油氣儲運行業市場規模及油氣儲運行業競爭態勢分析

• 黃文玉 2022年12月22日 來源：中研報告 互聯網 878 54
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油氣儲運是連接各環節的重要部分，也是實現油氣銷量利用的關鍵步驟。西歐國家早已建成了多個油氣儲運系統，并為國家自身發展提供了能源保障，在能源危機時表現出了自身強大的調節能力。

油氣儲運是連接各環節的重要部分，也是實現油氣銷量利用的關鍵步驟。西歐國家早已建成了多個油氣儲運系統，并為國家自身發展提供了能源保障，在能源危機時表現出了自身強大的調節能力。由于世界經濟的飛速發展對油氣資源的依賴加大，油氣儲運是石油工程的關鍵環節，也得到了大力發展。

目前，國內外的油氣儲運系統很不完善，還存在著管道出現腐蝕、運輸過程中出現泄露引起火災、儲運系統出現油氣蒸發等問題。

雖說油氣資源儲運的方法非常多樣化, 但應用最為廣泛的則是“外輸”及“管道輸送”。現行的油氣資源儲運系統是在上述兩種方式的基礎上構建而成的。首先外輸, 主要指的是以火車或游輪為主的運輸方式。它有著較高的便捷性, 無需高額的前期投入, 但風險性較大。其次管道輸送, 該方法可以借助于管網首站的增壓、加熱、添加改性劑、防腐劑以及控制系統等輔助設備, 再通過中間站的儲運及裝卸使油氣資源到達末站并經提取、儲存以及分配之后將其送達用戶。

根據中研普華產業研究院發布的《2022-2027年中國油氣儲運行業發展分析與前景展望研究報告》顯示：

一、油氣儲運行業市場需求

近些年國內經濟呈現出了高速發展的態勢，而隨著相關技術的不斷完善，油氣儲運行業也已經逐漸發展了起來。西氣東輸等長距離油氣長輸管道的建成及應用是中國在該領域中所取得的最為令人矚目的成績，而石油戰略儲備庫的成功建設則標志著中國油氣儲運工程及技術又邁向了一個新臺階。

在開采利用石油天然氣的過程中，油氣儲運是其中較為重要的環節。由于油氣儲運具有較長發展時間，在早期就有部分國家建立了油氣輸運管道。據統計，截至2018年中國已建成油氣長輸管道13萬千米，2019年約15萬千米。2025年這一數據將達到24萬千米，其中以西氣東輸一二三線和中俄東線為代表的高鋼級大口徑管道就有4萬千米。隨著中國油氣消費量和進口量的快速增長，高鋼級大口徑管道的建設規模必將逐步提升。管道在帶來大量“福氣”的同時，對安全運行提出了嚴格要求。

二、油氣儲運行業市場規模及現狀分析

目前，管道局運營管理管道30條共1.8萬公里，擔負著東北能源戰略通道、主力原油、成品油管網的運營管理，以及中國首條智能化管道中俄東線天然氣管道的建設任務。預計"十三五"到"十四五"期間，我國油氣管網主干道總投資將達到16000億元，新建10多萬公里管道。

中國《中長期油氣管網規劃》明確2025年全國管網規模將達到24萬公里，其中天然氣管道里程將達到16.3萬公里，新增油氣管道8萬多公里，我國油氣長輸管道將迎來新的建設高峰。地下儲氣庫到2020年將累計形成工作氣量約150億立方米，到2030年將累計形成有效工作氣量350億立方米以上。

當前，世界能源行業正在發生深刻變化，以天然氣為代表的清潔高效能源以及新能源加速發展，正在引發全球能源格局深刻變革。中國政府推動能源生產和消費革命，更加注重綠色低碳發展，明確提出到2030年天然氣在一次能源消費中的占比提高到15%左右，加快油氣主干管網、區域性支線管網和配氣管網建設，完善LNG接收站布局和配套外輸管道，推進國內油氣管網互聯互通，中國油氣儲運設施建設從數量到質量都將實現飛躍。

