中國(guó)工程機(jī)械出口創(chuàng)歷史新高 2023中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展方向

• 黃江 2023年1月3日 來(lái)源：新浪 316 13
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中國(guó)共有10家工程機(jī)械企業(yè)上榜，分別是徐工、三一重工、中聯(lián)重科、柳工、中國(guó)龍工、山河智能、山推股份、鐵建重工、浙江鼎力和福田雷沃，中國(guó)企業(yè)營(yíng)收占比達(dá)到24.2%，排名第一。

2022年，在新冠肺炎疫情持續(xù)蔓延全球的背景下，中國(guó)工程機(jī)械出口逆勢(shì)增長(zhǎng)，前10月出口額已超2021年全年總和，達(dá)到365.8億美元，同比增長(zhǎng)34.39%。預(yù)計(jì)2022年全年中國(guó)工程機(jī)械出口額將超430億美元，再創(chuàng)歷史新高。

中國(guó)工程機(jī)械出口創(chuàng)歷史新高

值得注意的是，據(jù)英國(guó)KHL集團(tuán)發(fā)布的工程機(jī)械行業(yè)最有影響力的全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)排行榜——Yellow Table 2022顯示，中國(guó)共有10家工程機(jī)械企業(yè)上榜，分別是徐工、三一重工、中聯(lián)重科、柳工、中國(guó)龍工、山河智能、山推股份、鐵建重工、浙江鼎力和福田雷沃，中國(guó)企業(yè)營(yíng)收占比達(dá)到24.2%，排名第一。

這些上榜中國(guó)企業(yè)的發(fā)展歷程，也是中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的縮影。總結(jié)起來(lái)，他們有幾個(gè)特點(diǎn)：一是專(zhuān)注主業(yè)，即使業(yè)務(wù)上曾經(jīng)有小的調(diào)整，最后也回到了自己的主航道;二是靈活明確，根據(jù)自身優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)需求不斷調(diào)整產(chǎn)品線，有的做大、做全形成豐富產(chǎn)品生態(tài)，有的則聚焦一點(diǎn)，以差異化的競(jìng)爭(zhēng)力在市場(chǎng)中找到自己的定位;三是研發(fā)創(chuàng)新，基于技術(shù)升級(jí)打造具有高競(jìng)爭(zhēng)力的“拳頭產(chǎn)品”;四是全球布局，把中國(guó)的工業(yè)能力和海外市場(chǎng)結(jié)合起來(lái)形成“雙循環(huán)”。

當(dāng)前，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展到了轉(zhuǎn)型升級(jí)的新階段，正逐步從以成本優(yōu)勢(shì)為基礎(chǔ)的中低附加值產(chǎn)品向以技術(shù)和服務(wù)為基礎(chǔ)的高附加值產(chǎn)品過(guò)渡。中國(guó)工程機(jī)械從配套產(chǎn)品到整機(jī)水平顯著提升，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)替代率超96%，初步具備成為工程機(jī)械強(qiáng)國(guó)的條件。中國(guó)工程機(jī)械雖然在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)體系內(nèi)仍與美、日、歐有一定差距，但在電動(dòng)化、信息化、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域已經(jīng)和美、日、歐的工程機(jī)械企業(yè)比較接近，如徐工、三一重工、中聯(lián)重科等均在電動(dòng)化、工業(yè)云、無(wú)人駕駛等方面積極布局并取得了可喜的成績(jī)。

2023中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展方向

工程機(jī)械2022年的成績(jī)單也已基本落定，受需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，年初至今工程機(jī)械指數(shù)下跌20.37%。“這個(gè)行業(yè)是跟整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)直線關(guān)聯(lián)，包括房地產(chǎn)，這是一個(gè)很直接的影響。大量的設(shè)備進(jìn)入了市場(chǎng)，市場(chǎng)的飽和度高。那么在市場(chǎng)下行的時(shí)候，新的空間相對(duì)來(lái)說(shuō)比較窄，新的需求相對(duì)來(lái)說(shuō)減少。加上近幾年產(chǎn)能上升較快，幾個(gè)因素疊加造成了目前相對(duì)比較嚴(yán)峻的市場(chǎng)。”對(duì)于目前行業(yè)的調(diào)整期，國(guó)內(nèi)一家主機(jī)廠商內(nèi)部人士給出了自己的看法。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，今年1-11月挖掘機(jī)總銷(xiāo)量24萬(wàn)臺(tái)，同比下降23%，其中國(guó)內(nèi)14.6萬(wàn)臺(tái)，同比下降44%，出口10萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)65%。

工程機(jī)械行業(yè)景氣度主要受到基建投資、地產(chǎn)投資、更新?lián)Q代、海外需求等因素影響。今年11月單月挖掘機(jī)內(nèi)銷(xiāo)增速19個(gè)月來(lái)首度回正，加之房地產(chǎn)股權(quán)融資方面調(diào)整優(yōu)化措施落地，基建地產(chǎn)回暖預(yù)期增強(qiáng)，12月1日國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)如期切換，這是否預(yù)示著明年銷(xiāo)售有望觸底回升?

