電子制造服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展如何? 電子制造服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

• 2022年8月5日 ChenZeFang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 366 17
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隨著EMS行業(yè)模式的成熟以及行業(yè)內(nèi)企業(yè)在技術(shù)上和產(chǎn)能上的不斷升級(jí)進(jìn)步，全球EMS市場(chǎng)呈現(xiàn)下游越來(lái)越廣，服務(wù)覆蓋范圍越來(lái)越全面的態(tài)勢(shì)，目前電子制造服務(wù)已廣泛覆蓋消費(fèi)電子、汽車電子、醫(yī)療電子、商用電子等領(lǐng)域。

電子制造服務(wù)(EMS)行業(yè)是以基于電子制造外包服務(wù)生產(chǎn)模式為各類電子通信產(chǎn)品和設(shè)備提供設(shè)計(jì)、原料采購(gòu)、生產(chǎn)制造、售后服務(wù)等整體解決方案的生產(chǎn)制造實(shí)體的集合。EMS行業(yè)的產(chǎn)生是全球電子產(chǎn)業(yè)鏈專業(yè)化分工的結(jié)果，處于產(chǎn)業(yè)鏈中游，服務(wù)于直接面向消費(fèi)者的品牌商，在工業(yè)控制、通訊、醫(yī)療電子、消費(fèi)電子、汽車電子等市場(chǎng)廣泛應(yīng)用。

電子制造服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著EMS行業(yè)模式的成熟以及行業(yè)內(nèi)企業(yè)在技術(shù)上和產(chǎn)能上的不斷升級(jí)進(jìn)步，全球EMS市場(chǎng)呈現(xiàn)下游越來(lái)越廣，服務(wù)覆蓋范圍越來(lái)越全面的態(tài)勢(shì)，目前電子制造服務(wù)已廣泛覆蓋消費(fèi)電子、汽車電子、醫(yī)療電子、商用電子等領(lǐng)域。

中國(guó)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)為國(guó)內(nèi)EMS企業(yè)發(fā)展提供新的發(fā)展契機(jī)：在全球電子制造服務(wù)行業(yè)產(chǎn)能向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移的背景下，行業(yè)內(nèi)資本的投入促進(jìn)了全球以及國(guó)內(nèi)EMS企業(yè)的建立。目前國(guó)內(nèi)EMS產(chǎn)業(yè)主要集中在長(zhǎng)三角、珠三角以及環(huán)渤海地區(qū)，專業(yè)人才、海內(nèi)外資本以及龐大的消費(fèi)市場(chǎng)推動(dòng)EMS產(chǎn)業(yè)在區(qū)域內(nèi)形成了相對(duì)完整的電子產(chǎn)業(yè)集群，圍繞消費(fèi)電子、網(wǎng)絡(luò)通信、工業(yè)控制以及計(jì)算機(jī)等行業(yè)的上下游配套產(chǎn)業(yè)鏈已形成產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)。

目前，電子制造服務(wù)中的高密度組裝技術(shù)在網(wǎng)絡(luò)通信行業(yè)中的應(yīng)用十分廣泛。在通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面，上游零部件中的射頻部件、天線/陣子、PCB/CCL、以及連接器等都對(duì)電子制造服務(wù)有較高的要求，其中，PCB與CCL部件對(duì)電子制造服務(wù)的需求量最大。隨著全球通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的進(jìn)步，電子裝備小型化、輕量化、高密度的三維互連結(jié)構(gòu)、寬工作頻帶、高工作頻率和高可靠性成為行業(yè)發(fā)展的主要目標(biāo)，高密度組裝技術(shù)則成為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)的重要途徑。在電子設(shè)備制造過(guò)程中，通過(guò)微組裝技術(shù)，采用微焊接和封裝工藝可以將各種微型化片式元器件和半導(dǎo)體集成電路芯片組裝在高密度多層互連基板上，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品更精細(xì)化的需求。

據(jù)中研普華研究院報(bào)告《2022-2027年中國(guó)電子制造服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資研究報(bào)告》分析：

一、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

圖表：電子制造服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華

ODM企業(yè)包含產(chǎn)品設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)的價(jià)值服務(wù)，擁有相對(duì)高于EMS企業(yè)的利潤(rùn)水平;由于制造服務(wù)環(huán)節(jié)的進(jìn)入壁壘相對(duì)較低，越來(lái)越多的電子制造企業(yè)具備了提供生產(chǎn)制造服務(wù)的能力，制造服務(wù)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)加劇，單純EMS企業(yè)的利潤(rùn)水平就越來(lái)越低了。同時(shí)，隨著電子產(chǎn)品，尤其是消費(fèi)類電子產(chǎn)品價(jià)格的不斷降低和逐步普及，大型渠道商和運(yùn)營(yíng)商也開(kāi)始介入電子產(chǎn)品行業(yè)，他們尋找設(shè)計(jì)制造服務(wù)商為他們?cè)O(shè)計(jì)并制造使用其品牌的電子產(chǎn)品，由于他們初涉電子產(chǎn)品領(lǐng)域，研發(fā)設(shè)計(jì)是最大的障礙，這無(wú)疑給側(cè)重于研發(fā)和設(shè)計(jì)的ODM企業(yè)帶來(lái)了新的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。因此目前兩種業(yè)務(wù)模式的融合較多地表現(xiàn)為越來(lái)越多的EMS企業(yè)正努力增強(qiáng)其在精選細(xì)分領(lǐng)域中的設(shè)計(jì)能力，試圖通過(guò)提供更高價(jià)值的設(shè)計(jì)服務(wù)增加盈利能力，并由此進(jìn)入ODM領(lǐng)域。

