叉車行業調研 叉車市場銷量及行業發展趨勢

• 吳澳燕 2022年12月29日 來源：互聯網 946 59
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不同于挖掘機、混凝土機械等傳統工程機械，叉車與房地產、基建投資增速關聯度不高，叉車保 有量隨經濟總量增長而增長，波動性與宏觀經濟景氣程度相關。中國叉車下游細分行業需求較為分散，按照行業性質分類，制造業需求占比約 44%，物流轉運類需求占比約 20%，制造

不同于挖掘機、混凝土機械等傳統工程機械，叉車與房地產、基建投資增速關聯度不高，叉車保 有量隨經濟總量增長而增長，波動性與宏觀經濟景氣程度相關。中國叉車下游細分行業需求較為分散，按照行業性質分類，制造業需求占比約 44%，物流轉運類需求占比約 20%，制造業與物流 業對叉車需求的比例在 2.2:1 左右。

根據中研普華產業研究院發布的《2022-2027年叉車行業競爭格局及“十四五”企業投資戰略研究報告》顯示：

叉車是指對成件托盤貨物進行裝卸、堆垛 和短距離運輸作業的各種輪式搬運車輛，屬于機動工業車輛的一種。叉車下游應用廣泛，在各類 機械制造、建筑建材、紡織、食品生產、能源、化工、冶金、交通運輸、物流商貿領域均有應用。

叉車根據其動力來源，主要可分為內燃叉車和動力叉車及手動叉車。叉車行業產業鏈上游主要為鋼材、發動機、蓄電池、電機、電控、液壓系統、輪胎等部件;中游為叉車生產供應環節，主要包括內燃叉車及電動叉車;下游主要應用于倉儲物流、交通運輸、工業制造、食品飲料、批發零售等領域。

叉車行業調研

叉車與工程機械邏輯不同，與通用設備相比更具成長屬性。不同于以地產和基建為主要下游的工 程機械，叉車需求主要來自制造業和物流業的增長。相比于以挖機為代表的工程機械，叉車銷量 增速的波動規律與通用設備更為類似。同時，叉車具有 比挖機和機床更好的成長性。

從 2009 至 2021 年，我國叉車銷量的年復合增長率為 18.8%，遠高 于挖機銷量(11.3%)和金屬切削機床產量(0.30%)的同期值。叉車因其下游的廣泛性和通用 性而具備一定的通用設備屬性，而單次投資成本低、投資回收期快又使其具備一定的工業消費品 屬性，因此成長性好于一般的通用設備。我們預計，未來隨著中國制造業的蓬勃發展和工業智能 化的不斷推進，我國叉車銷量規模仍將持續擴大。

倉儲叉車銷量與物流業景氣度相關，疫情后二者共振更強。在叉車中，倉儲叉車(包含 II 類車和 III 類車)主要用于快遞、倉儲和短距離商品轉運等物流環節。其銷量增速與快遞業務量增速相關。 我國快遞業伴隨著電商業的發展，經歷了 2011-2016 年的快速增長后，2017-2021 年依然維持 24% 以上的同比增速。

居民消費不斷升級，物流速度要求分揀效率提高。隨著中國消費升級以及電商 行業的快速發展，消費者對于送貨速度的要求逐漸提升，我國物流分揀環節基本 還處于人工分揀階段，物流分揀環節所需人力占物流中心人力 50%以上，所需時 間占物流中心作業時間 40%以上，所需綜合成本占物流中心成本的 15-20%。然而 隨著居民的消費不斷升級，越來越多的數量和品種勢必會降低分揀效率，從而影 響消費者體驗。

目前我國叉車行業多數企業還沒有實現真正的差異化競爭，行業毛利率水平相對 較低，即便是行業龍頭安徽合力和杭叉集團 2020 年銷售毛利率也僅為 17.72%、 20.35%，企業更多是依靠價格競爭來爭取市場份額。這次疫情在一定程度上會加 速落后產能的快速退出，同時給予多年來尋找國內外資源整合的企業以機會，優 質企業有望憑借其產品所具有的創新性、領先性以及銷售和服務網絡優勢獲得更多的關注。

叉車市場銷量及行業發展趨勢

從中國工程機械工業協會工業車輛分會公布的數據來看，2020 年中國叉車銷量 創歷史最高值，是全球排名第一的叉車超級生產大國和銷售大國，全年實現整車 銷售量 80.02 萬臺，同比增長 31.55%;其中國內實現銷量 61.86 萬臺，同比增長 35.80%;出口實現銷量 18.17 萬臺，同比提升 18.87%。

從銷量上看，我國叉車銷售結構以內燃和電動平衡重式叉車及電動步行式倉儲叉車為主。其中內 燃和電動平衡重式叉車使用場景相同，均具備重載以及舉升功能。電動步行式倉儲叉車相當于電 動化的傳統無動力板車，通常用于輕載的整垛貨物搬運，絕大部分機型基本不具備舉升功能。因 其替代無動力的板車能夠降低工人勞動強度，近年來我國電動步行式倉儲叉車大量替代傳統無動 力板車，過去五年銷量 CAGR 在 40%左右，具有較好成長屬性。但因其單價較低，在營收和利潤 上對企業業績的貢獻較為有限。

電動叉車占比逐步提升，占比超過 1/2。伴隨著供給側改革結構性改的持續推 進，叉車油電占比結構出現積極的變化，近年來傳統內燃叉車產能逐步縮減，電 動叉車占比逐步提升，到 2020 年電動叉車銷量約為 41 萬臺，占比約為 51.3%。 電動叉車銷售占比超過 1/2 說明了隨著對環保重視程度的明顯加大，內燃叉車的 銷售難度逐漸增加，未來進一步下滑的趨勢將不可逆轉，在銷量上也必然將呈現 逐步下降的趨勢。

在雙碳大背景下，工業車輛近年來呈現環保化、高效化、智能化的發展趨勢，由于電動平衡重式叉車符合國家節能減排、調整能源消費結構的經濟政策，平衡重式叉車電動化是大勢所趨。

更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2022-2027年叉車行業競爭格局及“十四五”企業投資戰略研究報告》。

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