汽車金融行業全景調研 2023年汽車金融行業發展戰略

• 吳澳燕 2023年1月13日 來源：中研報告 互聯網 824 50
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汽車金融是由消費者在購買汽車需要貸款時，可以直接向汽車金融公司申請優惠的支付方式，可以按照自身的個性化需求，來選擇不同的車型和不同的支付方法。

汽車金融是由消費者在購買汽車需要貸款時，可以直接向汽車金融公司申請優惠的支付方式，可以按照自身的個性化需求，來選擇不同的車型和不同的支付方法。

過去10多年，國內汽車金融行業發展迅速，汽車金融市場初具規模。汽車金融業務發展一方面反映國內汽車行業發展快速，規模不斷擴大，汽車產業鏈對金融服務需求愈發強烈;另一方面，汽車產業的發展離不開金融支持，汽車金融業務也為汽車行業發展注入強大動力，二者相輔相成，業務發展潛力巨大。

汽車金融行業全景調研

一、產業現狀

自2008年《汽車金融公司管理辦法》以來，我國汽車金融市場對風險管控的認識有所提升，遏制住了壞賬率持續走高的不良勢頭，進入有序發展階段。2013年后，隨著融資租賃、互聯網金融等新模式的涌現，市場進入創新發展階段。這兩個階段的十多年來，中國汽車金融行業保持了年均24%的高速增長。雖然2017年后汽車銷量出現震蕩，汽車金融市場增速有所放緩，但勢頭仍遠遠領先于汽車銷量變化趨勢。2019年，我國汽車金融市場總體規模達到約1.7萬億元，其中持牌汽車金融公司約占一半份額。經過多年的發展，我國汽車行業已經成為僅次于地產基建的國民經濟支柱產業。我國無論是汽車產量還是銷量，都已經連續10年位居全球第一。截止截至2022年9月底，全國機動車保有量達4.12億輛，其中汽車3.15億輛。汽車保有量的穩步增長、新能源汽車產銷量的擴增和小型旅居掛車的興起，也為汽車后市場的發展提供了巨大的支持。

二、市場容量

2020年，汽車金融公司零售貸款車輛678.07萬輛，占當年我國汽車銷量的26.79%，同比增長2.02個百分點;經銷商批發貸款車輛428.39萬輛，占當年我國汽車產量的16.98%。2020年面向消費者的汽車零售總額3.94萬億，占社會消費品零售總額的10.08%，在2020年限額以上企業商品零售總額中，汽車類消費高居首位，占比達29.18%。2021年，中國25家汽車金融公司實現零售貸款投放681.22萬筆，同比增長約0.46%。根據歷年《中國汽車金融公司行業發展報告》可以看出，自2018年以來，汽車金融公司的零售貸款臺數的增長率均低于10%，2020年2.03%和2021年0.46%連創新低。

據不完全統計，2022年1-6月，全國汽車金融公司累計發放汽車零售貸款2709.87億元，支持汽車零售銷售約303.22萬臺，占上半年全國新車銷量的四分之一。2022年1-6月，全國汽車金融公司累計發放汽車經銷商貸款3603.98億元，支持批發車輛超163.34萬臺，為產業持續供血。

2022年1-9月，汽車產銷分別完成1963.2萬輛和1947萬輛，同比分別增長7.4%和4.4%。而根據中汽協預計，2022年我國汽車銷量有望達到2700萬輛，同比增長3%左右;新能源汽車銷量有望達到550萬輛，同比增長56%以上。在銷量不斷提升的同時，整個汽車的金融市場也得到了正向發展。在此次17部門發布的通知中，汽車金融也成為了其中提及的重要部分。從滲透率來看，汽車金融已經成為促進消費的重要一環，在國民經濟發展中也起著調節產銷失衡、保持供需平衡、促進經濟平穩運行的作用。數據顯示，新車金融滲透率從2015年的不足28%上升至2020年的50%;二手車金融滲透率也在互聯網汽車平臺的帶動下快速增長，達到約30%左右。而根據《2021中國汽車金融年鑒》數據顯示，2021年中國汽車金融滲透率約53%。

三、格局變化

在汽車市場競爭日趨激烈的背景之下，一方面汽車金融公司也需要注意所服務車企的經營狀況，因為汽車金融公司的融資渠道相對來說比較單一，多為銀行借款和資本注入，融資構成以短期債務為主，資產負債率多在80%以上，自身的杠桿水平并不低。另一方面未來更加激烈的市場競爭，也會加速汽車金融市場格局的變化，像過去單靠貨款貼息的營利模式已經走到了盡頭，因此汽車金融公司必須要向服務型企業轉型，要把全方位的細致服務體驗貫穿到汽車銷售的各個環節。

四、前景預測

與歐美成熟市場相比，中國的新車貸款、新車融資租賃及二手車金融滲透率較低。隨著新一代消費群體觀念轉變、市場供給豐富和有序，中國汽車金融市場未來5-10年依然有較大的滲透率提升和行業發展空間。根據不同參與主體對于汽車消費金融市場份額的切割情況來看，商業銀行仍然占據中國汽車金融市場的主導地位，其市場份額在60%-70%;汽車金融公司的市場份額在20%-30%;金融租賃、融資租賃、互聯網汽車金融公司、SP等其他機構的市場份額合計在10%左右。疫情期間，私家車需求的激增和線下零售點購車的不便，使得不少消費者將購買渠道轉移到線上，而此時直播賣車興起，也讓更多消費者對網絡購車的接受度提高。根據尼爾森發布的《2020中國汽車消費趨勢調查報告》顯示，2020年網絡渠道購車的滲透率已經達到22%，相比2019年13%的滲透率有大幅度增長。2018年汽車消費金融市場規模達9290億元，到2025年將達13500億元。

2023年汽車金融行業發展戰略

2022年以來，我國采取多種舉措穩經濟促消費，推動汽車、家電等大宗消費穩步增加。比如，國務院部署33項政策措施提出，各地區不得新增汽車限購措施，已實施限購的地區逐步增加汽車增量指標數量、放寬購車人員資格限制。這些措施為推動汽車消費、穩定產業鏈供應鏈發揮了積極作用。

在具體業務上，汽車金融公司可從事汽車經銷商和汽車售后服務商貸款業務，包括庫存采購、展廳建設、零配件和維修設備購買等貸款。《征求意見稿》通過優化汽車金融公司業務范圍，有利于發揮汽車金融公司專業優勢，支持汽車產業鏈下游中小微企業金融服務。

此外，《征求意見稿》將汽車附加品融資列入業務范圍。允許客戶在辦理汽車貸款后單獨申請附加品融資，附加品融資金額不得超過附加品合計售價的80%，合計售價超過20萬元人民幣的，融資金額不得超過合計售價的70%。這里所說的汽車附加品是指依附于汽車所產生的產品和服務，如導航設備、充電樁、電池等物理附屬設備以及車輛延長質保、車輛保險、車輛軟件等與汽車使用相關的服務。

隨著數字孿生、虛擬現實、增強現實、區塊鏈等新技術的應用，數字經濟快速發展，以數字化技術為支撐的數字生產力將成為未來汽車產業新增長點的關鍵因素，汽車產業生態將全面進入以數字化生產力為新增長極的發展階段。

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