二、主要環(huán)節(jié)的增值空間

5G 啟動(dòng)“萬(wàn)物互聯(lián)”時(shí)代的到來(lái)，云計(jì)算、AI、物聯(lián)網(wǎng)、智能穿戴、AR/VR 等新技術(shù)和新產(chǎn)品加快落地和推廣，持續(xù)拓展智能手機(jī)、平板電腦、智能音箱、可穿戴設(shè)備、車用電子等智能交互產(chǎn)品的應(yīng)用深度和廣度，消費(fèi)電子創(chuàng)新產(chǎn)品是最受電子制造服務(wù)產(chǎn)業(yè)關(guān)注的需求增量。

三、與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性

EMS行業(yè)上游主要為芯片、PCB、電子器件等原材料生產(chǎn)商，下游主要是各類消費(fèi)電子、通訊、工業(yè)控制、汽車電子、醫(yī)療電子等電子制造行業(yè)，上下游行業(yè)的技術(shù)水平、生產(chǎn)能力、應(yīng)用市場(chǎng)的需求等都直接影響EMS行業(yè)的發(fā)展。

EMS服務(wù)商作為全球電子產(chǎn)品供應(yīng)鏈中重要一環(huán)，無(wú)論與上游供應(yīng)商還是下游品牌商都需要建立起長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，從某種程度上講，EMS服務(wù)商的競(jìng)爭(zhēng)力即取決于與上下游企業(yè)合作關(guān)系的緊密性，具有較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性。

四、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游相關(guān)行業(yè)分析

上游電子元器件制造業(yè)既是EMS行業(yè)的基礎(chǔ)支持產(chǎn)業(yè)，也是整個(gè)電子信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)支撐產(chǎn)業(yè)。電子元器件屬于電子信息產(chǎn)業(yè)的中間產(chǎn)品，其技術(shù)水平、生產(chǎn)能力、制造成本等都直接影響整個(gè)電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

電子制造服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

在競(jìng)爭(zhēng)格局方面，臺(tái)廠從大陸向外遷移，大陸廠商則全球布局。2019-2021年，廣達(dá)、仁寶等廠商在大陸EMS產(chǎn)能比重普遍在七成以上，自中美開(kāi)始便有外遷產(chǎn)能以降低關(guān)稅、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的趨勢(shì)，印度、東南亞成為新的熱門選擇。而大陸廠商則加速布局海外市場(chǎng)，通過(guò)建設(shè)海外子公司/辦事處/工廠，加速對(duì)當(dāng)?shù)乜蛻舻捻憫?yīng)和服務(wù)。隨著我國(guó)電子制造產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力的不斷提升，且擁有巨大的電子產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)需求，全球主要的電子品牌商紛紛進(jìn)入中國(guó)，將越來(lái)越多的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到國(guó)內(nèi)，也直接導(dǎo)致EMS業(yè)務(wù)量的增加，為國(guó)內(nèi)EMS公司進(jìn)入國(guó)際品牌商的供應(yīng)鏈提供了發(fā)展契機(jī)。

隨著外包業(yè)務(wù)模式的日益成熟，代工服務(wù)商的服務(wù)能力不斷提升，不僅需要負(fù)責(zé)電子產(chǎn)品線路板組裝的表面裝貼、插件、焊接、組裝、測(cè)試等工作，還需負(fù)責(zé)物料采購(gòu)、產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)等服務(wù)內(nèi)容。眾多品牌商為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，提高供應(yīng)鏈的整體競(jìng)爭(zhēng)能力，不斷擴(kuò)大供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)服務(wù)的外包比例，將自身發(fā)展重心集中在響應(yīng)市場(chǎng)需求、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及經(jīng)營(yíng)品牌上，這也為EMS公司的發(fā)展提供了廣闊空間。

汽車電子類產(chǎn)品包括車體汽車電子控制裝置和車載汽車電子控制裝置，有助于提高汽車的安全性、舒適性、經(jīng)濟(jì)性和娛樂(lè)性。汽車電子市場(chǎng)的發(fā)展得益于全球汽車消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。下游應(yīng)用市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)對(duì)汽車電子行業(yè)的發(fā)展也將產(chǎn)生較大的推動(dòng)作用。同時(shí)，隨著信息技術(shù)的飛速發(fā)展，汽車行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的整合速度進(jìn)一步加快、居民收入水平的增加、以及消費(fèi)電子產(chǎn)品功能不斷完善，智能手機(jī)、平板電腦等產(chǎn)品市場(chǎng)需求旺盛，同時(shí)，消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)的新興領(lǐng)域也快速成長(zhǎng)，整體產(chǎn)業(yè)保持高度活躍。

大數(shù)據(jù)時(shí)代下信息的重要性越發(fā)凸顯，獲得行業(yè)數(shù)據(jù)，并分析使用行業(yè)數(shù)據(jù)不僅可節(jié)約時(shí)間，降低成本，亦可優(yōu)化整體決策。欲獲取更多行業(yè)分析及相關(guān)數(shù)據(jù)可以點(diǎn)擊查看中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)電子制造服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資研究報(bào)告》。

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