2022年血液制品行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢預(yù)測

• 2022年5月19日 HaoChenChong來源：互聯(lián)網(wǎng) 1091 70
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血液制品產(chǎn)業(yè)未來趨勢如何?目前，國內(nèi)對于血制品的進(jìn)口保持高度管控的態(tài)度。經(jīng)過行業(yè)洗牌，發(fā)展壯大的企業(yè)經(jīng)過規(guī)范化的考驗，走上快速發(fā)展的道路，迎來了有利于擴(kuò)張的政策東風(fēng)，漿站審批速度明顯加快。

血液制品產(chǎn)業(yè)未來趨勢如何?目前，國內(nèi)對于血制品的進(jìn)口保持高度管控的態(tài)度。經(jīng)過行業(yè)洗牌，發(fā)展壯大的企業(yè)經(jīng)過規(guī)范化的考驗，走上快速發(fā)展的道路，迎來了有利于擴(kuò)張的政策東風(fēng)，漿站審批速度明顯加快。

2022年血液制品行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢預(yù)測

由于國家對血液制品生產(chǎn)企業(yè)實行總量控制，不再新批血液制品生產(chǎn)企業(yè);對已有血液制品業(yè)務(wù)的企業(yè)新設(shè)漿站存在嚴(yán)格限制，預(yù)計血液制品行業(yè)漿源不足將長期存在。以具體產(chǎn)品來看，長期以來，50%以上的白蛋白產(chǎn)品需要依賴進(jìn)口，資歷較弱的醫(yī)院甚至采購不到;靜注人免疫球蛋白供應(yīng)量只可滿足30%左右的臨床需求量，患者用藥困難;凝血因子類產(chǎn)品常常處于短缺，它的替代性產(chǎn)品重組凝血因子類產(chǎn)品又大多依賴進(jìn)口，售價昂貴。長期的供給缺口給中國醫(yī)藥血液制品的快速發(fā)展提供了良好的機(jī)遇。現(xiàn)階段，中國血液制品行業(yè)準(zhǔn)入壁壘高，參與者有限，同時并購進(jìn)程已接近尾聲，市場集中度較高。此外，血液制品市場規(guī)模分配較為均衡，市場競爭激烈。未來隨著技術(shù)水平的差異化以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，預(yù)計頭部企業(yè)的優(yōu)勢將逐漸顯現(xiàn)，市場集中度有望進(jìn)一步提高。

近年來，血液制品一直處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。在臨床治療中，血液制品有著不可替代的作用。隨著經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、產(chǎn)品臨床適用癥狀的增加、老齡人口數(shù)量的增長，國內(nèi)血液制品的需求不斷增長，加之新版醫(yī)保目錄中血液制品報銷范圍逆勢大增，可以預(yù)計其未來臨床需求只增不減。預(yù)計未來幾年中國血液制品市場規(guī)模將會持續(xù)走高，到2024年，行業(yè)市場規(guī)模將超過800億元，達(dá)到822億元。

在血液制品領(lǐng)域，由于原材料來源于健康人血漿的獨(dú)特性，單采血漿站數(shù)量少且覆蓋人口不廣，血漿資源有效利用率不高，血液制品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)亟需優(yōu)化。如何進(jìn)一步提升采漿量，擴(kuò)大各制品生產(chǎn)規(guī)模，提高資源利用率、緩解供需緊張仍是中國血液制品行業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)。

根據(jù)中研普華研究院報告《2022-2027年血液制品產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預(yù)測報告》統(tǒng)計分析顯示：

第一節(jié) 血液制品行業(yè)生產(chǎn)分析

一、血漿進(jìn)口和自有比例分析

根據(jù)對我國血制品需求量和目前每年漿站采漿量的對比比較，不難發(fā)現(xiàn)，我國血液制品仍然供不應(yīng)求，仍需依賴進(jìn)口血液制品。例如，進(jìn)口人血白蛋白比例已從2011年的40%增長至2019年約60%，雖然增長趨勢放緩，但隨著市場需求不斷加大，若采漿量得不到較大提升，市場缺口將進(jìn)一步擴(kuò)大。

二、血液制品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析

市場格局：白蛋白、靜丙占據(jù)80%市場，行業(yè)集中度持續(xù)提升

2013年以來，我國血制品批簽發(fā)總量持續(xù)快速增長，2013-2019年復(fù)合增速為16.79%。其中，2017年批簽發(fā)量增速下滑至歷史低點(diǎn)5.4%，這主要與當(dāng)年兩票制實施導(dǎo)致渠道整合及

去庫存、生產(chǎn)企業(yè)主動降低產(chǎn)能有關(guān)。在經(jīng)歷了2017-2018年的行業(yè)去庫存后，2019年我國血制品批簽發(fā)總量達(dá)到9071萬瓶(按統(tǒng)一規(guī)格折算)，同比增長21.3%，行業(yè)再次進(jìn)入較高景氣度階段。而2020年新型肺炎疫情的發(fā)生，一方面短期內(nèi)明顯提振終端對靜丙等品種的需求，另一方面有望大幅加強(qiáng)全國政府部門、醫(yī)護(hù)人員及患者對靜丙等品種的認(rèn)知度，血制品行業(yè)長期景氣度同樣有望進(jìn)一步提升。

三、血液制品產(chǎn)能產(chǎn)量分析

我國采漿量在經(jīng)歷了2016年的快速增長后增速回落，凝血因子類、免疫球蛋白類產(chǎn)品份額不斷上升。我國采漿規(guī)模正在不斷增長。2019年，我國的采漿規(guī)模約為9100噸。2008-2019年，我國采漿規(guī)模增長了1.8倍，CAGR約11%。

