工業軟件國產化替代的意義 2023年工業軟件國產化未來方向

• 黃江 2023年1月11日 來源：新浪 841 51
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近三年，我國工業軟件市場規模穩步壯大，供給能力有效提升，發展環境持續優化，為制造業數字化轉型提供了有力支撐。據了解，全國工業軟件產品收入由2019年的1720億元增長至2021年的2414億元，年均復合增長率達18.5%。

工業軟件指專用于或主要用于工業領域，以提高工業企業研發、制造、管理水平和工業裝備性能的軟件，在整個軟件行業中，工業軟件占比不高，但卻是工業的核心基礎。工業軟件按不同的應用環節，可分為運營管理類、研發設計類、生產調度和過程控制類，其中企業資源管理計劃類、計算機輔助設計類、生產制造執行系統類分別為這三個領域中的典型代表。

工業軟件國產化替代的意義

我國是世界第一制造大國，按照國民經濟統計分類，我國制造業擁有31個大類、179個中類和609個小類，是全球產業門類最齊全、產業體系最完整的制造業。十年來，我國制造業增加值從2012年的16.98萬億元增加到2021年的31.4萬億元，占全球比重從22.5%提高到近30%。同時，工業產品供給的數量、質量和檔次全面提升，世界500種主要工業產品中，我國有四成以上產品產量位居世界第一。

但同時，國內工業軟件市場長期被國外企業壟斷的境況并沒有大幅度改善，制造業對國外工業軟件形成長期依賴，關鍵工藝流程和工業技術數據缺乏長期研發積累，軟件業和制造業融合程度不高，大型制造企業缺乏主動布局，純軟件企業向工業軟件企業轉型難度大，工業軟件國內標準缺失，綜合集成應用程度不高等問題依然凸顯，工業軟件國產化之路勢在必行。

2019-2021年隨著我國工業化水平不斷提高，兩化融合發展成為目前我國工業企業發展時代主題，2019-2021年，三年來我國工業軟件行業整體呈上升態勢，截止至2021年我國工業軟件行業市場規模達到了2164億元。

2023我國工業軟件發展環境

近三年，我國工業軟件市場規模穩步壯大，供給能力有效提升，發展環境持續優化，為制造業數字化轉型提供了有力支撐。據了解，全國工業軟件產品收入由2019年的1720億元增長至2021年的2414億元，年均復合增長率達18.5%。

今年1-10月份，軟件產品收入20737億元，同比增長9.6%，增速較前三季度提高0.2個百分點，占全行業收入的比重為24.6%。其中，工業軟件產品收入1861億元，同比增長12.8%。

取得如此成績，相關企業功不可沒。以中控技術為例，中控技術近四年在研發上投入的資金均超過總營收的10%以上，2021年中控技術的研發投入達4.97億元，同比提升37.19%，占營收的比重達到10.99%。中控技術深耕集散控制系統、安全儀表系統、網絡化混合控制系統等自動化控制系統，并以此為基礎，大力布局和發展工業軟件、行業解決方案、儀器儀表等產品，形成了較為完善的“工業3.0+4.0”產品及解決方案架構。

根據中研普華研究院《2022-2027年全球及中國工業軟件行業市場發展環境與投資分析報告》顯示：

目前，由于工業知識和技術的沉淀不足，對工業業務的理解不足，我國工業軟件的功能較為簡單和單一，與國外工業軟件差距較大。未來，隨著國產軟件企業深耕行業，提高自主研發能力，國產軟件的功能和性能都將逐漸趕上國外軟件。工業設計領域的CAD、CAE、CAM由于在流程上的銜接，越來越多的軟件開始集成這三大軟件功能，實現整個產品設計和制造周期的管理。

例如達索的CATIA即CAD/CAE/CAM一體化軟件，例如ANSYS和PT合作推出的“仿真驅動設計解決方案”。當在技術上遇到難以跨越的門檻，企業可通過收并購具有相關技術的海外公司以吸納技術，加速產品線的完善。云計算推動了帶來了工業互聯網和工業APP。

