2023動力電池行業現狀與市場發展前景趨勢分析

• 曾燕 2023年1月13日 來源：互聯網 1256 82
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動力電池行業現狀，動力電池行業前景如何?隨著動力電池成本的進一步降低，新能源汽車的使用成本和生產成本不斷接近甚至低于傳統燃油車，即實現使用全成本平價。目前，隨著新能源汽車保有量的不斷上升，新能源汽車產銷量增速放緩，動力電池增長受新能源汽車行業影響，增1

2023動力電池行業現狀與市場發展前景趨勢分析

動力電池行業現狀，動力電池行業前景如何?隨著動力電池成本的進一步降低，新能源汽車的使用成本和生產成本不斷接近甚至低于傳統燃油車，即實現使用全成本平價。而目前，隨著新能源汽車保有量的不斷上升，新能源汽車產銷量增速放緩，動力電池增長受新能源汽車行業影響，增速保持在12%以上。到2025年中國動力電池裝機量將達150.4Gwh。

中汽協發布數據顯示，我國11月動力電池出口量共計22.6GWh。其中三元電池出口量5.7GWh，磷酸鐵鋰電池出口量16.8GWh。11月，國內動力電池裝機量前15名的企業分別是：寧德時代、比亞迪、中創新航、國軒高科、欣旺達、億緯鋰能、蜂巢能源、瑞浦蘭鈞、孚能科技、捷威動力、LG新能源、力神、塔菲爾、鵬輝能源、盟固利。其中，寧德時代11月穩居榜首，裝車量達17.35 GWh，市占率為50.6%，環比上升2.8個百分點，時隔七個月再度占據國內1/2以上的市場份額，并創年內新高。據了解，寧德時代旗下第一大客戶特斯拉披露其11月的數據：特斯拉在中國市場交付量突破10萬輛，環比增長約40%，同比增長達到89%。受益于此，11月寧德時代裝機量重新拉高至17.35GWh，占比回暖至50.64%。

僅次于寧德時代，比亞迪市占率超26%，環比增長了0.7個百分點，為公司今年單月市占率第二高。今年4月，比亞迪市占率曾大幅上漲至32%，創其今年最高紀錄。寧德時代、比亞迪兩家企業共同占據國內動力電池市場的77%，這一占比已連續三個月呈上升態勢。

據中研普華產業研究院出版的《2023-2027年中國動力電池行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》統計分析顯示：

動力電池是電動汽車的心臟，是新能源能否可持續發展的關鍵所在。新能源汽車產銷的快速增長直接帶動了中國動力電池產業的發展，動力電池政策支持體系不斷完善、產業規模保持全球領先、市場集中度不斷提升、企業優勝劣汰不斷加速、技術水平大幅提升、產品成本明顯降低、國際競爭力不斷增強。

如今，鋰電池產能穩步擴張，迎接TWh時代。以部分頭部鋰電池生產商為例，2022年1-10月，寧德時代相繼新增5個鋰電池項目，建設動力電池系統及儲能系統生產線，其中包括在匈牙利的年產100GWh動力電池系統生產線;億緯鋰能相繼新增5個鋰電池項目，其中國內4個新增項目產能規劃合計達110GWh/年;孚能科技相繼新增4個鋰電池項目，產能規劃合計達75GWh/年;鵬輝能源相繼新增2個鋰電池項目，產能規劃合計達40GWh/年;國軒高科(002074)相繼新增4個鋰電池項目，產能規劃合計達80GWh/年。未來鋰電池產能或將持續提升，為行業快速發展奠定基礎。

目前動力電池主要包括鋰離子電池、鎳氫電池、燃料電池、鉛酸電池、超級電容器。縱觀市場規模，裝機量迅速擴大的同時，產能結構性過剩，行業向頭部企業集中，無核心技術的企業將面臨淘汰;純電動乘用車為動力電池裝機量的主要貢獻力量，方形電池是主流，軟包電池具備發展潛力;三元系鋰電池占比超6成，高鎳化成為主流方向。從技術路線看，正極減鈷到無鈷、負極加硅、電解液向固態方向發展;固態電池成本主要在于固態電解質研發，全固態電池有望在2030年以后實現商業化。

隨著2020年補貼取消，鋰電池成本持續下降，新能源汽車作為消費品的性價比優勢將逐步體現，滲透率持續提升，加上儲能行業即將突破，動力電池在未來十幾年內的需求將維持25%以上的高復合增速。預計2023-2027年期間電動車將實現TCO平價，到2025-2030年間，動力電池的價格將降至50-70$/kWh。

