2022行業(yè)調(diào)研 汽車(chē)金融行業(yè)市場(chǎng)容量及行業(yè)前景預(yù)測(cè)

• 方蔓桃 2022年12月20日 來(lái)源：百度 1437 95
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新能源政策方面，自2020年國(guó)家發(fā)布《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》以來(lái)，國(guó)家對(duì)新能源汽車(chē)行業(yè)提供了補(bǔ)貼和大力支持，我國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)得到快速發(fā)展。2021年，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別達(dá)到354.5萬(wàn)輛和352.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)均為1.6倍。

汽車(chē)金融是什么?汽車(chē)金融是由消費(fèi)者在購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)需要貸款時(shí)，可以直接向汽車(chē)金融公司申請(qǐng)優(yōu)惠的支付方式，可以按照自身的個(gè)性化需求，來(lái)選擇不同的車(chē)型和不同的支付方法。對(duì)比銀行，汽車(chē)金融是一種購(gòu)車(chē)新選擇。目前，中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)信貸開(kāi)始向?qū)I(yè)化、規(guī)模化方向發(fā)展，有力地激活了汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)。

目前個(gè)人汽車(chē)消費(fèi)貸款方式有銀行、汽車(chē)金融公司、整車(chē)廠財(cái)務(wù)公司、信用卡分期購(gòu)車(chē)和汽車(chē)融資租賃五種。以“租”代“售”也就是一種汽車(chē)融資租賃。最早出現(xiàn)在美國(guó)，現(xiàn)在已經(jīng)成為美國(guó)的主流的汽車(chē)金融服務(wù)。他區(qū)別于傳統(tǒng)的金融貸款購(gòu)車(chē)。他是把車(chē)租給顧客，這時(shí)候汽車(chē)的所有權(quán)歸汽車(chē)金融公司。等到租期滿(mǎn)了，汽車(chē)的所有權(quán)歸顧客。

近期，中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中銀協(xié)”)發(fā)布了《中國(guó)汽車(chē)金融公司行業(yè)發(fā)展報(bào)告(2021)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《報(bào)告》)。《報(bào)告》從市場(chǎng)運(yùn)行情況、行業(yè)相關(guān)政策評(píng)析、融資情況分析、轉(zhuǎn)型發(fā)展實(shí)踐、行業(yè)發(fā)展展望、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)等六個(gè)方面對(duì)2021年中國(guó)汽車(chē)金融公司的行業(yè)發(fā)展情況進(jìn)行回顧與總結(jié)，并展望行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國(guó)汽車(chē)金融行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告》顯示：

汽車(chē)金融行業(yè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

2019年，我國(guó)汽車(chē)金融市場(chǎng)總體規(guī)模達(dá)到約1.7萬(wàn)億元，其中持牌汽車(chē)金融公司約占一半份額。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，我國(guó)汽車(chē)行業(yè)已經(jīng)成為僅次于地產(chǎn)基建的國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)。我國(guó)無(wú)論是汽車(chē)產(chǎn)量還是銷(xiāo)量，都已經(jīng)連續(xù)10年位居全球第一。

報(bào)告顯示，截至2021年年末，全國(guó)25家汽車(chē)金融公司資產(chǎn)規(guī)模首次突破萬(wàn)億元大關(guān)，達(dá)到10,068.94億元人民幣，同比增長(zhǎng)3.01%;零售貸款車(chē)輛681.22萬(wàn)輛，占2021年我國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量的25.93%，同比增長(zhǎng)0.47個(gè)百分點(diǎn);經(jīng)銷(xiāo)商批發(fā)貸款車(chē)輛411.04萬(wàn)輛，占2021年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量的15.76%。

截止截至2022年9月底，全國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)保有量達(dá)4.12億輛，其中汽車(chē)3.15億輛。汽車(chē)保有量的穩(wěn)步增長(zhǎng)、新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量的擴(kuò)增和小型旅居掛車(chē)的興起，也為汽車(chē)后市場(chǎng)的發(fā)展提供了巨大的支持。

2021年，受益于國(guó)內(nèi)疫情得到有效控制，我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，國(guó)家出臺(tái)穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車(chē)消費(fèi)的“一攬子”政策，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)同心協(xié)力，克服“芯片短缺”等難題，深耕新能源汽車(chē)領(lǐng)域，多措并舉保障產(chǎn)銷(xiāo)，迎來(lái)了闊別三年的正增長(zhǎng)。據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成2,608.2萬(wàn)輛和2,627.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)3.4%和3.8%。

