新能源汽車(chē)零部件供應(yīng)商調(diào)研 全球汽車(chē)零部件行業(yè)區(qū)域發(fā)展格局

• 黃江 2023年2月7日 來(lái)源：新浪 571 32
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隨著我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，整車(chē)供應(yīng)體系由封閉走向開(kāi)放，同時(shí)，電動(dòng)化和智能化加速，使得相對(duì)應(yīng)的零部件單車(chē)價(jià)值量有了很大提高。從量和價(jià)的角度來(lái)看，汽車(chē)零部件供應(yīng)商的成長(zhǎng)邏輯非常清晰，業(yè)績(jī)普遍超預(yù)期，預(yù)計(jì)這一趨勢(shì)還會(huì)繼續(xù)延續(xù)。

汽車(chē)零部件作為汽車(chē)工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是國(guó)家長(zhǎng)期重點(diǎn)支持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。我國(guó)政府已出臺(tái)一系列鼓勵(lì)汽車(chē)零部件發(fā)展的政策措施。《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》指出，突破車(chē)用傳感器、車(chē)載芯片等先進(jìn)汽車(chē)電子以及輕量化新材料、高端制造裝備等產(chǎn)業(yè)鏈短板，培育具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的零部件供應(yīng)商，形成從零部件到整車(chē)的完整產(chǎn)業(yè)體系。

新能源汽車(chē)零部件供應(yīng)商調(diào)研

新能源汽車(chē)作為近兩年的熱門(mén)行業(yè)，其產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)迎來(lái)“大豐收”。Choice數(shù)據(jù)顯示，截至1月16日，A股市場(chǎng)已有13家汽車(chē)零部件板塊上市公司發(fā)布了業(yè)績(jī)預(yù)告，其中10家預(yù)喜。

隨著我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，整車(chē)供應(yīng)體系由封閉走向開(kāi)放，同時(shí)，電動(dòng)化和智能化加速，使得相對(duì)應(yīng)的零部件單車(chē)價(jià)值量有了很大提高。從量和價(jià)的角度來(lái)看，汽車(chē)零部件供應(yīng)商的成長(zhǎng)邏輯非常清晰，業(yè)績(jī)普遍超預(yù)期，預(yù)計(jì)這一趨勢(shì)還會(huì)繼續(xù)延續(xù)。

1月15日晚間，銀輪股份發(fā)布2022年業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.6億元至3.9億元，同比增長(zhǎng)63.36%至76.97%;預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)基本每股收益0.45元至0.49元，上年同期為0.28元/股。

汽車(chē)內(nèi)飾功能件供應(yīng)商拓普集團(tuán)也在近日披露的業(yè)績(jī)預(yù)告中表示，預(yù)計(jì)報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)17.5億元至18.5億元，同比增長(zhǎng)72.03%至81.86%。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年版汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告》顯示：

全球汽車(chē)零部件行業(yè)主要由美國(guó)、日本、德國(guó)、法國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家主導(dǎo)。根據(jù)資料顯示，在2021全球汽車(chē)零部件配套供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜中日本企業(yè)共有23家上榜，其次是美國(guó)和德國(guó)，分別為22家和18家，三者占據(jù)百?gòu)?qiáng)榜的68%。再者從百?gòu)?qiáng)榜中前TOP10中，德國(guó)零部件企業(yè)有3家，分別是羅布特·博世、采埃孚和大陸，日本企業(yè)電裝和愛(ài)信精機(jī)分列第2位和第5位。

隨著新能源汽車(chē)、零配件制造技術(shù)快速發(fā)展，汽車(chē)零部件技術(shù)的應(yīng)用和創(chuàng)新也得到極大地提升。現(xiàn)階段，國(guó)內(nèi)汽車(chē)零配件主要供給集中在華域汽車(chē)、拓普集團(tuán)、均勝電子、諾博汽車(chē)等龍頭企業(yè)。

在一系列促消費(fèi)、穩(wěn)增長(zhǎng)政策驅(qū)動(dòng)下，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量快速增長(zhǎng)，總體呈現(xiàn)“淡季不淡，旺季重現(xiàn)”的態(tài)勢(shì)，帶動(dòng)了行業(yè)整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的企穩(wěn)回升，產(chǎn)業(yè)鏈上下游持續(xù)受益。除了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增量加持，全球新能源汽車(chē)同樣供需兩旺。加之傳統(tǒng)車(chē)企向新能源車(chē)轉(zhuǎn)型的力度很大，由于海外傳統(tǒng)汽車(chē)品牌在新能源汽車(chē)轉(zhuǎn)軌上普遍慢于中國(guó)企業(yè)，給國(guó)內(nèi)汽車(chē)零配件供應(yīng)商也帶來(lái)了很大機(jī)會(huì)。

