電池級碳酸鋰均價(jià)達(dá)50萬元/噸大關(guān) 中國碳酸鋰行業(yè)現(xiàn)狀分析

• 2022年9月13日 HuangWenYu來源：中研報(bào)告 百度百科 968 61
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碳酸鋰，是一種無機(jī)化合物，化學(xué)式Li2CO3，分子量73.89，無色單斜系晶體，能溶于水、稀酸，不溶于乙醇、丙酮。熱穩(wěn)定性低于周期表中同族其他元素的碳酸鹽，空氣中不潮解，可用硫酸鋰或氧化鋰溶液加入碳酸鈉而得。其水溶液中通入二氧化碳可轉(zhuǎn)化為酸式鹽，煮沸發(fā)生水解。

電池級碳酸鋰均價(jià)達(dá)50萬元/噸大關(guān)?

2022年9月13日，上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，電池級碳酸鋰均價(jià)上漲0.26萬元/噸至50萬元/噸，市場最高價(jià)達(dá)50.5萬元/噸。同一天，工業(yè)級碳酸鋰、氫氧化鋰價(jià)格均上漲。多家機(jī)構(gòu)表示，近幾年，下游鋰電池廠商的擴(kuò)張速度快于上游的鋰供應(yīng)增量，這導(dǎo)致鋰供應(yīng)在短、中期內(nèi)繼續(xù)處于較為緊張的局面，鋰供需平衡還需要一定的時(shí)間。

碳酸鋰，是一種無機(jī)化合物，化學(xué)式Li2CO3，分子量73.89，無色單斜系晶體，能溶于水、稀酸，不溶于乙醇、丙酮。熱穩(wěn)定性低于周期表中同族其他元素的碳酸鹽，空氣中不潮解，可用硫酸鋰或氧化鋰溶液加入碳酸鈉而得。其水溶液中通入二氧化碳可轉(zhuǎn)化為酸式鹽，煮沸發(fā)生水解。用作陶瓷、玻璃、鐵氧體等的原料，元件噴銀漿等，醫(yī)學(xué)上用以治療精神憂郁癥。

碳酸鋰是生產(chǎn)二次鋰鹽和金屬鋰制品的基礎(chǔ)材料，因而成為了鋰行業(yè)中用量最大的鋰產(chǎn)品，其他鋰產(chǎn)品其本上都是碳酸鋰的下游產(chǎn)品。

碳酸鋰不僅可以直接使用，還可以作為原料制備各種附加值高的鋰鹽及其化合物，廣泛應(yīng)用于鋰電池、催化劑、半導(dǎo)體、陶瓷、電視、醫(yī)藥、原子能工業(yè)等領(lǐng)域，但是在高技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域如彩色螢光粉、藥用及鋰電池等電子材料對碳酸鋰質(zhì)量的要求很高，工業(yè)級碳酸鋰必須通過精制除去其中的無機(jī)鹽類等雜質(zhì)才能達(dá)到各種不同專用品的質(zhì)量指標(biāo)要求。碳酸鋰的應(yīng)用已經(jīng)超過了100種用途，目前大家對它的關(guān)注則主要是跟新能源汽車和新能源掛鉤。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國碳酸鋰行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報(bào)告》顯示：

全球碳酸鋰行業(yè)集中度高，全球三大廠商SQM、FMC、雅寶共占市場份額的50%以上，主要廠商對下游企業(yè)的議價(jià)能力很強(qiáng)，擁有較強(qiáng)的定價(jià)權(quán)，可按照市場供需情況和生產(chǎn)成本的變化調(diào)節(jié)價(jià)格。

我國鋰資源含量居世界第五，但國內(nèi)碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)受資源和生產(chǎn)工藝限制，產(chǎn)能供需十分有限，目前智利和澳大利亞占據(jù)著全球70%以上的碳酸鋰產(chǎn)能。

從全球碳酸鋰碳酸鋰供應(yīng)來看，主要包括鹵水提鋰和礦石提鋰兩種方式，其中又以鹵水提鋰為主導(dǎo)，大約占供應(yīng)量的70%左右，其中智利地區(qū)的就占全球鋰產(chǎn)品供應(yīng)的50%。

2021年H1中國碳酸鋰產(chǎn)量為10.3萬噸，同比增長40.8%，其中電池級級碳酸鋰產(chǎn)量為5.8萬噸，工業(yè)級碳酸鋰產(chǎn)量為4.5萬噸。預(yù)計(jì)2021年碳酸鋰產(chǎn)量24萬噸，同比增長44.6%。

中國碳酸鋰行業(yè)運(yùn)行分析

第二節(jié) 2019-2021年碳酸鋰行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

一、2019-2021年中國碳酸鋰行業(yè)市場規(guī)模

圖表：2019-2021年H1碳酸鋰產(chǎn)量(萬噸)

資料來源：中研普華

2021年H1中國碳酸鋰產(chǎn)量為10.3萬噸，同比增長40.8%，其中電池級級碳酸鋰產(chǎn)量為5.8萬噸，工業(yè)級碳酸鋰產(chǎn)量為4.5萬噸。預(yù)計(jì)2021年碳酸鋰產(chǎn)量24萬噸，同比增長44.6%。

圖表：2019-2021年H1碳酸鋰行業(yè)市場規(guī)模(億元)