2021年，中國(guó)25家汽車(chē)金融公司實(shí)現(xiàn)零售貸款投放681.22萬(wàn)筆，同比增長(zhǎng)約0.46%。根據(jù)歷年《中國(guó)汽車(chē)金融公司行業(yè)發(fā)展報(bào)告》可以看出，自2018年以來(lái)，汽車(chē)金融公司的零售貸款臺(tái)數(shù)的增長(zhǎng)率均低于10%，2020年2.03%和2021年0.46%連創(chuàng)新低。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年1-6月，全國(guó)汽車(chē)金融公司累計(jì)發(fā)放汽車(chē)零售貸款2709.87億元，支持汽車(chē)零售銷(xiāo)售約303.22萬(wàn)臺(tái)，占上半年全國(guó)新車(chē)銷(xiāo)量的四分之一。2022年1-6月，全國(guó)汽車(chē)金融公司累計(jì)發(fā)放汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商貸款3603.98億元，支持批發(fā)車(chē)輛超163.34萬(wàn)臺(tái)，為產(chǎn)業(yè)持續(xù)供血。

汽車(chē)金融公司作為汽車(chē)流通產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)，認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)政策，采取多種措施助力汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為促進(jìn)推動(dòng)汽車(chē)消費(fèi)、助力暢通汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈、支持穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤(pán)發(fā)揮了積極作用。截至2021年年末，全國(guó)25家汽車(chē)金融公司資產(chǎn)規(guī)模首次突破萬(wàn)億元大關(guān)，達(dá)到10,068.94億元人民幣，同比增長(zhǎng)3.01%;零售貸款車(chē)輛681.22萬(wàn)輛，占2021年我國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量的25.93%，同比增長(zhǎng)0.47個(gè)百分點(diǎn);經(jīng)銷(xiāo)商批發(fā)貸款車(chē)輛411.04萬(wàn)輛，占2021年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量的15.76%。

《報(bào)告》顯示，在零售端，汽車(chē)金融公司加大產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，通過(guò)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提升客戶(hù)體驗(yàn)、提高運(yùn)營(yíng)效率，用金融助推消費(fèi)升級(jí)，激發(fā)消費(fèi)意愿;在供應(yīng)鏈端，汽車(chē)金融公司通過(guò)主動(dòng)延長(zhǎng)還款期限、減免貸款息費(fèi)等方式緩解部分經(jīng)銷(xiāo)商面臨的資金面緊張問(wèn)題，助力穩(wěn)定主機(jī)廠的銷(xiāo)售體系。截至2021年年末，全國(guó)25家汽車(chē)金融公司零售貸款余額為人民幣8,138.26億元，同比增長(zhǎng)4.07%;庫(kù)存批發(fā)貸款余額為1,036.43億元，同比略降0.96%。

2022年1-9月，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成1963.2萬(wàn)輛和1947萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)7.4%和4.4%。而根據(jù)中汽協(xié)預(yù)計(jì)，2022年我國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量有望達(dá)到2700萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3%左右;新能源汽車(chē)銷(xiāo)量有望達(dá)到550萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)56%以上。在銷(xiāo)量不斷提升的同時(shí)，整個(gè)汽車(chē)的金融市場(chǎng)也得到了正向發(fā)展。在此次17部門(mén)發(fā)布的通知中，汽車(chē)金融也成為了其中提及的重要部分。

從滲透率來(lái)看，汽車(chē)金融已經(jīng)成為促進(jìn)消費(fèi)的重要一環(huán)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中也起著調(diào)節(jié)產(chǎn)銷(xiāo)失衡、保持供需平衡、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行的作用。數(shù)據(jù)顯示，新車(chē)金融滲透率從2015年的不足28%上升至2020年的50%;二手車(chē)金融滲透率也在互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)平臺(tái)的帶動(dòng)下快速增長(zhǎng)，達(dá)到約30%左右。而根據(jù)《2021中國(guó)汽車(chē)金融年鑒》數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)汽車(chē)金融滲透率約53%。

在汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的背景之下，一方面汽車(chē)金融公司也需要注意所服務(wù)車(chē)企的經(jīng)營(yíng)狀況，因?yàn)槠?chē)金融公司的融資渠道相對(duì)來(lái)說(shuō)比較單一，多為銀行借款和資本注入，融資構(gòu)成以短期債務(wù)為主，資產(chǎn)負(fù)債率多在80%以上，自身的杠桿水平并不低。另一方面未來(lái)更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，也會(huì)加速汽車(chē)金融市場(chǎng)格局的變化，像過(guò)去單靠貨款貼息的營(yíng)利模式已經(jīng)走到了盡頭，因此汽車(chē)金融公司必須要向服務(wù)型企業(yè)轉(zhuǎn)型，要把全方位的細(xì)致服務(wù)體驗(yàn)貫穿到汽車(chē)銷(xiāo)售的各個(gè)環(huán)節(jié)。

汽車(chē)金融行業(yè)前景預(yù)測(cè)