工業軟件打通了不同工業軟件之間的數據邏輯關系，實現異構工業軟件、數據和模型的集成，方便用戶實現一體化流程。另一方面，工業軟件的使用也更為簡單和便捷，降低了使用門檻。目前，達索、Auto desk等國際工業軟件巨頭都在積極布局云端。

人工智能的深度學習可以幫助工業軟件構建行業知識圖譜，提升行業應用中知識自動關聯、自動獲取的智能化水平，以完善工業軟件的功能。另一方面，大數據技術的應用能提高工業軟件的數據分析能力，幫助用戶進行決策。需求的多樣化和差異化使越來越多企業從單一的軟件銷售轉向提供解決方案。由于工業軟件企業積累沉淀了專業的工業知識，個性化、定制化的解決方案也不失為一種增加營收的途徑。但定制化的解決方案也有一定的弊端，例如軟件開發對于基礎功能的忽視。

2023年工業軟件國產化未來方向

隨著國產化行至中場，進入 2023 年，工業軟件有望在下一輪國產化進程中實現新的突破，外延到智能制造方向，我國工業軟件將迎來黃金十年。

2020~2022 年第一階段的基礎軟硬件國產化替代在政府領域的內部辦公相關系統中先行落地，實現對約 600 萬辦公人群的覆蓋，同時在部分關鍵行業如金融、電信、電力等亦有試點進展。軟件國產化的下一階段工作，將橫向覆蓋更多領域，縱向涉及更多環節。在上一階段 2020~2022 年的工作之后，中金公司認為，2023~2027 年下一輪國產化將覆蓋更廣、滲透更深，從小范圍試點轉變為常態化工作，從狹義的基礎軟件國產化轉變為更廣泛的基礎軟件、應用軟件國產化，從以政府領域為主轉變為各大重點行業的規模化推廣。

而應用軟件作為各行業必要的生產工具，其產品力很大程度上關系到生產成本優化以及生產效率提升，因此應用軟件是否可用、好用仍然是下游生產廠商選型的首要考量。另一方面，國家政策對于應用軟件國產化支持力度也在不斷提升，如 2021 年廣東省提出實施 " 鑄魂工程 "，通過在供給端對工業軟件廠商給予適當的研發補助，以及在需求端支持下游廠商應用的方式推動工業軟件的國產化攻關;又如鼓勵重點行業國有企業軟件國產化也為國產應用軟件的推廣提供相應的支持。

當前背景下，全球科技競爭將加速我國 " 非美技術 " 產業鏈的發展，工業軟件作為產業鏈的核心基礎工具，成為競爭關鍵。工業軟件作為工業產業的核心基礎工具，支撐著龐大的下游產業，重要性凸顯。以 EDA 和 CAD 為例，百億美元規模的 EDA 行業，支撐著數十萬億美元規模的數字經濟;同樣，CAD 行業支撐著龐大的下游制造業。

高端應用軟件作為關鍵產業生產工具，存在一定的產業鏈安全風險。高端應用軟件在部分產業中扮演著重要的生產工具的角色，比如工業軟件中的 EDA 之于半導體產業，高端 CAD/CAE 之于航空航天產業等。目前，我國在半導體電子設計、航空航天設計軟件工具領域仍對海外廠商有一定依賴，因此，應用軟件領域的國產化也是我國實現各重點產業生產工具自主化的主要路徑，而生產工具的可用性、好用性也會成為國產化過程中的優先考量。

應用軟件國產化下一步是從中端應用向高端場景邁進。從需求側看，近年來，政策端和產業端都對于國產應用軟件廠商給予了更大力度的支持;但從供給側看，目前在高端應用軟件領域，國內廠商與海外龍頭廠商在產品力、應用場景、行業生態等方面仍然存在一定差距，供給側的升級是應用軟件國產化下一步的主要突破點。如管理軟件領域 ERP 目標從中端走向高端;3D CAD 目標在國內制造業頭部客戶牽引下不斷打磨產品，實現對大裝配場景的支持;EDA 目標實現從點工具走向全流程，在夯實模擬電路設計工具能力的基礎上，強化數字電路設計的攻關。

《2022-2027年全球及中國工業軟件行業市場發展環境與投資分析報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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