在充滿不確定性的2022年，動力電池行業成為資本市場頗為靚眼的一道風景。縱觀2022年，動力電池行業的關鍵詞就是“上市”和“擴張”。動力電池企業在資本的助力下迎風奔跑，產業鏈規模優勢愈發穩固。新能源汽車行業持續蓬勃發展，動力電池產銷量隨之不斷攀升。從中國新能源汽車樂觀的銷量預期來看，中國動力電池企業的市場份額仍有望繼續擴大。

自上市以來，動力電池行業龍頭寧德時代股價年年上漲，近5年來股價一度翻了超過20倍。然而過去的2022年公司股價大跌32%，與此同時動力電池其他頭部廠商億緯鋰能(300014.SZ)下跌27%、國軒高科(002074.SZ)下跌43%。

經過2022年的大規模擴張，對于動力電池行業產能過剩的聲音不絕于耳。對于即將到來的2023年，業內多認為，動力電池行業高需求態勢還將持續。

目前，隨著新能源汽車保有量的不斷上升，新能源汽車產銷量增速放緩，動力電池增長受新能源汽車行業影響，增速保持在12%以上。到2025年中國動力電池裝機量將達150.4Gwh。

動力電池行業向頭部企業集中，無核心技術的企業將面臨淘汰;純電動乘用車為動力電池裝機量的主要貢獻力量，方形電池是主流，軟包電池具備發展潛力;三元系鋰電池占比超6成，高鎳化成為主流方向。

從動力電池行業技術路線看，正極減鈷到無鈷、負極加硅、電解液向固態方向發展;固態電池成本主要在于固態電解質研發，全固態電池有望在2030年以后實現商業化。

為了實現“雙碳”目標，新能源汽車仍是最為重要的生力軍之一。而動力電池作為新能源汽車最關鍵的零部件，未來的市場空間值得期待。

當前，動力電池行業競爭日益膠著。一方面，二線電池廠商正加快搶占市場份額;另一方面，不少主機廠紛紛“下場”在動力電池領域進行布局。在昨日舉行的中汽協月度信息發布會上，中國汽車工業協會副秘書長陳士華表示，近期動力電池原材料價格較高位有所回落，預計上半年可能維持較高位置，但在2023年下半年，動力電池原材料價格將會回落，這將緩解新能源汽車企業的成本壓力。

隨著全球新能源汽車銷售復蘇，動力電池裝機量繼續保持高速增長。2021年全球動力電池裝機量達到297GWh，同比翻倍，平均單車裝機量45.7KWh。排名前十的企業分別為寧德時代、LG新能源、松下、比亞迪、SKI、三星SDI、中航鋰電、國軒高科、AESC和PEVE，10家企業合計市場份額達到93.6%。2022年1-7月，我國新能源汽車市場共計45家動力電池企業實現裝車配套，較2021年同期減少8家，排名前3家、前5家、前10家動力電池企業動力電池裝車量分別為103.6GWh、113.5GWh和127.3GWh，占總裝車量比分別為77.1%、84.5%和94.8%。整個車用動力電池行業前十名的企業占據了約95%的市場份額，市場高度集中。幾家頭部企業的產能利用率達80%以上，但是十名之后的行業大部分企業，產能利用率僅為10%甚至更低。

隨著動力電池行業競爭的不斷加劇，大型企業間并購整合與資本運作日趨頻繁，國內外優秀的動力電池企業愈來愈重視對行業市場的分析研究，特別是對當前市場環境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期提前占領市場，取得先發優勢。正因為如此，一大批優秀品牌迅速崛起，逐漸成為行業中的翹楚。中研普華利用多種獨創的信息處理技術，對動力電池行業市場海量的數據進行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務，最大限度地降低客戶投資風險與經營成本，把握投資機遇，提高企業競爭力。

本報告利用中研普華長期對動力電池行業市場跟蹤搜集的一手市場數據，同時依據國家統計局、國家商務部、國家發改委、國務院發展研究中心、行業協會、中國行業研究網、全國及海外專業研究機構提供的大量權威資料，采用與國際同步的科學分析模型，全面而準確地為您從行業的整體高度來架構分析體系。讓您全面、準確地把握整個動力電池行業的市場走向和發展趨勢。

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