新能源政策方面，自2020年國(guó)家發(fā)布《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》以來(lái)，國(guó)家對(duì)新能源汽車(chē)行業(yè)提供了補(bǔ)貼和大力支持，我國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)得到快速發(fā)展。2021年，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別達(dá)到354.5萬(wàn)輛和352.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)均為1.6倍。

二手車(chē)政策方面，2021年國(guó)家推出放寬二手車(chē)經(jīng)營(yíng)條件、便利二手車(chē)異地交易等政策，今年國(guó)家又出臺(tái)了《關(guān)于加快廢舊物資循環(huán)利用體系建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》。《報(bào)告》顯示，截至2021年年末，我國(guó)汽車(chē)金融公司二手車(chē)貸款余額為268.22億元，比上年末增加122.16億元，增幅達(dá)83.64%。

值得注意的是，《報(bào)告》還對(duì)汽車(chē)金融公司融資情況進(jìn)行了分析。《報(bào)告》顯示，得益于金融市場(chǎng)的深化發(fā)展和各汽車(chē)金融公司的不懈努力，汽車(chē)金融公司的融資渠道從單一的銀行借款和資本金注入向更加多元化的方向延伸。2019—2021年共有11家汽車(chē)金融公司完成增資，占比達(dá)44%。

與歐美成熟市場(chǎng)相比，中國(guó)的新車(chē)貸款、新車(chē)融資租賃及二手車(chē)金融滲透率較低。隨著新一代消費(fèi)群體觀念轉(zhuǎn)變、市場(chǎng)供給豐富和有序，中國(guó)汽車(chē)金融市場(chǎng)未來(lái)5-10年依然有較大的滲透率提升和行業(yè)發(fā)展空間。根據(jù)不同參與主體對(duì)于汽車(chē)消費(fèi)金融市場(chǎng)份額的切割情況來(lái)看，商業(yè)銀行仍然占據(jù)中國(guó)汽車(chē)金融市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，其市場(chǎng)份額在60%-70%;汽車(chē)金融公司的市場(chǎng)份額在20%-30%;金融租賃、融資租賃、互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)金融公司、SP等其他機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)份額合計(jì)在10%左右。

疫情期間，私家車(chē)需求的激增和線下零售點(diǎn)購(gòu)車(chē)的不便，使得不少消費(fèi)者將購(gòu)買(mǎi)渠道轉(zhuǎn)移到線上，而此時(shí)直播賣(mài)車(chē)興起，也讓更多消費(fèi)者對(duì)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)車(chē)的接受度提高。根據(jù)尼爾森發(fā)布的《2020中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)趨勢(shì)調(diào)查報(bào)告》顯示，2020年網(wǎng)絡(luò)渠道購(gòu)車(chē)的滲透率已經(jīng)達(dá)到22%，相比2019年13%的滲透率有大幅度增長(zhǎng)。2018年汽車(chē)消費(fèi)金融市場(chǎng)規(guī)模達(dá)9290億元，到2025年將達(dá)13500億元。

汽車(chē)金融行業(yè)整體上已逐漸發(fā)展成熟，現(xiàn)有業(yè)務(wù)模式已較為明確，但同時(shí)產(chǎn)品同質(zhì)化依然嚴(yán)重。受到愈發(fā)嚴(yán)格的監(jiān)管影響后，市場(chǎng)將日趨規(guī)范。因此，汽車(chē)金融企業(yè)要想通過(guò)構(gòu)建差異化競(jìng)爭(zhēng)力脫穎而出，則必須去偽存真，從汽車(chē)金融的業(yè)務(wù)本質(zhì)著手，在提升運(yùn)營(yíng)、產(chǎn)品、渠道等方面苦下功夫。

運(yùn)營(yíng)上，通過(guò)內(nèi)部管理架構(gòu)和流程的優(yōu)化，輔以數(shù)字化手段的運(yùn)用，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部效率和客戶(hù)體驗(yàn)的雙重提升。風(fēng)控方面，著重塑造和優(yōu)化完整的風(fēng)控體系，有針對(duì)性地完善數(shù)據(jù)來(lái)源渠道和風(fēng)控模型。融資方面，進(jìn)一步拓寬融資渠道并降低成本，并在競(jìng)爭(zhēng)中尋找合作機(jī)遇。

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  2023-2027年中國(guó)汽車(chē)金融行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告

  產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀自2008年《汽車(chē)金融公司管理辦法》以來(lái)，我國(guó)汽車(chē)金融市場(chǎng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的認(rèn)識(shí)有所提升，遏制住了壞賬率持續(xù)走高的不良勢(shì)頭，進(jìn)入有序發(fā)展階段。2013年后，隨著融資租賃、互聯(lián)網(wǎng)金融等新模...

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