22年石化化工行業經濟運行整體平穩 環氧丙烷產業深度調研及未來發展現狀趨勢預測報告

• 李波 2023年2月3日 來源：中研普華集團、央視財經、中研網 914 57
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據國家統計局數據，2022年，化學原料和化學制品制造業產能利用率為76.7%，同比下降1.4個百分點，高于工業平均1.1個百分點。重點產品中，原油加工量6.8億噸，同比下降3.4%;燒堿、純堿、硫酸、乙烯等大宗原料產量同比分別增長1.4%、0.3%、-0.5%、-1%;

2022年石化化工行業經濟運行情況。2022年，石化化工行業(不含油氣開采)經濟運行整體平穩。

產量有所下滑。

據國家統計局數據，2022年，化學原料和化學制品制造業產能利用率為76.7%，同比下降1.4個百分點，高于工業平均1.1個百分點。重點產品中，原油加工量6.8億噸，同比下降3.4%;燒堿、純堿、硫酸、乙烯等大宗原料產量同比分別增長1.4%、0.3%、-0.5%、-1%;

合成樹脂、合成橡膠、合成纖維聚合物等合成材料產量同比分別增長1.5%、-5.7%、-1.5%;輪胎產量同比下降5%;化學肥料總量(折純)同比增長1.2%。

價格高位震蕩。

據國家統計局數據，2022年，化學原料和化學制品制造業出廠價格指數累計同比增長7.7%。重點關注的30個產品中，2022年均價同比增長的有18個，占比約60%，其中燒堿、氯化鉀、甲苯價格同比增長58%、38%、33%;12月份價格漲勢趨緩，月度均價環比下降的有19個，占比約63%，其中硫酸、鹽酸、MDI環比下降18%、17%、10%。

投資及出口增勢良好。

據國家統計局數據，2022年，化學原料和化學制品制造業投資同比增長19%，高于工業平均7.4個百分點。

據海關總署數據，貿易結構持續改善，有機化學品出口總額807億美元，同比增長17%，貿易順差290億美元，同比增長216%;無機化學品出口總額394億美元，同比增長68%，貿易順差135億美元，同比增長57%;合成樹脂出口總額250億美元，同比增長4%，貿易逆差249億美元，同比下降22%。

中國石化官網1月31日消息，日前，應用中國石化自主知識產權CHP法制環氧丙烷技術的天津石化15萬噸/年環氧丙烷工業示范裝置一次開車成功，所生產的產品達到國標優等品指標。

環氧丙烷是丙烯的三大衍生物之一，也是一種重要的基礎化工原料。長期以來，我國主要采用氯醇法生產環氧丙烷，亟需升級新技術。

依托中國石化一體化優勢和“大兵團作戰”攻關機制，上海石油化工研究院牽頭與天津石化、上海工程公司、青島安工院聯合攻關，在多項關鍵技術上持續創新，成功開發具有自主知識產權的CHP法制環氧丙烷成套技術，為我國環氧丙烷產業鏈提供了安全環保、綠色節能、經濟性好的生產技術。

環氧丙烷，又名氧化丙烯、甲基環氧乙烷、1.2-環氧丙烷，是一種有機化合物，化學式為C3H6O，是非常重要的有機化合物原料，是僅次于聚丙烯和丙烯腈的第三大丙烯類衍生物。

環氧丙烷為無色醚味液體，低沸點、易燃，有手性，工業品一般為兩種對映體的外消旋混合物。與水部分混溶，與乙醇、乙醚混溶。與戊烷、戊烯、環戊烷、環戊烯、二氯甲烷形成二元共沸混合物。有毒，對粘膜和皮膚有刺激性，可損傷眼角膜和結膜，引起呼吸系統疼痛，皮膚灼傷和腫脹，甚至組織壞死。

2017年10月27日，世界衛生組織國際癌癥研究機構公布的致癌物清單初步整理參考，環氧丙烷在2B類致癌物清單中。

全球環氧丙烷產業集中度很高，亞洲地區產能集中在中國、沙特阿拉伯、新加坡、日本、泰國和韓國，歐美地區產能集中在陶氏杜邦、利安德巴塞爾、殼牌、亨斯邁和巴斯夫幾家化工巨頭。

環氧丙烷產業發展現狀分析

我國是世界上最大的環氧丙烷生產國家。中國PO消費規模在2020年約在302.4萬噸左右，同比降低7.9%，呈現了過去2年期間內持續下降的趨勢。近幾年人口紅利持續下降，城鎮居民負債率不斷提高，導致消費水平出現降低。

另外，由于中國環保持續處于高壓狀態，并且氯醇法陸續退出市場，導致中國PO產出降低，也成為抑制中國PO消費規模出現萎縮的原因之一。

環氧丙烷是非常重要的有機化合物原料，是僅次于聚丙烯和丙烯腈的第三大丙烯類衍生物。

環氧丙烷的最大用途是生產聚醚多元醇(PPG)，約占PO消費量的80%，進而制造聚氨酯(PU);12%的PO用于生產丙二醇;8%的PO用于生產阻燃劑、纖維素、合成甘油、有機酸、合成樹脂、泡沫塑料、增塑劑等。PO衍生的精細化學品幾乎應用于所有工業部門和日常生活中。

國內環氧丙烷市場整體運行區間高于1月，以山東為例，主流現金出廠價在10900-11900元/噸運行，均價較1月高555元/噸。隨著成本上漲，月底理論利潤下滑至100元/噸附近。因此供方挺價心態明確，市場多表現為僵持狀態。整體看月內氯醇法平均利潤1793元/噸，較比1月均價高957元/噸。

3月初環丙市場破僵上漲，山東地區現匯出廠價漲至12000-12100元/噸，累計上漲700元/噸。

因俄烏沖突可能引發國際原油供應短缺風險，國際原油持續走高突破高位，強勁成本支撐作用托舉石化市場運行，丙烯及下游衍生物均不同程度上行，丙烯生產企業挺價意愿較強，交投區間迅速走高。

數據顯示，2020年中國PO產能在320.7萬噸/年，同比降低3.3%，與2018年相比，減少了3.3萬噸/年。中國PO生產裝置，受到氯醇法淘汰的影響，有很多小型氯醇法裝置出現了長期停車，如山東永大、金浦等，對此類裝置進行整合后，出現了年度總產能出現萎縮的情況。

對于消費端來說，下游聚醚多元醇保持健康穩定的增長，并且很多新增聚醚工廠多在2021年至2025年投產，預期對PO仍將保持絕對的消費占比。

而其他消費下游，如DMC、丙二醇醚等，因其本身供需失衡，并且部分新工藝的替代，如EO法DMC工藝的崛起等，都將壓縮其自身規模，從而減少對PO的消費預期，預計PO下游化工品的消費占比將呈現萎縮的趨勢。

該行業未被滿足的市場需求和趨勢，形成企業良好的可持續發展優勢，有效規避行業投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應的戰略性目標市場，牢牢把握

行業競爭的主動權。更多消息，請關注中研研究院出版的《2022-2027年環氧丙烷產業深度調研及未來發展現狀趨勢預測報告》。

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