2019年，中國石油表觀消費量約6.6億噸，同比增長5.2%，較2018年回落1.6個百分點;全年石油凈進口量約5億噸，同比增長7%，石油對外依存度達到70.8%，較2018年增加了1.2個百分點。2019年天然氣消費量為3040億立方米，同比增長9.6%，較2018年下降了7.4個百分點;占一次能源總消費量的比重為8.3%。

隨著我國經濟的迅猛發展，國家對石油、天然氣的需求大幅增加，石油天然氣工業成為我國經濟發展的重要支柱之一，在穩定油氣產量和提高油氣儲備方面具有十分重大的意義。近幾年，國內油氣工程行業市場規模呈現穩定增長的態勢，2017年中國油氣工程行業市場規約3181.2億元，到2019年為3752.2億元。

2020年，全球油氣行業陷入低谷，我國油氣行業表現卻“一枝獨秀”：全年石油消費總量達7.02億噸，煉油能力增至8.7億噸/年，經營主體多元化進一步發展，天然氣消費同比增長7.1%。2020年，我國圍繞“雙碳”目標推動能源轉型，堅定不移推進礦權、成品油出口等環節開放，穩步推進能源法制建設。以天然氣為例，2020年全球天然氣消費同比下降3%，而中國天然氣消費量逆勢增長7.1%，增量217億立方米，增速遠超其他主要天然氣消費國。

2020年，油氣產業政策圍繞產業建設、市場價格、市場制度改革進行推進，中國2020年GDP增幅為2.3%，CPI漲幅為2.5%，中國宏觀經濟進一步放緩，油氣市場需求低迷，2020年全年原油表觀消費量為7.36億噸，同比增長5.6%，全年天然氣表觀消費量3253.6億立方米，同比增長7.3%。同時，中國原油和天然氣產量增速也有所放緩，全年生產原油共19492萬噸，同比增長1.6%，天然氣產量1888.5億立方米，同比增長9.8%。

三、油氣儲運行業競爭態勢

低碳發展政策機遇。國家“十三五”規劃綱要明確提出要積極推動能源領域低碳發展，健全統計核算、評價考核及責任追究制度，完善碳排放標準體系。油氣行業已經被國家列為“十三五”低碳管控重點行業。目前，中國碳交易市場處于建設初期，相應的低碳政策、標準等在加緊制定和完善過程中。油氣儲運企業應緊抓國家低碳政策標準快速發展的契機，積極參與政策標準的研制，爭取行業低碳發展話語權和有利的發展空間。

油氣儲運企業應主動把握碳市場發展機遇，積極發展碳金融業務，通過開發企業碳資產實現獲利。油氣儲運企業碳資產的開發可分為兩個階段：第1階段，企業未被納入全國碳排放管控前，可將企業實施的輸油泵變頻調速、余熱回收、加熱爐效率提高等節能減排技措，根據國家發布的標準方法學開發成自愿減排碳交易項目，實現節能減排技措的再升值。同時，也可在市場前景較樂觀且碳價格偏低時，適當買入配額或其他企業出售的自愿減排量，待碳價上漲時出售獲利。第2階段，企業被納入全國碳排放管控后，仍需有序實施節能減排技措，減少企業碳排放量，同時當市場碳價較低或企業有超額排放風險時，適當買入進行儲備。當市場碳價較高或企業有一定配額富余時，可將自身配額以及前期儲備的配額或CCER出售獲利。

油氣儲運企業將面臨越來越激烈的競爭，未來發展面臨諸多機遇和挑戰，只有積極參與國家政策、標準制定，爭取低碳發展話語權，盡快制定企業低碳發展規劃，明確未來發展方向，逐步建立和完善企業碳資產管理體系，并不斷改進和提升管理水平，積極參與碳交易市場，確保企業碳資產利益最大化，盡早開展低碳相關研究，積極開拓外部市場，才能從容應對國家管控，確保企業平穩實現低碳轉型。

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