉局面。

鎳產(chǎn)業(yè)鏈包括鎳冶煉、加工、裝備制造和其它應(yīng)用四個(gè)環(huán)節(jié)，參與方包括: 鎳冶煉企業(yè)、鎳加工企業(yè)，各環(huán)節(jié)生產(chǎn)設(shè)備制造商，以及裝備制造、金屬制品、化工等需求行業(yè)企業(yè)。按照目前鎳產(chǎn)業(yè)企業(yè)的分工模式，金屬鎳產(chǎn)業(yè)鏈可以將以上幾個(gè)階段分為上、中、下游。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國鎳礦行業(yè)供需趨勢及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》顯示：

全球鎳市場消費(fèi)需求分析

數(shù)據(jù)顯示，2021年1-8月全球鎳市場供應(yīng)短缺8.31萬噸，而2020年全年為盈余8.42萬噸。2021年1-8月全球鎳產(chǎn)量為179.92萬噸，需求為188.22萬噸，存在8.31萬噸的短缺。另外，2021年1-8月全球鎳表觀需求較去年同期增加38.4萬噸;2021年8月全球鎳產(chǎn)量為25.89萬噸，需求為28.59萬噸。

相比于日益增長的鎳消費(fèi)量，中國自有鎳礦產(chǎn)量出現(xiàn)短缺現(xiàn)象。隨著工藝完善和成本控制，中國使用鎳鐵代替純鎳：當(dāng)鎳價(jià)上漲，中國鋼企更多使用鎳鐵;當(dāng)鎳價(jià)下降，純鎳使用量上升。鎳鐵的使用使得開發(fā)紅土鎳礦是行業(yè)發(fā)展趨勢。

2021年12月我國鎳礦進(jìn)口191.5萬噸，環(huán)比下降52.2%，同比下降39.7%，主要受極端天氣影響，礦船壓港。2022年1月份，港口鎳礦價(jià)格持穩(wěn)，截止1月21日，我國港口鎳礦庫存914萬噸，較前周下降29萬噸，其中低品位鎳礦131萬噸，中高品位鎳礦783萬噸。

受鎳價(jià)的帶動(dòng)，海外礦山看漲情緒較高，新一輪FOB報(bào)價(jià)上漲，但因NPI價(jià)格上漲相對鎳價(jià)滯后，整體采買情緒不高，港口成交價(jià)格暫穩(wěn)。菲律賓0.9%低品位鎳礦CIF價(jià)格40美元/濕噸;1.5%中品位鎳礦82美元/濕噸;非主產(chǎn)區(qū)1.8%中品位鎳礦上調(diào)至112美元/濕噸。

鎳礦行業(yè)應(yīng)用現(xiàn)狀

鎳鐵最大的用途為用于不銹鋼爐料，作為鎳的替代品，一般情況下，200系列不銹鋼直接可以用低品位的鎳鐵，300系列不銹鋼則用品位在8%以上的鎳鐵。隨著中國不銹鋼產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，中國鎳資源貧乏的劣勢進(jìn)一步地暴露。

鎳鐵當(dāng)初作為電解鎳的一個(gè)替代品而出現(xiàn)，在經(jīng)歷了08年金融風(fēng)暴的"洗禮"后，面對中國不銹鋼產(chǎn)業(yè)的繼續(xù)發(fā)展和全球硫化鎳礦資源急劇減少這樣的客觀局面，鎳鐵無疑正在迎來一個(gè)從單純的電解鎳替代品成長為制衡鎳價(jià)的一種杠桿商品的機(jī)會(huì)。

市場方面，華南某特鋼廠本周高鎳生鐵成交價(jià)1145元/鎳點(diǎn)(到廠含稅)，成交量三千噸，華東大型鐵廠供貨，市場消息傳出后，鎳鐵市場報(bào)價(jià)情緒抖漲，鐵廠報(bào)價(jià)上調(diào)至1110-1120元/鎳點(diǎn)(出廠含稅)，主流不銹鋼廠暫無報(bào)價(jià)詢盤出現(xiàn)，價(jià)格的主流性仍待驗(yàn)證。

了解更多行業(yè)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國鎳礦行業(yè)供需趨勢及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》。

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  2022-2027年中國鎳礦行業(yè)供需趨勢及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告

  鎳礦行業(yè)研究報(bào)告中的鎳礦行業(yè)數(shù)據(jù)分析以權(quán)威的國家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，采用宏觀和微觀相結(jié)合的分析方式，利用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)分析方法，在描述行業(yè)概貌的同時(shí)，對鎳礦行業(yè)進(jìn)行細(xì)化分析，重點(diǎn)企業(yè)狀況等...

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