2023團體健康險行業現狀與市場發展前景趨勢分析

• 曾燕 2023年1月15日 來源：互聯網 232 7
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團體健康險行業現狀，團體健康險行業前景如何?目前，我國團體健康險的發展對標發達國家美國的健康團體險，可能有點不切實際，但是可看出我們與發達國家之間的差距，以發達國家作為發展目標，是行業未來發展的壓力與動力。如果從發達國家的情況看，我國團體健康險的市場

2023團體健康險行業現狀與市場發展前景趨勢分析

團體健康險行業現狀，團體健康險行業前景如何?目前，我國團體健康險的發展對標發達國家美國的健康團體險，可能有點不切實際，但是可看出我們與發達國家之間的差距，以發達國家作為發展目標，是行業未來發展的壓力與動力。如果從發達國家的情況看，我國團體健康險的市場還處于發展階段，未來還具有巨大的發展空間。

據中研普華產業研究院出版的《2022-2027年中國團體健康險行業深度調研及發展預測報告》統計分析顯示：

健康險產品仍在不斷探索階段，保障性具較大提升空間。隨著人群的需求提升和技術的發展，以及近期銀保監會的對健康險種集中規范，保險產品面臨轉型。健康險產品創新將會迎來加速，將覆蓋更多的帶病及老年群體，產品的綜合保障性和保障期限將大幅度提升，長期有望實現不同人群全覆蓋。

從國內團體健康險的保費收入來看，2018年保費收入1329億、2019年保費收入1802億、2020年保費收入2475億、2021年上半年1322億。而預計2026年團體健康險行業保費收入將會達到4410億元。

雖然國內團體健康險保費收入也在逐年增加，但是在《中國企業員工福利保障現狀調查報告》中顯示國內2/3的企業從未投保團體保險，尤其是中小型企業，并沒有投保團體保險的意識，同時團體健康險在健康險的占比也偏低，僅僅為25.5%左右，與海外的國家有明顯的差距，比如以美國為例，其商業健康險領域就是一個以企業團體采購為主的團險市場，企業團險占商業健康險市場規模的8成左右，如果與之對標的話，我國的團體健康險還正處于起步發展階段。

在國內團體健康保險是以各種社會團體為投保人，以其所屬員工為被保險人，當其身體健康遭受損害與經濟損失時，由保險人給予保險金賠付的一種團體保險形式。主要的險種包括團體(基本)醫療費用保險、團體補充醫療保險、團體特種醫療費用保險、團體喪失工作能力收入保險。而團體保險對團體投保絕對人數要求一般不得少于50人，但近年來對投保人數的要求逐漸降低，對10人甚至10人以下的團體也可以承保。

雖然目前國內團體健康險的發展較為緩慢，也面臨著很多問題，但國內的市場應該給予更多的耐心，以更加專業、更加長遠的目光審視團體健康險，努力實現團體健康險市場高質高效的發展、從而挖掘巨大的發展空間。

近年來，健康險市場競爭白熱化。一方面，自監管引導行業回歸保障，憑借短期理財類重規模的時代一去不復返，倒逼中小險企發展保障類產品，陸續推出重疾險或者醫療保險產品，通過降低價格搶占市場份額;另一方面，互聯網公司搶灘保險市場，而互聯網保險公司陸續推出短期的百萬醫療產品，年交保費較低保額較高。無論是中小保險公司還是互聯網保險的加入，健康險產品百花爭艷，并且帶來一定的無序競爭，對頭部險企市場份額產生一定的沖擊。同時伴隨著保險回歸保障的發展理念深入人心，越來越多的中小保險公司開始重視團體健康險業務。

按照投保主體的不同，商業健康險可分為團體健康險和個人健康險，雖然國內團體健康險起步較晚，但經過近些年的發展現在已經占據商業健康險總保費規模的三成。而近日商業健康險團險賽道公司保險極客完成D輪數億元融資，也為原本不算沉寂的商業健康險團險賽道添上了一把火。

近年來，健康險市場競爭白熱化。一方面，自監管引導行業回歸保障，憑借短期理財類重規模的時代一去不復返，倒逼中小險企發展保障類產品，陸續推出重疾險或者醫療保險產品，通過降低價格搶占市場份額;另一方面，互聯網公司搶灘保險市場，而互聯網保險公司陸續推出短期的百萬醫療產品，年交保費較低保額較高。無論是中小保險公司還是互聯網保險的加入，健康險產品百花爭艷，并且帶來一定的無序競爭，對頭部險企市場份額產生一定的沖擊。

