機構(gòu)預計口腔行業(yè)規(guī)模超千億 口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展前景 口腔醫(yī)療行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預測報告

• 李波 2023年1月10日 來源：中研普華集團、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 1288 84
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中國口腔醫(yī)療服務市場預計2025年達近3000億元，預計2021-2025年行業(yè)年復合增長率為20%。國聯(lián)證券表示，口腔服務市場空間大，人口老齡化、消費升級、國家政策是行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動力。

資料顯示，時代天使主營口腔隱形正畸技術(shù)、隱形矯治器生產(chǎn)及銷售服務，市占率達41.1%，為國內(nèi)龍頭。

據(jù)全球咨詢機構(gòu)Frost&Sullivan預測，中國口腔醫(yī)療服務市場預計2025年達近3000億元，預計2021-2025年行業(yè)年復合增長率為20%。國聯(lián)證券表示，口腔服務市場空間大，人口老齡化、消費升級、國家政策是行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動力。

另外，12月中旬口腔正畸耗材集采落地，平均降幅43%;上海證券表示，本次集采降幅有限，難以擊穿企業(yè)出廠價，外資龍頭降價意愿較低，正是國產(chǎn)品牌以價換量，搶占市場的好時機。

口腔醫(yī)療行業(yè)是指以口腔醫(yī)療消費為基礎，集合了口腔醫(yī)療服務、職業(yè)牙醫(yī)教育培訓、口腔醫(yī)療器材研究開發(fā)生產(chǎn)、市場策劃、宣傳、投資、經(jīng)營、管理等于一體的醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈。

口腔醫(yī)療行業(yè)市場細分概況

我國民眾的口腔健康意識不足，口腔常見病呈現(xiàn)患病率較高而治療率較低的特點。 正畸、種植和修復是市場規(guī)模最大的口腔細分領域，是口腔科的利潤中心。

根據(jù)醫(yī)趨勢、Med+研究院和美團醫(yī)療的報告，2020年我國正畸、種植牙和修復的市場規(guī)模分別為276億元、240億元和234億元，是市場規(guī)模最大、增長 最快的三個口腔細分領域。

口腔醫(yī)療服務市場主要有兩大成長邏輯，其一，受益于健康意識與美學意識的加強，以及人均可支配收入和支付能力的提升;其二，老齡化帶來口腔醫(yī)療需求，社會人口結(jié)構(gòu)的變化導致牙齒缺失、牙科疾病等發(fā)病率上升，市場前景的確定性較高。

因此，口腔醫(yī)療服務市場的滲透率提高，推動市場較快增長。中國口腔醫(yī)療服務市場從2015年的923億元增長至2020年的1628億元，復合增速達12%，且有望在2030年突破5000億元。

2020年中國口腔醫(yī)療服務機構(gòu)的分類中，個體口腔診所占比最高，超過了八成，其次是綜合醫(yī)院的口腔科，占比為13%，而口腔專科醫(yī)院僅占到1%，目前口腔醫(yī)療行業(yè)的集中度偏低。

但2016-2021年中國專科口腔醫(yī)院數(shù)量在逐年上漲，2021年中國口腔專科醫(yī)院數(shù)量將突破1000家，隨著人們需求的增多和品質(zhì)要求的提升，未來口腔醫(yī)療服務機構(gòu)將走向規(guī)模化、規(guī)范化，產(chǎn)業(yè)集中度將有所增強。

口腔醫(yī)療市場當前以綜合性醫(yī)院口腔科、口腔專科醫(yī)院、口腔醫(yī)療診所三種業(yè)態(tài)為主，其中口腔診所在數(shù)量上占據(jù)了 85%左右，整體格局較為分散。

口腔診所受制于規(guī)模和醫(yī)生服務能力，其盈利能力相對較低。

綜合性醫(yī)院口腔科目前仍是公立占據(jù)主導，通常具有較強的區(qū)域性品牌影響力，長期處于超負荷運轉(zhuǎn)狀態(tài)，因而在消費體驗上有所欠缺。因而，兼具了醫(yī)療技術(shù)和服務優(yōu)勢的口腔專科醫(yī)院成為市場競爭的最優(yōu)業(yè)態(tài)。

目前已上市的口腔醫(yī)療機構(gòu)有5家，其中通策醫(yī)療在A股上市，瑞爾集團于香港上市，另有藍天口腔、華美口腔、可恩口腔等在新三板上市。其中，通策醫(yī)療市值最高，為500.17億元。

口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展前景

據(jù)中國口腔醫(yī)療招股書顯示，2020年中國大陸牙科服務滲透率約為24.0%，遠低于美國的70.0%和中國臺灣的48.5%。此外，全國口腔流行病學調(diào)查顯示，各年齡組的牙科就醫(yī)比例均處于較低水平。可見，我國各年齡段人群就醫(yī)率均有待提升。

經(jīng)濟條件和生活觀念曾是長期制約我國口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展的重要因素。出于思想觀念與經(jīng)濟條件的原因，我國過去長期以來都對口腔健康不夠重視，造成的后果主要有兩點：

一是口腔疾病患者數(shù)量高但就診率低，我國目前口腔患者超過六億，發(fā)病率接近 50%，但就診率不到 5%，絕大部分患者未得到有效診療;二是口腔患者的人均診療費用不高，多數(shù)患者是因疼痛難忍選擇去口腔醫(yī)院進行拔牙、補牙等費用便宜、附加值較低、重復性不高的治療。

在我國口腔醫(yī)療服務市場中，正畸服務和種植牙服務市場規(guī)模擴張明顯，已經(jīng)超越行業(yè)平均增速，其次是牙體修復等治療項目和隸屬醫(yī)美消費的牙齒美白等。上述服務亦帶動相關優(yōu)質(zhì)民營口腔醫(yī)院的發(fā)展。

然而，隨著人民經(jīng)濟水平的持續(xù)增長、人民口腔預防保健意識不斷提高、人口老齡化的加劇與政策的寬松，我國口腔醫(yī)療市場已呈現(xiàn)加速發(fā)展趨勢，其中民營口腔市場增長最為迅速，迎來發(fā)展的機遇期。

在需求推動的背景下，我國口腔醫(yī)療服務市場規(guī)模持續(xù)擴大，2025年有望達到近三千億元人民幣。此外中上階層消費群體的擴大使得中高端口腔醫(yī)療服務的需求持續(xù)增長，中高端口腔醫(yī)療服務市場有望擴容。

但我國民營口腔醫(yī)療服務滲透率依舊較低，2020年前五名民營口腔醫(yī)療機構(gòu)收入總和僅占全市場收入的8.5%，具備較大提升空間。

目前基本醫(yī)療保險只對口腔治療類項目進行報銷，而修復類(包括種植牙)、正畸類都需要患者自費，隨著國內(nèi)商業(yè)保險的逐步推廣，商業(yè)保險將會逐步覆蓋修復和正畸，這將給整個口腔醫(yī)療市場帶來巨大動力。而把我國目前的口腔發(fā)展水平來和西方發(fā)達國家的口腔發(fā)展水平相比較，還有較大差距，而這些差距也將是我國口腔健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場空間。

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