在12月20日長(zhǎng)沙舉辦的中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)大會(huì)上，中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)吳培國(guó)表示，從協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的十二類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)量來(lái)看，下降幅度已經(jīng)到達(dá)個(gè)位數(shù)，全行業(yè)整體仍處于下行狀態(tài)，但已經(jīng)呈現(xiàn)出積極向好的發(fā)展態(tài)勢(shì);國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)繼續(xù)提升成為穩(wěn)增長(zhǎng)的重要支撐，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)將呈現(xiàn)整體回升的運(yùn)行態(tài)勢(shì)。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2026年中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢(xún)報(bào)告》顯示：

在中國(guó)這一全球最大工程機(jī)械市場(chǎng)多年滋養(yǎng)之下，中國(guó)工程機(jī)械2022年展現(xiàn)出更多全球擔(dān)當(dāng)。“2022全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)”中，12家中國(guó)制造商入榜，總銷(xiāo)售額達(dá)578.81億美元，占總榜份額26.15%，領(lǐng)先美國(guó)繼續(xù)保持全球第一。

出口大增是今年一大亮點(diǎn)。協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年1-10月份累計(jì)出口整機(jī)239.73億美元，同比增長(zhǎng)37.3%，占出口總額的65.6%;零部件出口125.48億美元，同比增長(zhǎng)28.7%，占出口總額的34.4%。1-10月出口額增加的主要整機(jī)為履帶挖掘機(jī)、叉車(chē)、非公路用自卸車(chē)、裝載機(jī)等。

三一重工方面表示，雖然今年前三季受?chē)?guó)內(nèi)行業(yè)下行調(diào)整等影響，對(duì)銷(xiāo)售及利潤(rùn)帶來(lái)沖擊，但公司主導(dǎo)產(chǎn)品市場(chǎng)份額持續(xù)提升，挖掘機(jī)械、混凝土機(jī)械銷(xiāo)量居全球第一;國(guó)際市場(chǎng)的增長(zhǎng)帶動(dòng)銷(xiāo)售規(guī)模企穩(wěn)及產(chǎn)品毛利率逐步回升。“我們對(duì)2023年公司的海外增長(zhǎng)有信心。”三一重工董事長(zhǎng)向文波表示。

在國(guó)內(nèi)需求疲軟的背景下，擴(kuò)大海外出口成為各大龍頭廠商的發(fā)力點(diǎn)。中聯(lián)重科相關(guān)人士對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，“一方面是由于海外疫情之后經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，對(duì)工程機(jī)械需求增加;但更主要是中國(guó)工程機(jī)械的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)持續(xù)增強(qiáng)，海外客戶(hù)使用之后，發(fā)現(xiàn)中國(guó)產(chǎn)品的性能、質(zhì)量比想象的要好很多。”

據(jù)其對(duì)全球市場(chǎng)的分析顯示，中國(guó)工程機(jī)械在海外的拓展至少可以保持未來(lái)5-10年的增長(zhǎng)，公司持續(xù)加大對(duì)海外人財(cái)物的投入。目前，中聯(lián)重科的研發(fā)中心、生產(chǎn)基地、市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)體系遍布全球125個(gè)國(guó)家和地區(qū)，在境外的本地化員工在今年年底將超2000人。按照規(guī)劃是在未來(lái)三年，要實(shí)現(xiàn)海外業(yè)務(wù)每年50%以上的增長(zhǎng)。

從產(chǎn)業(yè)人士處獲悉，預(yù)計(jì)中聯(lián)重科2022年將首次實(shí)現(xiàn)海外業(yè)務(wù)收入過(guò)百億，收入占比預(yù)計(jì)會(huì)超過(guò)20%。公司期望的目標(biāo)是，海外業(yè)務(wù)占比要超過(guò)1/3，即國(guó)際化的業(yè)務(wù)要占比達(dá)到40%左右。

國(guó)內(nèi)龍頭公司均經(jīng)過(guò)行業(yè)上行期和下行期考驗(yàn)，在當(dāng)前行業(yè)下行階段正通過(guò)電動(dòng)化新產(chǎn)品和出口市場(chǎng)開(kāi)拓增強(qiáng)抗周期波動(dòng)能力。柳工證券部人士對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，近十年，中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)研發(fā)不斷突破，產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)攀升，龍頭企業(yè)“強(qiáng)者恒強(qiáng)”趨勢(shì)愈發(fā)影響。未來(lái)行業(yè)會(huì)從存量市場(chǎng)尋求增長(zhǎng)，通過(guò)工程機(jī)械數(shù)字化、智能化、電動(dòng)化的轉(zhuǎn)型發(fā)展?jié)M足市場(chǎng)新需求。

12月1日起，挖掘機(jī)、裝載機(jī)等非道路移動(dòng)機(jī)械從“國(guó)三”排放標(biāo)準(zhǔn)切換到“國(guó)四”排放標(biāo)準(zhǔn)，綠色發(fā)展成為工程機(jī)械行業(yè)的必答題。

2022年以來(lái)，工程機(jī)械行業(yè)企業(yè)未雨綢繆，搶抓排放標(biāo)準(zhǔn)切換的風(fēng)口，積極推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，在高端與重大設(shè)備研制、電動(dòng)化與智能化突破，以及國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力提升上取得顯著成果。

在低碳發(fā)展的背景下，工程機(jī)械行業(yè)綠色發(fā)展成績(jī)亮眼。天眼查數(shù)據(jù)顯示，近5年，電動(dòng)工程機(jī)械相關(guān)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到30%。目前國(guó)內(nèi)電動(dòng)工程機(jī)械滲透率較低，隨著鋰電產(chǎn)業(yè)鏈不斷成熟，電池成本進(jìn)一步下降，未來(lái)3年電動(dòng)工程機(jī)械滲透率將快速提升。

《2022-2026年中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢(xún)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  工程機(jī)械是指用于工程建設(shè)項(xiàng)目的一系列施工機(jī)械的總稱(chēng)。工程機(jī)械一般由動(dòng)力裝置、傳動(dòng)裝置、行走裝置、工作裝置和操縱系統(tǒng)組成。從建設(shè)項(xiàng)目的用途來(lái)看，這些機(jī)械廣泛用于鐵路和道路建設(shè)、飛機(jī)場(chǎng)...

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