公安部數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，全國(guó)新能源汽車(chē)保有量為1310萬(wàn)輛，扣除報(bào)廢注銷(xiāo)量，比2021年增加526萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)67.13%。其中，純電動(dòng)汽車(chē)保有量1045萬(wàn)輛，占新能源汽車(chē)總量的79.78%。2022年全國(guó)新注冊(cè)登記新能源汽車(chē)535萬(wàn)輛，占新注冊(cè)登記汽車(chē)總量的23.05%，與上年相比增加240萬(wàn)輛，增長(zhǎng)81.48%。

從13家汽車(chē)零部件板塊上市公司的業(yè)績(jī)預(yù)告情況來(lái)看，預(yù)計(jì)報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)上限超過(guò)100%的有3家;預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)上限在50%至100%的有7家;預(yù)計(jì)同比下滑的有3家。

雖然上述預(yù)喜的10家上市公司中，主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋了傳感器、變速器、內(nèi)飾功能、熱交換器、齒輪等眾多細(xì)分賽道，但有多家公司在預(yù)告中明確提出，繼續(xù)看好2023年市場(chǎng)下游需求增長(zhǎng)前景。

乘用車(chē)齒輪供應(yīng)商雙環(huán)傳動(dòng)表示，2023年，公司將繼續(xù)倍數(shù)提升在新能源汽車(chē)齒輪方面的學(xué)習(xí)曲線(xiàn)，加強(qiáng)與全球頭部企業(yè)的業(yè)務(wù)合作，進(jìn)一步提升在新能源汽車(chē)領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率。

中國(guó)整體市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)頭好

根據(jù)中國(guó)汽車(chē)協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)排名前10汽車(chē)品牌共銷(xiāo)售2314輛汽車(chē)，占總銷(xiāo)量86.2%，頭部企業(yè)“贏者通吃”的局面更為明顯。

目前比亞迪旗下共有四大產(chǎn)線(xiàn)，分別為王朝系列、海洋系列、騰勢(shì)系列、仰望系列。其中王朝系列與海洋系列銷(xiāo)量在伯仲之間，騰勢(shì)系列的銷(xiāo)量較少，由于仰望系列沒(méi)有正式上市，不被納入其中。

以今年1月份的數(shù)據(jù)為例，比亞迪王朝與海洋系列共銷(xiāo)售143725輛，王朝系列占到其中的73138輛。再具體的分析一下，王朝系列中的“漢”銷(xiāo)量達(dá)到44000輛左右、“秦”系列占到14000輛左右、“元”系列占到23000輛左右、“宋”系列占到14000輛左右、表現(xiàn)最差的是“唐”系列，1月份的銷(xiāo)量還不足1萬(wàn)輛，只有占到8800輛左右。

“十四五”期間，我國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)領(lǐng)域配套支撐政策不斷推出，圍繞開(kāi)放化、透明化和規(guī)范化的政治思路和方向，引導(dǎo)行業(yè)公平有序創(chuàng)新發(fā)展。2019 年新版《機(jī)動(dòng)車(chē)維修管理規(guī)定》進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)于汽車(chē)維修電子健康檔案系統(tǒng)建設(shè)工作的監(jiān)管力度，提出了詳細(xì)的監(jiān)管示范，有力推動(dòng)汽車(chē)后市場(chǎng)行業(yè)規(guī)范化進(jìn)程。

2021 年 2 月，商務(wù)部《商務(wù)領(lǐng)域促進(jìn)汽車(chē)消費(fèi)工作指引和部分地方經(jīng)驗(yàn)做法的通知》中，就擴(kuò)大新車(chē)消費(fèi)、發(fā)展二手車(chē)消費(fèi)、促進(jìn)汽車(chē)更新消費(fèi)、培育汽車(chē)后市場(chǎng)等方面給出具體建議，提出要全面取消二手車(chē)限遷政策。

“十四五”期間隨著國(guó)內(nèi)汽車(chē)保有量的不斷上升，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)從增量市場(chǎng)逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榇媪渴袌?chǎng)，汽車(chē)后市場(chǎng)行業(yè)將迎來(lái)巨大發(fā)展機(jī)遇，2025 年我國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將突破 2.5 萬(wàn)億元，其中汽車(chē)后市場(chǎng)的維保市場(chǎng)容量預(yù)計(jì)可達(dá) 1.7 萬(wàn)億規(guī)模，巨大的售后市場(chǎng)將成為汽車(chē)零部件行業(yè)增長(zhǎng)點(diǎn)之一。

《2023-2028年版汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年版汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告

  區(qū)域產(chǎn)業(yè)規(guī)劃是地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略的核心內(nèi)容，是各級(jí)政府部門(mén)發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)的“路線(xiàn)圖”，對(duì)于區(qū)域發(fā)展規(guī)劃來(lái)說(shuō)，就相當(dāng)于一張藍(lán)圖對(duì)一個(gè)建筑物的重要性，有了這張“藍(lán)圖”，區(qū)域才能在有規(guī)劃有計(jì)...

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