高端啤酒業深度調研 2023中國高端啤酒業深度渠道分析

• 黃文玉 2023年1月6日 來源：互聯網 1176 76
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高端啤酒目前行業內通行的觀點是售價在30元人民幣以上的啤酒，包含價格高的工業啤酒和精釀啤酒兩部分。精釀啤酒用來區別于大部分常見的工業啤酒(青島、雪花、燕京、百威、喜力、嘉士伯)。

在高端白酒銷售全面下滑、價格一路下跌的當下，啤酒企業對推出高端產品似乎情有獨鐘。青島、雪花、燕京、珠江等國產品牌此前也推出了高端產品。據了解，國內啤酒市場中，高端啤酒占比15%，未來在企業傾向性發展中的比重或進一步上升。

當前啤酒行業的較量主要集中在高端啤酒市場，中低端啤酒比拼銷量，高端啤酒市場塑造品牌形象是啤酒行業發展趨勢。不過，盡管青島、華潤雪花、燕京三大本土品牌雄踞國內市場三甲，但在高端啤酒市場上，以百威、喜力、嘉士伯等為主的外資品牌卻早已捷足先登。

根據中研普華產業研究院發布的《2022-2027年中國高端啤酒業深度渠道分析與十四五投資前景咨詢報告》顯示：

高端啤酒目前行業內通行的觀點是售價在30元人民幣以上的啤酒，包含價格高的工業啤酒和精釀啤酒兩部分。精釀啤酒用來區別于大部分常見的工業啤酒(青島、雪花、燕京、百威、喜力、嘉士伯)。這和其口味是苦是甜，是香是酸，酒精度的高低與否并沒有直接關系。

事實上，價格高端化并不是高端啤酒的精髓，肯定不能靠把之前的酒直接進行價格提升，必須在啤酒的風味特色、品牌、包裝等方面滿足和引領消費者的需求，更重要的是看哪家啤酒企業的內涵與文化更能獲得目標消費者的心理認同。

啤酒是個利潤率不足5%的微利行業，提高高端啤酒的市場占有率，已經成為啤酒企業的選擇。而一直以并購為主旋律的國內啤酒行業，如今可供并購的目標已為數不多，這也倒逼著啤酒企業把戰線從搶市場份額到追逐更高的利潤。

2019年四大酒類消費者平均年齡約為35歲，消費主體呈現出年輕化的趨勢。年輕消費主體的消費觀和價值觀呈現出個性化和多元化色彩，這種消費代際的新特點將促使酒類行業重構新的價值標準體系，在品牌塑造、產品塑造、價值觀塑造、營銷模式和創新推廣都會迎合80、90后消費者進行變革。

中國高端啤酒行業市場規模分析

近年來，啤酒行業呈現出明顯的低卡、低酒精度趨向。低卡、低酒精度，更注重品質感的“精釀啤酒”已經成為啤酒行業最火熱的賽道;在低度、低卡之外，啤酒的跨品類融合趨勢也日趨顯著。比如啤酒奶茶、啤酒咖啡、含酒精的蘇打水等，這些低卡、低碳水、低度酒精飲料既可以讓人享受片刻間的微醺放松，又不影響之后的正常工作，給健康增添負擔，因而深受年輕人的追捧。

目前，國內高端啤酒仍被外資品牌牢牢占據，百威、嘉士伯和喜力超過一半占有率。而據市場數據，22%的消費者未來會增加在啤酒方面的支出，且消費者明顯偏好國產品牌，可以說，高端化啤酒市場發展未來可期。2018年至2019年(疫情前)高端啤酒市場規模從1848億元增長至1998億元，增長速率達到8.1%，2020年受疫情影響，市場規模略有下降為1966億元。

中國高端啤酒行業產銷規模

2018至2019年中國高端啤酒產量分別為404.1萬千升、417.9萬千升。銷量分別為475.3萬千升、495.9萬千。近幾年高端啤酒越來越受市場歡迎，2020年受疫情影響，高端啤酒產量大幅下降，銷量相比來說并沒有下降很多。未來受經濟復蘇的影響，啤酒行業整體由過去通過高消費量來獲取市場份額轉為豐富產品組合，進一步激發潛在啤酒消費需求，行業高端化趨勢進一步強化。

2018年中國高端啤酒行業資產規模為1885億元，至2019年資產規模為2038億元，同比增長8.1%，2020年受疫情影響行業資產規模小幅減少至2005億元。從啤酒企業發展來看，我國啤酒企業在不斷減少。2018年，全國規模以上啤酒企業有415家;到2020年，全國規模以上啤酒企業僅有346家，較上年減少7.24%。2018年高端啤酒行業從業人數有15.15萬人，2019年增長至16.36萬人，2020年受疫情影響，行業從業人員約有16.1萬人。

根據國家統計局數據顯示，2022年9月中國啤酒產量為310萬千升，同比增長5.1%;2022年1-9月中國啤酒累計產量為2947.9萬千升，累計增長1.4%;2016-2021年中國啤酒產量2020年跌至最低值，此后小幅度回升。

近一年中國啤酒進口金額總體大于出口金額，進出口貿易以逆差為主;2016-2021年中國啤酒進出口順逆差以逆差為主。2016-2021年中國啤酒進口數量總體高于出口數量，進口數量在2018年達到最大值，此后有所下降，出口數量在2021年達到最大值，2016-2021年中國啤酒進出口平均單價存在明顯幅度的波動。

2022年10月中國啤酒進口數量為0.44億升，同比增長14.3%，進口金額為0.57億美元，同比增長1%，2022年10月中國啤酒出口數量為0.35億升，同比增長9.4%，出口金額為0.25億美元，同比增長18.6%;2022年1-10月中國啤酒進口數量為3.99億升，進口金額為5.36億美元，出口數量為3.97億升，出口金額為2.72億美元。

隨著我國經濟向產業升級、結構優化的高質量增長階段邁進，消費升級浪潮來臨，啤酒消費人口迭代，消費者的消費方式、消費場景和消費觀念都發生了的改變，中國啤酒高端化發展成為大勢所趨。精釀啤酒為啤酒行業樹立了高端化形象，隨著其市場滲透率提升和人均消費能力的增強，它會在啤酒行業中占據一席之地。

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