資料來源：中研普華

碳酸鋰價(jià)格不斷攀升，供應(yīng)緊張格局持續(xù)延續(xù)。目前市場鋰鹽大廠相繼檢修，導(dǎo)致供應(yīng)明顯下滑。而下游市場需求仍較為明顯，對碳酸鋰采購不斷提升。隨著年末和春節(jié)假期的接踵而至，下游備貨情緒加重，采購價(jià)格更是一漲再漲，而大廠價(jià)格則采取跟漲狀態(tài)。再加之海外逐漸進(jìn)入新年假期，因此港口船期或出現(xiàn)延期情況，市場供應(yīng)也會帶來一定影響和缺口。2020年碳酸鋰行業(yè)市場規(guī)模為70.54億元，2021年市場規(guī)模達(dá)到125.66億元。

二、2019-2021年中國碳酸鋰行業(yè)發(fā)展分析

2021年是“十四五”開局之年，國家進(jìn)一步明確支持新能源產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。3月15日，在中央財(cái)經(jīng)委員會第九次會議中，習(xí)近平總書記強(qiáng)調(diào)，實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和是一場廣泛而深刻的經(jīng)濟(jì)社會系統(tǒng)性變革，拿出抓鐵有痕的勁頭，如期實(shí)現(xiàn)“3060”綜合目標(biāo)。國家發(fā)改委、能源局相繼發(fā)布產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)意見，強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，推動(dòng)成本下降，強(qiáng)力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

在新能源汽車產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)下，我國動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)增長勢頭強(qiáng)勁。據(jù)中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布數(shù)據(jù)，2021年上半年，我國動(dòng)力電池產(chǎn)量累計(jì)74.7GWh，同比增長217.5%。其中，三元電池產(chǎn)量累計(jì)36.9GWh，占總產(chǎn)量49.3%，同比增長149.2%;磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量累計(jì)37.7GWh，占總產(chǎn)量50.5%，同比增長334.4%。

2021年上半年，我國動(dòng)力電池銷量累計(jì)58.2GWh，同比增長173.6%。其中，三元電池累計(jì)銷售27.2GWh，同比增長115.6%;磷酸鐵鋰電池累計(jì)銷售30.8GWh，同比增長260.0%。2021年上半年，動(dòng)力電池裝車量累計(jì)52.5GWh，同比上升200.3%。

其中，三元電池裝車量累計(jì)30.2GWh，同比上升139.0%，占總裝車量57.5%;磷酸鐵鋰電池裝車量累計(jì)22.2GWh，同比累計(jì)上升368.5%，占總裝車量42.3%。電池中國網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，公司動(dòng)力電池裝機(jī)量2.89GWh，市占比5.4%，國內(nèi)排名第五。其中，磷酸鐵鋰電池乘用車裝機(jī)占比12%，國內(nèi)排名第三;專用車裝機(jī)量市占率17%，國內(nèi)排名第二。

三、2019-2021年中國碳酸鋰企業(yè)發(fā)展分析

2020年上半年，碳酸鋰價(jià)格回落明顯，市場氛圍萎靡不振，進(jìn)入四季度碳酸鋰價(jià)格開始回升，直至11月2日碳酸鋰價(jià)格出現(xiàn)連續(xù)上漲，截至12月8日工業(yè)級碳酸鋰價(jià)格漲至43750元/噸較11月初漲幅達(dá)21.53%;電池級碳酸鋰價(jià)格漲至47250元/噸，較11月初漲幅達(dá)15.95%。多數(shù)客戶反饋“碳酸鋰價(jià)格仍處較低位置，至2021年1-2月份電池級碳酸鋰高價(jià)有望沖擊60000元/噸，工業(yè)級碳酸鋰高價(jià)也有望沖擊50000元/噸”但也有客戶表示“碳酸鋰價(jià)格增長太快，并沒有可靠的支撐點(diǎn)支撐，對于未來大漲并不看好，希望可以穩(wěn)定發(fā)展”。

據(jù)了解，市場共有50多家碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)，截至2020年底碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)僅存26家正常生產(chǎn)，多數(shù)提純企業(yè)因年初疫情影響疊加后續(xù)碳酸鋰價(jià)格走跌，利潤擠壓下至今未啟。

圖表：截止2020年底碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)

資料來源：中研普華

關(guān)停企業(yè)重啟時(shí)機(jī)未到，主要包含兩方面原因：

(1)提純企業(yè)本就存在利潤低的現(xiàn)象，目前電池級碳酸鋰與工業(yè)級碳酸鋰之間的價(jià)差僅在3500元/噸，這對于以工業(yè)級碳酸鋰為原料提純生產(chǎn)電池級碳酸鋰的企業(yè)來說生產(chǎn)即虧損。在碳酸鋰價(jià)差未達(dá)到一個(gè)理想值之前，企業(yè)開啟希望不大，預(yù)測2021年儲能市場仍舊是市場主要需求增長點(diǎn)，屆時(shí)工業(yè)級碳酸鋰和準(zhǔn)電碳出貨也將處于緊張狀態(tài)，預(yù)計(jì)工業(yè)級碳酸鋰與電池級碳酸鋰之間的價(jià)差仍舊無法拉寬。

(2)磷酸鐵鋰在2021年仍有新建項(xiàng)目投產(chǎn)，產(chǎn)能釋放后，工業(yè)級碳酸鋰和準(zhǔn)電碳需求將進(jìn)一步提升，市場供應(yīng)緊張，提純企業(yè)在原料采購上也將存在一定困難。

對于2021年碳酸鋰的價(jià)格是看好的，但是對工業(yè)級碳酸鋰進(jìn)行提純生產(chǎn)電池級碳酸鋰來說，利潤太低，即使價(jià)格上去了但在原料的購買上也存在困難”也有客戶反饋“沒有接到企業(yè)通知，2021年是否重啟無法確定”。

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  2022-2027年中國碳酸鋰行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報(bào)告

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