國家醫保局發布《2021年全國醫療保障事業發展統計公報》(以下簡稱《公報》)，2021年，全國基本醫療保險(含生育保險)基金總收入28727.58億元，比上年增長15.6%。《公報》顯示，截至2021年底，全國基本醫療保險(以下簡稱基本醫保)參保人數136297萬人，參保率穩定在95%以上。

2021年，全國基本醫療保險(含生育保險)基金總收入28727.58億元，比上年增長15.6%;全國基本醫療保險(含生育保險)基金總支出24043.10億元，比上年增長14.3%;全國基本醫療保險(含生育保險)基金當期結存4684.48億元，累計結存36156.30億元，其中，職工基本醫療保險(以下簡稱職工醫保)個人賬戶累計結存11753.98億元。

近日，國務院辦公廳發布《“十四五”國民健康規劃》(以下簡稱《規劃》)，提出要加快實施健康中國行動，持續推動發展方式從“以治病為中心”轉變為“以人民健康為中心”，并在“做優做強健康產業”部分，明確指出“要增加商業健康保險供給”，這為健康保險未來發展提出了明確要求。

綜合《規劃》內容來看，未來健康產業的發展重點主要包括這樣幾個方面。一是服務全局，助力形成有利于健康的生活方式、生產方式，完善政府、社會、個人共同行動的體制機制。二是強化自身，以提高衛生健康服務供給質量作為重點，優化醫療服務模式，加快優質醫療衛生資源擴容和區域均衡布局，不斷提升基本醫療衛生服務公平性和可及性。三是開辟新局，把預防擺在更加突出的位置，聚焦重大疾病、主要健康危險因素和重點人群健康等重要領域，全方位干預健康問題和影響因素，統籌預防、診療、康復，優化生命全周期、健康全過程服務，強化防治結合和醫防融合，特別是提高基層的防病治病和健康管理能力。

根據《規劃》，伴隨衛生健康體系更加完善，健康服務業規模也將快速擴大。《規劃》預期健康服務業總規模在2025年將超過11.5萬億元，相較于2019年的7萬億元，預計年化增長率16.7%。既要“做強”，也要“做優”。健康服務業發展首先需要各種力量的支持，醫藥工業創新發展、高端醫療裝備和健康用品制造生產的加快推進、社會辦醫的規范發展等等都是題中之義;此外，健康服務業的發展也需要有效的支付體系和相關業態支持，綜合協同、融合發展，才更為有效且可持續。

隨著團體健康險行業競爭的不斷加劇，大型企業間并購整合與資本運作日趨頻繁，國內外優秀的團體健康險企業愈來愈重視對行業市場的分析研究，特別是對當前市場環境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期提前占領市場，取得先發優勢。正因為如此，一大批優秀品牌迅速崛起，逐漸成為行業中的翹楚。中研普華利用多種獨創的信息處理技術，對團體健康險行業市場海量的數據進行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務，最大限度地降低客戶投資風險與經營成本，把握投資機遇，提高企業競爭力。

本報告利用中研普華長期對團體健康險行業市場跟蹤搜集的一手市場數據，同時依據國家統計局、國家商務部、國家發改委、國務院發展研究中心、行業協會、中國行業研究網、全國及海外專業研究機構提供的大量權威資料，采用與國際同步的科學分析模型，全面而準確地為您從行業的整體高度來架構分析體系。讓您全面、準確地把握整個團體健康險行業的市場走向和發展趨勢。

未來行業市場發展前景和投資機會在哪?欲了解更多關于行業具體詳情可以點擊查看中研普華產業研究院的報告《2022-2027年中國團體健康險行業深度調研及發展預測報告》。報告對行業相關各種因素進行具體調查、研究、分析，洞察行業今后的發展方向、行業競爭格局的演變趨勢以及技術標準、市場規模、潛在問題與行業發展的癥結所在，評估行業投資價值、效果效益程度，提出建設性意見建議，為行業投資決策者和企業經營者提供參考依據。

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  2022-2027年中國團體健康險行業深度調研及發展預測報告

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