我國采漿規(guī)模受政策影響較大。在過去的20年里，我國政府對血制品行業(yè)的管制逐漸規(guī)范。1996年，國務(wù)院頒布《血液制品管理條例》，標(biāo)志著中國血液制品管理進(jìn)入法制化軌道。1998年，血液制品實行GMP準(zhǔn)入制度。2001年，國家規(guī)定不再批準(zhǔn)新的血液制品生產(chǎn)企業(yè)。2004-2008年，行業(yè)嚴(yán)格管理進(jìn)一步深化，國家分別開啟了批簽發(fā)制度、檢疫期制度，并進(jìn)行了單采血漿改制。2011年，貴州省衛(wèi)生廳共關(guān)停了16家漿站，導(dǎo)致全國采漿量降低。2012年衛(wèi)生部提出血液制品倍增計劃，希望能夠增加血液供應(yīng)。

第二節(jié) 中國血液制品市場供需分析

一、中國血液制品行業(yè)供給情況

1、中國適齡采血者人口數(shù)量

自“十三五”以來，國內(nèi)血液制品行業(yè)無論是原料血漿采集量，還是血液制品產(chǎn)量、品種均逐年增長，但距離滿足臨床需求仍有相當(dāng)差距。在冊供漿員數(shù)量明顯增長，超過了200萬人。

2、中國血漿站數(shù)量及分布分析

2008-2019年我國單采血漿站整體呈增長態(tài)勢，2018年則達(dá)到257個。整體來說，我國血液制品行業(yè)的基礎(chǔ)建設(shè)建設(shè)在逐步加強(qiáng)。

圖表：2008—2019年我國單采血漿站數(shù)量及變化趨勢

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

3、中國采漿量分析

在中國單采血漿站數(shù)量的不斷增加以及投入使用下，我國采漿能力大幅提升，據(jù)國家衛(wèi)生部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，采漿量從2011年的3858噸增加到2017年的8081噸，增長109.46%，但是2017-2019年我國采漿量增速逐年下滑，2019年采漿量約9100噸，同比增速僅5.8%。

圖表：2010—2019年我國采漿量以及增速(單位：噸，%)

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

同時，因為國內(nèi)血液制品需求的逐年增長，血液制品行業(yè)投漿量也在逐年增長，比較直觀的是投采比這一數(shù)據(jù)，即投漿量與采漿量的比重，從2008-2019年投采比這一數(shù)據(jù)的走高也可判定，現(xiàn)階段國內(nèi)血液制品供需矛盾依然比較嚴(yán)重。

4、單采血漿站企業(yè)分布

中國自2001年起不再批準(zhǔn)新的血液制品制造商，自此發(fā)展十余年來形成了華蘭生物、上海萊士、天壇生物和泰邦生物(美股上市)四個企業(yè)為龍頭的新格局，中國現(xiàn)有約35家血液制品企業(yè)，2019年全國采漿量約9100噸，四家企業(yè)的采漿量合占全國采漿量的55%以上;漿站數(shù)量也占據(jù)全國漿站和的50%以上。

其中天壇生物，上海萊士和華蘭生物的漿站數(shù)量都超過了 20家，天壇生物作為一家大型國企，漿站數(shù)量更是達(dá)到了55家，2019年采漿量達(dá)到了1706噸以上，比排名第二的上海萊仕1230噸采漿量還高出了500噸，獲取血漿資源能力強(qiáng)，長期成長空間足。漿站方面自衛(wèi)生部改事業(yè)部制為企業(yè)子公司制后，多年來政策端口的漿站審批向龍頭傾斜。截止2019年，我國血液制品市場規(guī)模約為360億元，而2019年華蘭、萊士、天壇和泰邦生物銷售總額達(dá)166億元，四家血制品公司占有近一半的全國市場份額。龍頭公司高估值，“品牌力”護(hù)城河初步形成，龍頭馬太效應(yīng)逐漸顯著。

圖表：我國血制品主要公司漿站數(shù)量占比(單位：%)

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

二、中國血液制品行業(yè)需求情況

1、中國血液制品需求市場分析

我國實際血漿需求量超過20,000噸，目前，我國血液制品結(jié)構(gòu)仍以白蛋白為主，存在品種單一、資源有效利用率不高的問題。全國30余家血液制品企業(yè)能夠生產(chǎn)人纖維蛋白原、三種特免球蛋白、人凝血酶原復(fù)合物、人凝血因子Ⅷ的企業(yè)不足10家，尤其凝血因子類產(chǎn)品是血友病患者的救命藥，常處于短缺狀態(tài)。如何進(jìn)一步提升采漿量，擴(kuò)大各制品生產(chǎn)規(guī)模，提高資源利用率、緩解供需緊張仍是我國血液制品行業(yè)面臨的最大問題。

未來行業(yè)市場投資前景如何?想要了解更多血液制品行業(yè)詳細(xì)分析，請點(diǎn)擊查看中研普華研究院報告《2022-2027年血液制品產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預(yù)測報告》。報告對行業(yè)相關(guān)各種因素進(jìn)行具體調(diào)查、研究、分析，洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競爭格局的演變趨勢以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、市場規(guī)模、潛在問題與行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)所在，評估行業(yè)投資價值、效果效益程度，提出建設(shè)性意見建議，為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營者提供參考依據(jù)。

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  2022-2027年血液制品產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預(yù)測報告

  血液制品屬于生物制品范圍，主要指以健康人血液為原料，采用生物學(xué)工藝或分離純化技術(shù)制備的生物活性制劑。目前，國內(nèi)對于血制品的進(jìn)口保持高度管控的態(tài)度。經(jīng)過行業(yè)洗牌，發(fā)展壯大的企業(yè)經(jīng)過規(guī)...

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