2022汽車保險行業(yè)現狀分析 新能源汽車車險藍海市場潛力無限

• 2022年11月22日 ChenZeFang來源：未來智庫 互聯網 1065 68
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2016 年新能源商業(yè)車險保費規(guī)模僅為 45 億元，到 2021 年增長至 350 億元，復合增長率 50.7%;同時，新能源商業(yè)車險保費占比穩(wěn)步提升，截 至 2021 年底達整體車險保費的 4.5%。可見，新能源汽車車險市場仍是一片亟待開發(fā)完 善的藍海市場。

汽車保險，簡稱車險，是指對機動車輛由于自然災害或意外事故所造成的人身傷亡或財產損失負賠償責任的一種商業(yè)保險。嚴格意義上來說，車險也是財產保險的一種，盡管從時間上來看，這個險種完全屬于后起之秀，但隨著近年來汽車的大量普及，全球的車險業(yè)務都出現了繁盛的井噴現象。我國的車險市場也得到了空前的發(fā)展，在全國所有大型保險公司之中，以平安保險公司德網銷車險為代表的創(chuàng)新型投保模式為車險行業(yè)的發(fā)展注入了新的動力。

據了解，我國的現代汽車保險業(yè)務始于1950年，也就是建國后不久，由當時的中國人民保險公司首推車險業(yè)務，后歷經幾度興廢，直到改革開放后，隨著經濟的發(fā)展和汽車保有量的逐漸提高，汽車的保險業(yè)務才漸漸發(fā)展起來。到1988年，我國車險方面的保費收入便超過了20億元，占財產保險份額的37.6%，第一次超過了企業(yè)財產險(35.99%)。從此以后，車險便一直是財產保險的第一大險種，并保持高增長率，我國的車險業(yè)務也進入了一個高速發(fā)展的時期。

新能源滲透之勢不可擋，中國占據行業(yè)領先地位。據世界新能源汽車大會統計，2021 年全球主要國家新能源汽車銷量超過 650 萬輛，其中中國銷量占比達 55%，截至 2021 年底全球新能源汽車累計銷量突破 1600 萬輛，中國占比 50%以上。乘聯會數據顯示， 2022 年上半年，中國占世界新能源車份額上升至 59%。2021 年我國新能源汽車銷量 352 萬輛，同比增長 157%;截止到 2022 年前三季度，在整體車市負增長的背景下，新能 源車銷量達到 456.7 萬輛，同比增速高達 1.1 倍，截止到 9 月末，新能源汽車滲透率繼 續(xù)提高，累計數據達 24.2%。

據中研普華產業(yè)研究院的《2022-2027年汽車保險行業(yè)風險投資態(tài)勢及投融資策略指引報告》顯示：

傳統車險無法滿足新能源汽車保障需求，保險行業(yè)痛點難以破除。不同于傳統車險， 基于新能源汽車的快速發(fā)展，保險公司相對缺乏新能源車險的相關數據，由此也對產品 的精準定價、設計造成困難。與傳統燃油車相比，新能源汽車存在以下幾點差異。

1.成 本結構：新能源汽車的核心動力系統(三電系統)由電池、電機和電控組成，替代了燃 油汽車的發(fā)動機、變速箱等裝置，占整車成本的 50%左右，其中電池占三電系統成本的 76%左右，成本結構發(fā)生了很大的變化，因此傳統車險關于核心部件的保障已不適配新能源汽車。

2.風險特征：新能源車在使用性質、能源類型和地區(qū)等特征上與傳統燃油車相比存在差異，會影響風險因素考量，且傳統車險條款中的責任范圍無法覆蓋新能源汽車面臨的特定風險因素，包括電池故障、充電故障責任等，因此在發(fā)生風險后新能源車主將難以索賠。

3. 費率厘定：據中國銀保信統計，2021 年新能源汽車保險的單均保費比傳統燃油車高 21%左右，但整體在出險頻率、案均賠款上均高于傳統燃油車，仍導致賠付 成本增加。綜上，新能源汽車在成本結構、風險特征上存在較大變化，沿用傳統車險產 品長期來看將不利于車險行業(yè)的良性發(fā)展。

新能源車銷量持續(xù)增長帶動保險市場快速發(fā)展。車險綜改后，附加費用率下降，車 均保費普遍降幅超過 20%，險企普遍面臨較大的保費規(guī)模壓力，新能源車均保費顯著高 于傳統燃油車，是財險公司做大規(guī)模保費重要手段之一。2016 年新能源商業(yè)車險承保數 量為 84 萬輛，到 2021 年承保數量增長至 750 萬輛，復合增長率 54.9%。承保輛數的上 升促進保費規(guī)模的迅速增長。2016 年新能源商業(yè)車險保費規(guī)模僅為 45 億元，到 2021 年增長至 350 億元，復合增長率 50.7%;同時，新能源商業(yè)車險保費占比穩(wěn)步提升，截 至 2021 年底達整體車險保費的 4.5%。可見，新能源汽車車險市場仍是一片亟待開發(fā)完 善的藍海市場。

更多市場消息,可以點擊查看中研普華產業(yè)研究院的《2022-2027年汽車保險行業(yè)風險投資態(tài)勢及投融資策略指引報告》。

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